比特币时代下的 Web3 众生相
本文深入探讨了当前加密货币市场的发展态势，以及特朗普上任后对加密货币市场的潜在影响。通过对多位Web3从业者的访谈，包括运营人员苏苏、交易所员工Alexis、项目方May Wong以及投资经理Kevin和Sam，展现了加密货币市场的多个维度。文章揭示了比特币作为"数字黄金"的共识，探讨了Web3项目投资现状，以及加密货币市场从小众走向主流的演变过程，为读者呈现了一幅完整的加密货币行业图景。转发原文标题：《川普“登基”加密变天！独家对话一线从业者，一文看尽 Web3 众生相》
川普登基第一把火，先烧Crypto？
谁也没想到，美国新任总统特朗普上任首日，只字未提加密货币。总统不语，总统只是一味地发币。北京时间1月18日，美国当选总统特朗普在社交平台上发布消息，宣布推出个人Meme币特朗普币（$TRUMP），不到半天，该Meme币的市值就已接近300亿美元。两天后，特朗普妻子梅拉尼娅也在X平台宣布发行个人Meme币梅拉尼娅币（$MELANIA），市值也迅速冲破50亿估值。特朗普家族的加密货币项目World Liberty更是在就职典礼开始后，通过Cow Protocol花费了929万美元购买了88.02 WBTC。正当人们期待特朗普会在首日演讲宣布加密货币新政，再为加密市场加把火时，特朗普却一反常态地在加密货币领域保持沉寂。
这一份沉寂，导致今早加密板块大盘全线暴跌，CNBC数据显示，比特币暴跌4.47%，以太坊暴跌4.45%。其中，SOLANA跌幅较大，达到14.32%。
比特币狂欢背后掺杂着变幻莫测的政治信号、稳坐钓鱼台的庄家、四处弥漫的贪婪投资情绪以及一群站在门口欲进又止新玩家们。即便是当下，一枚比特币价格已是首次发行时的数亿倍时，仍然有投资者站在比特币对面大声质疑着其合理性。但同样有着一群早期入局者早已站在加密货币河流中，坚守着自己信仰，守望着一个新时代到来。当原有的金融投资逻辑被逐步瓦解，究竟谁在浪潮中为比特币狂欢？又有谁在贪婪中守住了本我？在这场质疑者对抗信仰者拉锯战中，硅兔君深入对话硅谷里Web 3里不同行业的从业人员，从他们视角中看到Web3行业的众生相。
#01苏苏：“最好的投资时机是年轻时，投资比特币也是”
在苏苏看来，加密货币里比特币和以太坊可谓是“正统”的最佳代表。
作为首款正式推行的加密货币，比特币曾经能够和加密市场画上等号，随着12000+种新型加密货币加入，比特币在市场的主导地位降低，但仍然占据了60%市场。
与传统金融交易不同，7X24h营业的交易所、去中心化以及点对点的交易都为加密货币打上了“自由”的标签。随着发展，比特币也迎来三大重要转折点。
最早比特币可能被视为对加密技术的支持象征，是一种价值认定。2021年比特币期货ETF获得美国证券交易委员会批准， 比特币从“小众资产”一跃进入了“主流资产”的组合。
苏苏也正是在这一波浪潮中第一次真正接触到比特币。彼时的她，正在紧锣密鼓地准备考研，又恰逢收到前老板的兼职邀约，需要其帮助做运营。她带着一点好奇，一丝犹豫，一脚踏进了Web3的大门。
现在回想刚刚入门时的自己，苏苏觉得Web3让自己生活发生了翻天覆地的改变。“现在的我，能更清楚地认识到金融行为离我们的生活其实并不远，像是NFT、盲盒等行为本质上也是一种金融产品。”在加密货币行业摸爬滚打了一圈，她开始对金融怯魅。
这让她在最为浮躁的加密货币行业总能保持一份冷静，在这里，总有人期待着自己成为下一个暴富神话，但一旦上了牌桌，能够从人性贪婪中挣脱，则并非易事。
“我经过比特币上一波的牛市，曾在1-2万的低点时购入，也曾在7-8万时坚定加仓，在交易过程中常常会因为价格波动的激动兴奋，也曾因低点焦虑不安，怀疑自己。”她回忆道自己刚开始交易时的心路历程提到，几经成长她最后选择做一个“囤币党”，长期购买，适时交易。在行业里摸爬滚打一段时间后，苏苏觉得这段时间的历练很锻炼自己，“我现在觉得最好投资就是年轻时，因为这个时候哪怕是赔了也只是很小一笔钱，并不会影响生活，还能从中获得新的价值观。”
