FTSE 100 sobe 0,5% apesar da venda de commodities; ações de mineração do Reino Unido pesam na mercado

O principal índice de ações do Reino Unido, o FTSE 100, registou um ganho modesto de aproximadamente 0,5% durante a sessão de sexta-feira, apoiado pela força em ações financeiras e de consumo. O índice subiu 45,84 pontos, atingindo 10.217,60, embora o ímpeto de alta tenha enfrentado obstáculos devido à fraqueza pronunciada nos setores de mineração e energia, à medida que os preços das commodities recuaram acentuadamente em todos os setores.

Metais preciosos e preços do petróleo desencadeiam pressão de venda em todas as commodities

Uma venda generalizada nos mercados de commodities preparou o terreno para rotação setorial em ações. Os preços do ouro despencaram 4%, enquanto a prata sofreu uma queda ainda mais acentuada de 11%, evidenciando a profundidade da correção nos metais preciosos. O cobre caiu 2,2% e os contratos futuros de petróleo bruto recuaram 1,1%, pressionando o complexo de energia. Essa cascata de perdas em commodities imediatamente se refletiu em ações dependentes de recursos, com as empresas de mineração sofrendo o maior impacto devido à aversão ao risco dos investidores.

Setores bancário e de consumo impulsionam recuperação na sessão

Apesar dos obstáculos causados pelas commodities, o avanço de 0,5% no FTSE 100 refletiu força concentrada em setores específicos. O Lloyds Banking Group disparou 2,3% após anunciar um programa substancial de recompra de ações, visando até £1,75 bilhão em ações ordinárias. Outros grandes bancos registraram ganhos entre 1% e 2,2%, com Barclays, NatWest Group e Standard Chartered avançando de 1,5% a 2,2%, enquanto a HSBC subiu quase 1%. Empresas de consumo discricionário e varejo também contribuíram para a recuperação, com a Experian saltando 3,6% e firmas como Smith & Nephew e Diageo ganhando 2,5% e 2,4%, respectivamente. Ações de médio porte nos setores de consumo e industrial, incluindo Pearson, Compass Group e Marks & Spencer, aumentaram entre 0,8% e 2%.

Setor de mineração reverte à medida que a pressão das commodities se intensifica

O índice de mineração suportou o peso total da correção nas commodities. Exploradores e produtores de metais preciosos sofreram as maiores quedas, com a Fresnillo recuando 3,2% e a Endeavour Mining caindo 4%. Conglomerados de mineração diversificados apresentaram perdas relevantes: a Anglo American caiu 2,3%, a Glencore recuou 1,7% e a Rio Tinto diminuiu 1,6%. Enquanto isso, as ações do setor de energia mostraram resistência limitada, com Shell e BP caindo 0,3% e 0,7%, respectivamente.

Vários nomes secundários também sucumbiram à pressão de venda, incluindo a Airtel Africa, que despencou mais de 8%, e a Mondi, que caiu 3,1%, junto com algumas holdings industriais e de consumo que recuaram entre 1% e 2%.

Dados do Banco de Inglaterra sinalizam sinais econômicos mistos

Apoiado pelo desempenho nuances do mercado, o Banco de Inglaterra informou que as aprovações líquidas de hipotecas para compras de imóveis caíram 3.100, para 61.013 em dezembro, atingindo o menor nível desde junho de 2024. A expansão do crédito ao consumidor desacelerou para £1,5 bilhão em dezembro, contra £1,1 bilhão em novembro, embora o crescimento anual do crédito ao consumidor tenha se mantido em 8,2%. As empresas do Reino Unido demonstraram mais resiliência, tomando emprestado £1,0 bilhão de instituições bancárias, em comparação com um empréstimo líquido de £6,2 bilhões no mês anterior.

Desenvolvimentos políticos também contribuíram para o sentimento do mercado, com relatos de um acordo bipartidário de financiamento nos EUA para evitar o shutdown do governo, oferecendo suporte modesto. Além disso, a especulação sobre a nomeação antecipada do presidente Donald Trump de Kevin Warsh, ex-funcionário do Federal Reserve, para suceder Jerome Powell na presidência do Federal Reserve, aumentou o cenário de considerações geopolíticas e de política monetária que influenciam o posicionamento do mercado.