MARA đã bán 15.000 bitcoin, thu về 1,1 tỷ USD để mua lại trái phiếu chuyển đổi.

Công ty khai thác niêm yết tại Mỹ, MARA Holdings, đã thông báo vào thứ Năm rằng, công ty đã bán ra 15.133 đồng Bitcoin trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, thu về khoảng 1,1 tỷ USD, và sẽ sử dụng số tiền thu được để mua lại trước các trái phiếu chuyển đổi không lãi suất đáo hạn vào năm 2030 và 2031, nhằm giảm nợ và củng cố tính linh hoạt tài chính.
Theo thông cáo chính thức, MARA đã điều chỉnh chiến lược quản lý tài sản số vào ngày 3 tháng 3, cho phép công ty bán Bitcoin mà họ nắm giữ trên bảng cân đối kế toán, trong khi chính sách trước đây chỉ cho phép bán Bitcoin mới khai thác. Vào thời điểm điều chỉnh chính sách, MARA nắm giữ 53.822 đồng Bitcoin, trong đó 28% đã được sử dụng cho các hoạt động tài chính như cho vay, thế chấp.
“Trái phiếu chuyển đổi không lãi suất” là một loại trái phiếu do công ty phát hành, trong thời gian nắm giữ không trả lãi suất, nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty trong các điều kiện nhất định. Giá phát hành của loại trái phiếu này thường thấp hơn mệnh giá (tức là “phát hành chiết khấu”), và lợi nhuận cho nhà đầu tư đến từ không gian chiết khấu và giá trị cổ phiếu sau khi chuyển đổi.
Hoạt động lần này của MARA chính là tận dụng số tiền thu được từ việc bán Bitcoin để mua lại trước những trái phiếu này với giá thấp hơn mệnh giá. Theo thỏa thuận mua lại đạt được qua thương thảo riêng, MARA sẽ mua lại trái phiếu đáo hạn năm 2030 với mệnh giá 367,5 triệu USD bằng 322,9 triệu USD; và mua lại trái phiếu đáo hạn năm 2031 với mệnh giá 633,4 triệu USD bằng 589,9 triệu USD.
Hai giao dịch này dự kiến sẽ chính thức thanh toán vào ngày 30 và 31 tháng 3, tổng cộng sẽ mang lại 88,1 triệu USD tiết kiệm tiền mặt (trước khi trừ chi phí giao dịch), tương đương với việc mua lại với mức chiết khấu 9% so với mệnh giá.
Sau khi hoàn tất việc mua lại, MARA vẫn còn trái phiếu đáo hạn năm 2030 với mệnh giá 632,5 triệu USD và trái phiếu đáo hạn năm 2031 với mệnh giá 291,6 triệu USD chưa được thanh toán.
Giám đốc điều hành MARA, Fred Thiel, cho biết: “Giao dịch này đã tăng cường tính linh hoạt tài chính và mở rộng không gian lựa chọn chiến lược, vì chúng tôi đang mở rộng từ hoạt động khai thác Bitcoin thuần túy sang năng lượng số và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo / tính toán hiệu suất cao.”