OpenAI的ChatGPT發佈將AI引入了日常生活，展示了這項技術的實用性和可獲取性。這一對AI的關注重新點燃了AI與加密領域的融合。到2023年底，像Bittensor這樣的主要AI加密項目出現，旨在推動區塊鏈上的去中心化AI願景。這些舉措涵蓋了各種創新，從AI應用、AI專注的區塊鏈網絡，到基礎性的AI DePIN基礎設施。

這一領域的一個重要突破出現在2023年10月中旬，AI智能體的崛起。與傳統的機器人不同，AI智能體是能夠在最小化人工干預的情況下執行任務的自主軟件系統。

AI智能體與機器人比較。來源：DWF Labs

這些智能體旨在根據預定目標和實時數據做出獨立決策，隨著反饋的接收和新挑戰的出現，調整其行動。與受限於特定預定義規則的機器人不同，AI智能體可以與其他系統協作，並調整其策略以有效實現目標。

自從它們的出現以來，AI智能體已經成為加密市場中表現最突出的敘事之一，在整體增長方面超越了其他AI相關項目。

AI智能體項目的總市值。來源：Coingecko

在其巔峰時，總市值接近190億美元，AI智能體相關項目目前佔所有AI項目的近94%。這一比例，包括AI智能體本身、AI智能體啟動平臺和AI開發框架，展示了該領域的龐大規模和影響力。

AI項目細分領域在整個加密與AI市場市值中的主導地位。來源：Coingecko

Goatse福音的開始

AI智能體並未出現在2023年初的加密AI項目浪潮中。它們的崛起可以追溯到一個引人注目的事件，涉及一位獨立AI研究者Andy Ayrey開發的大型語言模型（LLM），該事件吸引了加密社區的關注。這個名為Truth Terminal的智能體源自一個名為Infinite Backrooms的項目，這是一個多個LLM在無休止的超現實對話中互動的聊天室。與房間裡的其他模型不同，Truth Terminal在一個獨特的數據集上進行了訓練，重度借鑑了互聯網文化，包括臭名昭著的Goatse表情包。這個數據集啟發了一個新“宗教”的創建——GOATSE OF GNOSIS——成為模型之間的談資。

與此同時，Truth Terminal還被賦予了類似記憶的功能，具有X平臺的讀寫權限，使它能夠在該平臺上分享其想法。它那古怪、幽默的帖子迅速使它聲名鵲起。令人驚訝的是，一位匿名用戶在Pump.fun上創建了一種memecoin，以紀念這個智能體及其發明的宗教，命名為Goatseus Maximus (GOAT)。在向多個加密錢包進行空投後——其中一個錢包與Truth Terminal相關聯——該智能體確認了該代幣，並將其融入了自己的在線形象。這一“官方認可”標誌著memecoin投機者進入AI智能體領域的起點，使得該代幣的市值在短短几天內突破了4億美元。

Memecoin與AI智能體：意外的合作

Truth Terminal和GOAT代幣的快速成功意外地促成了AI智能體與memecoin文化的融合。儘管AI智能體被設計為功能性工具，但memecoin的投機性質——由社區驅動的炒作、高波動性和可疑估值——也成為了AI智能體的一個定義特徵。乍一看，這種重疊似乎很奇怪，但深入分析後可以發現，推動這一發展的兩個關鍵催化劑起到了重要作用。

第一個催化劑是GOAT代幣的發佈。該代幣在流行的memecoin平臺Pump.fun上推出，迅速取得的成功突顯了memecoin發行機制如何應用於AI智能體，確立了AI智能體代幣也可以遵循memecoin所依賴的投機性、社區驅動模式。這引發了一波類似的AI memecoin，其中Fartcoin甚至超過了GOAT代幣的市值，今年早些時候達到了驚人的21億美元的峰值。

AI智能體和memecoin在Pump.fun上的流行如此顯著，以至於催生了專門的AI智能體啟動平臺。這些平臺使得AI智能體的創建變得更加容易且無需許可，為開發者和用戶提供了一個快速實現項目的空間。其中，Virtuals將成為最大的平臺，自2024年10月中旬以來，它已促進了超過17,000個項目的啟動。這種快速啟動和社區驅動的特點在AI智能體領域普及，模糊了AI智能體與memecoin之間的界限，加深了它們之間的交織。

第二個催化劑是模塊化AI智能體框架的發展，使任何人都能更加容易地創建和推出AI智能體。例如，Virtuals推出了G.A.M.E.，這是一個靈活的、環境無關的框架，能夠與社交媒體、語音、文本甚至音樂生成進行集成。憑藉這些工具，開發者可以快速構建和部署具有多種功能的AI智能體，從NFT鑄造到直播。這些框架使得AI智能體的創建變得更加民主化，就像memecoin使加密貨幣創建過程變得民主化一樣，導致了大量新項目的激增，這些項目都在爭奪有限的關注和資本池。

這兩個催化劑大大促進了AI智能體與memecoin的加速融合。pump.fun的公平啟動機制的採用為AI智能體帶來了與memecoin市場定義的社區驅動的投機，同時AI框架降低了進入門檻，湧現出大量新項目。由於眾多項目競爭著爭奪思想分享和市場份額，AI智能體市場呈現出與memecoin市場完全相同的行為，表現出由社區炒作和關注驅動的價格波動，而非內在價值。

智能體的演變

隨著加密風險資本流入和圍繞AI智能體的關注激增，AI智能體的格局在短短一段時間內發生了演變，並分化成不同的子類別。現在，大多數智能體可以分為四個主要類別：基礎設施、互動、實用性和DeFAI。

