DeFAI 新機遇，有哪些潛力項目值得關注？
DeFAI 通過將人工智能（AI）技術與去中心化金融（DeFi）相結合，降低了用戶參與門檻，提升了安全性與決策能力。目前 DeFAI 板塊代幣總市值約 12 億美元，但預估未來成長潛力將達到千億美元級別。在此前提下，DeFAI 仍處於初期發展階段，蘊含著巨大的增長潛力。通過將 AI 技術與 DeFi 生態系統無縫集成，DeFAI 有望大幅降低用戶參與門檻，為用戶帶來更安全、高效、智能的金融體驗。去中心化金融（DeFi）領域在經過多年的高速發展後，已經成為加密行業不可撼動的創新基石，並逐漸向主流社會普及。然而，對於許多人來說，晦澀的專業術語、複雜的操作流程等帶來了極高的參與門檻，最終讓他們望而卻步。
DeFAI 的興起，通過將人工智能（AI）技術與去中心化金融（DeFi）相結合，為實現 DeFi 的大規模普及帶來了可能性。據 CoinGecko 平臺數據顯示，儘管現階段的加密貨幣市場正在遭遇殘酷清算，相較於 1 月中旬代幣價格普遍腰斬，但 DeFAI 板塊的代幣總市值仍停留在 12 億美元左右。本文將簡要概述 DeFAI 的定義和優勢，併為用戶快速梳理現階段板塊分類以及值得關注的項目。
DeFAI 概述
DeFAI，顧名思義，就是 DeFi + AI，它允許用戶通過簡單的自然語言指令讓 AI 執行復雜的 DeFi 操作，比如跨鏈橋接、質押、提供流動性等，不僅簡化了用戶的參與門檻，更極大提升了安全性、效率和決策能力。
概括來說，DeFAI 的優勢主要體現在：
1）降低用戶參與門檻
DeFAI 通過抽象化技術隱藏了 DeFi 的複雜操作步驟，用戶無需理解滑點、Gas 費、跨鏈、流動性池等專業術語，只需通過自然語言指令即可完成操作。例如，用戶可以通過聊天界面輸入“用以太坊上的 1000 USDC 購買 Solana 上的 Token A ”，系統會自動完成跨鏈橋接、Gas 費支付、代幣兌換等步驟。
2）提升安全性
DeFAI 通過自動化驗證和智能合約執行，減少了用戶因操作失誤（如輸入錯誤地址）或惡意攻擊（如剪貼板惡意軟件）導致的資金損失。例如，DeFAI 工具可以自動驗證錢包地址的正確性，並在後臺處理技術細節，確保交易安全。
3）增強決策能力
DeFAI 通過聚合多來源的實時數據為用戶提供市場洞察，能夠幫助用戶做出更明智的投資決策。例如，某些 DeFAI 工具可以聚合鏈上和鏈下數據（如交易量、社交媒體情緒等），並在市場出現異常波動時向用戶發出警報。
4）推動 DeFi 的普及與創新
通過簡化用戶體驗和提升效率，DeFAI 能夠吸引更多用戶參與 DeFi。同時，隨著兩者的進一步結合，也會催生出全新的金融產品和服務，例如自動化收益、跨鏈套利等，為 DeFi 生態注入更多活力。
DeFAI 項目梳理
現階段，DeFAI 項目仍處於概念證明階段，無論是技術還是產品都需要進一步的打磨。根據項目核心功能，通常可以將其分為三大類別：抽象層、自動化投資、市場分析與預測，下面根據類別為大家列舉一些值得關注的項目。
1）抽象層
抽象化 AI 旨在將 DeFi 的複雜操作步驟封裝起來，隱藏在直觀易用的界面之後，從而允許用戶使用自然語言指令與 DeFi 交互。這是促進 DeFi 大規模普及的關鍵，目前也是大部分 DeFAI 主要探索方向。抽象層項目如：
- Hey Anon（$ANON）
Hey Anon 是一種 AI DeFi 協議，通過將對話式 AI 與多個信息流（如 X、Telegram、Discord、Gitbook 等）相結合，來幫助用戶執行復雜的 DeFi 操作，比如：橋接、質押、借貸等。
Hey Anon 推出了 AI 代理 Gemma，提供加密社交情緒和 TVL 等鏈上數據分析。此外，團隊還發布了一個 Automate 框架，幫助開發者構建 DeFAI 應用。2 月初，Hey Anon 上線了公測版 v0.1，支持 Common、Wagmi、AAVE、Layer Zero、Pyth 等協議，以及以太坊、Sonic、Base、Arbiturm、BNBChain 等區塊鏈。
