Estratégias para Melhorar a Visibilidade e Proteção dos Dados de F&A

Mas quando pensa em fusões e aquisições (F&A), a cibersegurança geralmente não está no topo da lista. No entanto, a visibilidade e proteção de dados são cruciais para o sucesso de uma F&A. Por exemplo, numa pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela West Monroe Partners, 60% dos entrevistados relataram que problemas de cibersegurança foram descobertos numa empresa adquirida após o negócio, resultando numa diminuição na avaliação da transação. Sem uma segurança robusta de dados, todos os melhores planos para uma F&A bem-sucedida podem não importar, e o risco da aquisição pode aumentar drasticamente.

O Papel da Visibilidade de Dados no Sucesso de F&A

No ambiente empresarial atual orientado por dados, o acesso a informações precisas e abrangentes é essencial para tomar decisões informadas durante o processo de F&A. A visibilidade sobre dados sensíveis ajuda as organizações a avaliar o valor e os riscos potenciais associados a uma transação e pode garantir uma integração pós-fusão tranquila.

No entanto, obter visibilidade é um grande desafio para a maioria das organizações. Apesar da importância crítica da visibilidade de dados, muitas empresas ainda lutam para entender claramente os dados sensíveis que possuem ou que as organizações-alvo detêm. Essa falta de visibilidade pode levar a avaliações imprecisas, problemas de conformidade e dificuldades na integração, prejudicando, por fim, o sucesso da transação de F&A. A visibilidade precisa de dados é necessária para:

Avaliar potenciais alvos de F&A

Para uma transação de F&A bem-sucedida, tanto a empresa adquirente quanto a alvo devem ter uma compreensão aprofundada dos dados que possuem. Dados relevantes podem incluir registros financeiros, informações de clientes, propriedade intelectual e outros dados sensíveis para avaliar o valor da empresa alvo e possíveis sinergias. Com uma visão clara desses dados, a empresa adquirente pode tomar decisões informadas sobre a transação, identificar riscos potenciais e determinar a avaliação adequada da empresa alvo.

Tomada de decisão e negociações

Durante a fase de negociação de um negócio de F&A, ambas as partes devem compartilhar dados relevantes para a transação. A transparência em relação aos dados sensíveis permite que ambas as partes compreendam melhor as operações, ativos e passivos uma da outra, levando a negociações mais produtivas e termos mutuamente benéficos. Com boa visibilidade de dados, possíveis obstáculos e áreas de preocupação podem ser identificados e resolvidos antes de avançar.

Segurança de dados e conformidade

Transações de F&A frequentemente envolvem a transferência de grandes volumes de dados sensíveis, expondo ambas as organizações a possíveis violações de dados e não conformidade regulatória. Garantir que os dados sensíveis estejam adequadamente protegidos e em conformidade com regulamentos relevantes (como GDPR ou CCPA) é essencial para mitigar riscos associados à transação. Organizações internacionais podem estar sujeitas a diferentes regulações de conformidade. Empresas com uma sólida visibilidade de dados estão melhor posicionadas para avaliar sua postura de conformidade e a da organização-alvo, minimizando as chances de consequências legais ou financeiras inesperadas decorrentes de não conformidade.

Com Baixa Visibilidade, Surgem Armadilhas e Riscos em F&A

Empresas que compreendem e enfrentam os riscos e desafios associados à baixa visibilidade de dados estão geralmente melhor preparadas para transações de F&A bem-sucedidas e podem evitar armadilhas potenciais, incluindo:

Avaliação imprecisa da empresa alvo

A falta de visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a suposições incorretas sobre o valor de uma empresa alvo, o que pode resultar em pagamento excessivo ou insuficiente na aquisição. Avaliações imprecisas podem impactar o retorno sobre o investimento (ROI) da adquirente e prejudicar o sucesso a longo prazo da nova entidade formada.

