这是付费新闻稿。如有任何疑问，请直接联系新闻稿发布商。

再保险集团宣布定价次级债券

Business Wire

2026年2月25日星期三 8:23 AM GMT+9 阅读时间：8分钟

在本文中：

• RGA +0.84%
• RZB +0.46%

【圣路易斯，2026年2月24日】——（商业资讯）再保险集团公司（NYSE：RGA）今日宣布已为一项总额为4亿美元、票面利率为6.375%、到期日为2056年的固定利率重置次级债券（“2056债券”）定价，此次发行通过承销注册公开发行（“发行”）。2056债券的到期日为2056年9月15日，发行价格为100.000%，票面利率为6.375%，按半年付息，利息后付。RGA预计将在2026年3月3日完成此次发行，具体以满足常规交割条件为准。

RGA预计将利用此次发行的净收益用于一般公司用途，包括可能的债务再融资。

美银证券公司、摩根大通证券有限责任公司、美国银行投资公司和富国证券有限责任公司将作为此次发行的联席账簿管理人，巴克莱资本公司、加拿大皇家银行资本市场公司和三井住友信托银行证券美国公司将担任联席管理人。

此次发行作为公开发行进行，依据已于2023年3月15日向美国证券交易委员会（SEC）提交的有效S-3表格的备用说明书补充文件进行。此次发行仅通过说明书补充和随附的基础说明书进行。有关发行条款的初步说明书补充和基础说明书可在SEC网站www.sec.gov查阅。最终说明书补充和说明书将提交SEC备案，届时也可在SEC网站查阅。最终说明书补充和说明书一经公布，可从美银证券公司（地址：北卡罗来纳州夏洛特北Tryon街201号，NC1-022-02-25，邮编28255-0001，说明书部，电子邮箱：dg.prospectus.requests@bofa.com，电话：1 (800) 294-1322）、摩根大通证券有限责任公司（地址：纽约市公园大道270号，邮编10017，电话：(212) 834-4533）、美国银行投资公司（地址：北卡罗来纳州夏洛特Tryon街214号26楼，邮编28202，投资级别联盟，电话：1 (877) 558-2607）或富国证券（地址：明尼苏达州明尼阿波利斯第二大道608号，套房1000，邮编55402，客户服务：WFS，电子邮箱：wfscustomerservice@wellsfargo.com，电话：1 (800) 645-3751）获取。在投资前，您应阅读初步说明书补充、随附的基础说明书以及其中引用的文件，以获取关于此次发行的更完整信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区内进行2056债券或任何其他证券的销售，除非在注册或资格获得之前在该州或司法管辖区内的法律允许范围内。

关于RGA 再保险集团公司（NYSE：RGA）是一家全球行业领导者，专注于人寿和健康再保险及金融解决方案，帮助客户有效管理风险并优化资本。成立于1973年，RGA是世界上最大、最受尊敬的再保险公司之一，始终以一个强大的使命为指导：让金融保护变得人人可及。作为全球能力和解决方案的领导者，RGA通过大胆创新、不懈执行和专注客户，赋能合作伙伴，旨在创造可持续的长期价值。截至2025年12月31日，RGA在保单中拥有约4.3万亿美元的人寿再保险责任，资产总额为1566亿美元。

关于前瞻性声明的警示 本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》和联邦证券法律定义的前瞻性声明，包括有关发行和RGA预期用途的声明。前瞻性声明常包含“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“如果”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“拟”、“项目”、“应”、“将”、“会”及其他类似词语或表达，或与未来时期或未来表现相关的词语。前瞻性声明基于管理层对未来发展及其潜在影响的当前预期和信念。前瞻性声明并不保证未来表现，存在风险和不确定性，部分无法预测或量化。未来事件和实际结果、表现及成就可能与前瞻性声明中所述、设想或基础的内容有重大差异。

可能导致结果或事件与前瞻性声明所表达或暗示的内容有重大差异的因素包括但不限于： （1）死亡率、发病率、保单持有人行为、索赔经验、投资回报、利率、费用及其他因素与定价假设的差异； （2）投资结果，包括经济、资本和信贷市场状况变化、资产选择等对RGA投资证券、流动性、组合收益、信用质量、资本获取、资本成本及监管和合同目的所需资本的影响； （3）RGA财务实力和信用评级的变化及其影响； （4）为监管准备金、资本和客户义务所需的抵押品的可用性、金额、成本和市场价值； （5）法律法规、税收政策和税率、会计准则以及适用于RGA的隐私、数据安全和网络安全法规的变化，以及监管机构对RGA运营的行动，以及对RGA子公司支付股息的限制； （6）美国及全球经济状况，包括通胀、利率水平、地缘政治不稳定、关税变动等对市场和保险需求的影响； （7）客户、再保险人、第三方投资管理人及其他机构的稳定性及RGA对这些第三方的依赖； （8）RGA风险管理策略、政策和程序的有效性； （9）投资证券价值减值对RGA资本的影响，以及对投资减值的判断高度主观； （10）灾难事件如疫情、流行病、重大健康问题、自然灾害、战争、军事行动和恐怖主义等的威胁； （11）竞争因素及竞争对手对RGA举措的反应； （12）新产品开发、分销渠道、进入新业务线和市场； （13）人工智能的发展和采用； （14）收购及其他重大交易的影响，包括整合风险及实现预期利益的能力，例如2025年7月31日与公平控股公司子公司达成的交易； （15）通信、信息技术或其他运营系统的中断或故障，或未能维护足够的安全以保护个人或敏感数据及知识产权； （16）诉讼、仲裁或监管调查或行动的不利发展； （17）国际业务相关的风险，包括外币汇率波动； （18）其他在发行说明书补充文件和相关文件中描述的风险和不确定性。

应结合影响RGA业务的众多风险和不确定性因素一并评估前瞻性声明，包括本新闻稿中提及的内容，以及在发行说明书补充文件和RGA提交的其他文件中披露的内容。这些前瞻性声明仅代表其发表之日的情况。除非适用证券法律要求，RGA不承担更新这些前瞻性声明的义务，即使其情况未来发生变化。有关可能导致实际结果与前瞻性声明存在重大差异的风险和不确定性，建议查阅发行说明书补充文件中的“风险因素”部分以及RGA2025年12月31日年度报告（Form 10-K）中的“风险因素”部分，以及RGA提交的其他定期和即时报告。

在businesswire.com查看源版本：

联系方式 Jeff Hopson 投资者关系高级副总裁 636-736-2068 jhopson@rgare.com

Terms and Privacy Policy 隐私控制面板 更多信息