Hey Anon 的創始人是 Daniele Sestagalli，同時他也是 DAO 組織 Wonderland、跨鏈穩定幣借貸協議 Abracadabra 與 Popsicle Finance 的創始人。
$ANON 是 Hey Anon 生態的核心代幣，總供應量 2,100 萬。其中，ICO、團隊和金庫分別持有總量的 50%，30% 和 20%，並在 4 年後實現全流通。$ANON 在訪問平臺功能、參與生態治理（如提案權、投票權）等方面發揮作用。截止 2 月 25 日，$ANON 流通市值約 8,600 萬美元。
- Griffain（$GRIFFAIN）
Griffain 是一個基於 Solana 的代理引擎網絡，允許用戶在平臺上創建 AI 代理，並使用自然語言與不同類型的代理交互，支持錢包管理、代幣發行、代幣交易、NFT 鑄造、質押等核心功能。Griffain 平臺上的 AI 代理分為兩種類型：個人代理和特殊代理，後者幫助用戶執行某些特定任務，如 Sniper 代理允許用戶在 pump.fun 上自動購買和出售新代幣。
（來源：griffain.com）
Griffain 由 Tony Plasencia 創立，最初在 Solana 黑客鬆中提出，並獲得 Solana 創始人 Anatoly Yakovenko 的支持。此外，Plasencia 還創立了加密項目 Underdog Protocol 和 Blink.fun。
Griffain 生態涉及三種代幣：$SOL、$USDC 和 $GRIFFAIN，其中 $SOL 用於支付交易 Gas 費用，$USDC 用於購買能量與代理互動，1 能量 = 1 USDC=~100 條消息，而用戶持有 $GRIFFAIN 則可以解鎖更多高級功能。$GRIFFAIN 最大初始供應量 10 億，基於 Solana 發行，目前流通市值約 5,200 萬美元。
- Orbit（$GRIFT）
Orbit 是一個綜合 DeFi 平臺，幫助用戶以簡單指令實現 DeFi 交互，如：交換、橋接、質押、收益優化、借貸等。目前，Orbit 已經實現與 100+ 區塊鏈和數千個 DeFi 協議的無縫集成，支持跨鏈兼容性。
$GRIFT 總供應量 10 億，基於 Solana 發行。其中，總量的 88% 已流通， 剩餘的 12% 分別用於流動性池、金庫、社區、團隊和投資者，將於 12 個月內完成全部解鎖。目前，$GRIFT 流通市值約 1,315 萬美元。
持有 $GRIFT 的用戶可享有獨家權益，如訪問高級功能、社區活動和產品升級。此外，團隊會使用淨收入的 30–50% 在公開市場上回購 $GRIFT 代幣，並將代幣重新分配給持有者。
- Neur（$NEUR）
Neur 是一個專為 Solana 區塊鏈設計的開源 AI 全棧應用程序，支持用戶通過智能界面自定義 AI 代理和自動化鏈上操作，實現與 DeFi 協議、NFT 等的無縫交互。
$NEUR 最大初始供應量 10 億，其中 90% 已流通，7% 已永久銷燬，剩下的 3% 用於社區獎勵和開源貢獻，將在 12 個月內完成釋放。目前，$NEUR 流通市值約 471 萬美元。
- Slate
Slate 是一個通用的 AI 代理和代理的連接基礎設施層，通過獲取自然語言命令自動化執行鏈上操作。為確保資金安全，Slate 使用 Privy 的嵌入式錢包架構，將私鑰拆分為三個不同的共享（設備、身份驗證和恢復共享），並在執行提示時重新組合它們。目前，Slate 已支持 Eigenlayer、Jumper、Lido、Pendle 等 50+ 協議，以及 Arbitrum、Base、Mode、以太坊等 10+ 區塊鏈。值得一提的是，Slate 獨家支持 Hyperliquid 生態。
