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PPL公司公布股权单位发行价格

PR新闻社

2026年2月24日星期二 11:49 AM GMT+9 阅读时间4分钟

在本文中：

PPL -0.48%

ALLENTOWN，宾夕法尼亚州，2026年2月23日 /PRNewswire/ – PPL公司（纽约证券交易所代码：PPL）今日宣布已定价其公开发行的2000万股股权单位。每个股权单位将以50美元的名义金额发行（总面值10亿美元），最初将以公司单位的形式发行，包括未来购买PPL公司普通股的合同、持有PPL资本融资公司到2034年到期的4.02%可再市场高级债券的1/40不分割权益，以及持有PPL资本融资公司到2039年到期的4.02%可再市场高级债券的1/40不分割权益。每种可再市场高级债券均可在特定条件和期间内进行再市场。此次发行预计于2026年2月26日完成，具体以常规交割条件为准。

PPL标志（PRNewswire/ PPL公司）

PPL公司计划将公司单位在纽约证券交易所上市，预计在首次发行之日起30天内开始交易（以上市批准为准）。

公司单位的总分配率为每年7.00%，包括到期的可再市场高级债券的利息支付、相关股票购买合同下的合同调整支付。根据购买合同，持有人需在2029年2月15日前购买一定数量的PPL公司普通股。购买合同的参考价格为每股37.2606美元，约等于2026年2月23日纽约证券交易所PPL普通股的收盘价。购买合同的最低结算比例为1.0735股PPL普通股，约等于每个股权单位的50美元面值除以每股46.5766美元的阈值升值价格（比参考价高约25.00%的溢价）。最高结算比例为1.3419股，约等于每股50美元除以参考价格。每个结算比例在特定情况下可能调整。

PPL公司已授予承销商在自首次发行日起的13天内购买最多300万股公司单位（总面值额外1.5亿美元）的选择权，旨在覆盖超额配售。

故事继续

PPL公司预计此次发行的净收益（在扣除承销折扣和佣金后，未扣除预计发行费用）约为9.81亿美元（若超额配售全部行使，则约为11.28亿美元），将用于偿还短期债务和一般公司用途。

J.P.摩根证券有限责任公司、美国银行证券、摩根士丹利公司和加拿大皇家银行资本市场公司将共同担任此次发行的簿记管理人。

此次发行基于向美国证券交易委员会提交的有效的备选架构注册声明。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不在任何未完成注册或资格认证的州或司法管辖区内进行证券的销售。任何证券的要约将仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。相关文件副本可从J.P.摩根证券有限责任公司获取，地址：c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电子邮箱：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；美国银行证券，地址：NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，夏洛特，NC 28255-0001，联系人：招股说明书部门，电子邮箱：dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根士丹利公司，地址：180 Varick Street，2楼，纽约，NY 10014，电话：(866) 718-1649，电子邮箱：prospectus@morganstanley.com；加拿大皇家银行资本市场公司，地址：200 Vesey Street，8楼，纽约，NY 10281，电话：877-822-4089，电子邮箱：equityprospectus@rbccm.com。

关于PPL

PPL公司（纽约证券交易所代码：PPL），总部位于宾夕法尼亚州的Allentown，是一家领先的美国能源公司，致力于为超过360万美国客户安全、可靠、实惠地提供电力和天然气。PPL的高效、屡获殊荣的公用事业公司正积极应对能源挑战，通过建设更智能、更具韧性和更具活力的电网，以及推动可持续能源解决方案。

前瞻性声明警示

本新闻稿中的声明，包括但不限于包含“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“期待”、“继续”、“应当”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测”、“将”、“潜在”、“预测”、“目标”、“指引”、“展望”等词语，均为“前瞻性声明”，符合联邦证券法律的定义。尽管PPL公司相信这些前瞻性声明所反映的预期和假设是合理的，但这些声明受到多种风险和不确定因素的影响，实际结果可能与声明中讨论的结果有重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明有重大差异的重要因素包括：影响客户用能和运营成本的天气条件；战略收购、处置、合资或类似交易及我们实现预期收益的能力；费率案件或其他成本回收、收入或监管程序的结果，可能涉及数据中心和大型负载客户的结构或机制；灾难事件如疫情、野火、地震、爆炸、洪水、干旱、龙卷风、飓风及其他极端天气事件（包括由气候变化引发或加剧的事件）对金融市场、经济状况和业务的影响；我们服务区域内的能源市场需求，包括由数据中心和其他大型负载客户驱动的快速增长预期及相关的新增发电和输电投资需求，可能带来资本获取、收入回收和客户负担能力的风险；网络攻击或网络安全威胁对PPL公司或其子公司或业务系统的直接或间接影响；人工智能的开发、采用和使用；金融市场、商品价格和经济状况的波动或其他变化的影响，包括通胀；任何业务或行业重组的影响；PPL公司及其子公司的盈利能力和流动性；新的会计准则或对现有准则的解释或应用；设施的运营表现；发电厂的计划和非计划停机时间；环境条件和合规成本；系统状况和运营成本；新项目、市场和技术的发展；新业务的表现；极端天气对业务的影响；必要的政府许可、批准、费率调整和监管成本回收；资本市场状况及资本结构决策；适用于PPL公司及其子公司的州、联邦或外国调查的影响；对PPL公司及其子公司的诉讼结果；公司股价表现；股权证券的市场价格及其对养老金收入和定义福利养老金计划现金需求的影响；PPL公司及其子公司的证券和信用评级；在PPL公司或其子公司开展业务的司法管辖区内的政治、监管或经济状况，包括潜在的网络攻击、恐怖主义或战争等威胁；新的州、联邦或外国立法，包括新的税收立法；以及PPL公司及其子公司的承诺和责任。任何此类前瞻性声明都应结合上述重要因素以及PPL公司在SEC备案的10-K表格和其他报告中讨论的因素一同考虑。

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