1. Giới thiệu về Elixir (ELX)

Elixir được thành lập vào năm 2022 và là một mạng lưới thanh khoản DPoS (Delegated Proof of Stake) có cấu trúc module. Chức năng cốt lõi của nó là cho phép bất kỳ ai cung cấp thanh khoản trực tiếp vào sổ lệnh, đưa thanh khoản đến cho các tài sản tiền điện tử dài hạn, đồng thời cho phép các sàn giao dịch và giao thức khởi động thanh khoản sổ cái của họ. Trong thị trường tài chính truyền thống, thanh khoản chủ yếu được cung cấp bởi các trung gian tập trung, tuy nhiên, việc ủy quyền quỹ cho các cơ sở này mang theo một số rủi ro nhất định. Elixir cam kết cải thiện tình hình này một cách phi tập trung, cung cấp một giải pháp cho vấn đề thanh khoản trong lĩnh vực DeFi.

Kể từ khi thành lập, Elixir đã đạt được kết quả đáng kể trong việc tài trợ. Vào tháng 1 năm 2023, nó hoàn thành vòng tài trợ hạt giống 2,1 triệu đô la, với sự tham gia của FalconX, Commonwealth, OP Crypto, ChapterOne và người sáng lập BitMEX Arthur Hayes; Vào tháng 10 năm 2023, nó hoàn thành vòng tài trợ loạt A 7,5 triệu đô la với một định giá 100 triệu đô la, do Hack VC dẫn đầu với sự tham gia của NGC Ventures, AngelList Ventures, Bloccelerate, v.v.; Vào tháng 3 năm 2024, nó công bố hoàn thành vòng tài trợ loạt B 8 triệu đô la, được dẫn đầu chung bởi Mysten Labs và Maelstrom Capital, với sự tham gia của Manifold, Arthur Hayes, Amber Group, GSR, Flowdesk, v.v. Những vốn tài trợ này không chỉ cung cấp sự hỗ trợ tài chính đầy đủ cho việc phát triển của Elixir, mà còn chứng minh sự công nhận cao của thị trường đối với triển vọng dự án của nó.

2. Phân tích kỹ thuật Elixir (ELX)

2.1 Nguyên tắc Kỹ thuật Cốt lõi

2.1.1 Cơ chế DPoS Linh hoạt

Cơ chế DPoS (Chứng minh cổ phần ủy quyền) là công nghệ chính giúp Elixir đạt được sự đồng thuận hiệu quả và hợp tác giữa các nút. Nguyên tắc cơ bản của nó là cho phép người dùng nắm giữ cổ phần (thường là token) bỏ phiếu cho các nút đại diện (đại biểu), người có trách nhiệm xác thực giao dịch và tạo khối mới. Trong mạng lưới Elixir, người dùng bỏ phiếu dựa trên số lượng token ELX mà họ nắm giữ, và các nút có số phiếu cao hơn trở thành các nhà xác thực. Cơ chế này tương tự như dân chủ đại diện trong đời sống thực, nâng cao hiệu quả ra quyết định thông qua việc bầu cử đại biểu.

Trong hoạt động thực tế của Elixir, cơ chế DPoS đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các nút. Các nút xác nhận lấy lượt tạo các khối theo một thứ tự xác định. Mỗi nút xác nhận chịu trách nhiệm thu thập thông tin giao dịch, xác minh tính hợp lệ của các giao dịch khi đến lượt của họ và đóng gói các giao dịch hợp lệ thành các khối được thêm vào chuỗi khối. Nếu một nút xác nhận gặp sự cố hoặc hoạt động độc hại, các nút khác có thể bỏ phiếu để loại bỏ nó khỏi danh sách xác nhận và bầu một nút mới thay thế. Việc điều chỉnh linh hoạt này của các nút xác nhận đảm bảo tính ổn định và an ninh của mạng.

2.1.2 Thuật toán Quản lý Thanh khoản

Elixir áp dụng các thuật toán quản lý thanh khoản tiên tiến để tối ưu hóa thanh khoản của các cặp giao dịch và giảm chi phí giao dịch. Ý tưởng cốt lõi là tích hợp thanh khoản từ nhiều giao thức DeFi khác nhau để tạo thành một hồ bơi tổng hợp thanh khoản, cung cấp cho người dùng lựa chọn giao dịch phong phú hơn và trải nghiệm giao dịch tốt hơn.

Thuật toán quản lý thanh khoản của Elixir chủ yếu dựa trên một biến thể của thuật toán vô hạn Avellaneda-Stoikov. Thuật toán xác định thời gian báo giá theo cách di chuyển ngẫu nhiên, tạo ra trải nghiệm cho các nhà giao dịch gần giống với các sàn giao dịch tập trung (CEX), và cũng cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho các nhà cung cấp thanh khoản (LP). Cụ thể, thuật toán điều chỉnh động bộ báo giá mua và bán của cặp giao dịch theo điều kiện thị trường thời gian thực để thu hút thêm các nhà cung cấp thanh khoản. Đồng thời, để ngăn chặn gian lận thị trường và trò chơi, Elixir giới thiệu các yếu tố ngẫu nhiên trong thuật toán và sử dụng các khu vực an toàn SGX để tạo ra các số ngẫu nhiên. Các số ngẫu nhiên này được đồng bộ hóa giữa các bộ xác minh thông qua các hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, đảm bảo sự công bằng và ngẫu nhiên của báo giá.

Trong các ứng dụng thực tế, thuật toán quản lý thanh khoản của Elixir đã cho thấy kết quả tốt. Người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch sổ lệnh thông qua nền tảng Elixir, và nền tảng sẽ tự động khớp lệnh mua và bán theo thuật toán, đạt được việc khớp lệnh giao dịch hiệu quả. Do việc tối ưu hóa thanh khoản, người dùng có thể tận hưởng slippage và phí giao dịch thấp hơn trong quá trình giao dịch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Elixir cũng mở rộng nguồn thanh khoản thông qua việc hợp tác với các giao protocal DeFi khác, cung cấp cho người dùng nhiều cơ hội giao dịch hơn. Việc hợp tác với Curve Finance cho phép Elixir truy cập vào hồ bơi thanh khoản của Curve, cung cấp cho người dùng nhiều thanh khoản hơn cho các cặp giao dịch với stablecoin.

Phân tích Kiến trúc Mạng 2.2

2.2.1 Hệ thống ngoại chuỗi

Hệ thống ngoại xích của Elixir chịu trách nhiệm chủ yếu về việc lấy dữ liệu thị trường và thực hiện việc khớp lệnh để nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí giao dịch. Các thành phần cốt lõi của hệ thống ngoại xích này bao gồm nguồn dữ liệu sàn giao dịch, tổng hợp dữ liệu, mạng lưới xác minh và cơ sở hạ tầng truyền tải.

Nguồn dữ liệu giao dịch chịu trách nhiệm lấy dữ liệu thị trường từ các sàn giao dịch khác nhau, bao gồm giá cả, độ sâu, khối lượng giao dịch và các thông tin khác của các cặp giao dịch. Những nguồn dữ liệu này giữ thông tin chỉ đọc cho các sàn giao dịch và đăng ký theo dõi luồng cập nhật để lấy dữ liệu thị trường từ các sàn giao dịch theo thời gian thực. Bằng cách kết nối với nhiều sàn giao dịch, Elixir có thể thu thập thông tin thị trường chi tiết hơn để cung cấp cho người dùng các tham chiếu giá chính xác hơn.

Trình tự lấy dữ liệu thu thập thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu trao đổi và tổng hợp vào một khung dữ liệu xác định. Nó ký số học dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và không thể thay đổi. Dữ liệu đã được ký sau đó được phát sóng đến các bộ xác minh và nút kiểm toán để xác minh và xử lý tiếp theo.

Mạng lưới xác minh hoạt động thông qua cơ chế Delegated Proof of Stake (DPoS), có trách nhiệm xác minh tính chính xác của dữ liệu. Những người xác minh cần đạt được 66% sự đồng thuận để xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu. Người dùng cuối ủy quyền trạng thái của họ cho người xác minh, và người xác minh có cổ phần lớn nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất và tham gia vào sự đồng thuận. Mạng lưới xác minh đảm bảo tính phân quyền và an ninh của hệ thống, ngăn chặn các nút độc hại can thiệp vào dữ liệu.

Cơ sở hạ tầng relay sử dụng công nghệ khu vực an toàn (sử dụng lâu dài cơ sở hạ tầng tính toán đa bên (MPC)) để xử lý các khóa với sàn giao dịch. Nút relay kiểm tra xem đề xuất đặt lệnh mã hóa đã nhận được 2/3 sự đồng thuận, sau đó ký các đơn đặt lệnh này bằng khóa và gửi các đơn đặt lệnh đã ký đến sàn giao dịch. Cơ sở hạ tầng relay là cầu nối giữa hệ thống ngoại chuỗi và trên chuỗi, đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được xác minh và ký, do đó đảm bảo an toàn và đáng tin cậy của giao dịch.

2.2.2 Hệ thống trên chuỗi

Hệ thống trên chuỗi là một phần lõi của mạng lưới Elixir, chịu trách nhiệm chính để đảm bảo việc thực hiện các giao dịch và lưu trữ dữ liệu, đảm bảo sự an toàn và không thể sửa đổi của các giao dịch. Các thành phần chính của hệ thống trên chuỗi bao gồm các nút kiểm toán và bộ điều khiển.

Kiểm toán viên nhận khung dữ liệu và đề xuất lệnh từ các bộ tập hợp dữ liệu và nút truyền tải, thực thi chiến lược để xác minh tính chính xác của các đề xuất lệnh. Nếu phát hiện các đề xuất lệnh độc hại, kiểm toán viên sẽ kích hoạt các chức năng trên chuỗi trong bộ điều khiển để thực hiện các hành động tương ứng. Bằng cách xác minh dữ liệu giao dịch, kiểm toán viên đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và giao dịch, ngăn chặn các giao dịch độc hại.

