As ações australianas recuam na sessão de meio de mercado enquanto os ventos contrários globais pesam

O mercado de ações australiano está a recuar da sua força inicial na negociação de meio de mercado na sexta-feira, à medida que os investidores digerem sinais mistos de Wall Street durante a noite e preocupações sobre o momentum económico global. Após abrir em território positivo, o índice de referência reverteu o curso para registar perdas significativas, estendendo a pressão de baixa que se acumulou nas duas sessões de negociação anteriores.

Principais índices continuam tendência de baixa apesar de ganhos iniciais

O S&P/ASX 200 está a acompanhar uma tendência notavelmente mais baixa, atualmente a negociar abaixo do nível crítico de 8.900, com uma queda de 63,10 pontos ou 0,71 por cento para 8.864,40. O índice atingiu uma máxima intradiária de 8.971,60 antes de recuar, sinalizando a forte reversão que caracterizou os movimentos de meio de mercado. O índice mais amplo All Ordinaries está a experimentar descidas mais acentuadas, caindo 79,10 pontos ou 0,86 por cento para 9.157,80, indicando que a fraqueza é generalizada no mercado. Isto sucede ao modesto desinvestimento de quinta-feira, sugerindo que os investidores estão a reavaliar as suas posições à medida que se aproximam dos últimos dias de negociação da semana.

Ações de mineração e tecnologia sofrem maior pressão de venda

A retração é mais pronunciada nos setores ligados a commodities e à inovação. Entre as maiores mineradoras da Austrália, o desempenho é claramente misto: Mineral Resources está a cair mais de 3 por cento, Evolution Mining a diminuir quase 5 por cento, e Genesis Minerals a experimentar uma queda mais acentuada, perto de 7 por cento. Fortescue e Rio Tinto também estão sob pressão, perdendo mais de 2 por cento e 1 por cento respetivamente, enquanto a BHP Group mostra alguma resiliência, com apenas uma queda de 0,1 por cento.

O setor tecnológico está igualmente sob pressão, com várias empresas de destaque a recuar: a Block, a empresa-mãe da Afterpay, está a perder quase 4 por cento, enquanto a Zip e a WiseTech Global caem quase 3 por cento e 2 por cento respetivamente. A Xero está a diminuir mais de 1 por cento. A exceção é a Appen, que continua a sua notável recuperação, a subir mais de 27 por cento após o relatório otimista de receitas do quarto trimestre, impulsionado pela expansão na China e nos mercados internacionais.

Setores de energia e bancário oferecem suporte limitado

A pressão de venda é parcialmente compensada pela resiliência no setor de energia. A Santos avança quase 2 por cento, a Woodside Energy e a Beach Energy ganham cada uma mais de 1 por cento, embora a Origin Energy recue quase 1 por cento. Esta modesta força nas ações relacionadas com petróleo ajuda a amortecer a queda mais ampla do mercado, mas mostra-se insuficiente para evitar a descida de meio de mercado.

As ações financeiras registam ganhos modestos que oferecem maior sustentação ao índice geral. Entre os “Big Four” bancos, o Commonwealth Bank, o ANZ Banking e o National Australia Bank sobem entre 0,3 e 0,5 por cento, enquanto o Westpac apresenta ganhos mais fortes, superiores a 1 por cento. Estes avanços ajudam a conter os danos, mas são insuficientes para inverter o tom geral do mercado para positivo.

Dados económicos mostram resiliência em meio à fraqueza do mercado

No plano económico, a Austrália divulgou dados de inflação mais fortes do que o esperado para o quarto trimestre de 2025. Os preços ao produtor subiram 0,8 por cento em termos trimestrais, superando as previsões de 0,6 por cento de crescimento. Em termos anuais, os preços ao produtor aumentaram 3,5 por cento, alinhando-se às expectativas de consenso e sugerindo que o poder de fixação de preços permanece intacto na economia.

Os indicadores de crédito também retrataram uma imagem de resiliência económica. O Banco de Reserva da Austrália informou que o crédito total expandiu 0,8 por cento mensalmente em dezembro, superando as expectativas de 0,6 por cento de crescimento. Em termos anuais, o crédito aumentou 7,7 por cento. O crédito à habitação cresceu 0,7 por cento mensalmente e 6,9 por cento anualmente, enquanto o crédito pessoal avançou 0,5 por cento no mês e 4,0 por cento ano a ano. O crédito às empresas foi particularmente forte, com um crescimento mensal de 1,0 por cento e 9,7 por cento anualmente. A oferta de dinheiro em circulação também expandiu, subindo 0,5 por cento mensalmente e 7,2 por cento ao longo do ano.

Ações da Ioneer caem quase 19% após anúncio de captação de capital

Nas notícias corporativas, a produtora de lítio e boro Ioneer viu as suas ações despencarem quase 19% após anunciar que conseguiu compromissos institucionais firmes para levantar aproximadamente US$50 milhões. Embora as captações de capital sejam normalmente usadas para financiar operações e crescimento, a forte reação negativa do mercado sugere preocupações dos investidores quanto à diluição ou aos termos da oferta.

O dólar australiano está a negociar a $0,699 face às principais moedas, mantendo-se numa faixa relativamente estreita em meio à incerteza mais ampla do mercado. Com a negociação de meio de mercado a mostrar uma rotação sectorial pronunciada e sinais económicos conflitantes, os investidores parecem cautelosos quanto à direção geral do mercado nas semanas finais do trimestre.