从纯视觉到完全自主：特斯拉正在展开的Robotaxi范式

技术拐点模式

历史揭示了颠覆性技术采用中的一个反复出现的模式：最初的怀疑和延迟，随后一旦验证概念成立便迅速加速。iPhone 并非一夜之间改变了移动通信——它经历了多年的完善。然而，一旦在2010年实现了消费者的关键性采用，单位销售量从4740万台激增至2023年的2.318亿台，苹果股价也随之上涨。Netflix 也经历了类似的轨迹：当公司在2007年推出流媒体服务时，传统媒体的怀疑者将其视为一个小众产品。三年内，收入翻倍，超过$2 十亿美元。ChatGPT 也许提供了最具戏剧性的例子——OpenAI 在2022年的发布证明了大型语言模型可以服务于主流消费者，仅五天内便获得了100万用户。

自动驾驶汽车行业似乎也已准备好迎来这个拐点。

特斯拉向完全自动化迈进的渐进式进展

埃隆·马斯克在识别技术趋势和比竞争对手更快执行方面已有良好的记录。他目前的使命是组建地球上最大的 robotaxi 车队。然而，特斯拉的旅程一直是逐步推进，且充满监管障碍。

今年在德克萨斯州奥斯汀的首批 robotaxi 推出，采取了谨慎的方式——在监督测试期间，安全操作员仍在车辆内，以应对潜在的 FSD 故障并满足监管要求。这种审慎的做法反映了行业的合理谨慎。

但近期的发展显示出加速的迹象。上周末，多个特斯拉 Model Y 在奥斯汀无人安全人员操作下运行。同时，马斯克公开确认，完全自动驾驶 robotaxi 测试已开始。这些里程碑结合在一起，表明缓慢积累的动力正在凝聚成具体的能力展示。

为什么特斯拉将超越 Waymo，尽管目前市场地位尚不领先

Alphabet 的 Waymo 目前在自动驾驶乘客量上领先，已完成超过1400万次 robotaxi 旅程，约有2000辆车在多个美国城市运营。然而，这一早期优势掩盖了根本的竞争脆弱性。

成本结构差异：
Waymo 的模式需要采购车辆并在每辆车上安装昂贵的激光雷达传感器阵列——这是一种资本和运营成本结构，随着车队扩展而不断增加。而特斯拉内部制造车辆，主要依赖视觉技术堆栈，大幅降低了每辆车的成本。随着 robotaxi 车队规模达到数万台，这一成本差异将成为主要的竞争变量。

安全性能差距：
特斯拉的无人监督 FSD 技术显示出事故率远低于人类司机，且与 Waymo 车辆相当。这一安全优势可能是规模化部署中最大的监管和保险障碍的解除。

扩展性轨迹：
马斯克已表示，未来12个月内特斯拉的自驾车产能可能达到约一百万辆。而相比之下，Waymo 目前总共运营大约2000辆车。这一差距——50倍的产能规模——暗示特斯拉逐步建立的优势可能很快转化为市场份额的爆发性增长。

拐点逐渐到来，然后一跃而起

在奥斯汀看到无人监管特斯拉 robotaxi 的事件，是一个容易被忽视的里程碑。监管机构允许车辆在没有安全操作员的情况下运行，表明对底层自动驾驶系统的真正信心。市场参与者通常低估了这些渐进式的步骤，直到采用曲线突然变陡。

当历史学家回顾自动驾驶汽车的转型时，可能会将奥斯汀事件视为特斯拉 robotaxi 轨迹从理论承诺转向实际能力的转折点。提前识别这一拐点的早期投资者，可能在市场情绪巩固之前占据有利位置。

自动驾驶车行业正缓慢向完全自动化迈进——直到某一刻，它会突然变得不再缓慢。