如果说浮躁是加密货币行业的底色，那么信仰则是行业的核心砥柱。苏苏坚定相信比特币是一个长线投资，甚至可比下一个“数字黄金”。“刚刚入圈的人很难有这类的信仰，但当你经历了几个周期之后，你开始被吸引，在不断验证的过程中开始重塑认知，最后开始相信。最有魅力的就是你会遇到各种不同风格的人，行业的情绪变化也非常大，但总有人趋之若鹜。”
#02Alexis：交易所招人也疯狂，比特币成新结算单位
和苏苏相似，Alexis也是在2021年前后拿到了一家Web3公司Bybit的Offer，第一次深入了解比特币、区块链，逐渐成为币圈的一份子。那时，比特币的价格大约在4万左右。
在Web3公司里工作与传统企业很多不同，有些公司的奖金或绩效并非传统法定货币，而是某类小众的稳定币或者比特币。Alexis记得自己首个项目奖金就是USDT，这是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。这几年随着比特币价格一路走高，泰达币的价格也略有上涨，在2022年时候，Alexis选择将USDT换成人民币，与刚发奖金时相比，大赚了一笔。
Web3公司里除了项目奖金，还有各种花样活动鼓励公司员工通过各种方式炒币、玩币。“很早之前，公司会有一个找Bug的活动，只要你从平台上找出一个Bug，公司就奖励一笔奖金，由加密货币支付。”Alexis提到几年下来，现在内部已经有不少人靠找Bug奖金实现财富自由。
财富自由，似乎在Web3世界里并非难事，各类暴富神话也时刻刺激着人们的感官神经。Alexis亲眼见证了不少人花式实现财富自由。朋友的朋友，一个00后女孩通过自行发币，大赚一笔从而光荣“退休”。
但站在硬币的反面，同样有人一招不慎，为此倾家荡产。2024年12月5日，比特币单日跌幅超10%，全网爆仓金额超过10.87亿美元，21万投资者账户直接清零。此前，加密货币交易所Hotbit、Bittrex宣布破产更是让不少人血本无归。在Alexis身边也不乏各类受害人，一位亲戚忽悠之中买了不少“山寨币”，最后发币人跑路，从而损失惨重。
尽管如此，高风险警告循环提示在投资用户的耳边播放，但还是有不少人趋之若鹜涌入加密货币赛道，甚至有些有些大厂P8、P9的高管降薪跳槽也要转换至Web3行业中。
“不过多数人还是传统做Web2的逻辑思维，自己并不做Web3交易，所以合适的人才还是比较难得的。”Alexis提到现在大多数Web3的公司都要求入职员工有加密货币账户、交易经验等等。打开Boss直聘、脉脉等平台，我们也发现多数岗位，都明确要求有加密货币交易经验，并且同一职位的薪资，相较于传统消费行业可能是几倍增长。
当问及为什么多数大厂同事会选择Web3公司时，Alexis获悉，多数人可能认为去中心化、互联网转型将成为一个很希望的方向，或许暗藏着下一波互联网的机遇。
#03项目方May Wong：打造专业投资资讯平台，8万+富豪投资比特币过亿
与诸多单纯观望比特币市场热潮的人不同，May Wong早早洞察到了Web3潜力，成为抓住机遇的那一波人群代表。2022年年底，她就开始了自己Web3创业，打造了服务专业投资者的加密货币资讯平台SoSoValue。
May Wong认为金融行业正在新一轮革命，而行业正缺少一个第三方信息追踪平台对金融数据进行持续追踪，SoSoValue正基于此而生，为多数投资者提供信息服务。提起SoSoValue的取名由来，她提到这其实是“most of the crypto，nowadays no value just so so（当下大部分的价值增长都在比特、以太等头部加密货币，其他都只是一般般）”的缩写——SoSoValue。
