A Core Scientific revela venda de títulos de alto risco no valor de 3,3 bilhões de dólares para se desviar ainda mais da mineração de Bitcoin para IA

Em resumo

• A Core Scientific, que minera Bitcoin, afirmou que ofereceria dívida de grau especulativo no valor de 3,3 bilhões de dólares para capitalizar o boom de IA.
• A empresa está atualmente desenvolvendo seis instalações de data center sob um acordo com a empresa de computação em nuvem CoreWeave, segundo Bloomberg.
• A empresa afirmou no mês passado que está disposta a vender todas as suas participações em Bitcoin para financiar sua mudança em andamento.

A Core Scientific, uma mineradora de Bitcoin que se tornou operadora de data center, afirmou na terça-feira que planeja oferecer dívida de grau especulativo no valor de 3,3 bilhões de dólares para financiar sua grande mudança para infraestrutura de IA. Em um anúncio, a empresa avaliada em cerca de 6,55 bilhões de dólares disse que usaria uma parte dos recursos da captação para refinanciar dívidas. A empresa não revelou qual seria o pagamento de juros das notas com vencimento em 2031, nem quando seriam oferecidas aos investidores. Sob um acordo de 12 anos com a empresa de computação em nuvem CoreWeave, que poderia gerar aproximadamente $10 bilhões em receita, a Core Scientific está atualmente construindo seis instalações de data center, Bloomberg informou na terça-feira, citando uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

As ações da Core Scientific subiram 4,5% na terça-feira, para US$ 20,77, de acordo com Yahoo Finance. À medida que o boom de IA continua a impulsionar a demanda por data centers de alta densidade nos EUA, as ações da empresa tiveram um aumento de 42% no ano até agora.  A venda de títulos de alto risco capitalizaria a empresa com financiamento adicional após ela garantir até $1 bilhões em financiamento do Morgan Stanley. O CEO da Core Scientific, Adam Sullivan, afirmou que a empresa estaria alocando capital para acelerar os prazos de serviço relacionados aos seus projetos. Dias antes, a empresa de Austin, Texas, indicou que continuaria a vender Bitcoin para financiar sua mudança. Na época, o CFO Jim Nygaard estimou que a empresa atualmente possui menos de 1.000 Bitcoin após vender 1.900 Bitcoin por $175 milhões em janeiro.

Autodenominando-se agora como líder em infraestrutura digital e colocação de alta densidade, a empresa concluiu 2025 com 2.537 Bitcoin em seu balanço, que valeria $192 milhões hoje, com Bitcoin recentemente sendo negociado por cerca de $75.800, de acordo com CoinGecko. Embora a empresa esteja se afastando do principal ativo digital, o mineração de Bitcoin permaneceu a maior fonte de receita da firma. No quarto trimestre, a Core Scientific lucrou US$ 41,1 milhões com a mineração de Bitcoin para si mesma, em comparação com US$ 31,3 milhões com colocação. A empresa está entre várias que historicamente mineraram Bitcoin, mas agora priorizam IA, incluindo Hut 8, TeraWulf, Riot Platforms, MARA Holdings e Bitfarms. Quando a Core Scientific saiu do capítulo 11 da falência em 2024, a empresa se descreveu como uma das maiores mineradoras de Bitcoin na América do Norte. E, no ano anterior, sua frota de mineradores produziu 13.762 Bitcoin, um valor avaliado em aproximadamente $1 bilhões hoje.