中国超级应用的竞争：为什么马云的阿里巴巴战略在AI时代至关重要

中国数字格局的主导权竞争正进入新阶段。不同于移动互联网时代数十个超级平台繁荣的局面，人工智能时代将巩固力量到仅有的3-4个超级应用，每个拥有超过5亿的月活跃用户。这一转变或许是未来十年最关键的商业战场，其影响远远超出移动互联网黄金时期创造的价值。马云的阿里巴巴站在这一变革的核心，采取的战略动作展现了经验丰富的创业者如何应对技术革命。

转型：为何AI时代只会有3-4个超级应用

时代的差异是可以量化的。在移动互联网巅峰期，中国大约有15个日活跃用户超过1亿的应用，以及大约10个平台月活跃用户超过5亿。AI时代将截然不同。技术基础表明，只有3-4个超级应用能达到5亿月活跃用户的门槛，每个应用的日活跃度也会显著提高——估算显示，5亿MAU大约对应3.5亿左右的日活跃用户。

这种集中不是随意的。AI时代的超级应用需要在大语言模型方面达到卓越水平，逐步逼近人工通用智能能力，以保持用户粘性。准入门槛大幅提高。企业必须拥有：卓越的基础模型技术、跨多个服务生态的整合能力，以及充足的资本储备——估算至少有200亿美元的现金储备，以支撑多年的投资，直到实现盈利。

价值倍增效应惊人。这些少数幸存的超级应用的价值将远超移动时代的领先平台，因为它们成为用户与人工智能技术交互的主要界面。

字节跳动的势不可挡与张一鸣的愿景

张一鸣的字节跳动在执行超级应用战略方面已成为先行者。抖宝AI平台不仅仅是一个聊天机器人——它代表了AI在每个消费者接触点的应用。字节跳动已宣布计划将抖宝扩展到智能手机（通过抖宝手机）、电动车和机器人。每个都不是单一业务，而是通过这些入口，抖宝的AI影响用户决策和行为的整合入口。

这种策略揭示了为何超级应用的领导地位最终会超越任何单一类别（如机器人）的价值。超级应用掌握了入口——决策界面。当用户面临购买哪个机器人的选择时，他们每天咨询的AI具有巨大影响力。这一入口控制带来不成比例的商业回报。

字节跳动的进展即使在近期标准下也令人瞩目。2023年其大型模型战略得分仅为60分，但在张一鸣和朱文佳的领导下，两个月内改善至100分。到2024年，AI战略已达120分。发展轨迹持续上升，2025年预计达到180分——显示出加速而非停滞。

马云的战略智慧：阿里巴巴如何打造超级应用

在中国高层创业者中，少有像马云在2025年那样展现出如此渴望和执行力的。阿里巴巴创始人，现年60多岁，代表了中国哲学所描述的“老骥伏枥，志在千里”。他在超级应用竞赛中的战略布局值得深入分析。

马云手握阿里巴巴的基础AI模型“Qwen”，另一只手持新开发的“阿福”平台，中间是阿里云基础设施。这形成了极为紧凑的架构。Qwen不同于传统聊天机器人，它被设计为一个行动导向的平台，而非仅仅问答界面。

其核心差异在于即时零售和本地化商业服务。阿里大约在18个月前收购的好大夫（估值约20亿人民币）赋予了阿福医疗服务能力。在收购时，百度和腾讯都持有股东地位，并拥有优先购买权。马云决定收购，展现了战略定力。若按今日估值，好大夫的价值已超过100亿人民币。

马云的目标似乎很明确：到2026年，Qwen的日活跃用户数应超过抖宝。即时零售和本地服务能力提供了与腾讯产品的真正差异化，也带来了实际价值。这是真正的竞争，而非技术复制。马云不仅为了市场份额攻击美团，更是为了延缓美团的超级应用野心，防止其在阿里完成生态整合前推出Qwen等同产品。

这一策略取得了成功。在此期间，腾讯从阿里新闻中获益良多。阿里和蚂蚁生态系统的协同效应意味着Qwen一经推出，即可获得支付基础设施、商业接口和金融服务的支持——这些优势需要竞争对手花费数月甚至数年时间才能搭建。

五大竞争者的生存之战

另外五家主要科技公司——腾讯、美团、拼多多、京东和百度——具备足够的规模和资源，有潜力争夺超级应用的地位。经济学分析显示，拼多多或美团中第一个成功推出AI原生超级应用的公司，其股价可能会比当前估值高出20%以上。