目前，SoSoValue日活用户已经增长到20万人，主要用户群体则来自北美、新加坡、日本以及越南等东南亚市场，注册活跃用户已超过800万。1月8日，SoSoValue宣布已获得由Hongshan、SmallSpark、Mirana Ventures和Safepal领投的1500万美元额外融资，估值达2亿美元。
据May Wong透露，近期新增用户增长非常快，几乎从传统投资市场转向Crypto市场的都是SoSoValue的用户。“但是个人看来，大部分VC机构对二级市场也比较陌生，因此一个熟悉界面的信息平台也将会帮助他们更快地获取想要的信息。
May Wong认为，在金融系统里都遵循“Top to Down”原则，即最重要的信息放在最前部，这些与传统行业是相对一致的。但Web3行业有一大特点，即交易所24小时不停业，这也导致人们对信息的关注是一个长期过程。
同时，在一些新兴币种的信息表中也会嵌入TokenBar、官网、白皮书等综合信息，让用户在最短时间里看到最全的信息。“目前，在TokenBar群组，网站大概有300多万的用户群体，TokenBar用户日活超过3万。”她发现SoSoValue的用户更关注各个板块增长情况，同时在一些新兴市场，如越南、俄罗斯、土耳其等用户市场增长很快，尤其是一些年轻人接受程度快，上手能力强。
2024年以前Web3都是处于Crypto Native状态，主要玩家都是一群坚定相信比特币生态的群体，市场的周期也是按照挖矿周期规律变化。但随着比特币引入稳定币、获得ETF的认证等一次又一次的破圈行为后，比特币已经逐渐获得了主流市场的认可。“至少在最主要的北美市场，比特币已经受到了多数投资者认可。”
行研数据同样佐证了这一点。根据新世界财富以及Henley&Partners联合发布报告显示，截至2024年8月，全球加密货币百万富翁人数同比增长95%，达172300人，持有比特币资产超过100万美元的个人数量增长103%，至85400人。其中有325人加密货币资产超过1亿美元。
“原来只是一小部分人期待加密货币这颗种子，于是疯狂浇水。现在我们已经能看到这颗种子正在发芽。我们期待它未来能够成长为一片森林。”May Wong同样认为现在加密货币还处在比较早期的生态，市场格局远远没有定下来。
也正因如此，业内对加密货币生态下一步该如何发展也会有所分歧，更为具体的是，去中心化交易所以及中心化交易所如何并存。对此，May Wong觉得中心化交易所更像传统的交易市场，用户交易学习成本更低，也更容易吸引投资用户入场。而去中心化交易所则更偏向理想状态，也是不少Crypto最终期望达成的目标。
“现在能够关注到Crypto都是幸运的人，接下来，大家只要保证自己不要下牌桌就好。”May Wong认为现在不少人还是认为比特币、加密货币是赌场。“第一步，要能分清诈骗、赌场和金融行为的区别，金融对社会是有增量价值的，而前两者没有。我们相信长期来看，加密货币是数字时代新金融系统的基础。第二步，你要愿意真正参与到加密货币中，成为加密货币的信仰者。第三步，你要能够保证未来20年内不被行业的震荡踢出局。那么，属于你的新时代将会来临。”
#04投资经理Kevin：比特币生态成长，衍生Meme币爆火
和二级市场的火热情况相反，Kevin同样觉得从一级市场投资Web3项目更难了。“整体感知是，不坏不好。”他补充道：“但Web3是整体向前成长的。”
作为投资经理，比起散户关注比特币价格波动，Kevin则发现近两年比特币价格波动带动着市场关注变高，但比特币生态建设却没有什么实质性突破。“比特币生态建设得越完善，比特币的流动性越高，比特币玩法也更丰富。”
通过整体市场观察来看，一些代币正在走向更通用的市场，同时，围绕着一些社区成长，比特币的科技和生态正在融合交织在一起，Web3仍存在一些新的机会。
