A Anchorage Expande o Staking de Solana com Estratégias Impulsionadas pelo Marinade

A Anchorage Digital integrou a Marinade Finance para permitir que clientes institucionais apostem em Solana (SOL) diretamente através da infraestrutura de custódia e carteira da Anchorage. A iniciativa traz as estratégias automatizadas de validadores da Marinade para a plataforma da Anchorage, possibilitando o deployment de apostas e geração de rendimento sem perder o controlo dos ativos ou sair do ambiente de custódia.

Na sua comunicação de quinta-feira, a Anchorage explicou que a integração oferece aos clientes acesso às capacidades de staking da Marinade dentro da pilha de custódia da Anchorage e da sua carteira de autocustódia Porto. O acordo foi desenhado para manter as funções de staking e de retirada distintas, permitindo às instituições influenciar a seleção de validadores e ganhar recompensas de staking enquanto mantêm a custódia dos seus ativos.

As instituições podem escolher entre dois caminhos de staking distintos: uma estratégia curada que aloca SOL entre cerca de 30 validadores verificados via KYC para casos de uso centrados em conformidade (incluindo produtos regulados como ETFs), e uma estratégia dinâmica que distribui o stake por centenas de operadores para otimizar o rendimento. As duas opções estão integradas na interface unificada da Anchorage para staking, custódia e gestão de ativos através da carteira Porto.

Principais conclusões

As instituições podem apostar em Solana através da plataforma de custódia da Anchorage com estratégias automatizadas da Marinade, sem mover ativos para fora da custódia.

São oferecidas duas abordagens distintas de staking: um conjunto de validadores focado em conformidade (~30 validadores) e um conjunto mais amplo, orientado para rendimento, distribuído por centenas de operadores.

A integração consolida staking, custódia e gestão de ativos numa única interface via carteira Porto da Anchorage.

Este movimento faz parte de um padrão mais amplo de estratégias de rendimento custodiais, à medida que as instituições procuram rendimentos em cripto enquanto mantêm os ativos sob custódia profissional.

Explicação da integração Marinade na Anchorage

A Anchorage Digital, uma custódia sediada em São Francisco que opera o que é descrito como o primeiro banco de criptoativos com carta de navegação federal nos Estados Unidos, está a expandir as suas capacidades de custódia para staking de Solana através da Marinade Finance. O acordo permite que clientes institucionais deleguem o stake e ganhem recompensas através de validadores habilitados para governança da Marinade, enquanto a Anchorage mantém o controlo das chaves privadas e dos arranjos de custódia. A configuração separa explicitamente o ato de delegar o stake dos direitos de retirada, uma distinção desenhada para reduzir a fricção operacional para as instituições, preservando a segurança dos ativos.

A integração da Marinade está dentro da plataforma existente da Anchorage e da carteira Porto, onde staking, custódia e gestão de ativos estão unificados. Isto reduz a necessidade de os clientes gerirem múltiplas aplicações ou interfaces de custódia e alinha a atividade de staking com os fluxos de trabalho tradicionais de custódia.

O relatório público da Anchorage nota que o banco tem vindo a explorar opções estratégicas, incluindo uma potencial ronda de captação de fundos de $200 milhão a $400 milhão, enquanto considera um caminho mais amplo para uma oferta pública inicial no próximo ano. Este contexto reforça o interesse crescente de players institucionais em soluções de custódia que permitam geração de rendimento sem comprometer o controlo sobre os ativos digitais.

Uma tendência mais ampla: rendimento liderado por custódia em vários ativos

A movimentação da Marinade reflete uma tendência mais ampla na indústria de oferecer capacidades de geração de rendimento sobre holdings de cripto sem mover os ativos para fora da custódia. Nos últimos meses, várias evoluções semelhantes surgiram no espaço.

A Ripple expandiu a sua pilha de custódia institucional ao integrar-se com Securosys e Figment, permitindo que bancos e custodistas ofereçam staking sem gerir validadores ou chaves diretamente. A integração suporta implementações on-premises e na cloud com verificações de conformidade integradas, ilustrando como as plataformas de custódia estão a evoluir para workflows de staking mais automatizados.

Entretanto, a própria Anchorage expandiu para restaking na Ethereum através de uma parceria com a Puffer Finance, permitindo às instituições apostar ETH e receber pufETH — um token transferível que representa uma posição de restaking que continua a gerar recompensas. Estes desenvolvimentos indicam uma apetência mais ampla entre gestores de ativos e emissores de produtos por estratégias de rendimento ligadas a ecossistemas de proof-of-stake, mantendo os ativos seguros dentro de estruturas de custódia estabelecidas.

O impulso estende-se também às ofertas focadas em Bitcoin. A Lombard, em colaboração com a Bitwise Asset Management, procurou trazer rendimento e empréstimos de Bitcoin para custódia institucional, combinando empréstimos DeFi com estruturas de ativos do mundo real tokenizados via Morpho. A Fireblocks também integrou com a Stacks para fornecer acesso institucional a empréstimos DeFi baseados em Bitcoin e rendimento, aproveitando ciclos de liquidação mais rápidos enquanto preserva a finalidade do Bitcoin.

Juntos, estes conjuntos de integrações sinalizam um ecossistema em rápido crescimento onde custodistas e gestores de tesouraria podem aceder a staking e rendimento semelhante a DeFi sem perder o controlo dos ativos subjacentes. A tendência pode redefinir a forma como as instituições fazem hedge, obtêm rendimento e gerem risco em múltiplos ecossistemas de cripto, mantendo-se dentro de ambientes de custódia regulados.

Para os leitores, a questão principal é como estas opções de rendimento lideradas por custódia equilibrarão risco, conformidade regulatória e segurança de ativos a longo prazo à medida que escalam. Com um conjunto de produtos compatíveis a expandir-se em Solana, restaking na Ethereum e rendimentos de DeFi relacionados com Bitcoin, os participantes institucionais dispõem agora de uma caixa de ferramentas multi-cadeia mais coesa para procurar rendimento sem abandonar os princípios de custódia.

A Cointelegraph continua a acompanhar a evolução das plataformas de custódia para suportar staking escalável, conformidade e rendimentos semelhantes a DeFi, e o que isto significa para a adoção institucional, o design de produtos e as expectativas regulatórias.

Este artigo foi originalmente publicado como Anchorage Expands Solana Staking with Marinade-Powered Strategies on Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.