Existe uma forte possibilidade de que não haja uma temporada completa de altcoins em que tudo suba.

Dispersão de altcoins - agora existem demasiados tokens e não há liquidez suficiente para impulsioná-los a todos (mesmo que o retalho esteja de volta em força total).

Apenas alguns setores têm uma temporada completa de altcoins. Agora mesmo, você está nessa temporada com A.I. Agents.

Enquanto o mercado está a sangrar vermelho, este setor está a quebrar máximos históricos. É um buraco negro que está sugando liquidez e atenção. Se você perdeu o DeFi Summer em 2020, ou o comércio Alt Layer 1 em 2021...

O UNIVERSO ESTÁ LHE DANDO OUTRA OPORTUNIDADE. Não tente ser contrário. Não tente ser fofo.

Se você ficou de fora por um tempo, pode estar se perguntando se é “tarde demais” para entrar. Duvido disso:

• Os mercados estão sangrando agora, mas a infraestrutura de A.I. e os agentes estão atingindo máximas históricas. O que você acha que acontece quando o mercado se recupera?
• O meta inteiro tem um pouco mais de 2 meses (começando com o lançamento do GOAT). Esses agentes de A.I. são os piores que eles vão ser. Dia após dia, estamos desbloqueando novas utilidades. Imagine o que acontece quando eles forem capazes de otimizar sua carteira e negociar na cadeia por você.
• Valorize as infraestruturas como Alt Layer 1s e agentes de IA como Dapps. Poderíamos ver alguns desses protocolos valorizados como Alt Layer 1s ($10B+). A grande diferença? A maioria deles não é apoiada por VCs, então você não precisa lidar com desbloqueios massivos.
• Nenhum dos principais protocolos tem listagens CEX ainda. Alguns dos meus amigos na vida real estão interessados neste movimento, mas estão tendo dificuldades em aderir.

Vou falar principalmente sobre jogadas de infraestrutura de A.I. porque são os melhores riscos / recompensas agora.

Em vez de escolher agentes individuais, você basicamente é dono de todo o cassino. Na corrida do ouro, as pessoas mais ricas eram aquelas que vendiam picaretas e pás.

(Vou fazer um tópico separado sobre agentes de A.I. no futuro)

Vamos mergulhar.

Os Dois Reis da Infraestrutura de A.I.

@virtuals_io - ($4.6B) - O Rei Atual

Virtuals posicionou-se como o lançamento para A.I. Agents.

Está dominando a Base, mas pode se expandir para outras cadeias. Cofundador, @ethermage, provocou um plataforma pronta para lançamento na Solana. Também estão a explorar a expansão para @HyperliquidXe@AbstractChainem 2025.

Recentemente, eles publicaram sobre suas iniciativas de estratégia de alto nível, como atrair os melhores construtores de agentes, melhorar a tecnologia e tornar os Virtuals o lugar mais justo para o investimento de agentes. Preste muita atenção em como eles planejam tornar isso uma realidade.

Poderemos ver em breve a partilha de receitas do agente de A.I.?

As 3 maiores forças:

1. Tokenomics. Virtuals são necessários para criar agentes e virtuals são necessários para o emparelhamento de liquidez de todos os tokens. Cada novo lançamento de plataforma de agentes está imitando sua tokenomics.
2. Efeito de rede. Todos os olhos estão agora em Virtuais. Para lançar um agente lá significa que você tem os ventos de cauda de Virtuais e Base atrás de você.
3. O maior Agente. @AIXBT- é o seu 1º agente a ultrapassar a barreira dos $500mc.

Odeio fazer previsões de preço, mas é possível que Virtuals entre no top 10 em capitalização de mercado neste ciclo.

1. Ai16z (2.2B MC) - O Rei Matador?

A Ai16z tem tido uma verdadeira montanha-russa desde a sua criação. A Ai16z é a casa do principal framework de agentes, ElizaOS. É o repositório em tendência n.º 1 no Github.

A maior reclamação antes era a sua tokenomics, e como eles não estavam capturando valor. Eles estão prestes a fazer uma reformulação que revelará um novo Launchpad, previsto para o primeiro trimestre de 2025.

