Lanskap Mineral Tanah Jarang Global: Negara Mana yang Memegang Kunci Pasokan Teknologi dan Energi Bersih?

Perlombaan untuk mengendalikan sumber daya mineral tanah jarang semakin memanas, dan ini sedang membentuk ulang lanskap geopolitik serta teknologi. Dengan cadangan mineral tanah jarang sebanyak 130 juta metrik ton yang tersebar secara global, delapan negara penghasil cadangan terbesar sedang memposisikan diri mereka sebagai pemain penting di sektor kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi canggih. Berikut yang perlu Anda ketahui tentang siapa yang sedang memenangkan.

Memahami Taruhannya

Elemen mineral tanah jarang—kelompok 17 logam yang secara alami ada yang mencakup seri lanthanide, yttrium, dan scandium—telah menjadi tak tergantikan. Tanah jarang berat seperti neodymium, praseodymium, terbium, dan dysprosium menggerakkan magnet dalam turbin angin, motor EV, dan aplikasi militer. Tanah jarang ringan sama pentingnya untuk elektronik dan pencahayaan. Tapi inilah masalahnya: menemukan deposit yang secara ekonomi layak sangat sulit, dan memisahkan elemen-elemen yang secara kimiawi mirip ini memerlukan proses mahal dan panjang menggunakan metode ekstraksi pelarut yang bisa melibatkan ratusan atau ribuan siklus untuk mencapai kemurnian tinggi.

Produksi global mineral tanah jarang mencapai 390.000 MT pada 2024—naik dari hanya 100.000 MT satu dekade lalu—namun permintaan terus melebihi kekhawatiran pasokan.

Faktor Dominasi: Cengkeraman China

China memimpin dengan jauh dengan cadangan mineral tanah jarang sebanyak 44 juta metrik ton dan memproduksi 270.000 MT pada 2024. Ini mewakili 69% dari produksi global. Raksasa Asia ini telah secara sengaja mengamankan posisinya: mendirikan stok komersial dan nasional, menindak tegas penambangan ilegal, dan secara strategis meningkatkan kuota produksi dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini bahkan melarang ekspor teknologi magnet tanah jarang ke AS pada Desember 2023, sebuah langkah yang meningkatkan ketegangan perdagangan.

Pengaruh China telah memicu mentalitas krisis rantai pasokan di seluruh dunia. Ketika negara ini memotong ekspor pada 2010, harga melonjak dan negara-negara bergegas mendiversifikasi sumber. Saat ini, China mengimpor tanah jarang berat dari Myanmar, di mana perlindungan lingkungan kurang ketat—gunung-gunung di perbatasan China-Myanmar telah hancur akibat operasi penambangan.

Penantang Baru: Brasil dan India

Brasil menempati posisi kedua dengan cadangan mineral tanah jarang sebanyak 21 juta MT tetapi hanya memproduksi 20 MT pada 2024. Itu akan segera berubah. Serra Verde meluncurkan produksi komersial di deposit Pela Ema di negara bagian Goiás pada awal 2024, dengan rencana memproduksi 5.000 MT oksida tanah jarang setiap tahun pada 2026. Yang menarik, Pela Ema menampung salah satu deposit tanah liat ionik terbesar di dunia dan akan menjadi satu-satunya operasi tanah jarang di luar China yang memproduksi keempat tanah jarang magnet kritis—sebuah terobosan besar untuk diversifikasi pasokan.

India menempati posisi ketiga dengan 6,9 juta MT dan memproduksi 2.900 MT pada 2024. Negara ini memiliki hampir 35% dari deposit mineral pantai dan pasir global—sumber tanah jarang yang signifikan. Pemerintah India bergerak cepat: pada Oktober 2024, Trafalgar mengumumkan rencana membangun pabrik logam tanah jarang, paduan, dan magnet pertama di India, menandakan niat serius untuk memanfaatkan cadangannya.

Australia dan Rusia: Ekspansi dan Stagnasi

Australia mengklaim 5,7 juta MT dan berbagi posisi keempat dalam produksi dengan 13.000 MT. Lynas Rare Earths mengoperasikan tambang Mount Weld dan baru saja menyelesaikan fasilitas pengolahan baru di Kalgoorlie (pada pertengahan 2024). Tambang Yangibana milik Hastings Technology Metals siap beroperasi dan diperkirakan akan menghasilkan 37.000 MT konsentrat setiap tahun pada Q4 2026—sebuah pengubah permainan untuk pasokan non-China.

