Opportunité du marché

L'industrie mondiale de la gestion d'actifs connaît une croissance rapide, avec AUMhitting $120 trillion d'ici la fin de 2023 etprojetéatteindre 171 billions de dollars d'ici 2028. Cependant, la croissance apporte des défis, car la montée des fonds passifs à faible coût intensifie la concurrence, poussant les gestionnaires traditionnels à innover et à améliorer l'efficacité.

Source: recherche de PwC

Parallèlement, le marché mondial de l'IA, qui devrait dépasser 1,8 billion de dollars d'ici 2030, est en train de remodeler les industries en rationalisant les processus et en créant de nouvelles opportunités. Dans le domaine de la cryptographie, les solutions basées sur l'IA se distinguent en gérant la liquidité et les économies de jetons Web3. Cela ouvre la porte à des projets tels que AI16Z et à des cadres tels que ELIZA pour permettre un déploiement efficace d'agents intelligents.

Source : Grand View Research

Cet article explore comment AI16Z et ELIZA se démarquent en tant que leaders dans le paysage AI et crypto en constante évolution, mettant en lumière leurs opérations, leur potentiel de marché et leurs avantages uniques.

À l'intérieur du projet

AI16Z: Redéfinir le capital-risque

AI16Z est apparu comme un fonds de capital-risque axé sur l'IA, combinant l'analyse de l'IA avec les connaissances de la communauté pour remettre en question les normes de l'investissement traditionnel. Lancé en octobre 2024 surDAOS.FUN, son offre initiale de jetons a levé 420,69 SOL. Aujourd'hui, le fonds gère plus de 25 millions de dollars d'actifs et affiche une capitalisation boursière dépassant les 2 milliards de dollars, prouvant sa capacité à attirer à la fois du capital et de l'attention dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Source: ElizaOS

Au cœur du succès de AI16Z se trouve le cadre ELIZA, une plateforme de simulation multi-agents qui intègre des analyses alimentées par l'IA avec des contributions communautaires décentralisées. Cette infrastructure exploite un marché de confiance pour filtrer les signaux fiables d'une multitude de données, y compris les propositions DAO, l'activité sur les médias sociaux et les discussions sur Telegram. En attribuant des scores de confiance, le système garantit que les investissements sont guidés par une intelligence crédible plutôt que par du bruit.

Source : AI16Z Whitepaper

AI16Z redéfinit le capital-risque en se concentrant sur les marchés stimulés par les mèmes, en ciblant des actifs influencés par la viralité sur Internet tels que les cryptomonnaies, les memecoins et les NFT. Le fonds utilise l'IA pour analyser ces marchés spéculatifs et exécuter des transactions, garantissant la liquidité tout en naviguant dans la volatilité.

Ce qui rend AI16Z unique

• Prise de décision pilotée par l'IA: Marc AIndreessen, l'agent autonome du fonds, fusionne l'IA avancée avec une intuition semblable à celle de l'homme pour optimiser les transactions sur les marchés stimulés par les mèmes, faisant un clin d'œil à l'héritage de a16z.
• La culture des mèmes rencontre le capital-risque : AI16Z s'aligne avec la culture Internet, en mettant l'accent sur l'influence croissante des mèmes sur les marchés Web3 et crypto.
• Transparent DAO : Grâce à son DAO surDAOS.FUNLes détenteurs de jetons participent à la gouvernance au sein d'un système entièrement automatisé et transparent.

Comment fonctionne AI16Z

1. Collecte de fonds : Le DAO organise une vente de jetons d'une semaine à un prix fixe, levant des fonds $SOL.
2. Trading et Investissement: Après la collecte de fonds, les créateurs investissent dans les protocoles Solana, en tirant parti de l'IA pour des décisions de trading optimales.
3. Tarification des jetons liée à la performance : Les jetons se négocient sur un AMM virtuel, avec des prix liés à la performance du fonds et une protection à la baisse plafonnée à la collecte initiale.
4. Expiration et paiement : À l'expiration du fonds, les profits sont distribués en SOL. Les détenteurs de jetons peuvent soit brûler les jetons pour réclamer des actifs, soit les vendre en fonction de la performance du fonds.

ELIZA Decoded: Le cadre transformant l'IA et Web3

Le cadre ELIZA alimente AI16Z en créant et en gérant des agents IA autonomes optimisés pour des marchés diversifiés. Alors que les agents IA transforment les industries, ELIZA se distingue en offrant des outils efficaces pour construire et déployer ces agents.