Os projetos lançados na estrutura Eliza irão:

• Pagar as taxas de lançamento (uma % retorna para $AI16z através de recompras & queima).
• Requerer holdings $AI16z para acesso e pares de liquidez.
• Emparelhe tokens com $AI16z em pools de liquidez para estabilizar os mercados.

É como possuir parte do casino onde cada novo agente paga para jogar.

• Estratégia do Tesouro com Jogadas de Poder: Planos para diversificar entre os principais tokens L1, stablecoins e tokens de projetos, ao mesmo tempo que fornece liquidez para pares $AI16z.

Pense na sustentabilidade a longo prazo sem vendas a preço de saldo.

• Enxames de agentes: O foco principal? Aglomerados de agentes de IA colaborando. É aqui que a AGI descentralizada começa a se tornar realidade.
• Incentivos do Ecossistema: Os desenvolvedores que construírem na Eliza terão acesso a: fundos do ecossistema e oportunidades de partilha de taxas.

A ideia? Transformar $AI16z na cola que une toda a pilha de IA descentralizada. Pense $ETH ou $SOLmas para agentes autónomos.

Qual é melhor, Virtuals ou Ai16z?

Virtuals: Eu realmente gosto da sua estratégia. Eles pensam muito à frente e parece que todos os outros estão apenas tentando acompanhar. Eles também estão aproveitando o momento do ecossistema Base.

Ai16z: Pelo que vi, o ElizaOS parece ser uma tecnologia melhor para desenvolver agentes. E a revisão de sua tokenomics resolverá muitos dos problemas que eles tinham.

Eu sei que esta indústria adora tribalismo, mas você não precisa escolher lados. Não tenho certeza de quem vai vencer a longo prazo - é mais simples apenas possuir ambos. (Estou mais alocado para Virtuais e seu ecossistema).

Muitas indústrias acabam por se consolidar numa corrida de dois cavalos. Apple e Android. Coca-Cola e Pepsi. Poderemos ver o mesmo neste setor?

Os Contenders

Virtuals e Ai16z estão dominando, mas ainda é cedo. Se você quer retornos mais altos, considere algumas jogadas beta.

ZereBro ($632mc) - O Pivot está aqui

ZereBro começou como um agente de IA genérico que também fazia música. Mas agora está se transformando em uma estrutura de pilha completa para criar outros agentes.

Zerepy é uma estrutura de agente de código aberto baseada em Python. Python é uma grande coisa.

1. é a linguagem de programação mais popular do mundo

2. A maioria das ferramentas e bibliotecas de A.I. são escritas em Python

Permitir-lhe-á lançar o seu próprio agente semelhante ao Zerebro.

O maior catalisador é a Plataforma de Agentes Zentients que chegará no início de 2025.

Este novo launchpad liga o valor diretamente a $ZEREBRO. Cada agente criado irá canalizar valor de volta através de taxas de lançamento, vinculação de LP e mecanismos inovadores que bloqueiam a liquidez.

Agora faz parte do próspero ecossistema Virtuals, lançando um pool ZereBro/Virtual em @Basepara expandir o seu alcance.

Eles estão seguindo uma estratégia semelhante aos reis atuais, mas está sendo negociada com uma avaliação muito menor agora.

$ARC (@arcdotfun) - MC: $358m - Estrutura de Agentes de IA Construída em Rust

Arc .fun está a construir um framework de agentes de código aberto chamado Rig. Este é o único framework de agentes construído em Rust neste momento. Isto é importante porque Rust é a linguagem nativa da Solana.

O que fazer $ARC Interessante?

• A linguagem Rust ajuda a otimizar o desempenho devido a abstrações de custo zero.
• O Rig Framework provou ter um desempenho superior ao Langchain em termos de memória e tempos de inicialização a frio.
• @0xCygaarestá contribuindo para o GitHub do Rig. Ele é um colaborador essencial para a Abstract Chain.

Basicamente, Arc = Ferrugem e Boa base de código.

