前言

2009年，一个名为中本聪的匿名实体推出了比特币，这也是世界上首个去中心化的加密货币。它实现了无需中介（如银行）的点对点货币转账。

由于其早期起源、匿名的创始团队、庞大的矿工网络，以及没有沿用传统的筹资方式，比特币成为了最去中心化的加密货币。想要在比特币网络上重写交易记录极其困难，因为没有任何个人能够控制它。即使有多个个体串通，要策划一次破坏网络准确性的攻击也是非常具有挑战性的，因为网络的去中心化程度非常高。要理解比特币的去中心化程度，可以从中本聪系数出发，这个系数通过一个数字来表示去中心化的程度。该系数表示控制整个网络超过三分之一的参与方或节点操作员的数量。比特币的中本聪系数预计在7000左右。截止到撰写本文时，中本聪系数排名第二的去中心化网络是Mina协议，为151。其他值得注意的有Solana（18）和BNB（7）。比特币的特别之处就在于它的极度去中心化。

除了去中心化，比特币还有其他独特的基本特性。比特币的供应量被限制在2100万枚BTC，这使其成为有吸引力的对冲工具，能对抗通胀和经济不稳定。这也是为什么比特币常被称为“数字黄金”。

简而言之，比特币具有以下特征：

1. 功能简单：支持点对点的货币转账
2. 去中心化：远远领先于其他所有加密货币
3. 安全：经历了15年以上的安全运行，未曾遭遇攻击

这些因素使比特币获得了最高级别的监管明确性。它已被归类为商品，这表明机构认可了它的去中心化特性。2024年1月，比特币的ETF也获批，这将比特币纳入了传统金融市场。

基本结论是：比特币已经建立了一定的可信度，并且这一可信度在不断增长。如果我们能够在比特币之上构建应用程序，这些应用程序将从中受益。

然而，说起来容易做起来难。比特币最初并未被设计为其他应用程序的基础层。

首先，比特币交易费用高、速度慢

如果我发送5 BTC给你，这笔交易必须记录在比特币网络上。更准确地说，这笔交易必须（1）被包含在账本中，（2）更新后的账本必须分发到数千台计算机中。将一笔交易纳入账本需要大量矿工竞争解密密码谜题，以验证和确认交易——这非常耗费资源且昂贵。确保账本分发也会减慢我们每秒钟能处理的交易数量。普通人使用的计算机并没有无限的存储容量。这是比特币注重去中心化而导致在成本和速度上有所折损。

其次，比特币对智能合约不友好

假设我们想要做一些比点对点货币转账更复杂的事情。例如：我们希望在比特币网络上编程一个自动售货机。根据输入的数值，自动售货机会输出产品，且比特币网络会持续跟踪售货机中剩余的产品数量。这个售货机类比于智能合约：根据某种触发条件，自动执行一组规则的过程。

比特币不直接支持智能合约，这一限制源于两个有意的设计选择。

1. 比特币采用了一种受限的、基于堆栈的脚本语言，它有意地不具有图灵完备性，缺乏循环和复杂条件等高级特性。换句话说，在比特币上编写复杂的逻辑非常困难。比特币只支持简单的操作，如数字签名、时间锁等。
2. 比特币使用未花费交易输出（UTXO）模型来跟踪状态——即存储在区块链上的所有信息的当前状态——这对于跟踪钱包余额是高效的，但对于其他类型的交易状态跟踪则不够理想。

这些架构决定优先考虑了安全性和可预测性，牺牲了可编程性。因此，虽然比特币在安全价值转移方面表现出色，但它在支持智能合约应用所需的复杂、状态依赖的逻辑上非常不友好。像以太坊这样的网络后来就是为了解决这些问题而创建的。

为克服这些问题进行的早期尝试

Segwit、闪电网络和 Taproot

比特币的第一个重大升级称为 Segwit，于 2017 年发布。它让比特币交易更快。它还支持在区块链上确认之前修改交易ID。因此，安全地批量处理多个事务得以实现。最终，区块链外发生的多笔交易可以压缩为一笔交易，然后存储在链上。