按類型劃分的頂級AI智能體項目。來源：DWF Labs

基礎設施

這一類別包括能夠創建、管理和增強AI智能體的平臺和工具。這些工具包括啟動平臺、軟件開發工具包、去中心化計算提供商、模型驗證服務和區塊鏈網絡。這裡的著名項目包括Autonolas、elizaOS和Virtuals，它們為支持日益壯大的AI智能體生態系統提供了必要的基礎設施。

互動

這一類別的AI智能體專注於通過社交媒體與用戶互動，充當AI伴侶，或生成視頻、音樂甚至互動遊戲體驗等多媒體內容。例子包括Truth Terminal、Zerebro和Opaium，它們都利用AI為用戶創造娛樂性和互動性的體驗。

實用性

這些代理協助履行業務和運營功能，例如自動化工作流程、進行安全審核或簡化管理任務。 Cloudland、H4CK Terminal 和 Soleng 等項目是人工智能代理如何應用於增強企業運營和簡化業務流程的示例。

DeFAI

這個快速崛起的類別代表了旨在簡化和自動化複雜去中心化金融（DeFi）操作的AI智能體和協議。DeFAI旨在彌合當前解決方案與真正用戶友好的DeFi體驗之間的差距。該領域的領先例子包括Hey Anon、Griffain和Orbit，它們通過創新的解決方案減少了與DeFi平臺互動時的複雜性和摩擦。

DeFAI：解決DeFi的成長煩惱

雖然DeFAI仍然是一個相對較新的類別，但它具有巨大的潛力，能夠改變加密行業的格局。要理解其重要性，首先需要了解DeFi的歷史及其面臨的挑戰。

DeFi的目標是提供透明和去中心化的金融服務，隨著時間的推移，DeFi取得了顯著進展。從Sky（前身為Maker）、Uniswap和Compound等第一波協議開始，DeFi已經擴展到超過3,000個不同的DeFi協議。除了將傳統金融產品引入鏈上，DeFi還推出了創新的產品，如流動質押、再質押，甚至是未來收益的代幣化。然而，儘管取得了這些進展，DeFi的普及仍然面臨著重大的障礙。

DEX與CEX現貨交易量（%）。來源：Coingecko

第一個挑戰是DeFi金融素養的不斷提高。隨著DeFi產品變得越來越複雜，理解各種協議和策略的基本機制已成為用戶有效導航和做出明智決策的關鍵。這些挑戰加上行業內已經存在的混淆術語和術語，使得這一領域的進入門檻更加高。雖然這為許多人設置了障礙，但也催生了簡化平臺的出現。例如，像GMGN.AI、Moonshot和Jupiter Mobile這樣的交易機器人和移動終端展示了用戶友好平臺如何增加參與度，並使DeFi變得更加易接近。這些平臺表明，在許多情況下，簡化是推動採用的關鍵，正如去中心化交易所（DEX）與中心化交易所（CEX）交易量百分比的近期增長所證明的那樣。

第二個挑戰在於區塊鏈技術的基本複雜性，尤其是在錢包接入和跨鏈橋接方面。DeFi的去中心化和自我託管特性通常要求用戶管理多個加密錢包，並導航跨不同鏈的資產橋接過程。這些摩擦點不僅造成了困惑，還為用戶體驗增添了不必要的複雜性。儘管像賬戶抽象和全鏈DeFi產品等解決方案已經出現，旨在減輕一些摩擦，但解決方案仍然有限，許多用戶仍然在DeFi的技術要求上遇到困難。這種複雜性阻礙了更廣泛的參與，尤其是對於那些對一個看起來既複雜又不透明的領域持謹慎態度的新用戶來說。

第三個也是最後一個挑戰在於投資組合和風險管理的手動和低效性。緊跟最具資本效率的策略——例如集中的加密流動性提供或優化收益農業機會——需要不斷的監督和管理。隨著DeFi領域的不斷擴展，用戶越來越難以有效地跟蹤新興機會並管理他們的投資組合。儘管已經開發出自動化解決方案以減輕部分負擔，但一個全面且非託管的解決方案仍未進入市場。這種持續的低效性進一步加劇了DeFi普及的障礙，突顯了對更簡化和自動化解決方案的需求。

DeFAI對DeFi的影響。來源：DWF Labs

DeFAI的核心是AI與DeFi的整合，旨在簡化和自動化複雜的DeFi操作。通過這樣做，它為用戶提供了一種直觀的方式來瀏覽和使用DeFi產品，彌合了現有解決方案與真正用戶友好體驗之間的差距。

DeFAI項目的總市值。來源：Coingecko

儘管DeFAI仍處於起步階段，許多項目仍在發展和差異化，但DeFAI迄今為止的增長和未來潛力是不可否認的。儘管該領域的項目需要時間才能完全發揮其潛力，但其解決DeFi乃至區塊鏈技術中一些最緊迫問題的能力已經顯現出來。DeFAI不僅僅是簡化複雜性或增強用戶體驗，它在加速DeFi採納方面發揮著關鍵作用，使新老用戶都能更輕鬆地參與其中。未來，我們可以預見DeFi將變得更加直觀、高效且用戶友好，為更深層次的創新和更廣泛的參與鋪平道路。

結論：AI與加密帝國的基礎

總之，儘管AI智能體目前無疑是一個投機性強且波動較大的領域，但它們在長期內重塑加密格局——特別是在DeFi領域——的潛力是巨大的。與任何新興技術一樣，未來的道路將充滿不確定性。

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