$GRIFFAIN - MC: $457m - A loja de aplicativos de A.I. da Solana

Griffain permite-lhe pesquisar qualquer coisa e fazer qualquer coisa na cadeia, usando linguagem natural com o seu próprio agente.

Notas chave

• Os agentes da Griffain podem executar autonomamente transações on-chain em DEX definidas antecipadamente, como DCA a cada hora ou Ordens Limitadas para comprar ou vender. Ou receber relatórios atualizados por e-mail sobre quais tokens qualquer endereço possui e que alterações fizeram em sua carteira
• O projeto é apoiado publicamente por @aeyakovenkoe Solana Labs. Eles têm como objetivo construir Griffain no Solana Mobile, assim como a Siri no iPhone.
• Griffain é construído por @tonyplasencia3, o construtor anterior de Underdog e Blink na Solana.

Este projeto parece interessante.

Estou tentando ver para onde o puck está indo. Todos continuam criticando os agentes como “chatbots” e falta de utilidade. Griffain está montando a infraestrutura para agentes que podem ser úteis na cadeia.

REI ($153mc) - Uma Abordagem Mais Inteligente aos Agentes de IA

No seu âmago, a REI não é apenas mais um agente de bots de IA. É um framework de pilha completa que combina inovação em IA com blockchain.

Pense nisso como uma IA que não apenas age, mas aprende, raciocina e se adapta

O que isso faz? A REI interage principalmente com os usuários por meio de X, onde sua arquitetura cognitiva permite interações naturais e contextualmente conscientes.

Como é que ela funciona? A sua Ponte Oracle conecta dados fora da cadeia, enquanto o Padrão ERCData o estrutura para uso eficiente em cadeia de blocos.

Juntamente com o Modelo Cognitivo de 4 Camadas da REI (Pensamento, Raciocínio, Decisão, Ação), isso permite que ela aprenda, se adapte e execute de forma determinística.

Recentes desenvolvimentos moldando o potencial da REI:

• SDKs da pilha de IA: Lançados em fases, tornando a criação de agentes mais acessível para desenvolvedores.
• Expandindo a Rede Oracle: Crucial para construir aplicativos de IA do mundo real on-chain.
• Fase 2 Catalisadores: Lançamento completo da testnet, protocolos avançados de validação e planos de mainnet em 2025.

Qual é o panorama geral? A REI não se trata apenas de bots mais inteligentes. Está moldando a inteligência descentralizada ao combinar IA com precisão blockchain.

Se você está procurando o futuro dos agentes autônomos, a REI é uma estrutura que vale a pena acompanhar.

$VAPOR- (MC: $154m) - Primeiro e Único Lançador de Agente de IA na Hyperliquid

Vapor é uma plataforma de lançamento nativa de Agente de IA no Hyperliquid, e foi construído usando o @ai16zdaoEstrutura Eliza.

Notas principais

• Enquanto $AI16Z representa cerca de 1,2% do FDV da Solana, $VAPORestá sentado em $132m, equivalente a cerca de apenas 0,47% do FDV da Hyperliquid.
• Uma vez que esteja ativo, os utilizadores têm de queimar $VAPORlançar um agente. Isso significa que o $VAPORé deflacionário e o fornecimento total continuará a diminuir.
• Todos os tokens de agente lançados na Hyper EVM serão negociáveis em uma pool DEX nativa emparelhada com $VAPOR. À medida que mais agentes são lançados, mais $VAPORserá bloqueado em pools de liquidez.
• Já está ativo na rede de teste. Todos os agentes agora estão aprovados sem token bloqueado.

MODE ($114mc) - Onde os agentes de IA se encontram com DeFi

Você pode pensar na Mode Network como uma camada ETH 2 que se concentra em escalar DeFi para bilhões de usuários através de Agentes de IA on-chain.

“até 2026, mais de 80% das transações on-chain serão feitas via agentes de IA”. Se acredita que este é o caso, então o Mode dará-lhe exposição.

• $500M+ TVL: A 3ª cadeia no ecossistema Superchain da OP.
• Crescimento do Utilizador: 367k utilizadores com mais de 24M de transações.
• Subvalorizado: A relação MC/TVL indica potencial de valorização.

