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尼德姆将超微公司(SMCI)的目标价下调至40美元，维持买入评级
低曼德拉将超微（SMCI）的目标价下调至40美元，维持买入评级
Sajjl Nooranne
2026年2月22日星期日 21:27 GMT+9 2分钟阅读
在本文中：
SMCI
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我们最近发布了一篇题为《立即购买的12只最佳数据存储股票》的文章。
2月4日，低曼德拉将超微电脑（NASDAQ：SMCI）的目标价从51美元下调至40美元，同时维持“买入”评级。该公司将其第二季度盈利超预期归因于一位主要客户的大规模数据中心部署，并强调其数据中心构建块解决方案平台的采用率不断提高，尽管修正后的目标价反映了AI硬件行业的整体估值压缩。
在第二季度，超微电脑（NASDAQ：SMCI）报告创纪录的营收约127亿美元，同比增长123%，环比增长153%，超出此前指引的100亿至110亿美元，包括约15亿美元的延迟第一季度出货。GAAP每股收益为0.60美元，超出指引的0.37至0.45美元，而非GAAP稀释每股收益达到0.69美元，超出指引的0.46至0.54美元。非GAAP运营费用降至营收的1.9%，显示出较强的运营杠杆作用，而上一季度为4.1%。
管理层指引2026财年第三季度营收至少为123亿美元，并将2026财年全年营收预期提升至至少400亿美元，预计毛利率环比提升约30个基点。硅谷、台湾、马来西亚、荷兰和中东地区的制造能力持续扩展，加上自动化和模块化措施，支持规模化生产和利润率提升，巩固公司在AI基础设施建设中的地位。
超微电脑（NASDAQ：SMCI）成立于1993年，总部位于加利福尼亚州圣何塞，设计和制造面向数据中心、云计算、人工智能、5G和边缘计算市场的高性能服务器和存储系统。
虽然我们认可SMCI作为投资的潜力，但我们认为某些AI股票具有更大的上涨空间且下行风险较低。如果你在寻找极度被低估且能从特朗普时代的关税和本土化趋势中受益显著的AI股票，请查看我们的免费报告《最佳短期AI股票》。
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