Diferenciação na captação de depósitos durante o Ano Novo Chinês: os grandes bancos estatais priorizam a estabilidade, enquanto os bancos médios e pequenos oferecem altas taxas para "roubar clientes" e acelerar a transformação

No início do novo ano, com o pico do pagamento de prémios de final de ano e o retorno de fundos, os principais bancos estão a implementar estratégias de alocação de ativos e captação de depósitos para o novo ciclo. Uma visita a várias agências bancárias revelou que os bancos estatais e os bancos de participação e bancos comerciais urbanos apresentam diferenças evidentes nas suas estratégias de captação, enquanto o setor bancário está a acelerar a transição de um modelo centrado na captação de depósitos para um foco na alocação de ativos.

No grupo dos bancos estatais, o Banco Industrial e Comercial, o Banco Agrícola, o Banco da China e o Banco de Construção mantiveram as taxas de juro dos depósitos durante o período do Ano Novo Chinês, com taxas anuais, de dois e três anos de 1,1%, 1,2% e 1,55%, respetivamente. O Banco de Transporte, embora ligeiramente acima dos outros quatro grandes bancos, ofereceu taxas de 1,3%, 1,4% e 1,65% para os mesmos prazos, mas não lançou campanhas específicas de captação de depósitos. Um gestor de produtos do Banco Industrial e Comercial afirmou: “Este Ano Novo Chinês não houve promoções especiais, apenas oferecemos aos clientes alguns presentes festivos, como caracteres de boa sorte e pares de versos.” O Banco da China atrai clientes oferecendo descontos de 70 a 150 yuans ao solicitar o cartão de segurança social de terceira geração, enquanto o Banco de Construção lançou uma iniciativa semelhante, com limites variáveis conforme o banco.

Em contraste com a estratégia conservadora dos bancos estatais, os bancos de participação e os bancos comerciais urbanos estão mais ativos no mercado de captação. O Industrial Bank oferece uma taxa de 1,3%, 1,4% e 1,75% na sua poupança fixa “Fuyun Jin”, além de uma campanha de “Aceleração do Crescimento de Ativos”: clientes que aumentarem os seus ativos em 10.000 yuans podem receber 9,9 pontos Jingxi, e quem aumentarem em 300.000 yuans podem ganhar 45.000 pontos de ouro, com a condição de manterem o aumento por três dias para receberem a recompensa. O Banco Bohai oferece uma taxa máxima de 1,9% para depósitos a três anos, para clientes com um depósito inicial de 100.000 yuans. Quanto aos bancos comerciais urbanos, o Banco de Nanjing e o Banco de Hangzhou oferecem taxas de 1,5% e 1,6% para depósitos de um ano, e de 1,9% para três anos, além de promoverem sorteios e distribuição de pequenos presentes para novos clientes.

Por trás desta diferenciação, está a pressão de gestão diferenciada que diferentes tipos de bancos enfrentam. O comentador financeiro Guo Shiliang analisou: “Os bancos estatais têm uma base de clientes sólida e uma estabilidade de depósitos elevada, com menor necessidade de ajustar as taxas antes do Ano Novo Chinês; por outro lado, os bancos de participação e os bancos de menor dimensão precisam de oferecer incentivos de taxas e promoções para atrair clientes devido à pressão de liquidez.”

Ao mesmo tempo, o setor bancário está a passar por uma transformação mais profunda. A redução do diferencial de juros devido à liberalização do mercado de taxas, combinada com a diversificação das necessidades de gestão de património dos residentes, está a impulsionar os bancos a evoluir de uma simples busca por volume de depósitos para oferecerem soluções integradas de alocação de ativos aos clientes. Um gestor de produtos de uma agência do Banco de Construção explicou: “Agora, baseamo-nos na tolerância ao risco do cliente para alocar fundos em produtos de gestão de património, seguros, fundos e outros. Por exemplo, produtos de seguros bancários podem garantir uma taxa fixa ao longo da vida, sendo adequados para clientes avessos ao risco; enquanto produtos de gestão com risco R1 ou R2 podem oferecer rendimentos de 2,3% a 2,4% em dois anos.”

Diferentes bancos também estão a posicionar-se de forma diferenciada na área de alocação de ativos. O gestor de produtos do Banco de Transporte recomenda que investidores conservadores optem por depósitos a prazo ou produtos de gestão com rendimentos entre 2,3% e 2,8%; o Banco da China oferece produtos de baixo risco com taxas de 1% a 1,3% e produtos de renda fixa mais ações com rendimentos entre 2% e 3%. Para públicos específicos, o Banco Industrial e Comercial recomenda que os jovens adquiram seguros de vida vitalícios para garantir taxas a longo prazo, enquanto sugere que os idosos optem por seguros de anuidade para assegurar fluxo de caixa; o Banco de Nanjing foca em produtos de gestão de património de curto prazo, flexíveis e de capital fixo, com possibilidade de resgate rápido para emergências.

Esta transformação está a remodelar o setor bancário. Guo Shiliang acredita que: “O modelo de alocação de ativos não só ajuda os bancos a expandir receitas de negócios intermediários e a aliviar o consumo de capital, como também reforça a fidelidade dos clientes ao melhorar a experiência. Quando os bancos têm maior capacidade de alocação de ativos, na prática, também atingem o objetivo de captação de depósitos de forma indireta.” Com a crescente procura dos residentes por gestão de património, o caminho para um desenvolvimento de alta qualidade do setor bancário torna-se cada vez mais claro.