Bộ điều khiển là một hợp đồng thông minh chịu trách nhiệm quản lý việc đặt cược vốn, phần thưởng và phạt. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bộ điều khiển kiểm tra 2/3 sự đồng thuận từ bộ validator hoạt động và phạt các bộ validator độc hại. Bộ điều khiển thực thi các hoạt động trên chuỗi thông qua hợp đồng thông minh để đảm bảo sự công bằng và an toàn của hệ thống. Khi một nút validator được phát hiện tham gia vào hành vi độc hại, bộ điều khiển sẽ áp dụng các biện pháp phạt theo các quy tắc được thiết lập trước, chẳng hạn như khấu trừ vốn đặt cược hoặc đình chỉ tư cách xác nhận của nó.

Hệ thống trên chuỗi của Elixir có mối liên kết chặt chẽ với Ethereum mainnet. Elixir sử dụng các tính năng bảo mật và phân cấp hóa của Ethereum mainnet để ghi lại một số dữ liệu và hoạt động chính trên Ethereum mainnet, như xác nhận cuối cùng của giao dịch, đặt cược tài sản và ghi lại phần thưởng. Điều này không chỉ đảm bảo an ninh của mạng lưới Elixir mà còn tận dụng hệ sinh thái rộng lớn của Ethereum để đạt được tính tương thích tốt hơn. Kết quả cuối cùng của các giao dịch được tiến hành trên mạng lưới Elixir sẽ được ghi lại trên Ethereum mainnet, đảm bảo tính bất biến và khả năng theo dõi của các giao dịch.

2.3 Ưu điểm So với Các Công Nghệ Khác

So với các mô hình sổ lệnh phi tập trung tương tự khác hoặc mạng lưu lượng thanh khoản, Elixir có những ưu điểm đáng kể về hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng và nhiều hơn nữa.

Về hiệu suất, cơ chế DPoS mô-đun của Elixir cho phép nó đạt được sự đồng thuận hiệu quả, tốc độ xác nhận giao dịch nhanh và thông lượng cao. Ngược lại, một số dự án dựa trên cơ chế PoW hoặc PoS có thời gian xác nhận giao dịch lâu hơn, thông lượng thấp hơn và không đáp ứng được nhu cầu giao dịch quy mô lớn. Cơ chế PoW của Bitcoin có thời gian khối trung bình là 10 phút, với số lượng giao dịch được xử lý hạn chế mỗi giây, gây khó khăn cho việc đối phó với các kịch bản giao dịch đồng thời cao. Mặt khác, Elixir đạt được sự đồng thuận trong thời gian ngắn thông qua cơ chế DPoS, thực hiện xác nhận giao dịch cấp hai và cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch.

Trong bảo mật, kiến trúc bảo mật đa lớp của Elixir và cơ chế xác minh nghiêm ngặt đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và an ninh của giao dịch. Mạng xác minh trong hệ thống off-chain đạt được sự phân quyền và sự đồng thuận thông qua cơ chế DPoS, trong khi cơ sở hạ tầng truyền tải đảm bảo tính toàn vẹn và tính không thể thay đổi của dữ liệu và giao dịch. Các nút kiểm toán và điều khiển trong hệ thống on-chain cung cấp các cam kết bảo mật bổ sung và đảm bảo thực hiện công bằng. So với một số dự án thiếu cơ chế bảo mật hoàn chỉnh, Elixir có thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công độc hại và sửa đổi dữ liệu, bảo vệ an toàn của tài sản người dùng.

Trong khả năng mở rộng, thiết kế của Elixir cho phép nó dễ dàng đối phó với nhu cầu người dùng và giao dịch ngày càng tăng. Bằng cách tích hợp thanh khoản từ nhiều giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi), Elixir đã tạo ra một mạng lưới thanh khoản rộng lớn, cung cấp cho người dùng một loạt các lựa chọn giao dịch rộng hơn. Kiến trúc mạng của Elixir có khả năng mở rộng tốt, giúp việc thêm mới các nút và tính năng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai trở nên dễ dàng. Một số mô hình sổ lệnh phi tập trung truyền thống đối mặt với thách thức lớn trong việc mở rộng thanh khoản và chức năng do hạn chế về kiến trúc của họ, trong khi Elixir có thể đạt được sự mở rộng và nâng cấp nhanh chóng thông qua thiết kế kiến trúc linh hoạt của mình.

Các lợi thế kỹ thuật của Elixir khiến nó cạnh tranh cao trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, và dự kiến sẽ cung cấp cho người dùng các dịch vụ giao dịch hiệu quả, an toàn và có khả năng mở rộng hơn.

