Hedging no mercado de criptomoedas: 7 estratégias complexas que deve seguir para proteger o seu investimento

A cobertura tornou-se uma competência essencial para investidores em criptomoedas, pois os seus ativos estão em alto risco durante as flutuações esperadas do mercado. Se tem Bitcoin ou outra criptomoeda que teme perder o preço, a cobertura é uma forma legítima de proteger o seu portefólio.

Cobertura – Porque é Essencial para os Investidores em Criptomoedas

A cobertura é uma tática de gestão de risco que um investidor utiliza para proteger os seus ativos. Se o seu imóvel estiver protegido contra inundações, de forma semelhante, uma carteira de criptomoedas deve estar protegida contra movimentos negativos de preço. O mercado cripto é particularmente extremamente desfavorável – uma queda de 20-30% num único dia não é incomum.

Princípio Básico da Cobertura: Gestão de Risco através de Posições

A estratégia de cobertura é definida por uma lógica simples: evita-se perder a posição principal ao usar uma posição móvel na direção oposta. Isto acontece em três etapas:

Primeiro, tem uma posição existente – por exemplo, Bitcoin ou Ethereum. Em segundo lugar, deve estar ciente do risco associado (por exemplo, redução de preços). Em terceiro lugar, está a usar instrumentos derivados cuja dinâmica é contrária ao seu risco.

A cobertura ideal raramente é feita – mesmo três têm uma taxa que depende das ferramentas usadas.

Sete Métodos de Proteção de Provas em Cripto

Contratos de Futuros - Negociados a um preço fixo

Um contrato de futuros é um contrato que lhe permite comprar ou vender uma criptomoeda a um preço fixo no futuro. Se tem Bitcoin e quer proteger-se contra quedas de preço, pode vender futuros. Quando o preço desce, os lucros dos futuros compensam as perdas do seu corpus de Bitcoin.

Contratos de Opções - Certo, Não Obrigação

Uma opção permite (mas não é obrigada) comprar ou vender um ativo a um preço especificado dentro de um determinado período de tempo. Comprar uma Opção de Venda enquanto se possui Bitcoin implica o direito de a vender a um preço fixo. Se o preço cair abaixo deste nível, a opção será ativada e defenderás a tua posição.

CFD (Contratos por Diferência) - Negociar sem possuir um ativo real

Um CFD é um derivado que lhe permite determinar o preço do Bitcoin sem alterar a sua propriedade. Pode abrir uma posição curta em CFDs de Bitcoin, obtendo assim lucro com a queda do preço. Este caminho é mais desafiante para os recém-chegados, mas satisfaz os traders experientes.

Contratos de Permuta Perpétua - Alavancagem e Direitos de Execução

Um swap perpétuo acompanha o preço de um ativo e permite-lhe negociar com um período de spread infinito. Normalmente, a alavancagem é usada nestes contratos – isto significa que têm maior exposição com menos capital. Se se espera que o preço do Bitcoin desça, pode abrir uma posição curta num contrato perpétuo e proteger o seu grande montante.

Venda a Descoberto - Vender Ativo Emprestado

Algumas plataformas permitem emprestar criptomoeda, vendê-la imediatamente, depois comprá-la a um preço mais baixo e devolvê-la. Se o preço ficar abaixo do que é satisfatório, a diferença é o seu lucro, o que reduzirá o risco do seu corpus.

Stablecoins - Um Refúgio de Valor Fixo

Uma stablecoin é uma criptomoeda cujo preço está garantido por uma reserva de ativos (normalmente moeda fiduciária). No caso de uma crise de mercado, converta os seus ativos voláteis em stablecoins (USDT, USDC). Desta forma, limita-se a grandes perdas, embora também haja um aumento do valor de lucro.

Diversificação - Não ponhas todos os ovos no mesmo cesto

Investir em várias criptomoedas ao mesmo tempo ou alocá-las em diferentes classes de ativos é uma salvaguarda importante. Se o Bitcoin se depreciar, o Ethereum ou outras moedas poderão solidificar-se. Esta arte irá reduzir o tamanho da perda total.

Exemplo real: Proteger Bitcoin usando cobertura

Suponha que tem 10.000 dólares em BTC e quer proteger-se contra a queda do preço. Digamos que o preço atual do Bitcoin é de 50.000 dólares.

Método de Opção: Compra uma opção de pé que permite vender Bitcoin por 50.000 dólares. O prémio desta opção é, digamos, $500. Se o preço do Bitcoin cair abaixo dos 40.000 dólares, ativa-se a opção e vende-a por 50.000 para obter lucro, uma grande perda a evitar. O custo resulta num prémio de $500, equivalente a 0,01 BTC.

