Tiêu đề gốc: DeFai = DeFi + Ai

Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta kết hợp DeFi cũ với AI mới sáng?

Gì mutant / chúng ta có thể tạo ra sự đổi mới nào?

Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cảnh quan sớm của DeFai.

Tôi hy vọng bạn sẽ thấy nó hữu ích!

( *Tôi sẽ sớm đăng một bài viết sâu hơn 20 trang trên Medium. Bài viết ngày hôm nay chỉ là một bài đăng nhanh chóng để bạn có cái nhìn tổng quan về cảnh quan)

Tại sao DeFai?

Tôi có một lịch sử dài với blockchain, từ những ngày đầu của việc đào tạo mô hình phi tập trung trên các mạng con Bittensor, đến các thị trường tài nguyên GPU / tính toán phi tập trung như Akash và gateio.net, đến làn sóng hiện tại của AI x memecoins và khung việc trên Solana.

Mỗi giai đoạn đã cho thấy rằng tiền điện tử, đến một mức độ nào đó, có thể bổ sung cho trí tuệ nhân tạo với việc tổng hợp tài nguyên, tạo điều kiện cho trí tuệ nhân tạo chủ quyền và các trường hợp sử dụng của người tiêu dùng.

Theo CoinGecko, vốn hóa thị trường của DeFai đạt khoảng 1 tỷ đô la (13 tháng 1). Đến thời điểm viết bài này, Griffian chiếm ưu thế trên thị trường với 45% cổ phần, trong khi $ANONgiữ 22%.

Ngành bắt đầu trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng sau ngày 25 tháng 12, khi các khung viện và nền tảng như Virtual và ai16z đã tăng tốc sau khi “tiền Mỹ” trở lại sau kỳ nghỉ Giáng Sinh.

VÀ

Đây chỉ là sự bắt đầu. Tiềm năng của DeFai vượt xa trạng thái hiện tại.

Trong khi việc tích hợp của nó vẫn đang ở giai đoạn chứng minh ý tưởng, chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng của nó để biến DeFi thành một hệ sinh thái tài chính thông minh, thân thiện với người dùng và hiệu quả hơn thông qua khả năng AI.

Trước khi khám phá cảnh quan DeFai, điều quan trọng là hiểu cơ chế cơ bản về cách các đại lý hoạt động trong môi trường DeFi và blockchain.

Cách các đại lý hoạt động trong DeFi?

Các đại lý AI là các chương trình thực thi các nhiệm vụ thay mặt người dùng theo các quy trình công việc cụ thể. Ở cốt lõi, những đại lý này được cung cấp sức mạnh bởi LLM tạo ra các phản hồi dựa trên dữ liệu đào tạo của chúng.

Trong blockchain, các đại lý có thể tương tác với hợp đồng thông minh và tài khoản để xử lý các nhiệm vụ phức tạp mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Ví dụ:

~ Đơn giản hóa giao diện người dùng của defi bằng cách thực hiện việc chuyển đổi và trồng cây đa bước trong một lần nhấp chuột

~ Tối ưu hóa chiến lược nông nghiệp sinh lợi để đạt được lợi nhuận tốt hơn

~ Tự động thực hiện giao dịch (mua / bán) dựa trên phân tích thị trường của bên thứ ba hoặc phân tích thị trường riêng của nó, v.v.

Lấy tham chiếu từ @threesigmaxyzTrong nghiên cứu, mô hình thường tuân theo 6 quy trình cụ thể:

• Bộ sưu tập dữ liệu
• Sự suy luận của mô hình
• Quyết định
• Hosting and operations
• Tính tương thích
• Ví

Once you “collect” the 6 stones of AI element, you can now build your own autonomous agent on da blockchain, where different agents can each play a role in the defi ecosystem to improve efficiency and trading experience on-chain.

Bước vào thế giới của DeFai v2.

Nói chung, tôi đã phân loại DeDFI x Ai thành 4 danh mục chính.

• Trừu tượng / Thân thiện với người dùng AI
• Tối ưu hóa lợi suất hoặc quản lý danh mục
• Cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFai
• Phân tích hoặc dự đoán thị trường

Abstraction AI hoặc AI chatgpt

Trong lĩnh vực này, một giải pháp AI hiệu quả nên có khả năng:

- Tự động thực hiện các hoạt động giao dịch và đặt cược đa bước, điều này không đòi hỏi kiến thức ngành công nghiệp trước đó từ người dùng.- Thực hiện nghiên cứu thời gian thực và cung cấp tất cả thông tin và dữ liệu cần thiết mà người dùng cần để đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ.- Lấy dữ liệu từ các nền tảng khác nhau để xác định cơ hội thị trường và cung cấp phân tích toàn diện cho người dùng.

