Meta Platforms 刚刚为英伟达投资者带来了令人难以置信的消息

Meta 平台（META +1.66%）今年在人工智能（AI）基础设施方面的支出预计将大幅增加，这并不令人惊讶，因为公司正从将AI整合到其业务的不同领域中获益。

Meta 管理层在一月宣布，预计到2026年其资本支出将增加到1150亿至1350亿美元之间，高于去年的722亿美元。这家科技巨头已加入其他主要云计算公司行列，准备在今年在AI硬件方面投入巨资。

Meta表示，其增加的资本投资将支持其超级智能实验室（Superintelligence Labs）部门及其核心业务运营。而最新的超大规模云服务提供商的公告显示，英伟达（NVDA +0.94%）将从公司增加的支出中获得巨大收益。

让我们来看一下原因。

图片来源：Getty Images。

Meta 平台扩大与英伟达的合作

2月17日，Meta 和英伟达宣布将建立“多年度、多代战略合作伙伴关系”，共同建设AI基础设施。Meta将部署英伟达的Grace中央处理器（CPU）、“数百万英伟达Blackwell和Rubin GPU”以及以太网交换机，以支持其超大规模数据中心中的AI训练和推理应用。

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纳斯达克：NVDA

英伟达

今日变动

(0.94%) $1.77

当前价格

$189.67

关键数据点

市值

4.6万亿美元

当日价格区间

$185.95 - $190.33

52周价格区间

$86.62 - $212.19

成交量

580万股

平均成交量

1.74亿股

毛利率

70.05%

股息收益率

0.02%

Meta首席执行官马克·扎克伯格补充说，公司将使用英伟达即将推出的Vera Rubin数据中心芯片，为其个人超级智能平台提供动力。这并不令人意外，因为英伟达声称其Vera Rubin平台可以将AI推理的成本降低十倍，训练模型所需的GPU数量降低四倍。

此外，基于Arm架构的Grace CPU的能效表现也促使Meta首次进行大规模的Grace专用部署。所有这些对英伟达来说都是好消息，英伟达已在2026年前拥有坚实的订单积压，预计将带来其数据中心业务的更强增长。Meta宣布将购买“数百万”英伟达芯片，可能会推动其订单簿增长，为2026年的潜在更强增长奠定基础。

值得注意的是，英伟达的晶圆代工合作伙伴台积电已在2026年前显著提升其制造能力。因此，英伟达应能满足其庞大订单和新订单的一部分，从而带来今年收入和盈利的超预期增长。

更强的增长可能带来巨大潜力

分析师预测，英伟达在2027财年的收入将增长53%，达到3270亿美元。而且，其盈利预计今年将跃升65%，每股收益达7.75美元。值得注意的是，近期分析师上调了英伟达2027财年的盈利预期，随着Meta的公告，股价有望进一步上涨。

数据来源：YCharts。

假设英伟达本财年末每股收益为7.80美元，按照32倍市盈率（与科技股密集的纳斯达克-100指数的市盈率相符）计算，其股价可能升至247美元。这意味着潜在涨幅为32%，因此在该股以24倍预期市盈率交易时买入，考虑到潜在的上涨空间，是一个明智的选择。