Chỉ mới xem xét các khoản đầu tư vào năng lượng gần đây và thành thật mà nói, có điều gì đó đáng chú ý trong lĩnh vực này. Với giá dầu duy trì ổn định bất chấp tất cả những ồn ào, và các vấn đề địa chính trị giữ nguồn cung khan hiếm, ngành năng lượng thực sự đang trở nên hấp dẫn vào lúc này. Các cắt giảm của OPEC+ , đầu tư dự án mới hạn chế, và thực tế là nhu cầu năng lượng toàn cầu vẫn tiếp tục phục hồi - những yếu tố này đang tạo ra những thuận lợi thực sự cho ngành.

Điều thu hút sự chú ý của tôi là cách các quỹ chỉ số năng lượng và quỹ tương hỗ năng lượng chuyên dụng được định vị để nắm bắt điều này mà không cần bạn phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Sự đa dạng hóa đó quan trọng, đặc biệt khi bạn đang xử lý một ngành có thể biến động.

Yếu tố lạm phát cũng là thật. Trong khi mọi người đều tập trung vào chuyển đổi năng lượng sạch (điều này đang diễn ra, nhưng thành thật mà nói - sẽ mất hàng thập kỷ), dầu mỏ không đi đâu gần trong ngắn hạn. Các hàng hóa bao gồm dầu thực sự hoạt động như một công cụ phòng hộ lạm phát vững chắc, điều này phù hợp trong môi trường ngày nay.

Tôi đã xem xét ba quỹ dường như đang thu hút sự chú ý. Quỹ Tài nguyên Thiên nhiên của Fidelity đã mang lại lợi nhuận ổn định - khoảng 19,3% hàng năm trong vòng ba năm tính đến năm ngoái. Họ nắm giữ khoảng 37 vị trí với mức độ tiếp xúc đáng kể với các công ty lớn. Tiếp theo là quỹ năng lượng của Vanguard với lợi nhuận 17% trong ba năm và tỷ lệ chi phí 0,45%. Và quỹ tài nguyên thiên nhiên của T. Rowe Price, vốn có xu hướng thận trọng hơn với 12,1% nhưng tập trung vào các công ty có lợi ích trong lạm phát.

Điều hay khi sử dụng quỹ chỉ số năng lượng hoặc các quỹ tương hỗ tập trung này là bạn nhận được quản lý chuyên nghiệp, tránh việc phải chọn lựa các cổ phiếu thắng thua riêng lẻ, và bạn có thể hưởng lợi từ cổ tức và các đợt mua lại cổ phiếu mà các công ty năng lượng lớn đang thực hiện. Đây là cách tiếp cận sạch hơn để chơi ngành nếu bạn lạc quan về nhu cầu năng lượng trong ngắn hạn.

Đối với những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và muốn có một số tiếp xúc với hàng hóa mà không phức tạp trong việc chọn cổ phiếu năng lượng riêng lẻ, lĩnh vực này xứng đáng để xem xét kỹ hơn. Gate có các công cụ tốt để theo dõi hiệu suất nếu bạn muốn giám sát cùng danh mục đầu tư tổng thể của mình.