（來源：slate.ceo）
Slate 推出了多個社交平臺的信息處理代理，比如 Slate IPA，它幫助用戶監視已選擇的 Telegram 群組中的特定提及（如代幣符號、合約地址或鏈接） ，並及時推送警報。目前，Slate 尚未發幣，用戶需要提交申請以獲得訪問權限。
2）自動化投資
與只能執行靜態推理，並且行為由創建者預先定義的交易機器人相比，自主交易的 AI 代理能夠在不斷變化的環境中保持持續的自我學習能力，並做出更加明智的決策。目前，也有不少團隊正在積極探索這一可行性。
- Almanak
Almanak 以 AI 代理為中心，允許用戶通過機構級代理構建、訓練和管理高級財務策略，實現更豐厚的收益。
通過構建市場監測工具、開發工具等策略基礎設施和代理基礎設施，Almanak 協助用戶完成策略從構思、創建、優化到執行的全流程，並不斷根據用戶反饋、數千次模擬和實際情況進行自動化調整，以確保最終更好地實現用戶的財務目標。目前，Almanak 正處於 Early Access 階段，用戶需提交申請以訪問平臺功能。
Almanak 由 Hashkey Capital、Matrix 經緯創投、Sparkle Ventures 等提供支持，尚未發佈代幣。不過根據白皮書，Almanak 代幣經濟參考了 Bittensor 和 Curve Finance 等模式，$Almanak 作為核心代幣，主要用於生態激勵和治理，其中策略貢獻者、代理經理和流動性提供者為生態核心參與者。
- Cod3x（$CDX）
Cod3x（曾用名：Moon） 是一個完全託管的 AI 代理創建平臺，它允許用戶在沒有任何編碼技能的情況下，通過 Cod3x Create 創建個性化 AI 代理來發現、構建和自動化鏈上金融策略。Cod3x 成立於 2020 年，在過去數年中已經落地了不少產品，比如雲硬件錢包、SDK 組件和 Agentic Interface（代理接口）等，並部署了超過 40 萬個代理。
Big Tony@BigTonyXBT 是 Cod3x 推出的旗艦代理，正在管理著一個約 3 萬美元的錢包，基於 Allora Network 的機器學習價格預測模型進行自主交易。
$CDX 供應量 1 億，支持多鏈：Base、Solana 和 Sophon，目前流通市值約 870 萬美元。用戶可在 Cod3x 官網質押 $CDX 代幣，目前 APR 約 24.75%。作為生態核心代幣，持有 $CDX 的用戶可以訪問和解鎖平臺功能以及參與生態治理。
- Mode（$MODE）
Mode 是一個基於 Optimism 構建的 L2 區塊鏈，已集成 50+ DeFi 應用程序，鏈上總鎖倉資產價值超過 5 億美元。同時，Mode 也是一個專注於鏈上經濟的 AI Agent 應用商城，允許用戶部署代理自動化鏈上交易，如執行 MEV 搜索、套利和智能合約審計等複雜的 DeFi 任務，從而優化收益率和流動性。截止 2 月 26 日，Mode 已集成代理 7,800+， 管理著約 33.6 萬美元的資產，旗艦代理如由 Giza 開發，致力於優化 USDC 收益的 ARMA 等。
（來源：app.mode.network）
Mode 正在構建一個 DeFAI 堆棧，核心組件包括：
- 界面層：支持用戶在 Mode AI Terminal 終端上通過應用和代理執行 DeFi 操作和合約部署；
- 數據層：Mode 利用 Bittensor 創新開發了 Synth 工具，使代理具備概率推理能力，並提供精準合成數據；
- 基礎設施層：通過 AI 驅動的序列器和超級鏈互操作性，Mode L2 將為用戶提供更安全、更低成本的操作體驗。
$MODE 總供應量 100 億，當前流通量為 25 億，流通市值約 1,580 萬美元。社區空投、投資者、核心貢獻者、基金會和金庫分別持有總量的 35%、19%、19% 和 27%，$MODE 將於 2027 年完成全部流通。持有 $MODE 的用戶可以質押獲得更多權益，比如賺取 $OP 代幣、增加投票權等。
3）市場分析與預測
通過聚合多維度數據源，如社交媒體平臺、加密社區論壇、鏈上數據等，為用戶提供全面、實時且精準的數據分析與市場洞察，從而更深入地理解市場趨勢和潛在機會。
- aixbt by Virtuals（$AIXBT）
AIXBT 是基於 Virtuals Protocol 推出的代理，也是一個實時市場情報平臺，它可以從多個來源和 400+ 個 KOL 中抓取數據，捕捉市場情緒，為用戶提供關於市場變化的實時洞察。AIXBT 擁有獨立的 X 賬戶，會自動回覆用戶提問並提供即時分析或代幣走勢預測。如果用戶持有超過 600,000 個 $AIXBT 代幣，還可以直接訪問 AIXBT 終端。
AIXBT 最新推出了等級系統制度，在初始階段等級基於代幣持有量確定，等級越高，擁有更多的權限和功能。之後階段將引入代理合作、聲譽等級制度等。$AIXBT 最大供應量為 10 億，採用通縮機制。目前 $AIXBT 流通在 Solana 和 Base 網絡，流通市值約 1.7 億美元。
- Cookie DAO（$COOKIE）
Cookie DAO 旨在成為所有 AI 代理和 DeFAI 的索引和數據層，團隊創建了 cookie.fun 平臺，利用 Cookie Data Swarm API 為用戶提供加密領域的鏈上、市場和社交數據。Cookie Data Swarm API 是一個模塊化的基礎設施，處理 TB 級數據，並支持所有類型的代理集成，比如交易代理、社區代理、研究代理等，以滿足不同場景需求。
（來源：cookie.fun）
目前，cookie.fun 已集成 Virtuals、VVAIFU 和 Top Hat 等代理框架，實現對 1,500+ AI 代理的實時追蹤。據官方表示，該平臺每天有 25K+ 獨立用戶。
此外，團隊還推出了市場分析代理 @agentcookiefun，使用 7% 的 Cookie Data Swarm，能夠自主發佈和回覆代幣數據和趨勢分析等。據悉，cookie.fun 將在第一季度發佈 v1.0 版本，允許用戶根據關鍵字或特定領域創建數據集群。
$COOKIE 最大初始供應量為 10 億，目前流通市值約 6,500 萬美元。用戶持有 $COOKIE 可解鎖平臺上的高級功能、參與質押和生態治理。
展望與挑戰
DeFAI 正展現出重塑金融行業的巨大潛力。然而，對於尚處於萌芽階段的 DeFAI 賽道而言，仍然面臨著諸多挑戰，比如：
- 技術複雜性：AI 和區塊鏈技術的結合增加了開發難度，包括技術架構的兼容性、跨鏈互操作性、集中式算力和去中心化特性的平衡等。
- 數據隱私和安全：一方面，AI 模型的”黑箱”特性可能會加劇用戶對透明度和安全性的擔憂，尤其是在涉及資產管理的場景中；另一方面，AI 模型的訓練和應用涉及大量用戶數據，如何確保用戶數據隱私是一項巨大的挑戰。
- 監管不確定性：DeFi 和 AI 都面臨著監管挑戰，兩者的結合進一步增加了監管複雜性。
- 代幣經濟模型可持續性：許多 DeFAI 項目依賴代幣激勵來吸引用戶和提升流動性，團隊需要在代幣使用場景、用途等方面持續賦能，以保持長期吸引力。
結語
在價值千億美元的 DeFi 市場面前，DeFAI 仍處於初期發展階段，蘊含著巨大的增長潛力。通過將 AI 技術與 DeFi 生態系統無縫集成，DeFAI 有望大幅降低用戶參與門檻，為用戶帶來更安全、高效、智能的金融體驗。
然而，正因為 DeFAI 領域尚屬新興，市場上的絕大多數項目仍需時間來完善產品、技術和生態系統。在這個快速發展階段，用戶、投資者和行業參與者需要以更加包容、理性和長遠的視角來看待這一創新賽道。
Mời người khác bỏ phiếu
Nội dung
Bài viết liên quan
什麼是穩定幣 USDT？
DeFAI 新機遇，有哪些潛力項目值得關注？
去中心化金融（DeFi）領域在經過多年的高速發展後，已經成為加密行業不可撼動的創新基石，並逐漸向主流社會普及。然而，對於許多人來說，晦澀的專業術語、複雜的操作流程等帶來了極高的參與門檻，最終讓他們望而卻步。
DeFAI 的興起，通過將人工智能（AI）技術與去中心化金融（DeFi）相結合，為實現 DeFi 的大規模普及帶來了可能性。據 CoinGecko 平臺數據顯示，儘管現階段的加密貨幣市場正在遭遇殘酷清算，相較於 1 月中旬代幣價格普遍腰斬，但 DeFAI 板塊的代幣總市值仍停留在 12 億美元左右。本文將簡要概述 DeFAI 的定義和優勢，併為用戶快速梳理現階段板塊分類以及值得關注的項目。
DeFAI 概述
DeFAI，顧名思義，就是 DeFi + AI，它允許用戶通過簡單的自然語言指令讓 AI 執行復雜的 DeFi 操作，比如跨鏈橋接、質押、提供流動性等，不僅簡化了用戶的參與門檻，更極大提升了安全性、效率和決策能力。
概括來說，DeFAI 的優勢主要體現在：
1）降低用戶參與門檻
DeFAI 通過抽象化技術隱藏了 DeFi 的複雜操作步驟，用戶無需理解滑點、Gas 費、跨鏈、流動性池等專業術語，只需通過自然語言指令即可完成操作。例如，用戶可以通過聊天界面輸入“用以太坊上的 1000 USDC 購買 Solana 上的 Token A ”，系統會自動完成跨鏈橋接、Gas 費支付、代幣兌換等步驟。
2）提升安全性
DeFAI 通過自動化驗證和智能合約執行，減少了用戶因操作失誤（如輸入錯誤地址）或惡意攻擊（如剪貼板惡意軟件）導致的資金損失。例如，DeFAI 工具可以自動驗證錢包地址的正確性，並在後臺處理技術細節，確保交易安全。
3）增強決策能力
DeFAI 通過聚合多來源的實時數據為用戶提供市場洞察，能夠幫助用戶做出更明智的投資決策。例如，某些 DeFAI 工具可以聚合鏈上和鏈下數據（如交易量、社交媒體情緒等），並在市場出現異常波動時向用戶發出警報。
4）推動 DeFi 的普及與創新
通過簡化用戶體驗和提升效率，DeFAI 能夠吸引更多用戶參與 DeFi。同時，隨著兩者的進一步結合，也會催生出全新的金融產品和服務，例如自動化收益、跨鏈套利等，為 DeFi 生態注入更多活力。
DeFAI 項目梳理
現階段，DeFAI 項目仍處於概念證明階段，無論是技術還是產品都需要進一步的打磨。根據項目核心功能，通常可以將其分為三大類別：抽象層、自動化投資、市場分析與預測，下面根據類別為大家列舉一些值得關注的項目。
1）抽象層
抽象化 AI 旨在將 DeFi 的複雜操作步驟封裝起來，隱藏在直觀易用的界面之後，從而允許用戶使用自然語言指令與 DeFi 交互。這是促進 DeFi 大規模普及的關鍵，目前也是大部分 DeFAI 主要探索方向。抽象層項目如：
- Hey Anon（$ANON）
Hey Anon 是一種 AI DeFi 協議，通過將對話式 AI 與多個信息流（如 X、Telegram、Discord、Gitbook 等）相結合，來幫助用戶執行復雜的 DeFi 操作，比如：橋接、質押、借貸等。
Hey Anon 推出了 AI 代理 Gemma，提供加密社交情緒和 TVL 等鏈上數據分析。此外，團隊還發布了一個 Automate 框架，幫助開發者構建 DeFAI 應用。2 月初，Hey Anon 上線了公測版 v0.1，支持 Common、Wagmi、AAVE、Layer Zero、Pyth 等協議，以及以太坊、Sonic、Base、Arbiturm、BNBChain 等區塊鏈。
