Кажется, что в наши дни искусственные интеллекты-чатботы повсюду, почти вездесущи. Когда что-то становится чрезмерно распространенным, и люди начинают ощущать усталость, они часто ищут следующую большую вещь. В одной из наших последних статей мы обсудили DeFi 3.0 и искусственные интеллекты. Но что произойдет, если соединить DeFi и искусственный интеллект?

В последнее время мы все больше слышим о концепции DeFAI (DeFi + AI), иногда называемой AiFi или AgentFi. Независимо от названия, эта концепция стремится объединить DeFi с искусственным интеллектом для упрощения операций и процессов DeFi, что потенциально может привести к большим прибылям благодаря искусственному интеллекту.

На первый взгляд, это кажется многообещающей идеей с большим потенциалом. Например:

• Искусственный интеллект может помочь справиться с сложностью DeFi.

• Автоматизированная торговля и оптимизация доходности могут увеличить прибыль.

• Усовершенствованные торговые стратегии могут помочь снизить человеческие (эмоциональные) ошибки.

• Существующие торговые роботы (например, BananaGun) могут быть усовершенствованы для создания лучшего торгового опыта или более интересной токеномики.

Короче говоря, DeFAI мог бы эффективно управлять различными видами децентрализованных финансовых операций, включая обмен, фарминг, кредитование/заимствование и многое другое. Он также может обеспечить автоматизацию на различных платформах.

Если мы просеем текущий искусственный интеллект, агентов и подобные рассказы, уже есть несколько проектов, соответствующих концепции DeFAI. Ниже приведены несколько примеров (расположенных по капитализации рынка, и все проекты не являются инвестиционными советами):

Первый проект: Griffain (GRIFFAIN)

Griffain позволяет пользователям выполнять любую операцию on-chain с использованием инструкций естественного языка, выходя за пределы просто торговли. Вы можете представить его как экосистему, где различные AI-агенты могут использоваться для выполнения различных задач. Например, вы можете использовать его для воспроизведения транзакций кошелька или даже создания собственного токена (например, MemeCoin).

Согласно последним данным от Messari, общая рыночная капитализация DeFi в настоящее время составляет менее 1 миллиарда долларов, при этом Griffain лидирует по рыночной капитализации, как показано на графике ниже.

Согласно данным из CMC (CoinMarketCap), текущая рыночная капитализация GRIFFAIN (токен был официально запущен 3 ноября 2024 года) составляет 368 миллионов долларов, как показано на графике ниже.

Второй проект: Hey Anon (ANON)

Привет, Anon был развернут на нескольких цепях и недавно также запущен на Sonic. Этот протокол - это проект DeFi, управляемый искусственным интеллектом, ориентированный на такие функции, как интерфейсы торговли естественным языком, автономные агенты DeFi и исследовательские и коммуникационные агенты. Его основная цель - упростить взаимодействие, агрегировать данные о проекте в реальном времени и выполнять сложные операции с помощью команд на естественном языке.

Проект, как сообщается, спонсируется DWFlabs, известным ликвидатором на крипто-рынке, как показано на диаграмме ниже. Однако, протокол все еще находится во внутреннем тестировании и еще не запущен официально. Публичная тестовая версия ожидается открыться к концу этого месяца (январь 2025 г.).

Согласно данным от CMC, текущая рыночная капитализация ANON (токен будет официально запущен 22 декабря 2024 года) составляет 141 миллион долларов, как показано на графике ниже. Вероятно, это связано с новостью о спонсорстве DWFlabs, а также недавней интеграцией функционала кредитования Aave в Hey Anon. Эти положительные события отражаются в движении цены токена, которая выросла почти в 8 раз на прошлой неделе.

Третий проект: Mode (MODE)

Mode — это L2, построенный на OP Stack, основной целью которого является создание экономической экосистемы DeFi, полностью управляемой агентами искусственного интеллекта. В настоящее время протокол стремится использовать импульс ИИ-агентов, и его экосистема уже содержит более 100 ИИ-агентов, предлагающих различные оптимизированные функции фермерства и торговли.

Согласно данным CMC, текущая рыночная капитализация MODE (токен официально запущен 7 мая 2024 года) составляет 94 миллиона долларов, как показано на графике ниже.

Четвертый проект: neur (NEUR)

Neur объединяет модели LLM (Large Language Models, такие как самая популярная модель LLM, GPT-4 от ChatGPT) и является программой с открытым исходным кодом, специально разработанной для экосистемы Solana. Продукт все еще находится во внутреннем тестировании. Он позволит пользователям взаимодействовать без проблем с различными протоколами DeFi и NFT через свой интеллектуальный интерфейс.

