Vừa chuyển công việc xong và phải nghĩ xem nên làm gì với 401(k) cũ của mình. Hóa ra bạn có nhiều lựa chọn hơn tôi nghĩ, và thành thật mà nói, câu hỏi có nên chuyển 401(k) sang nhà tuyển dụng mới hay không không phải dễ trả lời cho tất cả mọi người.



Vì vậy, đây là thực tế: khi bạn rời khỏi một công việc, 401(k) của bạn không biến mất. Bạn có thể để nó ở lại với nhà tuyển dụng cũ, chuyển nó sang kế hoạch của công ty mới, hoặc chuyển nó thành IRA. Mỗi lựa chọn đều có những đánh đổi đáng để suy nghĩ.

Tôi đã xem xét việc chuyển vào kế hoạch của nhà tuyển dụng mới trước. Sức hấp dẫn đơn giản—mọi thứ trong một nơi, cùng mức tăng trưởng hoãn thuế, ít phải quản lý hơn. Nhưng rồi tôi kiểm tra phí và các lựa chọn đầu tư. Một số kế hoạch của công ty rất tốt, số khác... không ổn lắm. Đó là lúc tôi bắt đầu tự hỏi có nên chuyển 401(k) sang nhà tuyển dụng mới hay tìm nơi khác.

Sau đó tôi khám phá con đường IRA. Điều nổi bật là: linh hoạt đầu tư nhiều hơn. Bạn không bị giới hạn theo danh mục mà nhà tuyển dụng chọn. Thêm vào đó, IRA thường có phí thấp hơn. Điểm trừ? Bạn phải tự quản lý, điều mà một số người thích và số khác thấy căng thẳng.

Cơ chế cũng quan trọng. Có chuyển trực tiếp—lựa chọn an toàn nhất, tiền chuyển thẳng từ tài khoản này sang tài khoản khác mà bạn không chạm vào. Rồi có chuyển gián tiếp, nơi bạn nhận được séc và có 60 ngày để gửi tiền vào. Nếu bỏ lỡ thời hạn đó, bạn sẽ phải đối mặt với thuế và phạt. Nên chọn chuyển trực tiếp nếu có thể.

Một điều không ai nên làm: rút tiền mặt 401(k). Ừ, số tiền trông hấp dẫn, nhưng khoản thuế phải trả rất cao và bạn mất đi nhiều năm tăng trưởng hoãn thuế. Nó giống như tự phá hoại kế hoạch nghỉ hưu của bạn vậy.

Toàn bộ quá trình thực ra khá dễ quản lý. Liên hệ với quản trị viên kế hoạch cũ, quyết định nơi muốn chuyển tiền đến, yêu cầu chuyển trực tiếp, và xác nhận mọi thứ đã về an toàn trong tài khoản mới của bạn. Thường mất vài tuần.

Thành thật mà nói, có nên chuyển 401(k) sang nhà tuyển dụng mới hay không thực sự phụ thuộc vào tình hình của bạn. Nếu kế hoạch mới có các lựa chọn tốt và phí thấp, hợp nhất vào đó là hợp lý. Nếu không, IRA cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn. Dù sao đi nữa, đừng để nó nằm trong trạng thái chờ hoặc rút ra thành tiền mặt. Chính bạn trong tương lai sẽ cảm ơn vì đã chuyển đúng cách.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim