Ingin Berinvestasi di Saham Kapitalisasi Kecil? Lihat Dua ETF Teratas Ini

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM +0,55%) dan Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA +0,42%) bertujuan untuk memberikan eksposur terdiversifikasi ke saham kecil AS, tetapi mereka mengikuti indeks yang berbeda dan menggunakan metodologi yang berbeda pula. Kedua ETF ini paling berbeda dalam hal kepemilikan, penekanan sektor, dan kinerja terbaru, dengan SCHA menawarkan diversifikasi yang lebih luas dan pengembalian satu tahun yang lebih kuat, sementara SPSM mempertahankan rasio biaya yang sedikit lebih rendah dan hasil yang lebih tinggi.

Perbandingan ini mengeksplorasi bagaimana komposisi portofolio, biaya, dan profil risiko-imbal hasil terbaru mereka dapat menarik investor yang mencari eksposur ekuitas kecil.

Snapshot (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian mingguan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

SPSM sedikit lebih unggul dari SCHA dalam hal biaya (rasio biaya) dan hasil, menawarkan pembayaran yang sedikit lebih tinggi untuk investor yang fokus pada pendapatan.

Performa & perbandingan risiko

Apa isi di dalamnya

SCHA mengikuti indeks saham kecil yang luas, memegang 1.724 saham dan menyebarkan bobot sektor di antara jasa keuangan (17,9%), industri (17,2%), dan kesehatan (15,8%). Posisi terbesar termasuk Sandisk Corp (SNDK +4,65%), Lumentum Holdings Inc (LITE +4,98%), dan ATI Inc (ATI +3,89%), tanpa satu saham pun yang mendominasi. Sandisk adalah posisi terbesar dengan bobot 2%. Dengan sejarah 16 tahun dan lebih dari 20 miliar dolar aset di bawah pengelolaan (AUM), SCHA menekankan diversifikasi dan likuiditas bagi investor yang mencari eksposur kecil secara komprehensif.

Sebaliknya, SPSM mencakup 607 saham, dengan penekanan sektor pada industri (18,1%), jasa keuangan (18%), dan barang konsumsi diskresioner (14%). Kepemilikan teratasnya adalah Solstice Adv Materials Inc (SOLS +2,81%), Moog Inc (MOGA +1,77%), dan InterDigital Inc (IDCC +2,88%), masing-masing kurang dari 1% dari portofolio. Pendekatan SPSM lebih terkonsentrasi, yang mungkin menghasilkan dinamika risiko dan pengembalian yang sedikit berbeda dibandingkan jangkauan yang lebih luas dari SCHA.

Untuk panduan lengkap tentang investasi ETF, cek tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

Saham kecil menawarkan potensi pengembalian tinggi tetapi juga membawa risiko dan bisa sangat volatil. Kunci keberhasilan dalam investasi saham kecil sering kali bergantung pada kesabaran dan toleransi risiko investor.

Karena menganalisis, memilih, dan berinvestasi dalam saham kecil secara individual tidak untuk semua orang, State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF dan Schwab U.S. Small-Cap ETF adalah dua ETF terbaik dan berbiaya rendah untuk berinvestasi dalam saham kecil. Jumlah kepemilikan mereka, bagaimanapun, bisa membuat perbedaan besar.

Data Tingkat Pengembalian Total SCHA oleh YCharts

SCHA mengikuti indeks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market, yang terdiri dari lebih dari 1.700 saham dan menawarkan eksposur paling luas ke saham kecil. SPSM, secara perbandingan, mengikuti indeks S&P SmallCap 600 dan lebih terkonsentrasi, dengan hampir sepertiga jumlah kepemilikan SCHA.

SCHA mungkin menarik bagi investor dengan toleransi risiko tinggi karena portofolionya yang besar. Dalam satu dan tiga tahun terakhir, ETF ini juga mengungguli SPSM.