Hey Anon 的創始人是 Daniele Sestagalli，同時他也是 DAO 組織 Wonderland、跨鏈穩定幣借貸協議 Abracadabra 與 Popsicle Finance 的創始人。
$ANON 是 Hey Anon 生態的核心代幣，總供應量 2,100 萬。其中，ICO、團隊和金庫分別持有總量的 50%，30% 和 20%，並在 4 年後實現全流通。$ANON 在訪問平臺功能、參與生態治理（如提案權、投票權）等方面發揮作用。截止 2 月 25 日，$ANON 流通市值約 8,600 萬美元。
- Griffain（$GRIFFAIN）
Griffain 是一個基於 Solana 的代理引擎網絡，允許用戶在平臺上創建 AI 代理，並使用自然語言與不同類型的代理交互，支持錢包管理、代幣發行、代幣交易、NFT 鑄造、質押等核心功能。Griffain 平臺上的 AI 代理分為兩種類型：個人代理和特殊代理，後者幫助用戶執行某些特定任務，如 Sniper 代理允許用戶在 pump.fun 上自動購買和出售新代幣。
（來源：griffain.com）
Griffain 由 Tony Plasencia 創立，最初在 Solana 黑客鬆中提出，並獲得 Solana 創始人 Anatoly Yakovenko 的支持。此外，Plasencia 還創立了加密項目 Underdog Protocol 和 Blink.fun。
Griffain 生態涉及三種代幣：$SOL、$USDC 和 $GRIFFAIN，其中 $SOL 用於支付交易 Gas 費用，$USDC 用於購買能量與代理互動，1 能量 = 1 USDC=~100 條消息，而用戶持有 $GRIFFAIN 則可以解鎖更多高級功能。$GRIFFAIN 最大初始供應量 10 億，基於 Solana 發行，目前流通市值約 5,200 萬美元。
- Orbit（$GRIFT）
Orbit 是一個綜合 DeFi 平臺，幫助用戶以簡單指令實現 DeFi 交互，如：交換、橋接、質押、收益優化、借貸等。目前，Orbit 已經實現與 100+ 區塊鏈和數千個 DeFi 協議的無縫集成，支持跨鏈兼容性。
$GRIFT 總供應量 10 億，基於 Solana 發行。其中，總量的 88% 已流通， 剩餘的 12% 分別用於流動性池、金庫、社區、團隊和投資者，將於 12 個月內完成全部解鎖。目前，$GRIFT 流通市值約 1,315 萬美元。
持有 $GRIFT 的用戶可享有獨家權益，如訪問高級功能、社區活動和產品升級。此外，團隊會使用淨收入的 30–50% 在公開市場上回購 $GRIFT 代幣，並將代幣重新分配給持有者。
- Neur（$NEUR）
Neur 是一個專為 Solana 區塊鏈設計的開源 AI 全棧應用程序，支持用戶通過智能界面自定義 AI 代理和自動化鏈上操作，實現與 DeFi 協議、NFT 等的無縫交互。
$NEUR 最大初始供應量 10 億，其中 90% 已流通，7% 已永久銷燬，剩下的 3% 用於社區獎勵和開源貢獻，將在 12 個月內完成釋放。目前，$NEUR 流通市值約 471 萬美元。
- Slate
Slate 是一個通用的 AI 代理和代理的連接基礎設施層，通過獲取自然語言命令自動化執行鏈上操作。為確保資金安全，Slate 使用 Privy 的嵌入式錢包架構，將私鑰拆分為三個不同的共享（設備、身份驗證和恢復共享），並在執行提示時重新組合它們。目前，Slate 已支持 Eigenlayer、Jumper、Lido、Pendle 等 50+ 協議，以及 Arbitrum、Base、Mode、以太坊等 10+ 區塊鏈。值得一提的是，Slate 獨家支持 Hyperliquid 生態。
（來源：slate.ceo）
