Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư do Warren Buffett điều hành, đã giảm tỷ lệ sở hữu của mình trong các ngân hàng Mỹ Bank of Mỹ (BoA) và cổ phiếu Citigroup trong quý cuối năm 2024. Động thái này, được tiết lộ trong một bản báo cáo điều tiết vào thứ Sáu, đến khi Buffett tiếp tục cắt giảm danh mục cổ phiếu của Berkshire, ưa thích đầu tư an toàn như các khoản mục trái phiếu Mỹ.
Berkshire đã cắt giảm gần ba phần tư vị thế của mình tại Citigroup, bán 40,6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 2,4 tỷ đô la. Công ty cũng tiếp tục thanh lý cổ phiếu của ngân hàng Mỹ, mà nó trước đây sở hữu 13% cổ phần, là cổ đông lớn nhất trong vòng 2 năm qua
Sau khi chờ đợi cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực bắt đầu vào đầu năm 2023 giải quyết, Buffett bắt đầu giảm vị thế của mình vào tháng 7 năm ngoái. Đến tháng 9 năm 2024, tập đoàn đã bán hơn 10 tỷ USD cổ phiếu BoA.
Sự thay đổi trong chiến lược đầu tư
Từ giữa tháng 10 năm ngoái, Berkshire đã cắt giảm cổ phần của mình tại BoA thêm 95 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu xuống khoảng 8,9%. Tập đoàn cũng đã bán 1,7 triệu cổ phiếu tại Capital One, giảm vị thế tại ngân hàng tập trung vào thẻ tín dụng này gần 20%.
Theo báo cáo của Wall Street Journal vào thứ Sáu, công ty cũng tiết lộ một khoản đầu tư mới trị giá 1,2 tỷ USD vào Constellation Brands, công ty đứng sau thương hiệu bia Modelo và Corona tại Mỹ, như một phần của các động thái đầu tư mới nhất của họ. Vị thế này, được tiết lộ trong một bản cáo bắt buộc, đánh dấu một trong số ít các thêm vào danh mục của tập đoàn trong các cuộc thanh lý trong quý 4 năm 2024.
Tuy nhiên, mối cược mới trên Constellation Brands hiện đang trên "mặt đất lung lay". Vào tháng 1, công ty đồ uống này đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu và cắt giảm triển vọng tài chính cho năm, dẫn đến sự sụt giảm 26% trong giá cổ phiếu kể từ đầu năm 2025.
Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao xem liệu công ty của Warren Buffett sẽ tiếp tục cắt giảm cổ phần của mình trong Apple trong quý thứ năm liên tiếp hay không. Tuy nhiên, tính đến ngày 31 tháng 12, Berkshire vẫn nắm giữ 300 triệu cổ phiếu của ông lớn điện tử tiêu dùng này, khiến nó trở thành cổ phần lớn nhất của công ty với một giá trị 75.1 tỷ đô la. Hiện tại, Apple đang dẫn đầu so với Mỹn Express và Ngân hàng Mỹ trong bảng xếp hạng cổ phần của công ty.
Các cáo buội về việc ngừng hỗ trợ có thể đã kích thích việc bán hàng
Mặc dù một đoạn của các bản khai báo Form 13F được nhìn thấy bởi WSJ cung cấp cái nhìn sâu sắc vào vị thế cổ phiếu của Berkshire, nhưng chúng không tiết lộ lý do đằng sau các giao dịch. Nhà đầu tư được dự kiến sẽ xem xét lá thư hàng năm của Buffett, dự kiến được phát hành vào ngày 22 tháng 2, để tìm kiếm bất kỳ bình luận nào về các quyết định đầu tư gần đây
Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, đều xem việc gỡ bỏ ngân hàng là một vấn đề cứng đầu đã khiến các công ty tránh xa việc kinh doanh với Ngân hàng. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc BoA về “gỡ bỏ chính trị,” vì đã bị cáo buộc từ chối cung cấp dịch vụ cho người bảo thủ.
Theo báo Cryptopolitan, ngân hàng cũng được đề cập trong cuộc điều trần debanking ngân hàng ngày 5 tháng 2 của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chủ trì, cùng với CitiBank, Wells Fargo và JP Morgan.
Cổ phiếu Citi cho thu nhập thấp hơn dự kiến
Đầu tư của Berkshire vào Citigroup năm 2022, trị giá 3 tỷ USD vào thời điểm đó, chưa thấy thành công như cổ phần lâu dài của họ trong BoA. Dưới sự lãnh đạo của CEO Jane Fraser, Citi đã gặp khó khăn trong việc bắt kịp với đối thủ của mình mặc dù có kế hoạch cải cách lớn được công bố vào cuối năm 2023.
Fraser trước đây đã tuyên bố rằng Buffett đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến lược cải tổ của cô. Tuy nhiên, tính khả quan của Citi vẫn thấp hơn so với các đối thủ. Lợi nhuận trên vốn cố định ròng của ngân hàng tăng lên 7% vào năm 2024, tăng từ 4,9% so với năm trước, nhưng vẫn chưa đạt đến mục tiêu ban đầu là 11-12% cho năm 2026, mục tiêu đã được sửa đổi xuống còn 10-11% vào tháng 1.
Theo Financial Times, Citi đã tiến bộ trong việc cắt giảm chi phí, với chi phí vận hành giảm 4% vào năm 2024, bao gồm việc giảm 2% chi phí liên quan đến nhân sự. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn chưa đủ để tăng đáng kể sự tự tin của nhà đầu tư.