像是一些衍生的Meme币，也就是表情包币也正在一路高涨。它们通常通过打造一个有趣社群吸引用户，常见有狗狗币（DOGE)、PNUT等等，其中狗狗币市值已经达到550亿美元。
其次，围绕着比特币的符文，铭文市场也异常的火爆。像是符文代币DOG•GO•TO•THE•MOON（简称DOG），是当下顶流的符文代币之一，其市值已经超过了3亿美元。根据OKX数据，DOG持有者数量超过73000人。
随着这些新的市场兴起，加密货币的玩法更加多样化，但是想要找到好的项目，则不容易。
和Web2时代一样，Web3投资逻辑仍是寻找最优秀的人、成立最优秀的项目以及打造方便、快捷、干净页面的应用。
目前，Kevin现阶段主要关注两大方向，一方面是一些能够和公链深度结合的项目；另一方面则是能够将传统Web2生态应用带入到Web3中，打破现有生态落地场景的应用。但随着更多高科技人才转向了大热AI圈，Web3人才流失也比较严重，优质项目少之又少。
“现在投资Web3项目最重要是估值合理。”Kevin还提到今年下半年Web3正进入一个循环“怪圈”，一些热钱涌入Web3项目，推动项目估值过高；过高估值带动大量行业泡沫；大量泡沫又导致新一轮估值难以继续，同时参与交易者减少。于是一轮轮下来，很多项目都很难持续健康发展。
“感觉还没真正达到Web3时刻，现在生态应该是介于Web2和Web3两者之间——Web2.5左右。”他补充道。
#05投资经理Sam：加密货币冲不出金融圈，好项目投资回报率达10倍
在加入了Web3投资赛道两年后，作为Web3的投资经理，Sam发现Web3风浪越来越大，席卷更多人加入这一场中，但是好项目却越来越少，甚至可以说鲜少有新项目出现。
他认为主要原因有两点：一方面，随着交易所逐渐规范化，新币上大所的门槛难度早已与几年前大不相同，因此投资一个早期项目，项目难上所，解锁条款也更加苛刻，基金也难退出且获得高额回报，投资环境更显艰难。另一方面，今年整体投资资金收缩，更多热钱涌向了大热AI方向以及BTC ETF，真正流向Web3生态的钱不如上一波牛市多。
Sam在2022年前后选择转向Web3投资，在两年时间内，他也先后投资了一些不错的Web3项目。
与传统Web2投资相比，在Web3早期阶段，投资者更加看重创业者方向对Web3的技术革新程度。“尽管Web3对公司创始人的学术背景要求没有以前那么高，但是同样注重人才、团队资源以及资源转换能力。”
具体方向来看，Web3这轮牛市创新的方向不多。尽管业内一直在强调互联网转型，但从发展趋势上，则越来越聚焦在去中心化金融支付升级方面，Web3越来越像onchain fintech。其他应用体验例如游戏、社交等和Web2产品还有较大差距，想要拓宽更多的应用场景，还需要更稳定、更强大的底层技术链。
“现在Web3整个行业肯定是都往前走的，相关底层技术的性能也是在逐步提升，但鲜有带来变革的现象级产品和技术出现，整个行业投资也在放缓。”Sam提到在上一轮牛市中，他也接触不少的好项目，部分优秀的投资回报率能够达到10倍。
结语
困扰加密货币多年监管究竟会在美国当选总统特朗普的当选后，走向何方？“最好的预期，是川普上任后，什么都不做。”多数受访者都不约而同地提到。从交谈中，我们也可以看到，对于川普的上任后带来的风波，仍具有较大的风险性。
从多位采访者受访情况来看，多数人认为今年比特币能够稳定在10万左右，已经是目前的市场共识。多数采访者也会提及，“有钱没钱，都可以储备一点比特币。”比特币就是数字黄金，在这一点上，他们基本达成共识。
“钱放在银行里并不算你的钱，钱只有放在你去中心化的钱包里，才算你的钱。”他们共同说道。现在对大多数持有比特币的人来说，他们最基础的预期是比特币能够跑过现有的通货膨胀。