Slate 推出了多個社交平臺的信息處理代理，比如 Slate IPA，它幫助用戶監視已選擇的 Telegram 群組中的特定提及（如代幣符號、合約地址或鏈接） ，並及時推送警報。目前，Slate 尚未發幣，用戶需要提交申請以獲得訪問權限。
2）自動化投資
與只能執行靜態推理，並且行為由創建者預先定義的交易機器人相比，自主交易的 AI 代理能夠在不斷變化的環境中保持持續的自我學習能力，並做出更加明智的決策。目前，也有不少團隊正在積極探索這一可行性。
- Almanak
Almanak 以 AI 代理為中心，允許用戶通過機構級代理構建、訓練和管理高級財務策略，實現更豐厚的收益。
通過構建市場監測工具、開發工具等策略基礎設施和代理基礎設施，Almanak 協助用戶完成策略從構思、創建、優化到執行的全流程，並不斷根據用戶反饋、數千次模擬和實際情況進行自動化調整，以確保最終更好地實現用戶的財務目標。目前，Almanak 正處於 Early Access 階段，用戶需提交申請以訪問平臺功能。
Almanak 由 Hashkey Capital、Matrix 經緯創投、Sparkle Ventures 等提供支持，尚未發佈代幣。不過根據白皮書，Almanak 代幣經濟參考了 Bittensor 和 Curve Finance 等模式，$Almanak 作為核心代幣，主要用於生態激勵和治理，其中策略貢獻者、代理經理和流動性提供者為生態核心參與者。
- Cod3x（$CDX）
Cod3x（曾用名：Moon） 是一個完全託管的 AI 代理創建平臺，它允許用戶在沒有任何編碼技能的情況下，通過 Cod3x Create 創建個性化 AI 代理來發現、構建和自動化鏈上金融策略。Cod3x 成立於 2020 年，在過去數年中已經落地了不少產品，比如雲硬件錢包、SDK 組件和 Agentic Interface（代理接口）等，並部署了超過 40 萬個代理。
Big Tony@BigTonyXBT 是 Cod3x 推出的旗艦代理，正在管理著一個約 3 萬美元的錢包，基於 Allora Network 的機器學習價格預測模型進行自主交易。
$CDX 供應量 1 億，支持多鏈：Base、Solana 和 Sophon，目前流通市值約 870 萬美元。用戶可在 Cod3x 官網質押 $CDX 代幣，目前 APR 約 24.75%。作為生態核心代幣，持有 $CDX 的用戶可以訪問和解鎖平臺功能以及參與生態治理。
- Mode（$MODE）
Mode 是一個基於 Optimism 構建的 L2 區塊鏈，已集成 50+ DeFi 應用程序，鏈上總鎖倉資產價值超過 5 億美元。同時，Mode 也是一個專注於鏈上經濟的 AI Agent 應用商城，允許用戶部署代理自動化鏈上交易，如執行 MEV 搜索、套利和智能合約審計等複雜的 DeFi 任務，從而優化收益率和流動性。截止 2 月 26 日，Mode 已集成代理 7,800+， 管理著約 33.6 萬美元的資產，旗艦代理如由 Giza 開發，致力於優化 USDC 收益的 ARMA 等。
（來源：app.mode.network）
Mode 正在構建一個 DeFAI 堆棧，核心組件包括：
- 界面層：支持用戶在 Mode AI Terminal 終端上通過應用和代理執行 DeFi 操作和合約部署；
- 數據層：Mode 利用 Bittensor 創新開發了 Synth 工具，使代理具備概率推理能力，並提供精準合成數據；
- 基礎設施層：通過 AI 驅動的序列器和超級鏈互操作性，Mode L2 將為用戶提供更安全、更低成本的操作體驗。
$MODE 總供應量 100 億，當前流通量為 25 億，流通市值約 1,580 萬美元。社區空投、投資者、核心貢獻者、基金會和金庫分別持有總量的 35%、19%、19% 和 27%，$MODE 將於 2027 年完成全部流通。持有 $MODE 的用戶可以質押獲得更多權益，比如賺取 $OP 代幣、增加投票權等。