Không cần dài dòng, hãy cùng tìm hiểu về một số người chơi phổ biến trong cảnh quan:

Griffain

@griffaindotcomlà sự trừu tượng đầu tiên và hiệu suất nhất Ai trên solana hiện tại có thể thực hiện swap, quản lý ví, NFT minting, và token sniping và nhiều hơn nữa.

Để cụ thể, đây là những chức năng mà griffain cung cấp:

• Thực hiện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên
• Phát hành token với pumpfun, mint NFT và bạn có thể chọn địa chỉ để thả.
• Điều phối đa tác nhân
• Các đại lý có thể đăng tweet thay mặt cho người dùng
• Sniping new launch memecoins trên pumpfun dựa trên từ khóa hoặc điều kiện nhất định
• Đánh cược, tự động hóa và thực hiện chiến lược defi
• Lên lịch các nhiệm vụ, người dùng có thể nhập bộ nhớ vào các đại lý để xây dựng đại lý tùy chỉnh.
• Truy xuất dữ liệu từ các nền tảng để phân tích thị trường, như xác định người nắm giữ hàng đầu của một token.

Ví:

Khi tạo tài khoản, hệ thống tạo một ví có privy mà người dùng có thể ủy quyền cho đại lý thực hiện giao dịch và quản lý danh mục tự động. Trong đó, các khóa được chia sẻ bởi Shamir’s secret sharing để không ai có thể giữ chủ quyền của ví ngoại trừ griffain và privy.

Anon:

@HeyAnonai được xây dựng bởi @danielesestaAnon, được biết đến với việc tạo ra giao thức defi wonderland và MIM. Anon được tạo ra để đơn giản hóa tương tác defi của anh ta cho cả người mới và người già.

Một số chức năng bao gồm:

• Cross chain bridging enabled by LayerZero
• Nhận thông tin giá và dữ liệu thời gian thực thông qua Pyth
• Cung cấp tự động hóa và kích hoạt dựa trên thời gian-giá khí
• Cung cấp thông tin thị trường thời gian thực như kiểm tra tâm trạng, phân tích hồ sơ xã hội v.v.
• Vay và cung cấp với giao thức đối tác như Aave, Sparks, Sky & Wagmi.
• Thực hiện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên (ngôn ngữ quốc tế bao gồm tiếng Trung)

Ngoài ra, Daniele đã công bố 2 bản cập nhật quan trọng về Anon gần đây:

Khung công cụ tự động:

Gemma nghiên cứu tập trung vào các nhà đại lý

Điều này khiến Anon trở thành một trong những công cụ trừu tượng được mong đợi nhất trên mọi lĩnh vực.

Slate (No Token Yet):

Được hậu thuẫn bởi BigBrain Holdings,@slate_ceođịnh vị bản thân mình như một “Alpha AI” tự động giao dịch dựa trên tín hiệu trên chuỗi. Hiện tại, slate là người trừu tượng duy nhất có khả năng tự động hóa và thực hiện các giao dịch trên @hyperliquidX

Một điều đáng chú ý là cấu trúc phí của họ:

Tổng cộng, có 2 loại phí:

Các hành động chung: Slate không tính phí cho việc chuyển tiền / rút tiền thông thường nhưng tính phí 0,35% cho việc đổi, cầu nối, yêu cầu, vay, cho vay, trả lại, gửi, rút, mở cửa, đóng cửa, v.v.

Hành động có điều kiện: Nếu bạn đặt một đơn đặt hàng có điều kiện (ví dụ: đơn đặt hàng giới hạn), gate tính phí 0.25% cho các điều kiện gas hoặc 1.00% cho tất cả các điều kiện khác.

Và cảnh quan còn nhiều người chơi khác đang đến, đặt tên cho họ:

-@AIWayfinder

- @orbitcryptoai

- @dolion_ai

- @askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

và hơn thế nữa….

Dưới đây là một bảng so sánh một số điểm giống nhau giữa Abstraction AI:

Tối ưu hóa Lợi tức Tự động và Quản lý Danh mục:

Khác với các chiến lược sinh lợi truyền thống, các giao thức trong ngành này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu onchain để phân tích xu hướng, sau đó cung cấp thông tin giúp các nhóm phát triển các chiến lược tối ưu hóa sinh lợi và phân bổ danh mục tốt hơn.

T3AI:

@trustInWeb3là một giao thức cho vay hỗ trợ cho vay không đủ tài sản thế chấp bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo làm trung gian và động cơ rủi ro.