Học viện Cryptopolitan: Cách viết sơ yếu lý lịch Web3 để đạt được cuộc phỏng vấn - Bảng tra cứu MIỄN PHÍ
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Cuts Stakes in BOA and Citi Amid US Debanking Concerns
Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư do Warren Buffett điều hành, đã giảm tỷ lệ sở hữu của mình trong các ngân hàng Mỹ Bank of Mỹ (BoA) và cổ phiếu Citigroup trong quý cuối năm 2024. Động thái này, được tiết lộ trong một bản báo cáo điều tiết vào thứ Sáu, đến khi Buffett tiếp tục cắt giảm danh mục cổ phiếu của Berkshire, ưa thích đầu tư an toàn như các khoản mục trái phiếu Mỹ.
Berkshire đã cắt giảm gần ba phần tư vị thế của mình tại Citigroup, bán 40,6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 2,4 tỷ đô la. Công ty cũng tiếp tục thanh lý cổ phiếu của ngân hàng Mỹ, mà nó trước đây sở hữu 13% cổ phần, là cổ đông lớn nhất trong vòng 2 năm qua
Sau khi chờ đợi cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực bắt đầu vào đầu năm 2023 giải quyết, Buffett bắt đầu giảm vị thế của mình vào tháng 7 năm ngoái. Đến tháng 9 năm 2024, tập đoàn đã bán hơn 10 tỷ USD cổ phiếu BoA.
Sự thay đổi trong chiến lược đầu tư
Từ giữa tháng 10 năm ngoái, Berkshire đã cắt giảm cổ phần của mình tại BoA thêm 95 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu xuống khoảng 8,9%. Tập đoàn cũng đã bán 1,7 triệu cổ phiếu tại Capital One, giảm vị thế tại ngân hàng tập trung vào thẻ tín dụng này gần 20%.
Theo báo cáo của Wall Street Journal vào thứ Sáu, công ty cũng tiết lộ một khoản đầu tư mới trị giá 1,2 tỷ USD vào Constellation Brands, công ty đứng sau thương hiệu bia Modelo và Corona tại Mỹ, như một phần của các động thái đầu tư mới nhất của họ. Vị thế này, được tiết lộ trong một bản cáo bắt buộc, đánh dấu một trong số ít các thêm vào danh mục của tập đoàn trong các cuộc thanh lý trong quý 4 năm 2024.
Tuy nhiên, mối cược mới trên Constellation Brands hiện đang trên "mặt đất lung lay". Vào tháng 1, công ty đồ uống này đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu và cắt giảm triển vọng tài chính cho năm, dẫn đến sự sụt giảm 26% trong giá cổ phiếu kể từ đầu năm 2025.
Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao xem liệu công ty của Warren Buffett sẽ tiếp tục cắt giảm cổ phần của mình trong Apple trong quý thứ năm liên tiếp hay không. Tuy nhiên, tính đến ngày 31 tháng 12, Berkshire vẫn nắm giữ 300 triệu cổ phiếu của ông lớn điện tử tiêu dùng này, khiến nó trở thành cổ phần lớn nhất của công ty với một giá trị 75.1 tỷ đô la. Hiện tại, Apple đang dẫn đầu so với Mỹn Express và Ngân hàng Mỹ trong bảng xếp hạng cổ phần của công ty.
Các cáo buội về việc ngừng hỗ trợ có thể đã kích thích việc bán hàng
Mặc dù một đoạn của các bản khai báo Form 13F được nhìn thấy bởi WSJ cung cấp cái nhìn sâu sắc vào vị thế cổ phiếu của Berkshire, nhưng chúng không tiết lộ lý do đằng sau các giao dịch. Nhà đầu tư được dự kiến sẽ xem xét lá thư hàng năm của Buffett, dự kiến được phát hành vào ngày 22 tháng 2, để tìm kiếm bất kỳ bình luận nào về các quyết định đầu tư gần đây
Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, đều xem việc gỡ bỏ ngân hàng là một vấn đề cứng đầu đã khiến các công ty tránh xa việc kinh doanh với Ngân hàng. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc BoA về “gỡ bỏ chính trị,” vì đã bị cáo buộc từ chối cung cấp dịch vụ cho người bảo thủ.
Theo báo Cryptopolitan, ngân hàng cũng được đề cập trong cuộc điều trần debanking ngân hàng ngày 5 tháng 2 của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chủ trì, cùng với CitiBank, Wells Fargo và JP Morgan.
Cổ phiếu Citi cho thu nhập thấp hơn dự kiến
Đầu tư của Berkshire vào Citigroup năm 2022, trị giá 3 tỷ USD vào thời điểm đó, chưa thấy thành công như cổ phần lâu dài của họ trong BoA. Dưới sự lãnh đạo của CEO Jane Fraser, Citi đã gặp khó khăn trong việc bắt kịp với đối thủ của mình mặc dù có kế hoạch cải cách lớn được công bố vào cuối năm 2023.
Fraser trước đây đã tuyên bố rằng Buffett đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến lược cải tổ của cô. Tuy nhiên, tính khả quan của Citi vẫn thấp hơn so với các đối thủ. Lợi nhuận trên vốn cố định ròng của ngân hàng tăng lên 7% vào năm 2024, tăng từ 4,9% so với năm trước, nhưng vẫn chưa đạt đến mục tiêu ban đầu là 11-12% cho năm 2026, mục tiêu đã được sửa đổi xuống còn 10-11% vào tháng 1.
Theo Financial Times, Citi đã tiến bộ trong việc cắt giảm chi phí, với chi phí vận hành giảm 4% vào năm 2024, bao gồm việc giảm 2% chi phí liên quan đến nhân sự. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn chưa đủ để tăng đáng kể sự tự tin của nhà đầu tư.
Học viện Cryptopolitan: Cách viết sơ yếu lý lịch Web3 để đạt được cuộc phỏng vấn - Bảng tra cứu MIỄN PHÍ