A CONMED fortalece a divisão de Medicina Esportiva com aquisição da Biorez por $85 milhões

CONMED Corporation (NYSE: CNMD) assinou um acordo definitivo para adquirir a Biorez, uma inovadora privada de dispositivos médicos especializada em soluções de cicatrização de tecidos moles. A transação marca uma expansão estratégica para a tecnologia avançada de bioestruturas bioindutoras, com um pagamento inicial em dinheiro de $85 milhões, complementado por earnouts baseados em desempenho que podem atingir até $165 milhões ao longo de quatro anos.

Estrutura do Acordo e Financiamento

A aquisição será concluída no início de agosto de 2022 e está estruturada numa base sem dinheiro, sem dívidas, com financiamento proveniente da linha de crédito existente da CONMED. A Biorez, sediada em New Haven, Connecticut, desenvolveu o BioBrace® Implant — uma estrutura bioindutora aprovada pela FDA, projetada para reforçar tecidos moles comprometidos e acelerar os processos de cicatrização.

Justificação Estratégica por Trás da Integração da Biorez

A adição da tecnologia da Biorez responde a uma oportunidade crítica no mercado de medicina desportiva. O BioBrace® representa um avanço proprietário na regeneração de tecidos, atendendo à crescente procura por soluções cirúrgicas inovadoras. Curt R. Hartman, CEO da CONMED, caracterizou a iniciativa como “um passo importante na expansão das nossas capacidades em medicina desportiva”, enfatizando que o BioBrace® está alinhado com o portfólio de plataformas cirúrgicas minimamente invasivas da empresa e apoia a sua visão de soluções de cicatrização de próxima geração.

Pat Beyer, Presidente de Ortopedia Internacional e Global da CONMED, destacou o potencial clínico: “O dispositivo oferece aos cirurgiões e pacientes um novo paradigma de tratamento, com oportunidades significativas para uma adoção clínica mais ampla e expansão geográfica.”

Impacto Financeiro e Revisão das Perspectivas para 2022

Espera-se que a aquisição contribua com aproximadamente $1 milhões para a orientação de receita da CONMED em 2022. No entanto, o negócio diluirá os lucros ajustados por ação em dinheiro em uma estimativa de $0,10 a $0,15 em 2022 e 2023, antes de se tornar mais favorável nos anos seguintes. Consequentemente, a CONMED ajustou sua orientação para o lucro diluído ajustado por ação de todo o ano de 2022 para uma faixa de $3,25 a $3,45.

Posicionamento no Mercado

O CEO da Biorez, Kevin Rocco, destacou o potencial sinérgico: “Juntar-se à CONMED acelera a nossa capacidade de escalar o BioBrace® globalmente, beneficiando-se da sua infraestrutura de mercado estabelecida e das relações com a comunidade cirúrgica.”

A plataforma da Biorez complementa o portfólio existente de ortopedia e medicina desportiva da CONMED, que abrange várias especialidades cirúrgicas, incluindo cirurgia geral, ginecologia, cirurgia torácica e gastroenterologia.

Consultores da Transação

Sullivan & Cromwell LLP e DLA Piper LLP atuaram como consultores jurídicos da CONMED, com a Canaccord Genuity LLC fornecendo serviços de consultoria financeira. A Biorez foi representada pela Shipman & Goodwin LLP, Burns & Levinson LLP e Latham & Watkins LLP.

Sobre a CONMED: Um fornecedor líder de tecnologia médica especializado em dispositivos cirúrgicos para procedimentos minimamente invasivos em várias disciplinas cirúrgicas.

Sobre a Biorez: Uma empresa de dispositivos médicos com sede em Connecticut, focada no desenvolvimento de tecnologia de implantes bioindutores para regeneração de tecidos moles.