Meta Platforms Baru Saja Memberikan Berita Luar Biasa untuk Investor Nvidia

Meta Platforms (META +1,66%) sedang dalam jalur untuk menghabiskan dana besar untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI) tahun ini, yang tidak mengherankan karena perusahaan sedang merasakan manfaat dari mengintegrasikan AI ke berbagai bidang bisnisnya.

Manajemen Meta mengumumkan pada Januari bahwa mereka akan meningkatkan pengeluaran modalnya menjadi kisaran $115 miliar hingga $135 miliar pada tahun 2026, meningkat dari pengeluaran tahun lalu sebesar $72,2 miliar. Raksasa teknologi ini telah bergabung dengan jajaran perusahaan komputasi awan besar lainnya yang siap menghabiskan banyak dana untuk perangkat keras AI tahun ini.

Meta mengatakan bahwa peningkatan investasi modalnya akan mendukung divisi Superintelligence Labs dan operasi bisnis inti. Dan sekarang, pengumuman terbaru dari hyperscaler menunjukkan bahwa Nvidia (NVDA +0,94%) akan menjadi pemenang besar dari peningkatan pengeluaran perusahaan.

Mari kita lihat alasan-alasannya.

Sumber gambar: Getty Images.

Meta Platforms Memperluas Kemitraan dengan Nvidia

Pada 17 Februari, Meta dan Nvidia mengumumkan bahwa mereka akan menjalin “kemitraan strategis multiyear dan multigenerasi” untuk membangun infrastruktur AI. Meta akan menggunakan CPU Grace dari Nvidia, “juta-juta GPU Blackwell dan Rubin dari Nvidia,” serta switch Ethernet di pusat data hyperscale-nya untuk mendukung aplikasi pelatihan dan inferensi AI.

Perluas

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Perubahan Hari Ini

(0,94%) $1,77

Harga Saat Ini

$189,67

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$4,6 Triliun

Rentang Hari

$185,95 - $190,33

Rentang 52 Minggu

$86,62 - $212,19

Volume

5,8 juta

Rata-rata Volume

174 juta

Margin Kotor

70,05%

Hasil Dividen

0,02%

CEO Meta, Mark Zuckerberg, menambahkan bahwa perusahaan akan menggunakan chip pusat data Vera Rubin dari Nvidia yang akan datang untuk menggerakkan platform superintelligence pribadi mereka. Ini bukan hal yang mengejutkan, karena Nvidia mengklaim bahwa platform Vera Rubin dapat mengurangi biaya inferensi AI sepuluh kali lipat dan jumlah GPU yang dibutuhkan untuk melatih model empat kali lipat.

Selain itu, efisiensi daya dari CPU Grace berbasis Arm telah mendorong Meta untuk melakukan penerapan Grace secara besar-besaran untuk pertama kalinya. Semua ini adalah kabar baik bagi Nvidia, yang memasuki tahun 2026 dengan backlog pesanan yang solid dan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan yang lebih kuat di bisnis pusat datanya. Pengumuman Meta bahwa mereka akan membeli “juta-juta” chip dari Nvidia kemungkinan akan meningkatkan pesanan mereka, menyiapkan perusahaan untuk pertumbuhan yang berpotensi lebih kuat di tahun 2026.

Perlu dicatat bahwa mitra pabrikasi Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, sudah dalam jalur untuk meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan pada tahun 2026. Oleh karena itu, Nvidia seharusnya mampu memenuhi sebagian besar backlog besar dan pesanan baru yang diterimanya, yang akan menyebabkan lonjakan pendapatan dan laba yang lebih tinggi dari perkiraan tahun ini.

Pertumbuhan yang lebih kuat bisa membawa potensi kenaikan besar

Para analis memperkirakan peningkatan pendapatan Nvidia sebesar 53% di tahun fiskal 2027, yang baru saja dimulai, menjadi $327 miliar. Lebih dari itu, laba per sahamnya diperkirakan melonjak sebesar 65% tahun ini menjadi $7,75 per saham. Yang penting, para analis telah meningkatkan perkiraan laba tahun fiskal 2027 untuk Nvidia dalam beberapa minggu terakhir, dan tidak akan mengejutkan jika angka ini naik lebih tinggi setelah pengumuman Meta.

Data oleh YCharts.

Dengan asumsi Nvidia mengakhiri tahun fiskal saat ini dengan laba bersih sebesar $7,80 per saham dan diperdagangkan pada 32 kali laba (sejalan dengan rasio laba indeks Nasdaq-100 yang penuh teknologi), harga sahamnya bisa melonjak ke $247. Itu menunjukkan potensi kenaikan sebesar 32%, itulah sebabnya membeli saham AI ini saat diperdagangkan pada rasio laba ke depan yang menarik sebesar 24 kali tampaknya merupakan langkah cerdas, mengingat potensi upside-nya.