华尔街领先的科技策略师刚刚公布了他们2026年最看好的五大AI公司——但有一个转折:英伟达没有入选。这是华尔街在展望明年AI格局时的一个引人入胜的转变。关于哪些公司将引领AI浪潮的共识并不像你想象的那么牢固。虽然大家一直关注芯片巨头,但一些成熟的投资者正采取不同的布局。这反映出关于AI演变的更广泛讨论:如今不再仅仅是芯片的原始主导。我们看到资金流向那些在AI应用、软件层和基础设施方面有所布局的公司,而不仅仅是半导体设计。对于关注加密货币和更广泛科技生态系统的交易者和投资者来说,这些AI股的轮动通常预示着机构资金真正看重的潜在价值。问题是:你是在跟风,还是在解读2026年真正的“聪明钱”在资本部署的线索?

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HashBardvip
· 01-02 17:59
英伟达被排除在名单之外,感觉真不一样,老实说……就像每个人都对芯片的故事情有独钟,忘了问“芯片之后会是什么?”真正的精彩在于资本向应用层迁移——那才是隐藏真正优势的地方。
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YieldWhisperervip
· 2025-12-31 12:42
lol “聪明资金”的布局不同……实际上,大多数这些轮动的数学都不成立。2021年曾经看到过这个完全相同的叙事设计,就在轮动反转之前。nVDA被抛售,然后突然大家都在追逐应用层?让我先检查一下合约流向,也许我才会相信这个转折
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潮水退了就知道vip
· 2025-12-31 01:18
nvidia被除名?这下有意思了,看来要换思路押宝了
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Ser Rug Resistantvip
· 2025-12-30 18:45
nvidia没入选?笑死,这下才是真正的反转剧本啊
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Whale Stalkervip
· 2025-12-30 18:43
呃nvidia掉队了?这才是真正的反转啊...软件层和应用端的机会可能真的被低估了
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BearHuggervip
· 2025-12-30 18:38
nvidia掉队了?这波轮动有意思,看来机构已经开始抄底应用层了,软件才是真正的金矿吧
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LiquidationHuntervip
· 2025-12-30 18:35
nvidia被踢出来了?这才是real alpha,大机构早在悄悄换仓了
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rekt_but_resilientvip
· 2025-12-30 18:34
nvidia被踢出局了?这才是真信号啊,芯片时代过去了,软件和应用层才是下一个金矿
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DeFi攻略vip
· 2025-12-30 18:31
又一波"Nvidia掉队"的论调...这次不同的是,机构真的在挪仓位了。从芯片厂到应用层、软件栈,资金流向的变化本质上还是在找新的APY啊[狗头] 讲真,这不就是换皮的套利逻辑吗——谁都知道Nvidia涨不动了,但真正的alpha藏在那些吃应用层分红的标的里。问题是,等这些分析师写出来的时候,聪明钱早就上车了。 读不读得出来...这取决于你是在看报告,还是在看链上大户的钱包操作记录。
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