美团退出社区团购，反映的不仅是风险控制，更是战略性资本重新配置，向AI原生超级应用发展。美团创始人王兴早已认识到，AI技术带来的价值远超优化最后一公里的商业或本地零售。社区团购更多是为了社会稳定，应由小企业和本地创业者掌控。这一战略清晰度让美团得以专注。

拼多多面临真正的困境。它必须同时：投资海外扩张、开发竞争性超级应用能力，以及保持核心业务表现。两者都不能犹豫——都必须在2026年第一季度前推出全面的AI原生应用，以保持竞争力。

百度、京东等拥有资源，但缺乏实现超级应用整合所需的生态宽度。剩余平台中，虽然小红书仍不完整，但面临特殊脆弱性。随着AI图像生成和视频合成的进步，小红书提供的实用技巧和生活指南功能将逐渐通过AI平台实现。1-2年内，用户可能只需向AI代理提问，而无需浏览小红书界面。届时，小红书可能沦为一个纯粹的社交网络，搜索功能大打折扣。

腾讯的地位：微信能否守住其王座？

腾讯或许是中国科技行业中最稳定的公司。其小程序和视频号代表了真正优秀的产品执行——平台设计的典范。微信无疑将继续保持AI原生超级应用的地位。

但未来的主导地位仍存在不确定性。历史规律显示，接班是可能的。当抖音作为视频平台崛起时，许多人质疑微信是否能保持霸主地位。抖音的成功不是取代微信，而是夺取了微信的注意时间。出生于1995年后和2000年前的年轻用户在个性化和响应速度方面明显偏好抖宝，相比传统的聊天机器人界面。如果抖宝的使用时长超过微信——如同抖音夺取视频注意力一样——其影响将发生巨大变化。

抖宝对微信生态的冲击将远超抖音。抖宝在用户决策瞬间触达——当他们查询、调研或思考时。微信的通讯网络可能还能留住用户，但如果抖宝成为他们生成推荐、偏好和选择的主要界面，微信的下游影响力将大大减弱。这一转变“很快”发生的可能性很大，可能在几季度内而非几年。马云和张一鸣正积极竞逐，确保他们掌控这一主要界面。谁成功，谁就能掌控未来十年的中国数字决策体系。

华为为何仍在局外

华为几乎肯定不会进入超级应用的竞争，如果试图进入，结果可能仍然失败。其基因强调硬件卓越、芯片设计和基础设施，而非消费者行为的整合。华为的最佳定位是其希望扮演的角色：相当于中国的台积电（半导体制造）、英伟达（AI能力）和微软（企业软件基础设施）的结合。

在汽车制造领域，华为的战略已被证明极为有效。华为汽车联盟始于与赛力斯的合作，经过与奇瑞的合作发展，现在已扩展到北汽、上汽等主要制造商。该联盟几乎可以涵盖所有主要国有汽车制造商——东风、一汽、长安、广汽。通过华为智能制造，华为实际上组建了中国最大的汽车联盟，而没有直接制造责任。

这代表了华为所掌握能力的最佳定位。超级应用的竞争需要不同的优势——消费者参与、娱乐整合和商业协调——这些都与华为的核心能力有很大差异。

结论：为何马云和张一鸣掌控未来十年

张一鸣几乎可以确定在未来十年乃至更长时间内，仍将是中国最富有的人，前提是字节跳动成功巩固其超级应用地位。这一逻辑背后的财务速度非常直观：掌控界面，商业回报就会成倍增长。

马云的地位也几乎同样强大，尽管他的竞争时间线更紧凑。他所采取的战略——收购好大夫、整合阿福的即时零售能力、部署Qwen作为行动导向平台——显示出他仍具备非凡的远见和执行力。在他的生命阶段，这本身就值得尊敬。他不是在执行预设的战略，而是在不断学习、适应，并与更年轻的对手竞争。

超级应用的竞赛将在2026年及以后消耗大量资本和人才。最终，可能只有四个平台能到达终点线。而这条终点线，意味着赢家将掌控数亿中国用户每天做出决策、偏好和选择的主要界面。在人工智能时代，这一界面掌控着一切。马云、张一鸣以及少数理解这一现实的领导者，正在操盘一场定义未来二十年中国科技格局的竞争。