TL;DR

• BTC sofreu um recuo significativo de suas máximas recentes, caindo brevemente abaixo de $92,000, com uma queda de 4.98% nas últimas 24 horas.
• ETH mostrou um desempenho forte, testando repetidamente o nível de resistência superior de $3,500, subindo 1.60% em 24 horas.
• PUFFER disparou mais de 37% em um único dia, liderando os ganhos no setor de altcoins.
• O fornecimento de USDT na rede Ethereum superou o da rede Tron, marcando a primeira vez desde junho de 2022.
• A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) planeia implementar um quadro regulamentar para criptomoedas até 2026.
• A MicroStrategy investiu $5,4 bilhões para adquirir 55.500 BTC, elevando suas participações totais para mais de 380.000 BTC.

Análise de Mercado

De acordo com os dados de mercado da Gate.io, às 4:00 (UTC+0) de 26 de novembro[1]:

• BTC — O preço do BTC caiu 4,98% nas últimas 24 horas, atualmente negociado a $93.023. Durante este período, o preço mais alto foi de $98.855 e o mais baixo foi de $92.607. A partir das 14:00 (UTC+0) de 26 de novembro, o preço do Bitcoin começou a diminuir, quebrando o nível de suporte chave de $95.000 e a tendência ascendente que vinha ocorrendo desde 12 de novembro. A tendência atual indica um momento de baixa. Um suporte forte está localizado em $85.000, com suporte a curto prazo em $92.500. Se o preço continuar a cair, pode testar esta zona de suporte crítica; caso contrário, um rebote poderia levar o preço a retestar o nível de resistência de $95.000.

• ETH —O preço do ETH subiu 1,60% nas últimas 24 horas, atualmente a ser negociado a $3.415. Durante este período, o preço mais alto foi de $3.546, e o mais baixo foi de $3.301. Apesar da pressão descendente do Bitcoin, a Ethereum demonstrou uma força notável, testando repetidamente o nível de resistência superior de $3.500, embora ainda não tenha ocorrido uma quebra decisiva. Se esta resistência for ultrapassada, poderá seguir-se um movimento ascendente adicional. No entanto, se o Bitcoin continuar a sua queda, a tendência da Ethereum poderá ser afetada. Dito isto, a Ethereum mostra potencial de recuperação, especialmente ao alcançar zonas de suporte fortes, como o intervalo de $3.260–$3.030.

• ETF —Em 25 de novembro, os ETFs de BTC dos EUA registraram uma saída líquida de US$ 438 milhões, enquanto os ETFs de ETH viram uma entrada líquida de US$ 2,83 milhões[2].
• Altcoins —Setores como Liquid Staking Governance Tokens, Empréstimos/Empréstimos e Restaking registraram ganhos de 4,1%, 3,9% e 3,8%, respectivamente[3].
• Índices do Mercado de Ações dos EUA —O S&P 500 subiu 0,30%, o Nasdaq aumentou 0,27% e o Dow Jones subiu 0,99%[4].
• Ouro à vista —Os preços do ouro à vista caíram para $2,612 por onça, marcando uma queda diária de 0,51%[5].
• Índice de Medo e Ganância —O índice caiu de 82 ontem para 79, indicando que o mercado permanece em um estado de ganância extrema, embora com intensidade reduzida[6].

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io[7], as seguintes altcoins apresentaram ganhos significativos nas últimas 24 horas com base no volume de negociação e desempenho de preço:

PUFFER - Ganho diário de aproximadamente 37.2%, com uma capitalização de mercado circulante de $41.55 milhões.Puffer é uma plataforma descentralizada projetada para melhorar a escalabilidade e segurança do Ethereum através de soluções inovadoras de restaking e roll-up. Sua gama de produtos sinérgicos inclui Liquidity Restaking (LRT), validadores baseados em roll-up e restaked, AVS (Advanced Validator Staking) e AVS pré-confirmação alimentado pela UniFi. Ao alavancar um stack roll-up, o Puffer aborda a fragmentação de liquidez do Ethereum, oferecendo liquidações instantâneas e tempos de transação de 100 milissegundos. Recentemente, a notícia da listagem do PUFFER em uma nova exchange centralizada atraiu atenção significativa, provavelmente contribuindo para a alta do token[8].