3. Hệ sinh thái Ứng dụng Elixir (ELX)

3.1 Ứng dụng trong lĩnh vực Tài chính Phi tập trung (DeFi)

3.1.1 Cung cấp Thanh khoản cho Sàn giao dịch Sổ lệnh

Trong lĩnh vực Tài chính Phi tập trung (DeFi), thanh khoản của sổ lệnh trao đổi phi tập trung (DEX) đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất giao dịch và trải nghiệm người dùng của chúng. Elixir đã trở thành một lực lượng quan trọng trong việc cải thiện thanh khoản của sổ lệnh DEX với kiến trúc kỹ thuật và thuật toán quản lý thanh khoản độc đáo của mình.

Sử dụng Vertex và RabbitX làm ví dụ về sổ lệnh DEX, Elixir cung cấp các cách sáng tạo để cung cấp thanh khoản cho họ. Elixir, như một mạng lưới DPoS có tính linh hoạt, cho phép người dùng cung cấp thanh khoản trực tiếp cho các cặp giao dịch của sổ lệnh Vertex và RabbitX. Qua nền tảng Elixir, người dùng có thể dễ dàng gửi tài sản như USDC vào sổ lệnh chỉ với một cú nhấp chuột, từ đó tăng cường thanh khoản cho các cặp giao dịch. Phương pháp cung cấp thanh khoản trực tiếp này phá vỡ sự phụ thuộc truyền thống vào các nhà làm thị trường chuyên nghiệp để cung cấp thanh khoản trong sổ lệnh DEX, cho phép người dùng thông thường tham gia cung cấp thanh khoản và mở rộng nguồn thanh khoản.

Từ một góc độ thực tế, Elixir đã mang lại những cải tiến đáng kể cho Vertex và RabbitX. Về mặt thanh khoản, Elixir cung cấp cho Vertex gần 50% khả năng tài trợ của sổ lệnh thanh khoản của mình, và cũng cung cấp sự hỗ trợ thanh khoản đáng kể cho RabbitX. Điều này giúp cho Vertex và RabbitX có thể cung cấp các mức chênh lệch giá mua - bán hẹp hơn trong lúc giao dịch, giảm chi phí giao dịch cho người dùng. Với lượng thanh khoản tăng cường, độ trượt giá cũng giảm đáng kể, cho phép người dùng hoàn thành các giao dịch với giá gần như mong đợi, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm giao dịch.

Elixir cũng cung cấp cho người dùng các phần thưởng staking đa dạng thông qua việc hợp tác với các sàn giao dịch order book này. Là nhà cung cấp thanh khoản, người dùng không chỉ nhận được một phần trăm phí giao dịch, mà còn nhận được thêm phần thưởng token thông qua các chương trình khuyến mãi Elixir LP hoặc chương trình khuyến mãi LP được cung cấp qua các thỏa thuận hợp tác. Các cơ chế khuyến khích này thu hút thêm người dùng tham gia cung cấp thanh khoản, từ đó tăng cường thêm thanh khoản của các sàn giao dịch order book.

3.1.2 Tích hợp với các giao protocô DeFi khác

Sự tích hợp của Elixir với các giao protol DeFi như cho vay, tương lai, v.v., chứng tỏ tiềm năng sử dụng phong phú và giá trị lớn.

Về giao protocal cho vay, sau khi tích hợp với các protocal cho vay như Aave và Compound, người dùng Elixir có thể gửi tài sản lợi nhuận thu được từ việc cung cấp thanh khoản trên nền tảng Elixir như tài sản thế chấp vào các protocal cho vay để nhận thêm vốn cho các khoản đầu tư hoặc giao dịch khác. Bằng cách cung cấp thanh khoản cho một sổ lệnh cụ thể trên DEX của Elixir, người dùng nhận một lượng phần thưởng token nhất định, có thể đặt cược trong protocal Aave để vay stablecoin cho các dự án Tài chính phi tập trung (DeFi) khác. Sự tích hợp này không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản cho người dùng mà còn cung cấp cho họ nhiều không gian hoạt động hơn cho vốn.

Về giao thức phái sinh, Elixir tích hợp với các giao thức phái sinh như dYdX và Synthetix, cung cấp thanh khoản phong phú hơn cho giao dịch phái sinh. Trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của dYdX, thanh khoản mà Elixir cung cấp giúp tăng độ sâu của giao dịch hợp đồng, cho phép người dùng hoạt động mượt mà hơn khi mở và đóng vị thế, giảm các vấn đề do thanh khoản không đủ và slippage quá mức. Thuật toán quản lý thanh khoản của Elixir cũng có thể cung cấp một cơ chế phát hiện giá cả hợp lý hơn cho các giao thức phái sinh, làm cho giá của các sản phẩm phái sinh phản ánh đúng hơn mối quan hệ cung cầu trên thị trường thực sự.

Sự tích hợp của Elixir với các giao protoc DeFi khác đã tạo điều kiện cho sự cộng tác giữa các giao protoc khác nhau, mang đến cho người dùng các dịch vụ DeFi toàn diện và hiệu quả hơn. Sự tích hợp này cũng thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái DeFi, cho phép mỗi giao protoc tận dụng triệt để các điểm mạnh của mình và cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng của thị trường DeFi.

