Wells Fargo eleva a classificação do Google, afirmando que a sua vantagem em poder de computação de IA continua a crescer

2026-02-23 22:09:20

Investing.com - Wells Fargo na segunda-feira elevou a classificação das ações da Alphabet para overweight, afirmando em um relatório de pesquisa que, devido às suas vantagens em dados, canais de distribuição e poder de processamento, a empresa tem potencial para liderar a próxima fase do desenvolvimento da inteligência artificial.

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O analista Ken Gawrelski escreveu que o Google demonstra “as três principais características de um vencedor em IA: dados de clientes, canais de distribuição e poder de processamento”. O analista elevou o preço-alvo da Alphabet de $354 para $387.

A análise mais recente de poder de processamento da instituição apoiou essa mudança de classificação. O Wells Fargo afirmou que sua estrutura Project Google mostra que o poder de processamento “passará de 15GW no final de 2025 para 35GW em 2028”, acrescentando que a empresa está “ampliando sua vantagem de liderança em poder de processamento em relação aos pares de provedores de nuvem de grande escala”.

Enquanto a ambição dos provedores de nuvem de grande escala ainda estiver “limitada pelo poder de processamento”, o Wells Fargo acredita que o Google obterá vantagens duradouras nos serviços de nuvem, busca e nos negócios emergentes de agentes de IA.

O banco elevou significativamente sua previsão para o Google Cloud, agora estimando que a receita do GCP crescerá 60% em 2026 em relação ao ano anterior, 11% acima do consenso de mercado, enquanto as taxas de crescimento para 2027 e 2028 serão respectivamente 16% e 12% superiores ao consenso.

O banco também estima que o poder de processamento do GCP aumentará de 7,6GW em 2025 para 16,9GW em 2028. As previsões de receita operacional de negócios de nuvem para 2026 e 2027 estão agora 10% a 15% acima do esperado de Wall Street.

O Wells Fargo também destacou a oportunidade que a Google tem de estabelecer o negócio de assinaturas Gemini, prevendo que esse negócio crescerá de US$ 4 bilhões em receita recorrente anual no final de 2025 para US$ 12 bilhões, além do potencial de crescimento decorrente da parceria com a Apple Siri.

Embora a transformação do Google em busca por IA ainda apresente riscos, o Wells Fargo afirmou que a empresa já conseguiu “restringir a participação de mercado do ChatGPT a cerca de 13% desde julho de 2025” e que as atividades de busca estão atualmente em expansão.

Este artigo foi traduzido com assistência de inteligência artificial. Para mais informações, consulte nossos termos de uso.

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