现在多数Web3投资都集中在东南亚和北美。中国较为发达的金融支付系统也让不少早期投资者看向了更多的华人创业者，我们都可以看到不少华人藏于热潮之下，闷声赚大钱。
尽管大多数人看待Web3还是一个遥远的未来，但在互联网时代每一次转型之前，都充斥着各色形态的互联网发展。技术的潮流将会向何处涌动，或许时间将会给这群准梦者一个新的答案。
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#04投资经理Kevin：比特币生态成长，衍生Meme币爆火
#05投资经理Sam：加密货币冲不出金融圈，好项目投资回报率达10倍
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川普登基第一把火，先烧Crypto？
谁也没想到，美国新任总统特朗普上任首日，只字未提加密货币。总统不语，总统只是一味地发币。北京时间1月18日，美国当选总统特朗普在社交平台上发布消息，宣布推出个人Meme币特朗普币（$TRUMP），不到半天，该Meme币的市值就已接近300亿美元。两天后，特朗普妻子梅拉尼娅也在X平台宣布发行个人Meme币梅拉尼娅币（$MELANIA），市值也迅速冲破50亿估值。特朗普家族的加密货币项目World Liberty更是在就职典礼开始后，通过Cow Protocol花费了929万美元购买了88.02 WBTC。正当人们期待特朗普会在首日演讲宣布加密货币新政，再为加密市场加把火时，特朗普却一反常态地在加密货币领域保持沉寂。
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#01苏苏：“最好的投资时机是年轻时，投资比特币也是”
在苏苏看来，加密货币里比特币和以太坊可谓是“正统”的最佳代表。
作为首款正式推行的加密货币，比特币曾经能够和加密市场画上等号，随着12000+种新型加密货币加入，比特币在市场的主导地位降低，但仍然占据了60%市场。
与传统金融交易不同，7X24h营业的交易所、去中心化以及点对点的交易都为加密货币打上了“自由”的标签。随着发展，比特币也迎来三大重要转折点。
最早比特币可能被视为对加密技术的支持象征，是一种价值认定。2021年比特币期货ETF获得美国证券交易委员会批准， 比特币从“小众资产”一跃进入了“主流资产”的组合。
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现在回想刚刚入门时的自己，苏苏觉得Web3让自己生活发生了翻天覆地的改变。“现在的我，能更清楚地认识到金融行为离我们的生活其实并不远，像是NFT、盲盒等行为本质上也是一种金融产品。”在加密货币行业摸爬滚打了一圈，她开始对金融怯魅。
这让她在最为浮躁的加密货币行业总能保持一份冷静，在这里，总有人期待着自己成为下一个暴富神话，但一旦上了牌桌，能够从人性贪婪中挣脱，则并非易事。
“我经过比特币上一波的牛市，曾在1-2万的低点时购入，也曾在7-8万时坚定加仓，在交易过程中常常会因为价格波动的激动兴奋，也曾因低点焦虑不安，怀疑自己。”她回忆道自己刚开始交易时的心路历程提到，几经成长她最后选择做一个“囤币党”，长期购买，适时交易。在行业里摸爬滚打一段时间后，苏苏觉得这段时间的历练很锻炼自己，“我现在觉得最好投资就是年轻时，因为这个时候哪怕是赔了也只是很小一笔钱，并不会影响生活，还能从中获得新的价值观。”
如果说浮躁是加密货币行业的底色，那么信仰则是行业的核心砥柱。苏苏坚定相信比特币是一个长线投资，甚至可比下一个“数字黄金”。“刚刚入圈的人很难有这类的信仰，但当你经历了几个周期之后，你开始被吸引，在不断验证的过程中开始重塑认知，最后开始相信。最有魅力的就是你会遇到各种不同风格的人，行业的情绪变化也非常大，但总有人趋之若鹜。”
