关于下一轮牛市布局的一点思考


我现在看 web3,重点已经不在链上了,而是在 agent。web2 的需求,web3 的资金和结算,最后基本都会落在 agent 身上,所以投研方向很简单:谁能真正帮 agent 把钱赚到、把商业闭环跑通。
基于这个逻辑,我主要关注 VIRTUAL、TAO、NEAR 这类围绕 agent 商业化做事的项目,而不是单纯讲叙事。
RWA赛道的ONDO和SYRUP
DEX赛道的UNI和HYPE
至于公链本身,未来规模肯定还会变大,但竞争只会越来越激烈,而且链很难吃到业务层的价值。直接买ETH和SOL就可以,SUI我甚至都不想买,站在投资角度看,99%的链,长期都跑不赢 $CRCLON 这种有清晰现金流的股票。
CRCLON4.3%
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