• Applications autonomes: la conception modulaire d'ELIZA permet un prototypage rapide pour les jeux, le trading, le service client, l'engagement et plus encore.
• Personnalisation à grande échelle : son système de fichiers de caractères permet des expériences personnalisées, ce qui en fait l'idéal pour des marchés de niche comme les interactions sociales basées sur l'IA, la DeFi et le divertissement.

Source: Documentation Eliza

Les agents d'IA conçus pour les écosystèmes blockchain constituent une niche prometteuse, et ELIZA comble ce fossé en permettant aux agents d'interagir en toute sécurité avec les contrats intelligents, d'exécuter des transactions et de gérer des tâches de manière autonome.

Avec la croissance du concept d'agents AI tokenisés, ELIZA fournit l'infrastructure pour que les projets émettent des jetons liés à la performance ou à l'utilité de l'agent.

Écosystème d'IA Open-Source

L'essor des frameworks open-source a montré la puissance du développement axé sur la communauté. Le modèle de développement d'ELIZA exploite cette approche, favorisant une innovation rapide etadoption.

• Contributions de la communauté: une bibliothèque croissante de plugins et d'outils construits par des contributeurs augmente la fonctionnalité et l'attrait d'ELIZA.
• Adoption des développeurs : avec des milliers de contributeursdéjà engagé, ELIZA devient une plateforme incontournable pour la construction d'agents d'IA, accélérant ainsi son effet réseau.

L'adoption d'ELIZA est en plein essor, avec des milliers de développeurs contribuant à ses communautés GitHub et Discord. Son écosystème de plugins se développe quotidiennement, soutenu par le Fonds Créateur d'ai16z, qui récompense l'innovation et crée de l'élan pour l'avenir de la plateforme.

ELIZA en action

Le cadre d'ELIZA alimente des agents tels que:

• Marc AIndreessen: Un AI axé sur le trading exploitant le moteur de confiance d'ELIZA pour une prise de décision sécurisée et autonome.
• Degen Spartan AI : Un agent audacieux et conscient des mèmes avec une forte présence sociale et des projets pour des interactions plus approfondies avec l'écosystème.
• The Swarm: Une vision de la collaboration de l'IA décentralisée, où les agents travaillent de manière transparente et collective à travers les écosystèmes.

Fonds du créateur

Le Creator Fund est une étape importante dans la mission d'ai16z de développer l'écosystème du cadre ELIZA. Cette initiative axée sur la communauté soutient les développeurs et les créateurs, rendue possible par le don d'Élie de 11 % de ses jetons ai16z, témoignant de son engagement envers l'innovation et l'alignement à long terme avec la vision du projet.

Source : Elizaos.github

Distribué par le biais de contrats de gel, le fonds offre des récompenses régulières lorsque les créateurs atteignent des étapes importantes, leur permettant de se concentrer sur un travail ayant un impact sans pression à court terme. En attirant des talents, en réduisant les risques de vente massive de jetons et en renforçant l'écosystème, le fonds ouvre la voie à une croissance et une adoption durables.

Des transactions de gré à gré sont également explorées pour stimuler la liquidité et soutenir l'économie des jetons. Les détails sur les subventions et les projets financés seront bientôt annoncés, marquant une nouvelle ère pour la communauté ELIZA.

Équipe et partenariats

Eliza Labs a été fondé par Shaw, un acteur clé dans le domaine des agents d'IA, profondément ancré dans la communauté open-source. Il est connu pour son travail pionnier sur le Projet 89 avec Parzival, l'un des premiers agents d'IA capables d'interactions adaptatives et conscientes du contexte. Cette avancée a consolidé la réputation de Shaw en tant que visionnaire de l'IA.

Opérant anonymement depuis des années, Shaw s'est concentré sur le développement de la technologie plutôt que sur la reconnaissance personnelle, en cultivant une forte collaboration au sein de la communauté open-source. Son engagement envers la transparence et l'innovation a positionné Eliza Labs comme un leader dans la tendance de l'IA x Web3.

Récemment, Eliza Labspartenariaten collaboration avec l'initiative Future of Digital Currency (FDCI) de l'Université Stanford pour explorer comment les agents autonomes d'IA peuvent révolutionner les systèmes de monnaie numérique. Prévue pour être lancée début 2025, la collaboration se concentrera sur le développement de cadres de confiance, de systèmes économiques multi-agents et de protocoles de gouvernance décentralisée pour les agents d'IA.