3）市場分析與預測
通過聚合多維度數據源，如社交媒體平臺、加密社區論壇、鏈上數據等，為用戶提供全面、實時且精準的數據分析與市場洞察，從而更深入地理解市場趨勢和潛在機會。
- aixbt by Virtuals（$AIXBT）
AIXBT 是基於 Virtuals Protocol 推出的代理，也是一個實時市場情報平臺，它可以從多個來源和 400+ 個 KOL 中抓取數據，捕捉市場情緒，為用戶提供關於市場變化的實時洞察。AIXBT 擁有獨立的 X 賬戶，會自動回覆用戶提問並提供即時分析或代幣走勢預測。如果用戶持有超過 600,000 個 $AIXBT 代幣，還可以直接訪問 AIXBT 終端。
AIXBT 最新推出了等級系統制度，在初始階段等級基於代幣持有量確定，等級越高，擁有更多的權限和功能。之後階段將引入代理合作、聲譽等級制度等。$AIXBT 最大供應量為 10 億，採用通縮機制。目前 $AIXBT 流通在 Solana 和 Base 網絡，流通市值約 1.7 億美元。
- Cookie DAO（$COOKIE）
Cookie DAO 旨在成為所有 AI 代理和 DeFAI 的索引和數據層，團隊創建了 cookie.fun 平臺，利用 Cookie Data Swarm API 為用戶提供加密領域的鏈上、市場和社交數據。Cookie Data Swarm API 是一個模塊化的基礎設施，處理 TB 級數據，並支持所有類型的代理集成，比如交易代理、社區代理、研究代理等，以滿足不同場景需求。
（來源：cookie.fun）
目前，cookie.fun 已集成 Virtuals、VVAIFU 和 Top Hat 等代理框架，實現對 1,500+ AI 代理的實時追蹤。據官方表示，該平臺每天有 25K+ 獨立用戶。
此外，團隊還推出了市場分析代理 @agentcookiefun，使用 7% 的 Cookie Data Swarm，能夠自主發佈和回覆代幣數據和趨勢分析等。據悉，cookie.fun 將在第一季度發佈 v1.0 版本，允許用戶根據關鍵字或特定領域創建數據集群。
$COOKIE 最大初始供應量為 10 億，目前流通市值約 6,500 萬美元。用戶持有 $COOKIE 可解鎖平臺上的高級功能、參與質押和生態治理。
展望與挑戰
DeFAI 正展現出重塑金融行業的巨大潛力。然而，對於尚處於萌芽階段的 DeFAI 賽道而言，仍然面臨著諸多挑戰，比如：
- 技術複雜性：AI 和區塊鏈技術的結合增加了開發難度，包括技術架構的兼容性、跨鏈互操作性、集中式算力和去中心化特性的平衡等。
- 數據隱私和安全：一方面，AI 模型的”黑箱”特性可能會加劇用戶對透明度和安全性的擔憂，尤其是在涉及資產管理的場景中；另一方面，AI 模型的訓練和應用涉及大量用戶數據，如何確保用戶數據隱私是一項巨大的挑戰。
- 監管不確定性：DeFi 和 AI 都面臨著監管挑戰，兩者的結合進一步增加了監管複雜性。
- 代幣經濟模型可持續性：許多 DeFAI 項目依賴代幣激勵來吸引用戶和提升流動性，團隊需要在代幣使用場景、用途等方面持續賦能，以保持長期吸引力。
結語
在價值千億美元的 DeFi 市場面前，DeFAI 仍處於初期發展階段，蘊含著巨大的增長潛力。通過將 AI 技術與 DeFi 生態系統無縫集成，DeFAI 有望大幅降低用戶參與門檻，為用戶帶來更安全、高效、智能的金融體驗。
然而，正因為 DeFAI 領域尚屬新興，市場上的絕大多數項目仍需時間來完善產品、技術和生態系統。在這個快速發展階段，用戶、投資者和行業參與者需要以更加包容、理性和長遠的視角來看待這一創新賽道。
Bài viết liên quan
什麼是穩定幣 USDT？