刚刚在东京市场发现一些有趣的现象。日经225指数刚刚创下新高，这不仅仅是一次随机的飙升——背后有坚实的基本面支撑。在周一休整后，指数强劲反弹，涨幅达3.9%，收于54,720.66点。东证指数也跟随上涨，涨幅为3.1%。这是自十月初以来单日最大涨幅，显然投资者情绪发生了变化。

是什么推动了这一切？科技公司盈利表现非常亮眼。TDK和京瓷都超出季度预期，然后像富士胶卷和Ibiden这样的AI相关公司也开始受到买盘青睐，资金开始流入风险资产。但不仅仅是科技股在带动，金融板块也表现出色。瑞穗金融集团在盈利超预期并宣布扩大回购计划后上涨6.1%，为大盘提供了另一轮推动。

我在Phillip Securities Japan找到了一段来自佐々木一宏的评论，基本捕捉了市场情绪的转变。他提到，市场上的谨慎情绪基本上已经消散。令人感兴趣的是，他是如何连接这些因素的——日元走弱、执政党在2月8日大选前表现强势、半导体盈利稳健，以及贵金属市场的稳定，共同营造了这个积极的背景。佐々木的观点是，目前的前景确实非常乐观，而不仅仅是因为恐惧错过（FOMO）。

Ortus Advisors的Andrew Jackson补充说，强劲的美国制造业数据也提振了区域市场情绪。他特别指出，经过周一华尔街的上涨，风险偏好重新回归科技股。

AI相关板块在下午交易中继续保持动力。电线制造商Sumitomo Electric Industries在其下午3点的财报中上调全年盈利指引后，股价一度上涨15%。这样的表现表明，投资者对与AI基础设施相关企业的盈利轨迹充满信心。

值得注意的是，这次并不像典型的反弹行情。优质公司的盈利超预期，央行的货币政策也在支持股市，相关行业的业务动能也在增强。当你看到佐々木一宏关于谨慎情绪消散的观察，结合投资者积极转向风险资产的态度，这一切都显示出宏观和微观基本面都在同步向好，是值得关注的局面。