Rusia, dengan 3,8 juta MT, melihat cadangannya berkurang dari 10 juta MT tahun sebelumnya. Negara ini memproduksi 2.500 MT pada 2024, datar dari tahun sebelumnya. Invasi Ukraina mengacaukan rencana Moskow untuk menginvestasikan $1,5 miliar dalam bersaing dengan China—pengembangan sektor tanah jarang ini secara efektif terhenti.

Kartu As: Vietnam, AS, dan Greenland

Vietnam memiliki 3,5 juta MT tetapi cadangannya direvisi turun secara drastis dari 22 juta MT pada 2023. Produksi pun ambruk menjadi hanya 300 MT. Penangkapan enam eksekutif tanah jarang pada Oktober 2023, termasuk ketua Vietnam Rare Earth atas tuduhan memalsukan kwitansi PPN, telah menimbulkan bayang-bayang atas target ambisius negara ini untuk memproduksi 2,02 juta MT pada 2030.

Amerika Serikat menempati posisi ketujuh dengan 1,9 juta MT meskipun menjadi produsen terbesar kedua dengan 45.000 MT pada 2024. Semua produksi mineral tanah jarang AS berasal dari tambang Mountain Pass di California, milik MP Materials. Departemen Energi AS mengalokasikan $17,5 juta pada April 2024 untuk teknologi pengolahan yang akan mengekstrak tanah jarang dari batu bara dan produk samping batu bara—sebuah lindung nilai rantai pasokan yang inovatif.

Greenland memiliki 1,5 juta MT tetapi saat ini tidak memproduksi. Proyek Tanbreez dan Kvanefjeld berada dalam tahap lanjutan. Critical Metals mengakuisisi saham pengendali di Tanbreez dan memulai pengeboran pada September 2024. Energy Transition Minerals mengalami kemunduran dengan Kvanefjeld setelah pemerintah Greenland mencabut izin karena kekhawatiran eksploitasi uranium, meskipun perusahaan mengajukan rencana revisi tanpa uranium. Yang menarik, Presiden Trump telah menunjukkan minat terhadap cadangan tanah jarang Greenland, meskipun pimpinan Greenland menegaskan wilayah tersebut bukan untuk dijual.

Biaya Lingkungan

Penambangan mineral tanah jarang menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, terutama dalam operasi yang tidak diatur. Badan batuan yang mengandung tanah jarang sering mengandung torium dan uranium—bahan radioaktif yang memerlukan pemisahan hati-hati. Penanganan yang tidak tepat menghasilkan limbah radioaktif yang mencemari air tanah dan sungai. In-situ leaching, metode ekstraksi umum, telah memicu lebih dari 100 tanah longsor di wilayah Ganzhou, China saja. Gunung-gunung di Myanmar menunjukkan kerusakan yang terlihat: hingga pertengahan 2022, ada 2.700 kolam pengumpulan ilegal dari in-situ leaching yang menutupi area sebesar Singapura, meninggalkan komunitas sekitar tanpa air minum yang aman.

Apa yang Menanti di Depan

Sektor mineral tanah jarang berada di titik balik. Diversifikasi pasokan semakin cepat—Pela Ema di Brasil, ekspansi operasi di Australia, dan pabrik pengolahan baru di India akan menantang dominasi China. Sementara itu, Eropa juga bergerak: LKAB Swedia mengidentifikasi deposit Per Geijer pada awal 2023, yang mengandung lebih dari 1 juta MT oksida mineral tanah jarang, deposit terbesar yang diketahui di benua tersebut. Undang-Undang Bahan Mentah Kritis Uni Eropa bertujuan membangun rantai pasokan regional.

Bagi investor dan pembuat kebijakan, pelajaran yang jelas adalah: mengamankan akses ke sumber daya mineral tanah jarang tidak lagi opsional—ini adalah strategi. Saat kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi canggih membentuk kembali permintaan global, negara dan perusahaan yang mengendalikan tanah jarang akan memegang pengaruh besar di sektor teknologi dan energi selama dekade mendatang.