Согласно данным CMC, текущая рыночная капитализация NEUR (токена, официально запущенного 23 декабря 2024 года), составляет 47 миллионов долларов, как показано на графике ниже.

Пятый проект: Орбита (GRIFT)

Orbit можно понимать как спутниковую программу DeFi. Ее интеллектуальные агенты позволяют пользователям взаимодействовать с несколькими протоколами на разных цепочках, и в настоящее время поддерживаются более 100 блокчейнов и более чем 200 протоколов (от EVM до Solana).

Протокол, скорее всего, запущен командой SphereOne, которая является кросс-чейн криптовалютной платформой (официальный сайт выделяет ссылку на Orbit). Как показано на диаграмме ниже.

Согласно данным CMC, текущая рыночная капитализация GRIFT (токена, официально запущенного 6 декабря 2024 года), составляет 46 миллионов долларов, как показано на графике ниже.

Помимо пяти проектов DeFAI, перечисленных выше, которые включены в CMC и имеют относительно высокую рыночную капитализацию, есть и другие связанные проекты, за которыми стоит следить. Вот краткий список:

ASYM: Интеллектуальный агент, сфокусированный на автоматизации торговли MemeCoin. Протокол в основном использует on-chain и социальные данные для определения тенденций MemeCoin. Токен официально запущен 7 декабря 2024 года и в настоящее время имеет 7 200 подписчиков в Twitter. Он еще не был добавлен в CMC. Как показано на графике ниже.

Gekko AI: Это справедливый торговый агент, созданный Axal (Axal - это проверяемая сеть агентов, поддерживаемая a16z и Unusual Ventures), интегрированный с Autopilot Axal. Его токен был официально запущен 20 декабря 2024 года, и на данный момент у него 4 700 подписчиков в Twitter. Он еще не был добавлен в CMC. Как показано на диаграмме ниже.

Cod3x: Инфраструктура, объединяющая DeFi и AI, предлагающая инструменты для создания автоматизированных агентов стратегий DeFi без написания кода. Токен проекта еще не был запущен.

Альманах: Квантовый интеллектуальный агент, использующий TEE (доверенная среда выполнения) для защиты конфиденциальности. Токен проекта еще не запущен, но на его веб-сайте уже опубликованы соответствующие токеномики. Как показано на графике ниже.

WayFinder: Протокол ИИ, запущенный Parallel (известным проектом карточной игры под фондом Echelon Prime Foundation). Изначально сосредоточенный на использовании в игровых средах, он теперь расширился для поддержки использования в неигровых средах, волне AI Agents. Пользователи могут развернуть своих собственных агентов ИИ с помощью одного текстового сообщения или выполнять операции, такие как Swap, Farming и создание NFT через команды естественного языка, поддерживая цепочки, такие как Ethereum, Solana и Base. Токен проекта еще не был запущен, но они запустили активность наград Prime за стейкинг на своем веб-сайте. Держатели токенов PRIME могут заработать 40% от общего предложения PROMPT через кэширование (аналогично стейкингу), и PROMPT, вероятно, является именем токена для протокола WayFinder.

Однако важно напомнить вам, что указанные выше 10 проектов DeFAI предназначены только для обмена идеями и обучения, и не являются инвестиционным советом. Пожалуйста, возьмите ответственность за свой собственный кошелек и всегда проводите собственное исследование (DYOR).

В целом, интеграция DeFi и AI кажется интересной, но многие протоколы все еще находятся в тестовой фазе, что представляет возможности и риски. Кроме того, большинство существующих проектов все еще упрощают выполнение задач пользователей через функции чата, такие как обработка потребностей пользователей путем ввода определенных ключевых слов, что фактически относится к категории торговых ботов AI+LLM.

С точки зрения спроса, DeFAI, кажется, имеет потенциал. Будут ли пользователи принимать этот подход, время покажет. С точки зрения хайпа неясно, сможет ли этот концепт привлечь больше участия сообщества или FOMO. Однако с активным участием сущностей, таких как DWFlabs, рынок может действительно нуждаться в создании большего количества точек притяжения для продолжающегося хайпа.

Заглядывая в будущее, также будет интересно посмотреть, решат ли традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя DeFi-проекты следовать этой концепции. Если они будут активно внедрять его или сотрудничать с проектами DeFAI, популярность может быстро вырасти. Что касается того, какое влияние это окажет в будущем, мы можем только подождать и посмотреть.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизводится из [Хуа Ли Хуавай]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [Хуа Ли Хуавай]. Если у вас есть какие-либо возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с нами Gate Learn команда, команда справится с этим как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционным советом.
3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn. Если не указано иное, переведенная статья не может быть скопирована, распространена или украдена.