Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) mengumumkan telah berhasil untuk fixer harga penerbitan surat utang swasta yang totalnya mencapai 1,2 miliar dolar AS dalam bentuk obligasi tidak terjamin tingkat pertama, yang diterbitkan dalam dua tranche. Selain itu, perusahaan juga telah fixer harga penerbitan terpisah obligasi tidak terjamin tingkat pertama yang dinyatakan dalam dolar Kanada untuk jumlah 500 juta dolar Kanada.

Surat utang dalam dolar AS terdiri dari 700 juta dolar AS surat utang tanpa jaminan tingkat pertama dengan bunga 4,148 % yang jatuh tempo pada tahun 2028, dan 500 juta dolar AS surat utang tanpa jaminan tingkat pertama dengan bunga 5,077 % yang jatuh tempo pada tahun 2035. Surat utang dalam dolar Kanada terdiri dari 500 juta dolar Kanada surat utang tanpa jaminan tingkat pertama dengan bunga 3,864 % yang jatuh tempo pada tahun 2032. Penerbitan ini menunjukkan akses berkelanjutan Couche-Tard ke sumber pembiayaan yang beragam dan komitmennya terhadap fleksibilitas finansial.

Penutupan penerbitan uang kertas dalam dolar AS dijadwalkan pada 29 September 2025 atau sekitar tanggal tersebut, sedangkan penutupan uang kertas dalam dolar Kanada diperkirakan akan berlangsung pada 26 September 2025 atau sekitar tanggal tersebut.

Couche-Tard berencana untuk menggunakan hasil bersih dari penjualan tiket untuk membayar utang yang diambil dalam rangka program kertas komersial Amerika.