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韦斯科宣布私募发行高级票据的定价，期限至2031年和2034年

PR Newswire

2026年2月25日星期三 日本时间上午9:49 6分钟阅读

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WCC

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匹兹堡，2026年2月24日 /PRNewswire/ – 韦斯科国际公司（NYSE：WCC）（“韦斯科”），一家领先的企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案提供商，今日宣布其全资子公司韦斯科分销公司（“韦斯科分销”）已对其先前宣布的发行（“发行”）定价，面向符合条件的购买者发行总额为6.5亿美元的5.250% 2031年到期高级票据（“5年票据”）和8.5亿美元的5.500% 2034年到期高级票据（“8年票据”，与5年票据合称“票据”）。此次发行的8年票据的总发行金额由之前宣布的6.5亿美元增加至8.5亿美元。5年票据的发行价格为面值的100.000%。8年票据的发行价格也为面值的100.000%。票据的发行和销售预计将于2026年2月27日结算，具体以惯例交割条件为准。

韦斯科国际公司（PRNewsfoto/韦斯科国际公司）

韦斯科预计此次发行的净收益约为14.8亿美元，扣除初始购买者折扣和预计发行费用后。韦斯科分销计划将此次发行的净收益用于在2026年6月15日或之后赎回所有未偿还的7.250% 2028年到期高级票据（“韦斯科2028票据”）以及偿还部分ABL融资额度（定义如下）下的未偿还金额。在赎回韦斯科2028票据之前，韦斯科分销计划（i）使用此次发行的净收益暂时偿还其应收账款证券化设施（“应收账款设施”）和资产基础循环信贷额度（“ABL额度”）的部分借款，以及（ii）随后在应收账款设施和ABL额度下重新提款，金额足以赎回韦斯科2028票据。

票据为韦斯科分销的无担保、非次级债务，地位与韦斯科分销的其他现有及未来无担保、非次级债务平等。韦斯科及其全资子公司Anixter Inc.（“担保方”）将提供无担保、非次级担保。

票据及相关担保仅向合理相信为“合格机构投资者”的人士提供，依据1933年证券法（“证券法”）第144A规则，以及在美国以外的某些非美国人士依据证券法的Regulation S进行销售。票据尚未且不会在证券法或任何州证券法下注册，除非注册或符合豁免条件，否则不得在美国境内提供或销售。

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本新闻稿不构成出售要约或购买要约，也不在任何法律禁止此类要约、销售或招揽的州或其他司法管辖区内进行任何票据或其他证券的销售。任何要约仅通过私募说明书进行。本新闻稿不构成关于韦斯科2028票据的赎回通知。

**关于韦斯科

_**韦斯科国际公司（NYSE：WCC）致力于建设、连接、赋能和保护世界。公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，韦斯科是《财富》500强企业，2025年年销售额约为240亿美元，是企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案的领先提供商。韦斯科提供一流的产品和服务组合，包括电气与电子解决方案、通信与安全解决方案，以及公用事业和宽带解决方案。公司拥有约21,000名员工，与行业内顶级供应商合作，为全球数千客户提供服务。凭借数百万种产品、端到端的供应链服务和强大的数字能力，韦斯科为商业和工业企业、科技公司、电信运营商及公用事业提供创新解决方案。韦斯科在全球约50个国家运营超过700个地点，包括分销中心、履约中心和销售办事处，为客户提供本地服务和全球网络，支持多地点企业和跨国公司。

**前瞻性声明

_**本新闻稿中除历史事实外的所有陈述应视为“前瞻性声明”，符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的定义。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致实际结果与预期有重大差异。此类前瞻性声明包括但不限于关于发行条款、发行时间及预期收益用途（包括赎回韦斯科2028票据）的陈述。通常可通过使用“预计”、“计划”、“相信”、“估计”、“打算”、“期望”、“预测”等词语或类似表达，或使用“可能”、“将”、“应”、“会”、“会” 等未来或条件性动词识别。尽管如此，并非所有前瞻性声明都包含这些词语。这些声明基于韦斯科管理层的当前预期和信念，以及管理层所依据的假设、现有信息、市场趋势和市场状况，涉及各种风险和不确定性，其中一些超出韦斯科及其管理层的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性声明中的内容有重大差异。韦斯科的实际结果可能与任何由韦斯科或代表韦斯科作出的前瞻性声明所表达的内容有重大差异。鉴于这些风险和不确定性，不能保证前瞻性信息的准确性。因此，您不应过度依赖此类声明。韦斯科未承担公开更新或修正任何前瞻性声明的义务，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，法律另有规定除外。

这些风险、不确定性和假设包括韦斯科是否能够完成此次发行，包括满足关于票据发行的惯例交割条件。可能导致结果与上述描述明显不同的其他因素，详见韦斯科2025财年12月31日止年度的年度报告（Form 10-K）及韦斯科向美国证券交易委员会提交的其他报告。

**联系方式：

**投资者关系
Scott Gaffner
高级副总裁，投资者关系
investorrelations@wescodist.com

企业传播
Jennifer Sniderman
副总裁，企业传播
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

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