这带来了第一个比特币第 2 层 (L2)，即闪电网络，于 2018 年推出。L2 是一种以底层 L1 为基础的协议（在本例中，比特币是 L1）。

以下简要说明了闪电网络中发生的情况：假设我向你发送10枚比特币，而你再返回5枚比特币给我，通常会有2笔交易记录。闪电网络在双方之间创建了一个新的迷你数据库或账本，它在一段时间后结算净结果（例如，A方向B方发送了5枚比特币），将主账本上的交易记录从2条减少到1条。闪电网络将多笔交易打包成一笔，并将其记录在比特币区块链上。虽然在去中心化方面存在一些权衡，但闪电网络提供了极大的灵活性。对于小额交易，用户可以享受其快速处理和极低的交易成本。比特币的交易费约为1美元，而闪电网络每笔交易的费用仅为0.001美元。

闪电网络提供了速度，但不支持可编程性或其他令人期待的用例。使用闪电网络，我仍然无法向你发送一个稳定币，并让该交易由比特币网络来保障，更别提在比特币之上编写智能合约了。2021年激活的Taproot升级为在比特币上编写智能合约奠定了基础。基本上，它放宽了比特币交易中可以放置任意数据的限制。

引入Ordinals

得益于Taproot升级，用户现在可以将数据直接铭刻在单个聪上（1亿聪等于1枚比特币）。更确切地说，一个聪可以（1）被分配一个特定编号以供将来参考，（2）被铭刻上诸如文本、图像或复杂文件等数据。这个过程实际上将一个可替代的聪转变为一个不可替代的聪，从而创造出通常称为不可替代代币（NFT）的东西。

Ordinals引发了不同的意见。一方面，比特币Ordinals可以被视为优于存储在其他区块链上的NFT。原因如下：当NFT通过铭刻存储在比特币网络上时，实际数据——如图像、视频等——被存储在区块链上。相比之下，非Ordinal的NFT通常只在区块链上存储元数据或URL指针，而不是实际数据。因此，Ordinals较不易受到审查、链接失效和数据丢失的影响。

另一方面，比特币社区中的许多人认为，强制比特币节点下载和存储图像是对资源的浪费。下面展示的是一个著名的Ordinal收藏——Taproot Wizards收藏。

Taproot Wizards收藏中的一些NFT

确实，与几个月前相比，Ordinals目前吸引的关注度有所下降。从下图中可以看出，用于创建Ordinals的资源消耗减少了，整体上创建的Ordinals数量也在减少。

随着时间推移，比特币Ordinals的创建热度逐渐消退（来源：Dune Analytics）

围绕Ordinals是否值得占用比特币网络区块空间的担忧是这一热度减缓的主要原因之一，但也值得从更广的角度来看待这一现象，这并非Ordinals独有的现象。NFT市场可能因市场过度饱和而导致兴趣下降。

热度下降并非比特币Ordinals特有——整个NFT领域都处于低迷期（来源：The Block）。

本文贯穿始终的一个主题是比特币对安全性和去中心化的重视，这使其可扩展性较低。这也是Ordinals受到批评的原因——许多人认为图像不值得为此增加比特币网络的拥堵。这就引出了比特币的L2解决方案。

Layer 2 (L2) 解决方案

了解 L2

在了解比特币的具体情况之前，有必要对 L2 有一个总体的了解。你可能会对 L2 感到困惑，因为不同的人有不同的定义。在本文中，我们将 L2 概括为由 2 种主要类型组成：侧链和汇总。在 Oular，我们认为汇总是 L2 的真实表示。

侧链（Sidechain）

侧链是独立于主链的区块链，它们的交易并不会在主链上结算。换句话说，L2上的每笔交易并不能直接在L1上进行验证。

Liquid Network是一个典型的比特币侧链。你可以通过一种称为桥接的过程将BTC从比特币网络转移到Liquid Network。具体来说，BTC会被发送到一个由“看守人”联盟管理的地址，这个联盟由大约65名社区中选出的受信成员组成，包括交易所、金融机构和比特币相关公司。然后，对于每一个转移到该看守人管理地址的BTC，用户会收到一个名为LBTC的合成比特币。这是一个双向锚定机制。

