Por que a OpenAI inevitavelmente não consegue vencer o Google?

A indústria de IA está a passar por uma transformação silenciosa, com o foco da competição a mudar de quem tem o modelo mais inteligente para quem consegue entregar informações úteis ao menor custo. A vantagem inicial da OpenAI está a ser rapidamente desfeita pela profundidade de engenharia e barreiras ecológicas do Google.

1. Vantagem de custo: TPU versus GPU
Na economia da inferência, o custo computacional decide a sobrevivência. A OpenAI depende de GPUs NVIDIA genéricas, enquanto o Google possui TPUs desenvolvidos internamente, cuja vantagem concentra-se principalmente na fase de inferência.

As GPUs são versáteis, projetadas para compatibilidade com renderização e cálculos científicos, o que resulta em cargas inúteis. Os TPUs são armas puras para inferência, com arquitetura de matriz pulsante, onde os dados fluem diretamente entre unidades de processamento, sem a necessidade de leitura e escrita frequente na memória HBM, como nas GPUs. Essa característica de baixo consumo de energia e alta largura de banda faz com que, ao lidar com inferências de contexto longo, o custo do Google seja apenas uma fração do dos concorrentes. Essa pequena vantagem de custo por inferência, acumulada ao longo do tempo, resulta em uma vantagem de centenas de milhões de dólares por ano.

2. Modelo de negócio: assinatura vs redução de custos gratuita
A OpenAI funciona como uma empresa de software tradicional, tentando manter uma assinatura de 20 dólares por mês para cobrir os altos custos de inferência.

Recentemente, a versão com anúncios e assinatura de baixo custo da OpenAI ofereceu ao Google uma ideia melhor e ajudou na educação dos usuários, com o Gemini sendo oferecido gratuitamente por um ano para contas educativas a um preço mais baixo. A estratégia do Google é aproveitar essa vantagem, reforçando o ecossistema, aumentando o tempo de permanência dos usuários e aprimorando a precisão da publicidade direcionada. Quanto mais tempo os usuários permanecem, maior a chance de exibir anúncios de alto valor.

Os usuários não têm fidelidade ao modelo em si, mas têm um alto custo de migração em relação aos dados e fluxos de trabalho. Integrar o Gemini ao Gmail, Docs, Android e YouTube faz com que a IA se torne parte do ambiente, como ar e água. Os usuários não precisam sair do fluxo de trabalho para abrir uma janela de chat separada; essa sensação de integração contínua é uma experiência que o ChatGPT isolado nunca poderá alcançar.

3. O fim da publicidade: OpenAI abrindo caminho para o Google
Esta é uma lógica extremamente dolorosa: a OpenAI pode ser apenas a pioneira na expansão do império de publicidade do Google.

A maior contribuição atual da OpenAI talvez seja o hábito que criou nos usuários de obter informações por meio de diálogos. Para sobreviver, a OpenAI lançou versões de baixo custo e introduziu publicidade (pois um modelo puramente baseado em assinaturas não consegue sustentar altos custos computacionais).

E justamente nisso o Google já está à frente, com 80% de sua receita proveniente de publicidade. Enquanto a OpenAI luta para educar os usuários a aceitarem anúncios de IA, o Google já possui o motor de publicidade mais maduro e uma rede de distribuição consolidada.

Com controle completo sobre os hábitos de busca, conteúdo de e-mails, localização e preferências de visualização, os anúncios de IA do Google serão várias vezes mais precisos do que os da OpenAI. O Google não precisa vender IA para ganhar dinheiro; ele não lucra vendendo IA, mas usando IA para tornar seus negócios de publicidade existentes mais lucrativos.

4. O golpe final: arrefecimento da parceria entre OpenAI e Apple
A OpenAI foi vista como a salvadora da inteligência da Apple, mas, com o avanço do novo acordo entre Google e Apple, o papel da OpenAI está a ser marginalizado. Na competição a nível de sistemas operativos, o Google, com o Android, domina a arte de integrar IA ao sistema de base, enquanto a OpenAI, sem hardware, sistema operativo ou porta de entrada de pesquisa próprios, enfrenta o risco de ser pluginizada e marginalizada.

Resumo
A OpenAI está a travar uma batalha difícil, tentando construir um novo império do zero. O Google, com sua vantagem de infraestrutura, usa o custo de inferência e o ecossistema de publicidade para arrastar essa guerra para o seu terreno de maior especialização: a guerra de desgaste. A OpenAI corre acelerada, mas pode estar apenas a abrir caminho para o Google.