4. Hiệu suất thị trường Elixir (ELX)

4.1 Xem xét lịch sử tài trợ

Kể từ khi thành lập, Elixir đã đạt được kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính, thu hút sự chú ý và ủng hộ của nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng. Vào tháng 1 năm 2023, Elixir đã thành công trong việc hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2,1 triệu đô la, với sự đầu tư của FalconX, Commonwealth, OP Crypto, ChapterOne, và nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes. Vòng gọi vốn này cung cấp sự hỗ trợ tài chính quan trọng cho việc khởi đầu dự án của Elixir và nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ở giai đoạn đầu, giúp cho dự án này tạo dấu ấn trên thị trường.

Vào tháng 10 năm 2023, Elixir hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 7,5 triệu đô la với một định giá 100 triệu đô la. Vòng gọi vốn này do Hack VC dẫn đầu, với sự tham gia của NGC Ventures, AngelList Ventures, Bloccelerate và những người khác. Việc hoàn thành thành công vòng gọi vốn Series A đã làm phong phú thêm nguồn vốn của Elixir và tăng tốc quá trình phát triển công nghệ và mở rộng thị trường của họ. Các quỹ đã được sử dụng để tối ưu hóa kiến trúc kỹ thuật, mở rộng đội ngũ và củng cố sự hợp tác với đối tác, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Elixir trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.

Vào tháng 3 năm 2024, Elixir thông báo hoàn thành vòng huy động vốn Series B trị giá 8 triệu đô la, do Mysten Labs và Maelstrom Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Manifold, Arthur Hayes, Amber Group, GSR, Flowdesk, và những người khác. Việc huy động vốn Series B đã mang đến sự sống lại mới cho sự phát triển của Elixir. Các quỹ sẽ chủ yếu được sử dụng để tiến hành việc cải tiến và nâng cấp sản phẩm, mở rộng thị phần và đẩy sâu hơn vào hợp tác với các sàn giao dịch lớn và giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi). Vòng huy động vốn này cũng phản ánh sự công nhận cao của thị trường và niềm tin vào triển vọng tương lai của dự án Elixir.

Từ quá trình tài trợ của Elixir, mỗi vòng tài trợ đã có một tác động sâu sắc đối với việc phát triển dự án của nó. Vòng tài trợ hạt giống cung cấp nguồn vốn cần thiết cho dự án khởi đầu, giúp nó thực hiện nghiên cứu công nghệ và nghiên cứu thị trường; vòng tài trợ A giúp Elixir mở rộng quy mô, tăng cường sức mạnh kỹ thuật và thu hút thêm người dùng và đối tác; vòng tài trợ B tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường của Elixir, tạo ra một không gian rộng lớn hơn cho sự phát triển trong tương lai. Với việc tiếp tục bơm vốn, Elixir đã đạt được tiến bộ đáng kể trong đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và xây dựng hệ sinh thái.

4.2 Sự chú ý của thị trường và sự tham gia của người dùng

Trên các nền tảng như mạng xã hội và diễn đàn tiền điện tử, Elixir đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Ví dụ, tài khoản chính thức của Elixir trên X (trước đây là Twitter) có hàng nghìn người theo dõi. Nội dung mà họ đăng về tiến triển dự án, các đổi mới công nghệ, cập nhật đối tác, v.v., thường gây ra sự thích, bình luận và chia sẻ từ người dùng. Trong một số diễn đàn tiền điện tử nổi tiếng, chẳng hạn như phần DeFi trên Reddit, cũng có nhiều chuỗi thảo luận về Elixir, nơi người dùng đi sâu vào các nguyên lý công nghệ, trường hợp sử dụng và triển vọng trong tương lai.

Về mặt tương tác người dùng, Elixir cũng đã hoạt động tốt. Hiện tại, mạng lưới Elixir có 13,563 nút trên toàn cầu, và người dùng tham gia vào việc duy trì và quản trị mạng lưới bằng cách chạy nút và nhận phần thưởng tương ứng. Về việc cung cấp thanh khoản, người dùng tích cực tham gia cung cấp thanh khoản cho sàn giao dịch DEX tích hợp với Elixir. Theo số liệu thống kê, gần 200 triệu đô la đã được gửi vào giao thức Elixir. Bằng cách cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch sàn DEX, người dùng không chỉ có thể nhận được một phần phí giao dịch mà còn đa dạng hóa phần thưởng staking thông qua các khuyến mãi LP Elixir hoặc các kế hoạch khuyến mãi LP được cung cấp thông qua các thỏa thuận đối tác.

Elixir cũng đã ra mắt một sản phẩm mới, Apothecary, là một hệ thống theo dõi điểm mới hỗ trợ người dùng kiếm điểm (thuốc)/lợi nhuận bằng cách gửi tài sản và thu hút người dùng mới. Sự ra mắt của sản phẩm này tiếp tục kích thích sự nhiệt huyết của người dùng, khi họ tham gia vào các hoạt động khác nhau để có được điểm và nâng cao quyền lợi và lợi nhuận của mình trong mạng lưới. Cơ chế khuyến khích này hiệu quả tăng cường sự bám vào của người dùng và sự tham gia, thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái Elixir.