正如你所了解的，Liquid Network的安全性依赖于这些看守人及其一致的可信度；Liquid Network并没有继承比特币L1的安全性。如果大多数看守人串通或被攻破，那么侧链的安全性可能会受到威胁。Liquid Network的主要优势在于它可以帮助需要快速和私密交易的各方，而无需完全离开比特币环境——交易速度更快，而且你还可以在网络上与LBTC一起交易稳定币和其他代币。

汇总（Rollups）

我们将汇总视为真正的L2，因为每笔交易都有一个提交给L1的证明支持；这个证明可以直接在L1上验证。在汇总中，一定数量的交易会被汇总成一笔交易。这笔交易会连同一个有效性证明一起提交给L1。有效性证明表示：“嘿，我已经检查过这些交易，并且确认它们遵循所有规则。你可以验证我，并获得累积的确定性。你不需要逐个验证每笔交易！”

从 L1 到 L2 的链接（来源：Limitless Insights）

每笔交易都有一个可验证的证明，因此汇总从比特币区块链继承了高度的安全性，我们可以将其视为真正的L2。帮助使比特币更具可编程性的汇总方案包括MerlinChain、BOB、BEVM、Bitlayer和Botanix。

其他方法

Stacks 展示了一种非汇总、非侧链的方法，但它仍然继承了比特币L1的一定程度的安全性。

Stacks如何与比特币连接在一起：Stackers接收BTC，比特币矿工接收STX，使得这两个区块链相互连接（来源：Stacks文档）

Stacks本质上是一个独立的区块链，它通过奖励机制邀请比特币矿工来验证其区块。然而，Stacks并未在比特币区块链上发布任何证明或哈希，因此它与比特币的联系不像汇总那样直接。

比特币上的其他可编程性尝试

B² Network

B² Network 是一个真正的L2，它是我们深入探索汇总的一个很好的例子。在B² Network上，交易会被批量处理，并生成一个可验证的证明，证明该批交易是正确的。这个证明随后会记录在比特币的L1区块链上。

B² Network使用的证明被称为零知识（zk）证明，它们通常被认为是最好的证明实现方式，因为它们可以在链上验证批处理的有效性，而无需透露其内容。简而言之，zk证明确保了隐私。B² Network还兼容EVM，这意味着为以太坊编写的代码可以在B²上运行相同的应用程序，这使得B²对现有开发者具有吸引力。

像B²这样的L2扩展了比特币生态系统，使得用户可以开发面向用户的平台，例如Master Protocol。

Master Protocol

Master Protocol 是一个比特币生态系统内的金融平台，旨在促进利率互换和流动质押代币（LSTs）及其他收益资产的收益耕作。

Master Protocol 通过以下几个关键方式提升了比特币生态系统的流动性：

1. 资产聚合：Master Protocol 作为一个用户和资产聚合器，深度集成于比特币生态系统内。它整合了来自不同协议和 L2 解决方案的各种 LSTs 和收益资产，创建了一个集中的流动性枢纽。
2. 收益市场平台：Master Protocol 的核心产品之一——Master 收益市场，将比特币生态系统的资产打包成 Master 收益代币（MSY），然后将其拆分为 Master 本金代币（MPT）和 Master 收益代币（MYT）。这使用户可以交易这些代币，从而有效地创造了一个收益市场，并改善整体流动性。
3. 简化访问：通过聚合多个资产和协议，Master Protocol 简化了用户在比特币生态系统中的交互。用户可以在不必频繁切换不同协议的情况下，轻松获取来自各协议的收益机会，从而增加了生态系统的参与度和流动性。
4. 流动质押与再质押：Master Protocol 允许用户在各种 Layer 2 网络上质押比特币，并接收作为质押凭证的 LSTs。这些 LSTs 可以再投资或进一步质押以获取流动再质押代币（LRTs），在不影响原始质押的情况下提升投资能力和资产流动性。
5. 利率互换：作为一个利率互换市场，Master Protocol 促进了收益资产的交易，有助于管理流动性风险并优化资本效率。
6. 生态协同：Master Protocol 作为一个一站式的比特币生态系统收益交易中心，不仅提升了自身的采用率，还引导流量和用户至多个比特币生态系统协议，促进整体生态系统流动性。
7. 解决碎片化问题：Master Protocol 有助于解决比特币 Layer 2 解决方案增长带来的碎片化问题，提升了比特币生态系统内的可组合性和可操作性。通过整合各种 DeFi 协议和L2解决方案，增强了整体流动性流动。