O que está acontecendo no Mode?

• Lançamento da Testnet Synth: Uma sub-rede Bittensor para previsão financeira, desbloqueando a inteligência DeFi.
• Hackathon do Agente de IA: O primeiro hackathon terminou com 667 inscrições e mais de 10 plugins Eliza em apenas seis dias.

Desenvolvimentos na loja de aplicativos de agente de IA. Atualmente hospeda alguns agentes ativos, incluindo:

• Amplifi: Camada de Abstração Bitcoin. Escalando o Bitcoin para Bilhões com AIFi.
• Arma: Otimiza a agricultura de rendimento USDC.
• Brian: Permite a execução de linguagem natural para transações e contratos.
• Robusto: Agrega tesourarias de rendimento alimentadas por IA para retornos mais altos.
• QuillAI Network: Agentes de IA de segurança alimentados por D-LLM & EigenLayer AVS

A visão da Mode? Construir a infraestrutura para uma economia de agentes on-chain. Com a rede de teste Synth, integração BitcoinOS e agentes de IA em crescimento

$GAME ( @game_virtuals) - MC: $390m - O Quadro Virtuals

G.A.M.E foi o primeiro projeto de infraestrutura que permitiu aos desenvolvedores integrar Agentes de IA em jogos.

De Virtuais:

“Toda sociedade possui uma infraestrutura central crucial para seu crescimento e desenvolvimento. @game_virtualsdesempenha esse papel como o Shopify para virtuais, com@baseatuando como SWIFT.

Tração Notável

• Desenvolvido pela própria equipa do Protocolo Virtuals.
• $GAME é a espinha dorsal da economia virtual. Sempre que um agente de IA opera, ele efetivamente paga uma taxa em $GAMEmanter o ecossistema em funcionamento.
• G.A.M.E já capacita mais de 200 projetos. Isso leva a mais de 150.000 solicitações enviadas no G.A.M.E todos os dias.
• Top #1 em desempenho nos últimos 30 dias no ecossistema de Virtuals com um crescimento de quase 400%.
• G.A.M.E. tem as maiores Inferências Vitalícias no Protocolo Virtual agora com mais de 2,2m inferências.

G.A.M.E. ainda se sente subvalorizado porque as pessoas realmente não sabem o que faz. E a própria equipe G.A.M.E. realmente não o promove

(há apenas 5 tweets no total da conta oficial. Os caras nem atualizaram o cabeçalho do twitter, lol)

Um jogo semelhante e de maior risco é CONVO, que alimenta as conversas em Virtuals.

Gráfico de Alma ( @soulgra_ph"">@soulgra_ph) $GRPH - ($36mc) - Tornando os agentes mais parecidos com humanos

Imagine se outros frameworks moldassem a habilidade 'difícil' dos agentes, o Soul graph molda sua habilidade 'suave' e a torna mais humana. Seu framework tem como objetivo adicionar personalidade a novos ou existentes Agentes de IA.

“estamos a construir ferramentas de código aberto e a fornecer infraestrutura que permite aos programadores dar aos seus agentes uma personalidade em constante evolução, memória persistente e comunicação em tempo real”

Notas chave

• Já ultrapassou 2.000 almas criadas e 15.000 minutos de voz-a-voz servidos no soulgraph playground.
• Soulgraph recentemente integrou-se com plugins AI16Z.
• 85% do fornecimento total é alocado para a comunidade. A alocação de desenvolvedor está bloqueada e liberada gradualmente durante 1 ano.

Acho que isto vai ser grande.

Tese: O personagem ai é enorme. Normies entram nesse site e passam horas conversando com texto de A.I. O Google acabou de comprá-los por $2.7B). Então imagine se as pessoas pudessem conversar com agentes de A.I. em tempo real. E esses agentes têm personalidades / memórias humanas.

É isso que o Soul Graph faz. Vá ao site e veja por si mesmo.

Outros

Este artigo está a ficar bastante longo, e não consigo cobrir todos os protocolos. Aqui estão alguns outros protocolos aos quais prestar atenção.