Problemas legais e de conformidade regulatória

Baixa visibilidade de dados sensíveis pode levar a problemas legais e de conformidade não previstos. Por exemplo, se uma empresa alvo for considerada não conformidade com regulamentos de proteção de dados após a aquisição, a adquirente pode enfrentar multas, penalidades e danos à reputação. Identificar e resolver questões de conformidade cedo no processo de F&A é crucial para mitigar esses riscos e proteger a empresa adquirente de possíveis responsabilidades.

Desafios de integração e custos imprevistos

As consequências de baixa visibilidade de dados também podem ser sentidas na fase de integração pós-fusão. Unir sistemas, processos e dados é um grande desafio, mas a falta de compreensão sobre dados sensíveis envolvidos pode resultar em erros caros, prazos estendidos e ineficiências operacionais. Além disso, vulnerabilidades de segurança de dados não identificadas podem levar a violações de dados e outros incidentes de segurança.

Dano à reputação e perda de confiança dos clientes

Em caso de violação de dados ou problemas de conformidade devido à baixa visibilidade de dados durante uma transação de F&A, a nova entidade pode sofrer efeitos duradouros na marca e na posição de mercado, prejudicando o valor da aquisição.

Três Estratégias para Melhorar a Visibilidade de Dados em F&A

Como mencionado acima, os riscos e armadilhas de uma baixa visibilidade de dados são consideráveis. As melhores práticas para aumentar a visibilidade de dados e garantir uma F&A bem-sucedida incluem:

Realizar auditorias e avaliações completas de dados

Antes de iniciar uma transação de F&A, ambas as partes devem realizar auditorias e avaliações detalhadas de dados para obter uma compreensão clara dos dados sensíveis que possuem. Esse processo envolve identificar, classificar/categorizar, avaliar a integridade e segurança dos dados, além de verificar sua conformidade com regulamentos relevantes. Auditorias e avaliações podem ajudar a descobrir problemas potenciais e fornecer insights valiosos para a tomada de decisão ao longo do processo.

Implementar estruturas e processos de governança de dados

Estabelecer estruturas e técnicas sólidas de governança de dados pode melhorar significativamente a visibilidade e proteção de dados durante o processo de F&A. Governança de dados envolve definir políticas, padrões e procedimentos para gerenciar e proteger dados sensíveis, além de atribuir responsabilidades a funções específicas dentro da organização.

A governança de acesso a dados, que foca especificamente no controle e monitoramento do acesso aos ativos de dados de uma organização, também é essencial em F&A. As empresas envolvidas devem responder a perguntas como:

• Onde estão os conteúdos críticos do negócio?

• Meu dado sensível está sendo compartilhado apenas com quem tem autorização para vê-lo?

• Dados foram compartilhados ou acessados de forma inadequada?

Ao implementar práticas fortes de governança de dados, as empresas podem garantir que os dados sensíveis sejam gerenciados, protegidos e estejam em conformidade com requisitos regulatórios durante toda a F&A.

Utilizar soluções de gestão de postura de segurança de dados

Soluções de gestão de postura de segurança de dados (DSPM) podem ajudar as organizações a obter melhor visibilidade sobre seus dados sensíveis e identificar vulnerabilidades potenciais. DSPM permite às organizações ter uma visão clara do “onde, quem e como” de seus dados sensíveis: onde estão, quem tem acesso e como foram utilizados. As melhores soluções DSPM podem descobrir, categorizar e remediar dados de forma autônoma — sejam estruturados ou não estruturados, armazenados na nuvem ou localmente.

Soluções robustas de DSPM desenvolvem uma compreensão semântica dos dados e oferecem uma visão temática orientada por categorias de todos os dados sensíveis — desde financeiros, propriedade intelectual, confidencialidade empresarial até PII/PCI/PHI. Essas ferramentas ajudam as empresas a abordar proativamente questões de segurança de dados e melhorar sua postura geral de segurança.

Ao implementar essas estratégias, investir em práticas adequadas de gestão de dados e utilizar as ferramentas e conhecimentos certos, as empresas podem melhorar significativamente sua visibilidade de dados durante as transações de F&A. Assim, podem alcançar os principais objetivos de uma F&A bem-sucedida, tomar decisões mais informadas, proteger dados privados, mitigar riscos e maximizar os benefícios potenciais do negócio.