De plus, Eliza Labs aa rejoint forcesavec ARC pour accélérer les progrès vers l'AGI. Cette collaboration combine l'expertise de ARC en apprentissage comportemental avec le cadre d'Eliza pour stimuler l'innovation dans les jeux, les simulations et la robotique. Les efforts clés comprennent la fourniture d'un accès au SDK d'ARC, l'amélioration des modèles comportementaux avec des LLM et la création d'environnements de simulation avancés.

Source: @ARCagents

Eliza devient également rapidement un cadre clé dans l'innovation en intelligence artificielle, désormais intégrée dans divers projets, dont une collaboration avec le développeur renommé de three.js Ash, connu pour avoir créé un moteur de jeu révolutionnaire basé sur le navigateur. Ensemble, ils construisent une intégration profonde d'Eliza avec Hyperfy, permettant aux agents d'IA d'exister et d'interagir dans des mondes 3D immersifs.

Tokenomics

Le jeton $AI16Z sous-tend son écosystème, intégrant la gouvernance, les incitations et la création de valeur. Les détenteurs de jetons façonnent la stratégie grâce à la participation au DAO, tandis que les agents d'IA utilisent le $ELIZAle cadre contribue aux revenus ou jetons, créant un flux de valeur stable. À l'expiration du fonds en octobre 2025, les bénéfices SOL sont distribués, les détenteurs pouvant brûler des jetons pour des actifs ou les vendre via la courbe d'obligation, assurant ainsi une valeur et une liquidité.

$AI16Z a un approvisionnement fixe en jetons de 1,1 milliard, entièrement en circulation, avec une capitalisation boursière actuelle de 2 milliards de dollars. Le DAO gère l'approvisionnement, en veillant à ce qu'aucun nouveau jeton ne soit frappé sans approbation. Les allocations privilégient le développement, la liquidité et les récompenses des contributeurs, avec des calendriers de déverrouillage structurés conçus pour maintenir la stabilité et éviter les chocs d'approvisionnement.

Source: X

AI16Z bénéficie de plusieurs voies de monétisation:

• Contributions des agents : Les agents d'IA sur ELIZA contribuent un pourcentage de leurs jetons au DAO.
• Frais de service: Les plateformes utilisant ELIZA, telles que les launchpads communautaires, paient des frais pour déployer des agents d'IA.
• Solutions d'entreprise : Alors qu'ELIZA gagne du terrain, son cadre ouvert séduit les entreprises dans l'automatisation et les flux de travail axés sur l'IA.

La participation au DAO ai16z est volontaire, les projets offrant une partie de leur offre de jetons. Sur Vvaifu, une plateforme de lancement bien connue, le lancement d'un agent IA à travers le cadre ELIZA nécessite un paiement de 1,5 SOL et 5% de l'offre de jetons de l'agent.

Concurrents

L'intersection de l'IA et de la blockchain alimente une vague d'innovation, avec des projets comme AI16z, Griffain, Arc et Virtuals en tête. Chacun de ces projets se concentre sur le développement ou le financement d'écosystèmes où des agents d'IA peuvent être créés et monétisés. Bien qu'ils visent tous à stimuler les progrès dans ce domaine, leurs approches et applications distinctes les placent sur un chemin concurrentiel.

AI16z adopte un modèle de capital-risque, investissant dans des agents et concepts d'IA à fort potentiel dans divers secteurs. Son utilisation de cadres tels que ELIZA et sa stratégie open-source renforcent sa capacité à façonner le paysage de l'infrastructure des agents d'IA. En favorisant le développement communautaire, AI16z accélère l'adoption et l'innovation, même si le fait de compter sur des contributions externes peut parfois ralentir les cycles d'itération.

Griffain, d'autre part, vise le secteur DeFi, exploitant la vitesse de Solana pour automatiser les opérations financières grâce à des agents d'IA. Pendant ce temps,Arcse concentre sur son cadre open-source appelé Rig, conçu pour construire des agents d'IA portables, modulaires et légers en Rust, tandis qu'ELIZA se concentre sur l'infrastructure de modèle d'IA à grande échelle et fondamentale.

Virtuelsadopte une approche légèrement différente avec son lanceur d'agent d'IA dédié; il s'est positionné comme un leader du marché et un précurseur.

Ces approches uniques reflètent leurs priorités et ambitions spécialisées.

