A produção de VCs estrangeiros é maior do que a de VCs nacionais, com VCs apoiados por câmbio situando-se no meio.

Após 48 horas de trabalho intenso, aqui está uma coleção de dados que todo jogador de Web3 deve verificar.

Entre os muitos VCs em Web3, quais têm a melhor visão? Quais VCs têm o maior ROI em seus investimentos? Quais VCs oferecem a melhor relação custo-eficácia para os jogadores comuns investirem cedo? Quais projetos devem ser apoiados para obter os melhores retornos? Quais são os VCs estrangeiros e domésticos? Os VCs estrangeiros investem em projetos mais promissores?

Estas são as questões que mais preocupam os investidores a retalho e são também o foco dos jogadores de mercado de primeira linha (investidores de estágio inicial).

Neste artigo, responderemos a estas perguntas com os dados mais diretos.

Todos os dados provêm de divulgações online. Selecionamos um total de 65 VCs, incluindo 23 VCs estrangeiros, 34 VCs nacionais e 8 VCs apoiados por exchanges.

Os resultados falam por si mesmos - os melhores resultados de investimento de VC são projetos listados em grandes exchanges.

Embora saibamos que alguns projetos ainda podem ser lucrativos sem emitir tokens, este não é o tipo de projeto em que a maioria dos investidores de varejo pode se envolver.

Portanto, usamos as seguintes dimensões como critérios de julgamento:

Quantidade: contagem de investimento VC, número de projetos que emitem tokens, número de projetos listados na Binance, número de projetos listados na OKX, número de projetos listados na Coinbase.

Taxa de sucesso de listagem: taxa de listagem da Binance = listagens da Binance / Investimentos totais, taxa de listagem da OKX = listagens da OKX / Investimentos totais, taxa de listagem da Coinbase = listagens da Coinbase / Investimentos totais.

Condições de julgamento: Pontuação abrangente = 2Taxa de listagem da Binance + 1OKX taxa de listagem + 1 * taxa de listagem do Coinbase. A Binance tem a maior capitalização de mercado, por isso tem um peso de 2.

Retorno médio do projeto = 15 Taxa de listagem da Binance + 10OKX taxa de listagem + 10 * taxa de listagem da Coinbase. O ROI é calculado assumindo um retorno médio de 15x para projetos listados na Binance, 10x para aqueles listados na OKX e Coinbase.

Vamos primeiro olhar para a conclusão:

Com base na pontuação abrangente, dividimos os VCs em cinco níveis: T0, T1, T2, T3 e T4. Quanto mais alto for o ranking, melhor a visão do VC, e é mais rentável para nós seguir estes VCs e investir no mercado de primeira linha.

VCs de nível T0: YZi Labs (anteriormente Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

VCs de nível T1: Multicoin, Pantera, 1Confirmação, Smrti Lab, Parceiros Zonff.

VCs de nível T2: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

VCs de nível T3: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

VCs de nível T4: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Classificação de investimento e ROI por região VC: VCs estrangeiros > VCs apoiados por bolsas de valores > VCs domésticos.

VCs de nível T0

Os VCs de nível T0 incluem YZi Labs (anteriormente Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

Com uma pontuação abrangente >1 e um ROI médio entre 8 e 12, investir em projetos apoiados por estes VCs nas suas fases iniciais dá-nos uma alta probabilidade de resultados significativos. A probabilidade de obter ganhos substanciais com tokens individuais como A7 e A8 é bastante alta.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T1

Os VCs de nível T1 incluem Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

Com uma pontuação abrangente entre 0,7 e 1 e um ROI médio entre 6 e 7,5, investir em projetos apoiados por esses VCs em suas fases iniciais também gera bons retornos. Um retorno de 6,5x também é um ótimo resultado.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T2

VCs de nível T2 incluem Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

Com uma pontuação abrangente entre 0.5 e 0.7 e um ROI médio entre 4 e 6, investir em projetos apoiados por estes VCs em fases iniciais oferece retornos um tanto instáveis, mas pode apresentar oportunidades que valem a pena tentar.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T3

Os VCs de nível T3 incluem Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

Com uma pontuação abrangente entre 0.3 e 0.5 e um ROI médio entre 2.5 e 4.5, investir em projetos apoiados por esses VCs em suas fases iniciais gera retornos um tanto instáveis, com lucratividade relativamente baixa.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T4

Os VCs de nível T4 incluem Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Com uma pontuação abrangente entre 0 e 0.3 e um ROI médio entre 0 e 2.5, investir em projetos apoiados por estes VC nas suas fases iniciais mostra retornos menos promissores e uma menor probabilidade de serem listados em bolsas de valores.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

Bónus

Os projetos investidos pela Binance e OKX têm uma maior probabilidade de serem listados nas suas próprias bolsas.

Para a Coinbase, a probabilidade de ser listada nas "Três Grandes" bolsas é aproximadamente a mesma para os projetos em que investem.

Resumo

Com base nos dados, descobrimos que alguns VCs bem conhecidos, como a16z, Coinbase, Dragonfly e Polychain, não são particularmente relevantes para investidores comuns. Alguns projetos que enfatizam seu apoio de 'VC' podem na verdade ser armadilhas para jogadores de varejo.

Na nossa análise, os projetos apoiados por VC de nível T0 e T1 são aqueles em que devemos focar e investir.

Os VCs estrangeiros tendem a ter retornos mais elevados do que os VCs domésticos, com os VCs apoiados por troca a ficarem no meio.

Ao considerar se um projeto vale o investimento inicial, devemos avaliar os VCs envolvidos e seus níveis correspondentes, usando os dados apresentados para um processo de tomada de decisão mais informado no mercado primário.

Mais uma vez, este artigo foca-se exclusivamente no ROI para investidores a retalho que seguem VCs. Não discute a força geral ou outros aspetos das empresas ou marcas representadas por estes VCs!

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