Master Protocol 作为连接比特币爱好者与各种应用程序的中心枢纽，不仅支持新应用的开发，还提升了比特币基础设施的整体实用性。此外，它通过改善可组合性和可操作性，解决了比特币 L2 解决方案增长带来的碎片化问题。

Babylon

Babylon 是一个在比特币生态系统中创新的项目，旨在将比特币绝佳的安全性扩展到各种权益证明（PoS）链，特别是那些在 Cosmos 网络中的链。通过利用比特币强大的工作量证明（PoW）共识机制，Babylon 通过一种称为“再质押”的过程来增强 PoS 链的安全性。这一过程涉及在比特币网络上锁定比特币，并利用这些比特币来保护其他 PoS 链，从而提供经济安全，并使比特币持有者能够赚取质押奖励。该协议使用先进的加密技术和共识创新来实现这一过程，无需复杂的智能合约。

Babylon 的架构建立在 Cosmos SDK 上，并兼容跨链通信（IBC），允许比特币链与其他 Cosmos 应用链之间无缝地汇聚数据和进行通信。通过将比特币的安全功能与 PoS 网络的灵活性结合，Babylon 协议有望在比特币生态系统的未来中发挥关键作用，促进一个更加安全、可扩展和互联的区块链环境。

比特币可编程性的下一个前沿和关注领域

Ocular 团队持续关注在比特币上构建的应用，并已识别出以下创新领域值得关注：

1. 更多的 L2 解决方案：需要改进的 L2 解决方案以提高交易速度并降低成本，同时保持比特币的安全性。
2. 智能合约平台（remorachains）：像 RSK（Rootstock）这样的倡议，使比特币上能够实现类似以太坊的智能合约功能，变得越来越重要。这些平台允许在比特币上开发去中心化应用（dApps）和去中心化金融服务（DeFi）。
3. 跨链兼容性：允许其他区块链（如 Solana）上的应用在比特币上运行的平台，代表了区块链互操作性的一个激动人心的投资机会。
4. 比特币上的 DeFi：随着可编程性的增加，比特币上出现一个强大的 DeFi 生态系统的潜力也在增长。专注于借贷、借款、去中心化交易所和在比特币上原生构建的稳定币的项目可能是值得关注的投资领域。
5. 比特币原生应用平台：这些平台旨在提升比特币的可编程性，同时保持其安全性和去中心化的核心原则。
6. 零知识证明技术（ZK-Proof）：在比特币上实施零知识证明的项目可能提供增强的隐私和扩展性功能，使其成为吸引投资的前景项目。
7. 保管解决方案：随着比特币可编程性的发展，对安全保管解决方案的需求也将增加。这些解决方案不仅要支持比特币的新功能，还要保持“没有私钥，就没有资产”的原则。
8. 开发者工具和基础设施：随着比特币可编程性关注度的上升，开发者工具、SDK 和基础设施的需求可能会大幅增长，以支持这一新兴的比特币应用生态。

结语

这些领域代表了比特币从单一的价值存储工具向更加多样化和可编程的平台转变的前沿。随着生态系统的不断发展，预计将吸引更多开发者、用户和投资者，推动比特币以及整个加密市场进入下一轮增长。如果您在这个领域有任何进展或想法，欢迎随时通过 crypto@ocular.vc 与我们联系。

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