Método dos Futuros: Venderá um contrato futuro por 0,2 BTC, concordando assim em vender Bitcoin por 50.000 dólares por mês mais tarde. Se o preço descer para 40.000 dólares, tem autoridade para comprar 0,2 BTC a um preço baixo, executar o contrato e aprovar a sua carteira original. No entanto, se o preço do Bitcoin subir, é forçado a vender por 50.000 e abdicar dos lucros aumentados.

Olá Custo da Cobertura: Quais são os riscos que precisa de conhecer

Custos e Taxas

A cobertura é uma ocorrência rara — está relacionada com custos. Os prémios das opções podem ser significativos dependendo das condições do mercado, enquanto futuros e CFDs têm as suas próprias taxas. Os custos podem tornar a vantagem futura da cobertura zero.

Ascensão Limitada

A principal desvantagem da cobertura é que limita o seu potencial de lucro. Se estiver protegido por futuros e o preço subir inesperadamente, os seus lucros serão limitados pelo preço dos futuros. Nesta situação, o seu Bitcoin real não pode ser vendido a um preço satisfatório.

Risco de Contraparte

Especialmente no caso de derivados ARD (não-agência), ou stablecoins, existe o risco de que a parte não consiga cumprir a sua obrigação. O emissor de stablecoin não conseguirá garantir as suas reservas, o que levará a perdas vergonhosas.

Risco de Fiscalização

Muitas vezes, o mercado real contradiz os seus cálculos mais simples. Durante o período de procura, o mercado entra em fortes flutuações, o que pode fazer desaparecer o desempenho de opções e futuros.

Dificuldades Regulatórias

O ambiente regulatório para as criptomoedas é extremamente dinâmico. Uma alteração regulamentar poderia proibir alguns instrumentos de cobertura ou torná-los significativamente mais caros. É essencial estudar bem as regras locais.

Desafios de Liquidez

Algumas posições de sebes são bastante ilíquidas. Isto significa que não poderá fechar ou abrir uma posição de forma perigosa sem um volume significativo no preço.

Dificuldade e ignorância erros

As estratégias de cobertura são instrumentos financeiros muito complexos. Os recém-chegados podem ser confundidos em diferentes categorias, o que pode resultar em grandes perdas. Usar alavancagem coloca-o em risco devido a vários subfatores que podem causar perdas totais.

Dicas Simples para Utilização Bem-Sucedida de Coberturas

Prioridade Máxima - Consciência de Risco

Antes de utilizar qualquer estratégia de cobertura, é essencial compreender fundamentalmente os riscos envolvidos. Cada instrumento financeiro tem as suas vantagens e custos. O conhecimento destas dificuldades é essencial.

Princípio da diversificação

Em vez de evitar um único ativo ou um único método de cobertura, é aconselhável usar vários instrumentos em conjunto. Focar-se numa cripto ou num método de cobertura revelar-se-á um risco amplo.

Não resistas a dificuldades desnecessárias

Métodos complexos de cobertura não têm vantagens, mas se confia em ações escassas, tenha em mente que a complexidade muitas vezes traz um risco terrível. Estratégias simples muitas vezes superam acrobacias complexas.

Monitorização Regulada

Imprima as suas posições de cobertura que são essenciais para o novo estatuto regulado e garantias periódicas. As ordens stop-loss podem ser usadas no caso de um dia infeliz.

Convite Profissional

Por fim, antes de assumir uma posição séria em cripto, consulte um consultor financeiro profissional. A opinião deles pode poupá-lo a erros dispendiosos e ignorantes.

Palavras resumidas

Proteger um portefólio de criptomoedas é uma mão poderosa para a proteção, mas é uma ciência artística e obscura. Antes de embarcar numa estratégia de cobertura, é essencial considerar requisitos complexos de margem, comissões, opções de alavancagem e várias características. Encontrar uma situação de risco e produzi-la vem primeiro. Manter o mercado inalterado, ajustar a posição e consumir ordens stop-loss é extremamente oculto. Por fim, obter aconselhamento estrangeiro especializado em si pode ter de esperar pelos custos do casamento.

Acessório adicional:

• [Contratos Futuros Negociação de Bitcoin]
• [Contratos de Opções: Um Guia para Iniciantes]
• [Contratos Perpétuos Compreensíveis]
• [Modo Iniciante CFD]
• [Estratégias de Diversificação para Investidores em Criptomoedas]