市场机会

全球资产管理行业正经历快速增长，2023年底资产管理规模（AUM）已达到120万亿美元，预计到2028年将达到171万亿美元。然而，增长也带来了挑战，低成本被动基金的崛起加剧了竞争，迫使传统管理者创新并提高效率。

来源：普华永道研究

与此同时，全球人工智能市场预计到2030年将超过1.8万亿美元，通过简化流程和创造新机会，正在重塑各行业。在加密领域，AI驱动的解决方案脱颖而出，管理流动性和Web3代币经济。这为像AI16Z这样的项目以及像ELIZA这样的框架提供了机会，从而实现智能体的高效部署。

来源：Grand View Research

本文探讨了AI16Z和ELIZA如何在快速发展的人工智能和加密领域中脱颖而出，重点介绍了它们的运营、市场潜力和独特优势。

项目内部

AI16Z：重新定义风险资本

AI16Z作为一个AI驱动的风险基金应运而生，将AI分析与社区洞察相结合，挑战传统投资的常规。该基金于2024年10月在DAOS.FUN上线，首次代币发行筹集了420.69 SOL。目前，基金管理的资产超过2500万美元，市值超过20亿美元，证明了其在日益竞争激烈的市场中吸引资本和关注的能力。

来源：ElizaOS

AI16Z成功的核心在于ELIZA框架，这是一个多智能体仿真平台，将AI驱动的分析与去中心化的社区输入相结合。该基础设施利用信任市场从大量数据中筛选出可靠的信号，包括DAO提案、社交媒体活动和Telegram讨论。通过分配信任评分，该系统确保投资受到可信智能的引导，而非噪声干扰。

来源：AI16Z白皮书

AI16Z通过关注以meme为驱动的市场，重新定义了风险资本，瞄准受互联网病毒式传播影响的资产，如加密货币、meme币和NFT。该基金利用AI分析这些投机市场并执行交易，确保流动性，同时应对波动性。

AI16Z的独特之处

• AI驱动决策：基金的自主智能体Marc AIndreessen将先进的AI与类人直觉相结合，优化meme驱动市场中的交易，呼应a16z的传统。
• meme文化与风险资本的结合：AI16Z与互联网文化相契合，强调meme对Web3和加密市场日益增长的影响力。
• 透明的DAO：通过其在DAOS.FUN上的DAO，代币持有者参与治理，系统完全自动化且透明。

AI16Z运作方式

1. 筹资：DAO进行为期一周的代币销售，按固定价格筹集$SOL资金。
2. 交易与投资：筹资后，创始人投资于Solana协议，利用AI做出最佳交易决策。
3. 与业绩挂钩的代币定价：代币在虚拟AMM上交易，价格与基金表现挂钩，且下行风险在初始筹资额度内有上限保护。
4. 到期与支付：基金到期时，利润以SOL分配。代币持有者可以选择烧毁代币以领取资产，或根据基金表现出售代币。

ELIZA解码：转变AI和Web3的框架

ELIZA框架通过创建和管理优化于多种市场的自主AI智能体，推动AI16Z的发展。随着AI智能体转变各行各业，ELIZA通过提供高效工具来构建和部署这些智能体脱颖而出。

• 自主应用：ELIZA的模块化设计支持快速原型开发，适用于游戏、交易、客户服务、互动等多个领域。
• 大规模定制：其角色文件系统支持定制化体验，特别适用于AI驱动的社交互动、去中心化金融（DeFi）和娱乐等细分市场。

来源：Eliza文档

为区块链生态系统设计的AI智能体是一个前景广阔的细分市场，ELIZA通过使智能体能够与智能合约安全互动、执行交易和自主管理任务，弥补了这一空白。

随着代币化AI智能体概念的兴起，ELIZA为项目提供了基础设施，支持发行与智能体表现或效用挂钩的代币。

开源AI生态系统

开源框架的兴起展示了社区驱动开发的强大力量。ELIZA的开发模式采用了这一方法，推动了快速的创新和普及

• 社区贡献：由贡献者构建的插件和工具库不断增长，增强了ELIZA的功能和吸引力。
• 开发者采用：已有成千上万的贡献者参与，ELIZA正成为构建AI智能体的首选平台，加速了其网络效应。

ELIZA的采用正快速增长，成千上万的开发者在GitHub和Discord社区中贡献力量。其插件生态系统每天都在增长，由AI16Z的创作者基金推动，该基金奖励创新并为平台的未来积累动力。