AI16z se distingue par son influence financière et stratégique, accélérant la croissance de son portefeuille axé sur l'IA. Son utilisation d'ELIZA en tant que cadre open-source renforce davantage sa position, permettant un prototypage rapide et une adoption généralisée des technologies d'agents d'IA.

Alors que des projets plus importants comme AI16z et Virtuals bénéficient d'une plus grande capitalisation boursière et d'écosystèmes établis, des acteurs plus petits comme Arc ouEssaimspourrait également offrir des rendements plus élevés en raison de sa capitalisation boursière plus faible et de son adoption, offrant des opportunités asymétriques aux investisseurs. En fin de compte, le choix entre ces projets dépend des profils de risque individuels. Quel que soit le projet qui émergera en tant que leader, l'espace de l'IA et de la blockchain est en passe de connaître une croissance significative, créant ainsi de nombreuses opportunités d'innovation et d'adoption.

Facteurs Fondamentaux Haussiers

• AI16Z a rapidement gagné du terrain, réalisant une croissance significative des actifs sous gestion en quelques mois seulement, reflétant la forte confiance des investisseurs dans son approche innovante. La forte hausse rapide du prix du jeton, dépassant une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, met également en évidence une forte demande et un intérêt croissant des investisseurs.
• La base de développeurs d'ELIZA se développe rapidement, devenant le référentiel GitHub le plus tendance avec un engagement dépassant de loin des concurrents comme Bittensor. Son écosystème de plugins se développe quotidiennement, grâce au Creator Fund de ai16z, qui récompense l'innovation et crée une dynamique pour l'avenir de la plateforme.

Source: Dépôts Github

Source : Historique des étoiles GitHub

• Les tokenomiques innovantes d'AI16Z garantissent une accumulation continue de valeur. Il génère des revenus grâce aux contributions des agents d'IA, aux frais de la plateforme de lancement et à l'adoption, en liant la valeur du jeton au succès de son écosystème. Le modèle DAO décentralisé permet également aux détenteurs de jetons de façonner activement la direction d'AI16Z tout en partageant les bénéfices, alignant les incitations au sein de la communauté.
• Le FDV d'AI16Z le place entre les nouveaux acteurs et les leaders du marché, offrant un potentiel de croissance significatif alimenté par des fondamentaux solides et une communauté en croissance.
• Le cadre modulaire d'ELIZA permet un prototypage rapide, une personnalisation et une intégration multiplateforme, permettant aux développeurs de créer des agents d'IA polyvalents pour diverses applications.

Source: Observatoire Elizaverse

• La vision d’ELIZA d’un « essaim d’IA » décentralisé vise à créer un réseau d’agents collaborateurs à travers les écosystèmes, positionnant le projet comme un leader de l’innovation Web3 basée sur l’IA.
• Des réflexions sur un éventuel lancement officiel de l'agent ELIZA Launchpad, qui impose des contributions de jetons au niveau du contrat intelligent, pourraient apporter une croissance supplémentaire et une valeur ajoutée à l'écosystème.

Facteurs fondamentaux baissiers

• La volatilité extrême du marché des memecoins / agents d'IA présente des risques pour les investissements d'AI16Z, car les fluctuations rapides des prix pourraient entraîner des pertes importantes si les stratégies de trading ne s'adaptent pas rapidement. Cela soulève également des questions sur la capacité du projet à faire face aux baisses du marché.
• Alors que le cadre open source d'ELIZA favorise l'innovation, maintenir l'intérêt de la communauté et les contributions au fil du temps pourrait être un défi, en particulier si les incitations s'affaiblissent ou si des projets concurrents commencent à capturer des parts de marché.
• La monétisation des frameworks open-source tels que ELIZA repose sur des contributions volontaires à AI16Z. Alors que de nombreux projets font don d'un pourcentage de leurs jetons, tous ne choisiront pas de s'aligner sur AI16Z. Cela pourrait créer des défis potentiels pour capturer une valeur à long terme et établir des flux de revenus durables.
• La concurrence de projets mieux capitalisés et plus structurés comme Virtuals peut éclipser AI16Z s'il ne parvient pas à se développer ou à maintenir un avantage concurrentiel.
• L'incertitude réglementaire entourant les agents d'IA et les marchés de la cryptographie pourrait avoir un impact sur l'adoption et la flexibilité opérationnelle, posant ainsi des risques à long terme pour la croissance du projet.

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