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和苏苏相似，Alexis也是在2021年前后拿到了一家Web3公司Bybit的Offer，第一次深入了解比特币、区块链，逐渐成为币圈的一份子。那时，比特币的价格大约在4万左右。
在Web3公司里工作与传统企业很多不同，有些公司的奖金或绩效并非传统法定货币，而是某类小众的稳定币或者比特币。Alexis记得自己首个项目奖金就是USDT，这是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。这几年随着比特币价格一路走高，泰达币的价格也略有上涨，在2022年时候，Alexis选择将USDT换成人民币，与刚发奖金时相比，大赚了一笔。
Web3公司里除了项目奖金，还有各种花样活动鼓励公司员工通过各种方式炒币、玩币。“很早之前，公司会有一个找Bug的活动，只要你从平台上找出一个Bug，公司就奖励一笔奖金，由加密货币支付。”Alexis提到几年下来，现在内部已经有不少人靠找Bug奖金实现财富自由。
财富自由，似乎在Web3世界里并非难事，各类暴富神话也时刻刺激着人们的感官神经。Alexis亲眼见证了不少人花式实现财富自由。朋友的朋友，一个00后女孩通过自行发币，大赚一笔从而光荣“退休”。
但站在硬币的反面，同样有人一招不慎，为此倾家荡产。2024年12月5日，比特币单日跌幅超10%，全网爆仓金额超过10.87亿美元，21万投资者账户直接清零。此前，加密货币交易所Hotbit、Bittrex宣布破产更是让不少人血本无归。在Alexis身边也不乏各类受害人，一位亲戚忽悠之中买了不少“山寨币”，最后发币人跑路，从而损失惨重。
尽管如此，高风险警告循环提示在投资用户的耳边播放，但还是有不少人趋之若鹜涌入加密货币赛道，甚至有些有些大厂P8、P9的高管降薪跳槽也要转换至Web3行业中。
“不过多数人还是传统做Web2的逻辑思维，自己并不做Web3交易，所以合适的人才还是比较难得的。”Alexis提到现在大多数Web3的公司都要求入职员工有加密货币账户、交易经验等等。打开Boss直聘、脉脉等平台，我们也发现多数岗位，都明确要求有加密货币交易经验，并且同一职位的薪资，相较于传统消费行业可能是几倍增长。
当问及为什么多数大厂同事会选择Web3公司时，Alexis获悉，多数人可能认为去中心化、互联网转型将成为一个很希望的方向，或许暗藏着下一波互联网的机遇。
#03项目方May Wong：打造专业投资资讯平台，8万+富豪投资比特币过亿
与诸多单纯观望比特币市场热潮的人不同，May Wong早早洞察到了Web3潜力，成为抓住机遇的那一波人群代表。2022年年底，她就开始了自己Web3创业，打造了服务专业投资者的加密货币资讯平台SoSoValue。
May Wong认为金融行业正在新一轮革命，而行业正缺少一个第三方信息追踪平台对金融数据进行持续追踪，SoSoValue正基于此而生，为多数投资者提供信息服务。提起SoSoValue的取名由来，她提到这其实是“most of the crypto，nowadays no value just so so（当下大部分的价值增长都在比特、以太等头部加密货币，其他都只是一般般）”的缩写——SoSoValue。
目前，SoSoValue日活用户已经增长到20万人，主要用户群体则来自北美、新加坡、日本以及越南等东南亚市场，注册活跃用户已超过800万。1月8日，SoSoValue宣布已获得由Hongshan、SmallSpark、Mirana Ventures和Safepal领投的1500万美元额外融资，估值达2亿美元。