ELIZA的应用

ELIZA的框架驱动着以下智能体：

• Marc AIndreessen：一个以交易为重点的AI，利用ELIZA的信任引擎进行安全和自主的决策。
• Degen Spartan AI：一个大胆且精通meme的智能体，拥有强大的社交存在，并计划进行更深层次的生态系统互动。
• The Swarm：去中心化AI协作的愿景，智能体在各个生态系统中透明且集体地工作。

创作者基金

创作者基金是AI16Z使命中的一个里程碑，旨在推动ELIZA框架生态系统的增长。这个社区驱动的倡议支持开发者和创作者，得益于Elijah捐赠了他11%的AI16Z代币，这展示了他对创新的承诺以及与项目愿景的长期一致性。

来源：Elizaos.github

通过归属合约分发，创作者基金在创作者达成里程碑时提供稳定的奖励，使他们能够专注于有影响力的工作，而不受短期压力的影响。通过吸引人才、降低代币抛售风险并加强生态系统，基金为持续增长和普及铺平了道路。

同时，场外交易也正在探索，以促进流动性并支持代币经济。关于资助和资助项目的详细信息将很快公布，为ELIZA社区开启新纪元。

团队和合作伙伴

Eliza Labs由Shaw创立，他是AI智能体领域的重要人物，深耕于开源社区。他因与Parzival共同开展Project 89而闻名，该项目是首批能够进行自适应、上下文感知互动的AI智能体之一。这一突破巩固了Shaw作为AI领域先驱的声誉。

Shaw多年来一直匿名运营，专注于技术建设而非个人认可，培养了开源社区内强有力的合作关系。他对透明度和创新的承诺使Eliza Labs成为AI与Web3趋势中的领导者。

最近，Eliza Labs与斯坦福大学数字货币未来倡议（FDCI）达成合作，探索自主AI智能体如何革新数字货币系统。该合作计划于2025年初启动，重点开发信任框架、多智能体经济系统和去中心化治理协议。

此外，Eliza Labs还与ARC联合，加速向通用人工智能（AGI）迈进。此次合作将ARC在行为学习方面的专业知识与Eliza的框架结合，推动在游戏、仿真和机器人技术领域的创新。主要工作包括提供ARC的SDK、利用大语言模型（LLM）增强行为模型以及构建先进的仿真环境。

来源： @ARCagents

Eliza也正迅速成为AI创新的关键框架，现已融入多个项目，包括与著名three.js开发者Ash的合作，他因创建先进的基于浏览器的游戏引擎而闻名。双方正在共同构建与Hyperfy的深度Eliza集成，使AI智能体能够在沉浸式3D世界中存在并进行互动。

代币经济学

$AI16Z代币支撑着其生态系统，整合了治理、激励和价值创造。代币持有者通过参与DAO来塑造战略，而使用$ELIZA框架的AI智能体则贡献收入或代币，创造稳定的价值流。在基金于2025年10月到期时，SOL利润将被分配，持有者可以选择烧毁代币以获取资产，或通过绑定曲线出售代币，从而确保价值和流动性。

$AI16Z的代币总供应量为11亿，已完全流通，目前市值为20亿美元。DAO管理供应，确保未经批准不会铸造新代币。代币分配优先考虑开发、流动性和贡献者奖励，且设有结构化的解锁计划，旨在维持稳定并防止供应冲击。

来源：X

AI16Z 受益于多种盈利途径：

• 代理贡献：ELIZA 上的人工智能代理将其代币的一定比例贡献给 DAO。
• 服务费用：使用 ELIZA 的平台（例如社区启动板）需要支付部署 AI 代理的费用。
• 企业解决方案：随着 ELIZA 的吸引力，其开放框架对自动化和人工智能驱动的工作流程中的企业有吸引力。

参与 ai16z DAO 是自愿的，项目会提供部分代币供应。在著名的 Launchpad Vvaifu 上，通过 ELIZA 框架启动 AI 代理需要支付 1.5 SOL 和代理代币供应量的 5%。

竞争对手

AI与区块链的交汇点正在推动创新浪潮，AI16Z、Griffain、Arc和Virtuals等项目在这一进程中处于领先地位。这些项目都专注于开发或资助AI智能体的创建和变现生态系统。尽管它们都旨在推动这一领域的进展，但各自独特的方法和应用使其走上了竞争之路。