Phân Tích Token ELX 4.3

4.3.1 Thông tin cơ bản về Token

ELX là mã tiện ích và quản trị cơ bản của hệ sinh thái Elixir trong tương lai, với tư cách và chức năng đáng kể.

Trong phân phối ELX:

• 41% của nguồn cung được dành cho cộng đồng, trong đó 8% được sử dụng cho airdrop mùa đầu tiên, nhằm mục đích thu hút người dùng sớm tham gia và kích thích sự sống động của cộng đồng; 21% được sử dụng cho airdrop / Phần thưởng LP trong tương lai, khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản để khuyến khích người dùng cung cấp hỗ trợ thanh khoản liên tục cho hệ sinh thái; 12% được phân bổ cho phần thưởng bảo mật mạng công cộng, khuyến khích người dùng tham gia bảo trì an ninh mạng để đảm bảo hoạt động ổn định của mạng.

• 22% của ELX được phân bổ cho Quỹ DAO để hỗ trợ phát triển và quản trị dài hạn của hệ sinh thái. Quỹ có thể sử dụng những token này cho các khoản đầu tư chiến lược, phát triển dự án và xây dựng cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Elixir.

• 3% của ELX được sử dụng cho Thanh khoản, đảm bảo việc lưu thông token đủ mạnh trên thị trường để duy trì hoạt động giao dịch tốt và ổn định giá. 15% được phân bổ cho các nhà đầu tư như một phần thưởng cho việc đầu tư sớm của họ, phản ánh sự quan trọng và động cơ đối với các nhà đầu tư.

• Các nhà đóng góp chính nhận được 19% ELX, đó là sự công nhận và phần thưởng cho sự đóng góp của họ trong việc phát triển dự án, đổi mới kỹ thuật và marketing. Cơ chế phân bổ này giúp động viên các thành viên nhóm cốt lõi tiếp tục đóng góp vào việc phát triển dự án.

4.3.2 Giá trị tiềm năng và Kịch bản áp dụng

ELX có giá trị tiềm năng đáng kể và một loạt các ứng dụng trong hệ sinh thái Elixir. Về việc staking node, người giữ ELX có thể chạy các validator riêng hoặc ủy quyền token để giúp bảo vệ mạng và nhận phần thưởng bảo mật mạng. Bằng cách staking ELX, người dùng không chỉ đóng góp vào bảo mật và ổn định của mạng mà còn nhận được phần thưởng kinh tế tương ứng, khiến ELX trở thành một liên kết quan trọng giữa người dùng và bảo mật mạng.

Về mặt quản trị cộng đồng, ELX trao quyền quyết định quan trọng cho các chủ sở hữu. Với việc ra mắt chính thức của mainnet, Elixir sẽ hoàn toàn phi tập trung, được quản trị bởi cộng đồng do các chủ sở hữu ELX quản lý. Các chủ sở hữu có thể bày tỏ ý kiến và đề xuất của mình về các vấn đề lớn như hướng phát triển hệ sinh thái, lập quy tắc, phân bổ quỹ, vv., thông qua bỏ phiếu và các phương tiện khác, thực sự đạt được tự quản lý cộng đồng.

Trong việc khuyến khích thanh khoản, ELX đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho sổ lệnh DEX. Người dùng kiếm phần thưởng bằng cách cung cấp thanh khoản, một số trong số đó được phân phối dưới dạng token ELX, không chỉ tăng nguồn thu nhập của người dùng mà còn tăng cầu và lưu thông của ELX trên thị trường.

ELX cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tương tác với các giao thức Tài chính Phi tập trung khác trong tương lai. Khi hệ sinh thái Elixir tiếp tục mở rộng, ELX sẽ trở thành một cầu nối kết nối các giao thức DeFi khác nhau, cho phép trao đổi giá trị và chia sẻ Thanh khoản giữa các giao thức, cung cấp cho người dùng dịch vụ DeFi phong phú và tiện lợi hơn.

ELX token sẽ được niêm yết trên nền tảng giao dịch Gate.io vào lúc 18:00:00 vào ngày 07/03/2025, nhấn vào đây để giao dịch:https://www.gate.io/en/trade/ELX_USDT

5. Xu hướng phát triển của Elixir (ELX)

Kế hoạch phát triển Mainnet 5.1

Kế hoạch phát triển của mainnet của Elixir cho thấy một giai đoạn rõ ràng và hướng tới tương lai. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, Elixir đã thành công trong việc ra mắt giai đoạn đầu tiên của mainnet, đây là một bước quan trọng trước khi ra mắt đầy đủ của mainnet. Trong giai đoạn này, Elixir đã ra mắt Chương trình Genesis Validator, bắt đầu đếm ngược đến việc phát hành mainnet công cộng và thực hiện một cuộc kiểm tra sự ổn định mạng ngắn gọn.

