防御型消费者饮料和主食股票：抵御当前市场逆风的盾牌

经济不确定性推动投资者谨慎

近期市场面临一系列挑战，动摇了投资者的信心。宏观经济逆风——包括持续高于联邦储备2%目标的通胀、制造业收缩以及对未来货币政策的不确定性不断增加——正将资金从高风险资产中抽离。ISM制造业采购经理指数（PMI）持续下行，11月降至48.2%，已连续第九个月下降。这些经济信号的走弱促使投资者重新评估其投资组合，并寻求防御性仓位以求稳定。

科技和加密货币行业受到的冲击尤为严重。比特币在12月初暴跌近6%，跌破86,000美元，创下自3月以来的最差表现。这一数字资产已从几周前的近期高点下跌超过30%。同样，科技股——在今年大部分时间里推动市场上涨——也受到压力，因对人工智能相关公司估值过高的担忧不断增加。

为什么低贝塔值的消费必需品股现在很有意义

在市场不确定时期，投资者通常会转向波动性较低、盈利稳定的公司。低贝塔值的消费必需品股完美符合这一防御性要求。这些证券的价格变动通常比大盘更小，在动荡时期提供更平稳的回报。此外，消费饮料及相关必需品行业提供的产品具有稳定的需求，无论经济周期如何。

该策略旨在识别贝塔值在0到1之间的低贝塔股票(，结合具有吸引力的股息收益率和强劲的分析师评级。这一方法具有双重优势：通过股息实现收益，同时通过降低价格波动保护资本。

消费必需品领域的三个有吸引力的选择

Monster Beverage Corporation )MNST(

Monster Beverage作为领先的饮料分销商，拥有多元化的能量饮料和替代饮料组合。公司强大的市场地位带来了稳健的财务增长，预计今年的盈利将增长22.2%。分析师对全年盈利的共识预期在过去两个月内提高了3.7%。MNST获得Zacks排名#1，贝塔系数为0.48，显示出相对较低的市场波动性。

The Vita Coco Company )COCO(

Vita Coco公司作为多品牌的多元化饮料平台，满足不同消费者偏好。其产品线包括Vita Coco品牌的椰子水、Runa的清洁能源饮料、Ever & Ever的增强水以及PWR LIFT的蛋白质饮料。这一消费饮料阵容受益于健康意识的持续增长趋势。公司预计今年盈利将增长15%，过去60天内分析师预期上调了5.1%。COCO目前获得Zacks排名#2，贝塔值极低，为0.37。

Service Corporation International )SCI(

Service Corporation International在殡葬和墓地行业运营，提供基本服务，受益于婴儿潮一代人口老龄化的人口结构红利。这一商业模式带来稳定的、可持续的收入流，对经济的敏感度有限。SCI预计今年盈利增长9.1%，两个月内分析师预期略有上调，提升0.8%。公司保持Zacks排名#2，贝塔值为0.98。

实用的投资策略

对于在市场波动期间寻求稳定的投资组合，这三只股票提供了有意义的下行保护。每只股票都具有低贝塔特性和积极的分析师情绪，为防御性布局提供了框架。尤其是消费必需品和消费饮料行业，提供的企业即使在经济状况恶化时也能持续创造收入和利润。

关心短期市场走向的投资者，可能会考虑加大这些防御性仓位的比重，直到宏观经济前景变得更清晰、投资者情绪稳定。