AI16Z采用风险投资模式，投资于各个领域的高潜力AI智能体和概念。它使用像ELIZA这样的框架，以及其开源战略，增强了塑造AI智能体基础设施的能力。通过推动社区驱动的发展，AI16Z加速了采纳和创新，尽管依赖外部贡献有时会减缓迭代周期。

Griffain则瞄准去中心化金融（DeFi）领域，利用Solana的速度通过AI智能体自动化金融操作。而Arc专注于其开源框架Rig，旨在用Rust构建便携、模块化、轻量化的AI智能体，而ELIZA则专注于大规模、基础性的AI模型基础设施。

Virtuals采取了稍有不同的方法，推出了专门的AI智能体启动平台，已经定位为市场领导者和先行者。

这些独特的方法反映了它们各自专注的优先事项和目标。

AI16Z凭借其金融和战略影响力脱颖而出，加速了其AI领域投资组合的增长。它使用ELIZA作为开源框架，进一步巩固了其地位，能够快速进行原型开发并广泛推广AI智能体技术。

尽管像AI16Z和Virtuals这样的较大项目受益于更强的市场资本和成熟的生态系统，但像Arc或Swarm这样的较小玩家由于市值较低且采纳较少，可能提供更高的回报，为投资者提供了不对称的机会。最终，选择这些项目之间的差异取决于个人的风险偏好。不论最终谁能脱颖而出，AI和区块链领域都将迎来显著的增长，创造大量创新和采纳的机会。

看涨的基本面因素

• AI16Z在短短几个月内迅速积累了势头，资产管理规模实现显著增长，反映了投资者对其创新方法的强烈信心。代币价格的快速上涨，突破20亿美元市值，也凸显了强劲的需求和日益增长的投资者兴趣。
• ELIZA的开发者基础正在迅速扩展，成为GitHub上最受欢迎的项目，其参与度远超像Bittensor这样的竞争对手。其插件生态系统每天都在增长，由AI16Z的创作者基金推动，该基金奖励创新并为平台的未来积累动力。

来源：Github 存储库

来源：GitHub Star History

• AI16Z的创新代币经济学确保了持续的价值积累。它通过AI智能体贡献、启动平台费用和采纳等方式产生收入，将代币的价值与其生态系统的成功挂钩。去中心化的DAO模型还允许代币持有者积极塑造AI16Z的发展方向，同时分享利润，使社区的激励保持一致。
• AI16Z的全稀释市值（FDV）将其置于新兴玩家与市场领导者之间，凭借坚实的基本面和日益壮大的社区，提供了显著的增长潜力。
• ELIZA的模块化框架支持快速原型开发、定制化和跨平台集成，使开发者能够为各种应用创建多功能的AI智能体。

来源：Elizaverse Observatory

• ELIZA的愿景是打造一个去中心化的“AI群体”，旨在创建一个跨生态系统协作的智能体网络，使该项目成为AI驱动的Web3创新的领导者。
• 关于潜在的官方ELIZA智能体启动平台的讨论，以及在智能合约层面强制代币贡献，可能为生态系统带来进一步的增长和附加价值。

看跌的基本面因素

• memecoin/AI智能体市场的极端波动性对AI16Z投资构成风险，因为快速的价格波动可能导致重大损失，特别是当交易策略未能迅速适应时。这也引发了关于该项目在市场下行期间能否经受住考验的疑问。
• 虽然ELIZA的开源框架促进了创新，但维持社区兴趣和长期贡献可能会面临挑战，特别是在激励措施减弱或竞争项目开始抢占市场份额的情况下。
• 像ELIZA这样的开源框架的变现依赖于对AI16Z的自愿贡献。尽管许多项目会捐赠一定比例的代币，但并非所有项目都会选择与AI16Z对接。这可能会在捕捉长期价值和建立可持续的收入来源方面带来潜在挑战。
• 像Virtuals这样的资金更充裕、结构更完善的项目可能会在AI16Z未能扩展或维持竞争优势的情况下超越它。
• 围绕AI智能体和加密市场的监管不确定性可能会影响采纳度和操作灵活性，给项目的长期增长带来风险。

免责声明：

1. 本文转载自【X】。所有版权归原作者所有【@0xGreythorn】。若对本次转载有异议，请联系Gate Learn 团队，他们会及时处理。
2. 免责声明：本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。
3. Gate Learn 团队将文章翻译成其他语言。除非另有说明，否则禁止复制、分发或抄袭翻译文章。