Giai đoạn này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu sự bắt đầu của Elixir trong quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình phi tập trung. Qua Chương trình Xác minh Cơ sở Genesis, Elixir có thể tận dụng sức mạnh của các cơ sở xác minh cơ sở trong các giai đoạn ban đầu để đảm bảo sự ổn định và an ninh của mạng lưới. Những cơ sở xác minh cơ sở này, với sự giàu kinh nghiệm và chuyên môn chuyên nghiệp, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc vận hành mạng lưới trôi chảy. Trong các kiểm tra ổn định mạng lưới, Elixir mô phỏng và xử lý các kịch bản có thể có khác nhau, chuẩn bị đầy đủ cho việc ra mắt chính thức mạng lưới chính công cộng sau này.

Trong tương lai, với việc triển khai toàn diện của mạng chính công cộng, Elixir sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Lúc đó, quyền kiểm soát sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho cộng đồng, và người dùng đủ điều kiện có thể đăng ký ELX, chạy các bộ xác minh, hoặc ủy quyền ELX cho các bộ xác minh hiện có. Là một thành phần then chốt của hệ sinh thái Elixir, ELX sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn mạng chính công cộng, đảm bảo tính toàn vẹn và chức năng của sự đồng thuận Elixir, và trao cho chủ sở hữu quyền quản trị của giao thức.

Sau khi mainnet được triển khai, Elixir dự kiến sẽ đạt được một mức độ phân quyền cao hơn. Các thành viên cộng đồng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc vận hành và quản trị của mạng lưới. Họ có thể tham gia vào việc duy trì mạng lưới bằng cách chạy các bộ xác minh để đảm bảo việc xác minh giao dịch và sinh khối diễn ra một cách trơn tru. Họ cũng có thể ủy quyền ELX cho các bộ xác minh để hỗ trợ vận hành an toàn của mạng lưới và nhận phần thưởng tương ứng. Các thành viên cộng đồng cũng có thể tham gia vào quản trị giao thức bằng cách giữ ELX, bày tỏ ý kiến về hướng phát triển của mạng lưới, việc制定 quy tắc và các vấn đề quan trọng khác, thực sự đạt được sự tự trị của cộng đồng.

Sự phát triển của mainnet có ý nghĩa sâu rộng đối với tương lai của dự án Elixir. Nó sẽ tiếp tục nâng cao tính bảo mật và ổn định của Elixir, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển tham gia vào hệ sinh thái. Với sự cải thiện liên tục của mainnet, tính năng của Elixir sẽ trở nên đa dạng hơn, các kịch bản ứng dụng sẽ trở nên rộng lớn hơn, và dự kiến nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, trở thành một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.

Kế hoạch mở rộng sinh thái 5.2

Về mở rộng hệ sinh thái, Elixir đã phát triển kế hoạch lớn để tích hợp với nhiều giao protoco DeFi và sàn giao dịch hơn để mở rộng hệ sinh thái của mình. Hiện tại, Elixir đã hợp tác và tích hợp với hơn 30 sàn DEX hàng đầu như Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex, Orderly, v.v.

Thông qua những đối tác này, người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch DEX qua Elixir và qua các chương trình khuyến khích LP hoặc các chương trình khuyến khích LP được cung cấp qua các thể đốc hợi hợp tác, họ có thể nhận được phần thường dành cho người đầu cấp đa dạng. Trong việc hợp tác với Vertex, Elixir đã cung cấp gần 50% khả năng thanh khoản gần với sách đến, tăng cườn trải nghiệm giao dịch và mức độ thanh khoản của Vertex một cách hiệu quả.

Trong tương lai, Elixir cũng dự định tích hợp với một loạt các giao protoc DeFi nổi tiếng như Pancakeswap, Paradex và Synfutures. Việc tích hợp với Pancakeswap sẽ mở rộng sự ảnh hưởng của Elixir trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung, cung cấp người dùng với nhiều cặp giao dịch hơn và lựa chọn thanh khoản phong phú hơn; trong khi việc tích hợp với Synfutures dự kiến sẽ mang lại cho người dùng những dịch vụ tốt hơn trong lĩnh vực giao dịch tương lai, như giao dịch hợp đồng hiệu quả hơn, cơ chế phát hiện giá cả hợp lý hơn, v.v.

Những kế hoạch tích hợp này có ý nghĩa lớn đối với việc mở rộng hệ sinh thái Elixir. Tích hợp với nhiều giao protocô DeFi có thể đạt được hiệu ứng tương hỗ giữa các protocô khác nhau, cung cấp cho người dùng các dịch vụ DeFi toàn diện và hiệu quả hơn. Người dùng có thể thực hiện các hoạt động DeFi khác nhau trên một nền tảng, như giao dịch, vay mượn và stake, mà không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng, cải thiện đáng kể sự tiện lợi của các hoạt động và hiệu suất sử dụng quỹ.

