A Queda dos Bancos? Como as Fintechs Estão Remodelando as Finanças - Editorial de Domingo do FTW

Descubra as principais notícias e eventos do setor fintech!

Subscreva à newsletter do FinTech Weekly

Lida por executivos da JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna e mais

Os bancos tradicionais outrora personificaram estabilidade. Eram os guardiões da confiança financeira, os responsáveis pelas economias globais e as instituições que definiram a própria arquitetura das finanças modernas. Mas a história é implacável, e aqueles que não se adaptam inevitavelmente desaparecem na irrelevância.

A questão não é se os bancos tradicionais estão a tornar-se obsoletos—é quão rapidamente estão a ser substituídos.

Considere isto: em 2024, bancos digitais como o N26 viram as suas receitas aumentar 40%, enquanto instituições tradicionais lutaram para conseguir um aumento de apenas 0,4% nos depósitos. Entretanto, os bancos nos EUA registaram a primeira diminuição de depósitos desde 1995, uma queda de 4,8% que indica mais do que um ano difícil—sinaliza uma decadência sistémica.

A mudança não é gradual. É sísmica.

As razões são óbvias para quem presta atenção. As fintechs não oferecem apenas serviços bancários; oferecem experiências—simplificadas, intuitivas e mobile-first. Mais de 55% dos clientes nos EUA gerem as suas finanças principalmente através de aplicações móveis. Isso não é uma mudança; é uma transformação comportamental completa.

Os bancos tradicionais, por sua vez, estão sobrecarregados por burocracia, infraestruturas desatualizadas e uma arrogância institucional que assume que o seu domínio é eterno. A lenta transição digital do HSBC e o encerramento de 53 agências pelo NatWest em 2025 mostram que até os gigantes do setor estão a desmoronar-se sob a sua própria inércia.

Existem exceções, claro. O JPMorgan Chase avançou decisivamente para o banking digital, conquistando mais de 1,6 milhões de clientes no Reino Unido através da sua plataforma Chase em 2023. Mas até esses esforços parecem mais planos de contingência do que uma mudança real de estratégia.

Os números contam uma história mais clara do que qualquer campanha de relações públicas. Espera-se que o mercado global de banking digital atinja os 22,3 trilhões de dólares até 2026. O Trust Bank em Singapura já ultrapassou a marca de um milhão de clientes, tornando-se o quarto maior banco de retalho do país em número de utilizadores.

Isto não é evolução—é disrupção. E em toda disrupção, há vencedores e perdedores.

Os vencedores? Fintechs ágeis, focadas no cliente e tecnologicamente superiores. Os bancos challenger, em particular, lideram esta mudança—oferecendo não apenas melhores taxas, mas remodelando a própria ideia do que deve ser um banco.

Os perdedores? Bancos que ainda acreditam que as suas agências de mármore e reputações centenárias os salvarão.

No entanto, a narrativa não é totalmente unilateral.

Tome o Bendigo e Adelaide Bank—em 2024, registaram um lucro em caixa de 562 milhões de dólares, superando as expectativas. Quase 40% dos seus clientes estão adiantados nos pagamentos, e 85% possuem buffers financeiros substanciais. Entretanto, o Banco Santander investiu 3,6 mil milhões de euros em transformação digital desde 2022, lançando uma plataforma própria, Gravity, para otimizar operações junto de 164 milhões de clientes.

A confiança mantém-se como vantagem dos bancos tradicionais. Um estudo da Morning Consult de 2022 revelou que mais de 60% dos consumidores ainda confiam mais nos bancos estabelecidos do que nas fintechs.

Até a satisfação do cliente reflete esta complexidade. O Chase UK recentemente liderou as classificações de satisfação de bancos de retalho no Reino Unido, provando que os bancos tradicionais ainda podem liderar—se evoluírem.

Mas há outro fator frequentemente negligenciado. Os bancos tradicionais são essenciais aos sistemas financeiros governamentais. Ajudam a implementar políticas monetárias, apoiam o endividamento do governo e proporcionam estabilidade económica. Os governos dependem dos bancos para comprar títulos, financiar projetos públicos e gerir sistemas de pagamento nacionais.

No Paquistão, os bancos detêm mais de 54% dos seus ativos em títulos do governo. Isto mostra o quão interligados estão os bancos com a estabilidade do Estado. Mesmo com o crescimento dos bancos challenger, oferecendo serviços simplificados e soluções digitais inovadoras, os bancos tradicionais permanecem essenciais ao funcionamento do Estado.

Isto muda o foco de sobrevivência para relevância. Os bancos challenger podem dominar as manchetes com a sua inovação e velocidade, mas os bancos tradicionais continuam a ancorar a segurança financeira. Não podem permitir-se complacência, e os governos também não podem permitir o seu colapso.

A era da inércia acabou. Isto não é apenas um aviso para os bancos—é um teste ao seu papel num sistema financeiro que pode perdurá-los.

A verdadeira questão já não é se os bancos challenger substituirão os tradicionais. É se estas duas forças podem coexistir num novo ecossistema financeiro onde estabilidade e inovação não estão em conflito, mas fazem parte da mesma estrutura em evolução.

Se os bancos—tanto tradicionais como challenger—não reconhecerem o seu papel comum nesta evolução, as consequências não se limitarão à quota de mercado ou aos lucros trimestrais. Serão inscritas no próprio tecido da história económica.