据May Wong透露，近期新增用户增长非常快，几乎从传统投资市场转向Crypto市场的都是SoSoValue的用户。“但是个人看来，大部分VC机构对二级市场也比较陌生，因此一个熟悉界面的信息平台也将会帮助他们更快地获取想要的信息。
May Wong认为，在金融系统里都遵循“Top to Down”原则，即最重要的信息放在最前部，这些与传统行业是相对一致的。但Web3行业有一大特点，即交易所24小时不停业，这也导致人们对信息的关注是一个长期过程。
同时，在一些新兴币种的信息表中也会嵌入TokenBar、官网、白皮书等综合信息，让用户在最短时间里看到最全的信息。“目前，在TokenBar群组，网站大概有300多万的用户群体，TokenBar用户日活超过3万。”她发现SoSoValue的用户更关注各个板块增长情况，同时在一些新兴市场，如越南、俄罗斯、土耳其等用户市场增长很快，尤其是一些年轻人接受程度快，上手能力强。
2024年以前Web3都是处于Crypto Native状态，主要玩家都是一群坚定相信比特币生态的群体，市场的周期也是按照挖矿周期规律变化。但随着比特币引入稳定币、获得ETF的认证等一次又一次的破圈行为后，比特币已经逐渐获得了主流市场的认可。“至少在最主要的北美市场，比特币已经受到了多数投资者认可。”
行研数据同样佐证了这一点。根据新世界财富以及Henley&Partners联合发布报告显示，截至2024年8月，全球加密货币百万富翁人数同比增长95%，达172300人，持有比特币资产超过100万美元的个人数量增长103%，至85400人。其中有325人加密货币资产超过1亿美元。
“原来只是一小部分人期待加密货币这颗种子，于是疯狂浇水。现在我们已经能看到这颗种子正在发芽。我们期待它未来能够成长为一片森林。”May Wong同样认为现在加密货币还处在比较早期的生态，市场格局远远没有定下来。
也正因如此，业内对加密货币生态下一步该如何发展也会有所分歧，更为具体的是，去中心化交易所以及中心化交易所如何并存。对此，May Wong觉得中心化交易所更像传统的交易市场，用户交易学习成本更低，也更容易吸引投资用户入场。而去中心化交易所则更偏向理想状态，也是不少Crypto最终期望达成的目标。
“现在能够关注到Crypto都是幸运的人，接下来，大家只要保证自己不要下牌桌就好。”May Wong认为现在不少人还是认为比特币、加密货币是赌场。“第一步，要能分清诈骗、赌场和金融行为的区别，金融对社会是有增量价值的，而前两者没有。我们相信长期来看，加密货币是数字时代新金融系统的基础。第二步，你要愿意真正参与到加密货币中，成为加密货币的信仰者。第三步，你要能够保证未来20年内不被行业的震荡踢出局。那么，属于你的新时代将会来临。”
#04投资经理Kevin：比特币生态成长，衍生Meme币爆火
和二级市场的火热情况相反，Kevin同样觉得从一级市场投资Web3项目更难了。“整体感知是，不坏不好。”他补充道：“但Web3是整体向前成长的。”
作为投资经理，比起散户关注比特币价格波动，Kevin则发现近两年比特币价格波动带动着市场关注变高，但比特币生态建设却没有什么实质性突破。“比特币生态建设得越完善，比特币的流动性越高，比特币玩法也更丰富。”
通过整体市场观察来看，一些代币正在走向更通用的市场，同时，围绕着一些社区成长，比特币的科技和生态正在融合交织在一起，Web3仍存在一些新的机会。
像是一些衍生的Meme币，也就是表情包币也正在一路高涨。它们通常通过打造一个有趣社群吸引用户，常见有狗狗币（DOGE)、PNUT等等，其中狗狗币市值已经达到550亿美元。
其次，围绕着比特币的符文，铭文市场也异常的火爆。像是符文代币DOG•GO•TO•THE•MOON（简称DOG），是当下顶流的符文代币之一，其市值已经超过了3亿美元。根据OKX数据，DOG持有者数量超过73000人。