Đại lý trí tuệ nhân tạo của giao thức liên tục giám sát sức khỏe khoản vay trong thời gian thực và có khả năng đảm bảo khoản vay duy trì khả năng thanh toán thông qua khung đo lường rủi ro của T3AI.

Một trường hợp sử dụng thú vị của AI trong Defi tbh.

Kudai

@Kudai_IOlà một đại lý tập trung vào hệ sinh thái GMX thử nghiệm được ra mắt bởi Câu lạc bộ Việt quất GMX bằng cách sử dụng bộ công cụ EmpyrealSDK. Token hiện đang được giao dịch trên Base.

Dưới đây là lộ trình của Kudai:

Ý tưởng của Kudai là thu thập tất cả các khoản phí giao dịch kiếm được từ $KUDAIChuyển đổi thành đại lý tài trợ cho các hoạt động giao dịch tự động, sau đó phân phối lợi nhuận trở lại cho các chủ sở hữu token.

Trong giai đoạn sắp tới (2/4), Kudai sẽ có khả năng diễn giải ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra lời khen trên Twitter để:

• Mua và đặt cọc $GMXtạo ra các nguồn thu nhập mới
• Đầu tư vào các hồ GMX GM để tăng thu nhập thêm
• Sweep GBC NFTs at floor prices to expand its portfolio

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinanceGate là một công cụ tài trợ và tổ chức nông nghiệp sinh lời tự động sử dụng mô hình AI (được đào tạo bởi các máy chủ mạng lưới con Bittensor SN10) để tối ưu hóa sinh lợi bằng cách chuyển tiền giữa các hồ bơi được phân cấp.

Cụ thể, Sturdy chạy trên một kiến trúc 2 tầng bao gồm hồ bơi silo và lớp tổng hợp.

1. Silo pools là các hồ bơi tài sản đơn lẻ được cô lập trong đó người dùng chỉ có thể cho vay một tài sản hoặc vay với một tài sản thế chấp.
2. Các tầng bộ tổng hợp được xây dựng trên Yearn V3, nơi tài sản của người dùng được phân tán vào các hồ bơi silo được liệt kê theo tỷ lệ sử dụng và lợi suất. Mạng con Bittensor cung cấp cho bộ tổng hợp chiến lược phân bổ tốt nhất. Khi người dùng cho vay cho bộ tổng hợp, họ chỉ giữ rủi ro đối với các loại tài sản thế chấp được chọn của mình, loại bỏ bất kỳ rủi ro nào từ các vùng cho vay hoặc tài sản thế chấp khác.

Có nhiều nhà quản lý sinh lợi / lợi nhuận khác nhau trong cảnh quan trường sinh lợi.

- @derivexyz

• @Thales_ai

-@Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

- @0xARMAgeddon

- @glamsystems

và hơn thế nữa…..

Đại lý Phân tích Thị trường:

Aixbt:

@aixbt_agentaixbt là một công cụ theo dõi tâm lý thị trường tổng hợp và phân tích dữ liệu từ hơn 400 KOL trên Twitter. Sử dụng công nghệ độc quyền của mình, aixbt có thể nhận ra xu hướng thời gian thực và công bố thông tin vào mọi thời điểm.

Trong tất cả các đại lý trí tuệ nhân tạo trên thị trường, AixBT chiếm 14,76% tâm trí đáng kể, khiến nó trở thành một trong những đại lý ảnh hưởng nhất trong hệ sinh thái.

Khả năng của anh ấy không chỉ là việc cung cấp alpha - anh ấy còn tương tác, có khả năng trả lời các câu hỏi của người dùng, và thậm chí là ra mắt token thông qua twitter bằng các bộ công cụ chuyên biệt. Ví dụ, $CHAOSToken được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa AixBT và một bot tương tác khác được gọi là Simi bằng cách sử dụng @EmpyrealSDKbộ công cụ.

Các đại lý phân tích thị trường khác bao gồm:

- @tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

- @gemach_io

Cơ sở hạ tầng và Nền tảng Defai:

Đây là một lĩnh vực lớn để nghiên cứu.

Các đại lý trí tuệ nhân tạo Web3 sẽ không thể tồn tại nếu thiếu cơ sở hạ tầng phi tập trung. Các dự án này cung cấp không chỉ việc huấn luyện mô hình và suy luận mà còn cả dữ liệu, phương pháp xác minh và một lớp phối hợp cho các đại lý trí tuệ nhân tạo phát triển.

Bất kể là Web2 hoặc Web3 AI, mô hình, tính toán và dữ liệu là 3 nền tảng cuối cùng để thúc đẩy sự xuất sắc của LLM và AI agent.

