Tandem Diabetes股价因2亿美元可转债发行而下跌

Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ:TNDM)股价周一盘后下跌5%,此前该公司宣布计划通过私募方式向合格机构买家发行2亿美元2032年到期的可转换优先票据。

这家胰岛素输送和糖尿病技术公司还打算授予初始购买者一项期权,可在发行后13天内额外购买最多3000万美元本金金额的票据。

这些票据将是Tandem的无担保债务,将按半年付息方式计息。转换时,公司将根据其选择支付或交付现金、其普通股股票或两者的组合。

Tandem预计将使用净收益支付上限看涨期权交易费用,以及用于一般公司用途,其中可能包括收购或对互补业务或技术进行战略投资、营运资金、运营费用和资本支出。

在定价时,Tandem预计将与初始购买者或其关联方以及其他金融机构达成私下协商的上限看涨期权交易。上限看涨期权交易预计将抵消票据转换可能对Tandem普通股造成的稀释,但受上限限制。

该公司指出,期权交易对手方或其关联方可能会在票据定价的同时或之后不久购买Tandem的普通股股票,这可能会影响股票的市场价格。

这些票据以及转换时可发行的任何股票均未根据1933年证券法进行注册,未经注册或适用豁免不得在美国境内发售或出售。

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