Kết nối với nhiều sàn giao dịch hơn sẽ gia tăng cơ sở người dùng và nguồn thanh khoản của Elixir. Việc nhiều sàn giao dịch kết nối với Elixir cũng có nghĩa là nhiều người dùng có thể tiếp cận dịch vụ của Elixir, thu hút thêm người dùng tham gia vào hệ sinh thái Elixir. Sự thanh khoản của các sàn giao dịch cũng sẽ bổ sung cho thanh khoản của Elixir, tạo thành một hồ chứa thanh khoản lớn hơn và cải thiện độ sâu thị trường và hiệu quả giao dịch.

Kế hoạch mở rộng hệ sinh thái Elixir sẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung, mở và phồn thịnh hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành Công nghệ Tài chính Phi tập trung.

5.3 Cơ hội trong Xu hướng Ngành công nghiệp

Hiện tại, thị trường tiền điện tử và ngành Công nghệ Tài chính Phi tập trung đều đang cho thấy một loạt các xu hướng phát triển đáng kể, mang đến cho Elixir nhiều cơ hội và hướng phát triển tiềm năng.

Với sự thay đổi trong thái độ của các tổ chức tài chính truyền thống đối với công nghệ mật mã, việc tích hợp DeFi với Tài sản Thế giới Thực (RWA) đang dần trở thành một xu hướng không thể phủ nhận. BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã tích cực triển khai trong lĩnh vực tiền điện tử, với khoản đầu tư chính của mình, quỹ thị trường tiền on-chain BUIDL Fund, vượt qua 530 triệu đô la về quy mô, đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh của mình đến nhiều mạng lưới khác nhau.

Elixir nhanh chóng nắm bắt được xu hướng này và đạt thỏa thuận ba bên với BlackRock và Securitize để ra mắt chương trình viện trợ RWA deUSD, xây dựng cầu nối đến hệ sinh thái DeFi cho tài sản RWA cấp cơ sở tổ chức vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Thông qua hợp tác này, Elixir có thể kết nối môi trường được phép của tài chính truyền thống với hệ sinh thái không cần phép của DeFi, cung cấp thanh khoản trên chuỗi cho tài sản cấp cơ sở tổ chức trong khi đảm bảo an ninh của các tài sản.

Trên thị trường tiền điện tử, nhu cầu của người dùng về trải nghiệm giao dịch và thanh khoản đang tăng lên. Vị trí của các sàn giao dịch sổ lệnh phi tập trung trên thị trường đang trở nên quan trọng hơn, tuy nhiên, thanh khoản bị phân mảnh trên thị trường, với mỗi dự án DeFi đều đấu độc lập, làm cho việc đáp ứng nhu cầu của người dùng về giao dịch lớn và ít trượt khớp trở nên khó khăn.

Elixir, với kiến trúc kỹ thuật độc đáo và thuật toán quản lý thanh khoản, có thể hiệu quả tích hợp thanh khoản phân mảnh, cung cấp đủ hỗ trợ thanh khoản cho DEX sổ lệnh, giảm slippage giao dịch, nâng cao hiệu suất giao dịch và mang lại trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho người dùng. Điều này giúp Elixir nổi bật trong thị trường tiền điện tử cạnh tranh, thu hút nhiều người dùng và đối tác.

Với sự phát triển liên tục của công nghệ blockchain, tính tương tác giữa các chuỗi khối đang trở nên ngày càng quan trọng. Sự kết nối giữa các chuỗi khối khác nhau có thể đạt được một phạm vi trao đổi giá trị và mở rộng ứng dụng rộng hơn.

Elixir hiện đã có sẵn trên mạng chính ETH, Arbitrum, Avalanche, Sei và các mạng chính khác, với tiềm năng tích hợp với các hệ sinh thái như Movement, Optimism, Polygon và các hệ thống khác trong tương lai, đạt được tính thanh khoản tương thích thông qua một giao diện kết nối chéo chuỗi thống nhất. Điều này sẽ giúp Elixir kết nối với nhiều chuỗi khối hơn, mở rộng phạm vi ứng dụng của mình và cung cấp cho người dùng một loạt dịch vụ rộng lớn hơn.

Các xu hướng phát triển của thị trường tiền điện tử và ngành công nghiệp DeFi cung cấp cho Elixir không gian phát triển rộng lớn. Elixir nên nắm bắt những cơ hội này, đổi mới và tối ưu hóa liên tục, nâng cao thêm sự cạnh tranh và đạt được những thành tựu lớn hơn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.

Kết luận

Hướng tới tương lai, Elixir có triển vọng rộng rãi trong lĩnh vực Tài chính Phi tập trung (DeFi). Với sự cải tiến liên tục của mainnet và sự mở rộng liên tục của hệ sinh thái, Elixir dự kiến sẽ thu hút thêm người dùng và nhà phát triển, từ đó nâng cao ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực DeFi. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư, Elixir có một giá trị đầu tư nhất định, nhưng cũng cần xem xét kỹ lưỡng các rủi ro mà nó đối diện. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tiến triển dự án, động thái của thị trường và sự thay đổi chính sách quản lý của Elixir, và đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan.