网络安全股成为最新的AI受害者。分析师建议逢低买入

网络安全继续抛售，人工智能颠覆的担忧在市场中蔓延。但华尔街并不认为Anthropic的Claude AI模型中的新安全工具会在短期内重塑该领域，认为反应更多是恐慌驱动而非基于现实。iShares网络安全与科技ETF（IHAK）在Anthropic推出Claude Code Security后下跌超过3%，该公司表示该工具可以扫描代码漏洞并提出解决方案。像CrowdStrike和Cloudflare这样的主要网络安全公司在周五下跌约8%，而Okta则暴跌超过9%。周一，所有这些股票再次承压，网络安全ETF下跌4.7%，CrowdStrike和Cloudflare各自下跌超过9%。瑞银认为，Claude Code Security与主要网络安全公司的当前收入来源几乎没有重叠。该行认为，抛售主要由投资者担心这意味着AI公司将在网络安全领域投入更多工作，从而扰乱已存在公司的商业模式。分析师Roger Boyd表示，他不认为会是这样。CRWD、OKTA、NET五日走势图。 Boyd在周一的报告中写道：“虽然我们预计模型公司会推出更多网络安全产品，但认为它们会投入资源建设基础设施控制，如端点代理、分布式安全网关（SASE）或身份验证平台，并不现实。” Boyd表示，AI公司可能会开发工具以增强自身模型的安全性，并开发安全运营代理。他补充说，CrowdStrike、Okta和Zscaler等网络安全公司可能会从AI的采用中受益。截止目前，CrowdStrike的股价已下跌超过20%，Okta下跌近18%，而Zscaler则下跌28%。在行业内无差别抛售的情况下，摩根大通认为这些公司仍具有投资价值，并表示它们在AI转型中表现良好。分析师Brian Essex还提到Palo Alto Networks、Sailpoint、Check Point Software Technologies、Netskope和JFrog具有韧性。他指出，这些公司在企业寻求防御网络平台攻击时需求旺盛，拥有强大的现有网络和多年的经验，因而对客户具有吸引力。摩根士丹利在周一的报告中重申对JFrog的增持评级，指出该公司不像Anthropic的新工具那样保障代码安全。“JFrog的整体业务以及其安全业务大部分都与存储、管理和保护二进制文件（不可变的文件/工件，代码被编译成二进制文件）有关，这些文件在服务器上运行，最终客户可以执行软件，”分析师Sanjit Singh写道。FROG年初至今走势图。Singh表示，至少JFrog的抛售过度，建议客户继续买入该股。JFrog的股价本月至今已下跌超过36%。Wedbush分析师Dan Ives将CrowdStrike、Palo Alto Networks和Zscaler列为网络安全领域的长期赢家。他还驳斥了AI会扰乱该行业的担忧。“AI的增加使用显著提升了网络威胁环境的风险，因为它大幅降低了执行复杂攻击所需的成本、技能和时间，同时攻击的规模和精准度也在大幅提升，”他在周一的报告中写道。“未来几年，AI将成为网络安全行业的主要推动力，随着用例、数据和终端点的保护显著扩大。”