Trong thông tin trung gian, chúng tôi đã đào sâu vào chi tiết của:

• Tạo mô hình
• Nhà cung cấp Dữ liệu & Tính toán
• Xác minh
• Làm thế nào TEE hoạt động?

Vì có rất nhiều thông tin cần đề cập, tôi đã viết tất cả chi tiết / khái niệm trên medium, vui lòng theo dõi.

Dưới đây là bản đồ hệ sinh thái cơ sở hạ tầng Defai tốt được tạo bởi@pinkbrains_ionhưng

Một số nhà cung cấp chính trong cảnh quan này bao gồm:

TEE:

- @PhalaNetwork

-@MarlinProtocol

- @AutomataNetwork

Khuôn khổ:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Nền tảng / Tất cả trong một:

-@virtuals_io

-@aisweatshop

-@Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

-@crestalnetwork

- @CreatorBid

- @openservai

-@WaveformBackup

- @getaxal

- @EmpyrealSDK

General Infra:

- @加入FXN

- @TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

- @BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Bộ công cụ:

- @sendaifun

- @lexiconinfra

Bước tiếp theo cho DeFai.

Tôi luôn tin rằng thị trường sẽ phát triển qua 3 giai đoạn: đầu tiên là yêu cầu hiệu suất, sau đó là phân tán, và cuối cùng là quyền riêng tư.

Sẽ có 4 giai đoạn của defaiI.

Giai đoạn 1 của DeFi AI sẽ tập trung vào hiệu suất, với các công cụ cải thiện trải nghiệm người dùng cho các nhiệm vụ DeFi phức tạp mà không cần kiến thức về giao thức sâu. Ví dụ bao gồm:

• Trí tuệ nhân tạo hiểu được các lệnh của người dùng ngay cả khi định dạng không hoàn hảo
• Thực hiện giao dịch trao đổi nhanh chóng trong khoảng thời gian block tối thiểu
• Nghiên cứu thị trường thời gian thực giúp người dùng đưa ra quyết định có lợi dựa trên mục tiêu của họ

Nếu sáng tạo được thực hiện, họ có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng đồng thời giảm thiểu rào cản cho giao dịch trên chuỗi, tiềm năng tạo ra một khoảnh khắc “Phantom” trong những tháng sắp tới.

Trong Giai đoạn 2, các đại lý sẽ giao dịch tự động với ít sự can thiệp của con người nhất có thể. Các đại lý giao dịch có thể thực hiện chiến lược dựa trên thông tin từ bên thứ ba hoặc dữ liệu từ các đại lý khác sẽ tạo ra một mô hình DeFi mới. Người dùng DeFi chuyên nghiệp hoặc tinh vi có thể điều chỉnh mô hình của họ và xây dựng đại lý để tạo ra lợi suất tối ưu cho chính họ hoặc khách hàng của họ mà không cần theo dõi thủ công nhiều.

Trong giai đoạn 3, người dùng sẽ bắt đầu tập trung vào các vấn đề quản lý ví và xác minh trí tuệ nhân tạo, khi người dùng đòi hỏi tính minh bạch. Các giải pháp như TEE và ZKP sẽ đảm bảo hệ thống trí tuệ nhân tạo không thể thao túng, được bảo vệ khỏi sự can thiệp của bên thứ ba và có thể xác minh được.

Cuối cùng, sau khi các giai đoạn này hoàn thành, một bộ công cụ kỹ thuật AI DeFi không mã hoặc giao thức AI-as-a-service có thể tạo ra một nền kinh tế dựa trên đại lý, trong đó các mô hình được điều chỉnh tinh chỉnh được giao dịch bằng crypto.

Trong khi tầm nhìn này tham vọng và hứng thú, một số vấn đề chặn đường vẫn chưa được giải quyết:

• Hầu hết các công cụ hiện tại đều đơn giản chỉ là các bao gói ChatGPT, không có các tiêu chuẩn rõ ràng để xác định các dự án đáng tin cậy
• Sự phân mảnh dữ liệu trên chuỗi đẩy các mô hình trí tuệ nhân tạo hướng tới trung tâm hóa thay vì phi tập trung, và không rõ là các đại lý trên chuỗi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào vào thời điểm hiện tại.

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ [ X]. Chuyển tiếp Tiêu đề Gốc: DeFai = DeFi + Ai. Tất cả các quyền thuộc về tác giả gốc [@poopmandefi]. Nếu có phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ Gate Learnđội ngũ, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không là tư vấn đầu tư.
3. Nhóm Gate Learn đã dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch là cấm trừ khi có được đề cập.