• Bully ( @dolos_diary) - Começou como uma conta de torrefação. Agora apresenta @dolion_aique é um framework para agentes de inteligência artificial em redes sociais.

• TopHat ( @tophat_one) - Solana agente lançamento.

• Nodo Swarm @Swarmnode - Pense nisso como o AWS Lambda, mas especificamente para agentes e frameworks de IA.

• Cookie Fun @cookiedotfun - é como o DeFiLlama / Kaito dos agentes de A.I. - rastreia dados como participação de mercado e engajamento inteligente / capitalização de mercado. Recursos avançados são limitados por tokens.

Qual Escolher?

Em primeiro lugar, todos devem ter exposição tanto a Virtuals quanto a AI16z. Eles estão claramente dominando e não vejo sinais de desaceleração. Não subestime os efeitos de rede.

Se estiver a considerar algumas jogadas beta, eis o que estou a considerar:

• LaunchPad em uma nova Hot Chain. Este é um playbook direto de 2021. Virtuais domina Base. Portanto, aposte no LaunchPad para outras cadeias quentes. É por isso que o Vapor disparou de preço porque o Hyperliquid está tão quente agora.

• Está se especializando? É difícil lançar uma camada 1 ou camada 2 de propósito geral agora. Em vez disso, você tem que se concentrar em algo como ser a "cadeia de jogos". É por isso que acho o Mode interessante, pois está se concentrando a laser em agentes de A.I. x DeFi, ou como o Griffain está focado em linguagem natural.

• Linguagem de programação. Projetos de infraestrutura precisam de agentes. Agentes precisam de desenvolvedores. Desenvolvedores têm sua linguagem de programação preferida. É aqui que Zerebro (Python) e Arc (Rust) brilham.

Ideias de Portfólio de A.I.

1. A Carteira Chill - 50% Virtuals e 50% ai16z. Isso é simples e provavelmente superará 80% das pessoas.
2. Alpha / Beta - Virtuais como o jogo alpha, e você escolhe um framework concorrente como beta, como Arc ou Griffain
3. O Barbell - Virtuals e ai16z como suas apostas "seguras". Em seguida, você vai para jogos de alto risco com vários agentes de IA.
4. Um pouco de tudo - jogos de infraestrutura alfa e alguns jogos beta. Depois você adiciona vários agentes de IA ao longo da curva de risco. Alguns deles são alfa como@aixbt, e entrar em algumas trincheiras abaixo dos $10mc.

Críticas ao setor de agentes de IA

"Muitas plataformas de lançamento e frameworks" - Bros, você vê quantas camadas 1 e 2 existem? Estamos indo bem. Todo este espaço é novo e move-se rapidamente. Se você quer construir uma nova cidade, faz sentido construir as estradas, pontes e tubos primeiro.

“A maioria disso é lixo e irá desaparecer” - Isso é criptografia. A maioria das coisas não presta, mas o que sobrevive muda o jogo.

“Setor de A.I. atingiu o topo” - você não vai conseguir. Não desvie o curso médio.

“Todos os agentes de IA são ruins” - houve um tempo em que as pessoas tinham muito medo de comprar coisas online. Também me lembro quando os primeiros iPhones não podiam copiar e colar. Estamos no início. Isso é uma aposta no futuro.

Pensamentos Finais

Eu sabia que haveria uma alta neste ciclo. O que eu não tinha certeza era qual nova primitiva revolucionária seria introduzida.

Qual seria o momento “DeFi” ou “NFT” para este ciclo. O setor que revitalizaria todos os desenvolvedores. O setor que faria com que o varejo dissesse “ah ha” e entrasse em ação.

Eu não tinha certeza se ia ter um. Mas a boa notícia é... está aqui.

Esta é a sua chance de conseguires - não estragues tudo.

Se gostou deste artigo, por favor ajude-me a interagir com ele. Demorou imenso tempo a pesquisar e a escrever.

Aviso Legal: Nada aqui é patrocinado. Eu não tenho alocação gratuita para nada. Tenho exposição a vários protocolos listados aqui.

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