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费尔法克斯推出6.5亿加元高级债券发行

费尔法克斯金融控股有限公司

2026年2月25日星期三 日本时间上午10:50 预计阅读时间4分钟

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基础备择发行说明书已可获取，本次发行的补充说明书将在两个工作日内通过SEDAR+提供。

多伦多，2026年2月24日（环球新闻社）-- 费尔法克斯金融控股有限公司（“费尔法克斯”）（多伦多证券交易所：FFH 和 FFH.U）宣布，拟发行（i）总额为4亿加元的2036年到期高级债券（“2036债券”），定价为每100加元本金99.968加元，以及（ii）额外2.5亿加元的2055年到期5.10%高级债券（“2055债券”，与2036债券合称“高级债券”），定价为每100加元本金99.485加元，另加应计利息（“发行”）。高级债券将由由BMO Nesbitt Burns Inc.、CIBC World Markets Inc.、RBC Dominion Securities Inc.和Scotia Capital Inc.作为联合簿记管理人牵头的经销商团体发行，并包括Merrill Lynch Canada Inc.、National Bank Financial Inc.、TD Securities Inc.、花旗环球市场加拿大公司、Desjardins Securities Inc.、J.P. Morgan Securities Canada Inc.、瑞穗证券加拿大公司和摩根士丹利加拿大有限公司作为代理。2036债券的年利率为4.40%。高级债券将是费尔法克斯的无担保债务。

费尔法克斯目前尚未发行的2055年到期5.10%高级债券总额为3亿加元（“原始2055债券”）。新增2055债券的条款与原始2055债券相同，但发行日期、发行价格和首次付息日除外，并将作为同一系列的一部分。

费尔法克斯计划将发行所得净额用于再融资、偿还或赎回费尔法克斯及其子公司的未偿债务、股权或其他公司义务，追求潜在的收购或投资机会（可能包括在子公司中的少数股权收购），以及一般公司用途。这可能包括赎回或回购费尔法克斯之前发行的某些债务或股权证券。截至本新闻稿发布之日，费尔法克斯尚未确定具体的债务、股权或其他公司义务的偿还或赎回，也未确定相关的金额、时间或方式。同样，截至本新闻稿发布之日，费尔法克斯尚未确定具体的收购或投资机会，也未确定相关的成本、时间或方式。任何此类回购、赎回、收购或投资都将取决于市场状况。未用于再融资、偿还或赎回未偿债务、股权或其他公司义务，或追求潜在收购或投资的收益将用于一般公司用途，可能包括增强费尔法克斯的现金储备或增加控股公司层面的短期投资和有价证券。预计发行将在2026年2月27日左右完成，具体以满足惯例条件为准。

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高级债券将在加拿大所有省份和地区根据费尔法克斯2025年11月3日的基础备择发行说明书（“基础备择说明书”）以及补充的说明书（“备择说明书”）进行发行，后者将提交给加拿大所有省份和地区的证券监管机构。访问备择说明书、基础备择说明书及任何修订文件的途径，符合证券法规关于提供访问备择说明书、基础备择说明书及修订文件的程序。基础备择说明书已可获取，备择说明书将在两个工作日内通过SEDAR+（www.sedarplus.ca）提供。

高级债券在备择说明书下发行。可以免费获得备择说明书、基础备择说明书及任何修订文件的电子或纸质副本，联系方式包括：BMO Nesbitt Burns Inc.（DCMCADSyndicateDesk@bmo.com）、CIBC World Markets Inc.（mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com）、RBC Dominion Securities Inc.（torontosyndicate@rbccm.com）或Scotia Capital Inc.（syndicate.toronto@scotiabank.com），提供联系方式和电子邮件地址或邮寄地址。基础备择说明书和备择说明书包含关于费尔法克斯及拟议发行的重要详细信息。潜在投资者在做出投资决定前，应阅读基础备择说明书和备择说明书（提交后）。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买邀请，也不构成任何司法管辖区内的证券销售，任何在未完成注册或资格认证前的要约、招揽或销售都将被视为非法。本新闻稿不是在美国的证券销售要约，且未在美国注册或获得豁免，证券不得在美国进行要约或销售。证券未在美国证券法1933年修正案下注册，也不会注册。

费尔法克斯是一家控股公司，通过其子公司主要从事财产与意外险及再保险业务，以及相关的投资管理。

如需更多信息，请联系：        约翰·瓦内尔，企业发展副总裁，电话：(416) 367-4941

本文部分陈述可能构成“前瞻性陈述”，并根据加拿大和美国适用证券法律的“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可能包括但不限于：发行的预期完成和募集资金的预期用途。这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性及其他因素影响，可能导致费尔法克斯的实际结果、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的有重大差异。这些因素包括但不限于：未能成功完成发行；我们能否按预期完成收购和其他战略交易，以及实现预期利益；如果我们的亏损准备金不足，净收益可能减少；我们承保的风险出现超出预期的保险亏损；发生频率或严重程度超过预估的灾难事件；市场变量的变化，包括利率、外汇、股价和信贷利差的不利变动，可能对我们的经营业绩和投资组合产生负面影响；保险市场周期和整体经济状况的变化，可能显著影响我们的和竞争对手的保费率和新业务能力；对石棉、环境和其他潜在索赔的准备金不足；在再保险人未能支付款项时面临的信用风险；在被保险人、保险代理人或再保险中介未能支付应付保费或未能偿还我们为其支付的免赔额时的信用风险；无法维持长期债务评级、子公司财务或偿付能力评级，以及评级下调对我们或子公司所签订的衍生交易的影响；实施业务战略的风险；索赔支付时间提前或再保险回收款项延后；使用衍生工具的风险；任何对冲方法未能达到预期风险管理目标的风险；保险或再保险产品需求下降或行业竞争加剧的风险；新出现的索赔和保障问题或我们采用的损失限制方法失效的风险；无法访问子公司的现金；我们及子公司需要维持的资本金额增加，且难以以有利条件获得所需资本；关键员工的流失；无法获得足够的再保险覆盖，或以合理价格和条件获得；相关法律法规的变化，包括在美国、百慕大、加拿大或其他运营地区的税收、监管等方面的额外要求；与制裁、反洗钱和腐败行为相关的法律风险；政府调查、诉讼和行业负面报道的风险；海外政治和经济局势变化带来的风险；法律或监管程序或重大诉讼的风险；计算机和数据处理系统的安全漏洞；主要股东的影响力；外汇汇率的波动；对独立经纪人的依赖；税务相关的财务报告风险；商誉、无限期无形资产或联营投资的减值风险；未能实现递延所得税资产；加拿大或外国税法的风险及其解释；技术变革或其他变化对需求或保险费的影响；信息技术系统的中断；市场机制变化带来的风险；乌克兰冲突及其他地缘政治事件和全球经济动荡的风险；关税、贸易限制或其他政府监管措施的风险。更多风险和不确定性详见我们最新发布的年度报告（可在www.fairfax.ca、SEDAR+ www.sedarplus.ca 和EDGAR www.sec.gov 查阅）以及在加拿大证券监管机构备案的基础备择说明书（“风险因素”部分）。费尔法克斯不承担更新或修正任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。

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