随着这些新的市场兴起，加密货币的玩法更加多样化，但是想要找到好的项目，则不容易。
和Web2时代一样，Web3投资逻辑仍是寻找最优秀的人、成立最优秀的项目以及打造方便、快捷、干净页面的应用。
目前，Kevin现阶段主要关注两大方向，一方面是一些能够和公链深度结合的项目；另一方面则是能够将传统Web2生态应用带入到Web3中，打破现有生态落地场景的应用。但随着更多高科技人才转向了大热AI圈，Web3人才流失也比较严重，优质项目少之又少。
“现在投资Web3项目最重要是估值合理。”Kevin还提到今年下半年Web3正进入一个循环“怪圈”，一些热钱涌入Web3项目，推动项目估值过高；过高估值带动大量行业泡沫；大量泡沫又导致新一轮估值难以继续，同时参与交易者减少。于是一轮轮下来，很多项目都很难持续健康发展。
“感觉还没真正达到Web3时刻，现在生态应该是介于Web2和Web3两者之间——Web2.5左右。”他补充道。
#05投资经理Sam：加密货币冲不出金融圈，好项目投资回报率达10倍
在加入了Web3投资赛道两年后，作为Web3的投资经理，Sam发现Web3风浪越来越大，席卷更多人加入这一场中，但是好项目却越来越少，甚至可以说鲜少有新项目出现。
他认为主要原因有两点：一方面，随着交易所逐渐规范化，新币上大所的门槛难度早已与几年前大不相同，因此投资一个早期项目，项目难上所，解锁条款也更加苛刻，基金也难退出且获得高额回报，投资环境更显艰难。另一方面，今年整体投资资金收缩，更多热钱涌向了大热AI方向以及BTC ETF，真正流向Web3生态的钱不如上一波牛市多。
Sam在2022年前后选择转向Web3投资，在两年时间内，他也先后投资了一些不错的Web3项目。
与传统Web2投资相比，在Web3早期阶段，投资者更加看重创业者方向对Web3的技术革新程度。“尽管Web3对公司创始人的学术背景要求没有以前那么高，但是同样注重人才、团队资源以及资源转换能力。”
具体方向来看，Web3这轮牛市创新的方向不多。尽管业内一直在强调互联网转型，但从发展趋势上，则越来越聚焦在去中心化金融支付升级方面，Web3越来越像onchain fintech。其他应用体验例如游戏、社交等和Web2产品还有较大差距，想要拓宽更多的应用场景，还需要更稳定、更强大的底层技术链。
“现在Web3整个行业肯定是都往前走的，相关底层技术的性能也是在逐步提升，但鲜有带来变革的现象级产品和技术出现，整个行业投资也在放缓。”Sam提到在上一轮牛市中，他也接触不少的好项目，部分优秀的投资回报率能够达到10倍。
结语
困扰加密货币多年监管究竟会在美国当选总统特朗普的当选后，走向何方？“最好的预期，是川普上任后，什么都不做。”多数受访者都不约而同地提到。从交谈中，我们也可以看到，对于川普的上任后带来的风波，仍具有较大的风险性。
从多位采访者受访情况来看，多数人认为今年比特币能够稳定在10万左右，已经是目前的市场共识。多数采访者也会提及，“有钱没钱，都可以储备一点比特币。”比特币就是数字黄金，在这一点上，他们基本达成共识。
“钱放在银行里并不算你的钱，钱只有放在你去中心化的钱包里，才算你的钱。”他们共同说道。现在对大多数持有比特币的人来说，他们最基础的预期是比特币能够跑过现有的通货膨胀。
现在多数Web3投资都集中在东南亚和北美。中国较为发达的金融支付系统也让不少早期投资者看向了更多的华人创业者，我们都可以看到不少华人藏于热潮之下，闷声赚大钱。
尽管大多数人看待Web3还是一个遥远的未来，但在互联网时代每一次转型之前，都充斥着各色形态的互联网发展。技术的潮流将会向何处涌动，或许时间将会给这群准梦者一个新的答案。
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