MORPHO — Ganho diário de aproximadamente 36,3%, com uma capitalização de mercado circulante de $118 milhões.
O Morpho é uma plataforma aberta, eficiente e resiliente que permite a qualquer pessoa obter rendimentos e tomar ativos emprestados. Os credores podem utilizar o Morpho Vaults, um sistema de empréstimo não custodial de fácil utilização, para otimizar os retornos, enquanto os mutuários podem acessar diretamente qualquer ativo através da Morpho Markets. Recentemente, o Morpho integrou-se com a plataforma Superlend, adicionando novas funcionalidades Morpho Markets. Isso permite que os usuários comparem taxas em plataformas como Morpho, Aave, Compound e Fluid Vaults e acompanhem as participações da Morpho na seção de portfólio. Esta atualização melhorou a acessibilidade da plataforma, potencialmente impulsionando a demanda do mercado e o aumento do preço do token[9].

ZRC — Ganho diário de aproximadamente 35,3%, com uma capitalização de mercado totalmente diluída de $685 milhões.
Zircuit ($ZRC) é um roll-up de zero conhecimento compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), projetado para processamento de transações em blockchain mais rápido e seguro. Recentemente, a ZRC habilitou pools de negociação e staking para tokens $ZRC na Gate.io, atraindo ampla participação da comunidade cripto. Outras plataformas de negociação notáveis também aderiram, impulsionando um aumento de preço de mais de 34% em 24 horas. O preço de negociação atual é de aproximadamente $0.06725, com uma entrada de $6.51 milhões.

Destaque de Dados

Os produtos de investimento em criptomoedas atingiram um recorde semanal de entrada de $3,13 bilhões
De acordo com o último relatório da CoinShares, os produtos de investimento em criptomoedas registraram uma entrada recorde de US$ 3,13 bilhões na última semana, elevando o total de entrada até a data para 2024 para US$ 37 bilhões, marcando uma alta histórica. Os produtos de investimento em Bitcoin dominaram com US$ 3 bilhões de entradas. Curiosamente, apesar do preço do Bitcoin atingir novas máximas, os produtos de venda a descoberto de Bitcoin também registraram US$ 10 milhões em entradas.

Solana superou o Ethereum, atraindo $16 milhões, em comparação com os modestos $2.8 milhões de entrada do Ethereum. Enquanto o mercado dos EUA impulsionou grandes entradas, regiões como Alemanha, Suécia e Suíça experimentaram saídas, refletindo o comportamento de realização de lucros por parte dos investidores à medida que os preços atingiram o pico.

Estes dados sublinham que o Bitcoin e as principais criptomoedas continuam a ser o foco principal dos investidores. Altcoins como Solana estão a mostrar uma forte procura no mercado, mas ainda ficam muito atrás do Ethereum. Embora a realização de lucros em alguns mercados tenha levado a saídas localizadas, o sentimento geral positivo sugere que os ativos criptográficos continuam bem posicionados para atrair capital.

Fluxos de Capital On-Chain de Hoje: Entradas líquidas de $15 milhões para Solana, Saídas líquidas de $18,4 milhões para Ethereum
De acordo com os dados da Artemis, os fluxos líquidos de capital de hoje mostram entradas de US $ 15 milhões para Solana, US $ 3,7 milhões para Base e US $ 1,6 milhão para Starknet, enquanto Ethereum registrou US $ 18,4 milhões em saídas líquidas. Essa tendência reflete preferências de investimento em mudança em ecossistemas de blockchain.

Solana tem atraído recentemente um capital significativo, em parte impulsionado pela crescente demanda por stablecoins, em particular USDC e USDT, o que tem reforçado o seu ecossistema. Além disso, Solana tem testemunhado um aumento notável nos volumes de negociação de finanças descentralizadas (DeFi), com volumes de transações semanais atingindo recordes, sublinhando a sua crescente competitividade no mercado.

Entretanto, as saídas do Ethereum podem estar relacionadas ao crescente interesse dos investidores em soluções de Camada 2, levando a uma realocação de capital para outros projetos on-chain com potencialmente maiores oportunidades de crescimento[11].

Taiko TVL ultrapassa os $370 milhões, estabelecendo novo recorde histórico
De acordo com dados do DefiLlama, o valor total bloqueado (TVL) da Taiko ultrapassou os 370 milhões de dólares em 25 de novembro, marcando uma alta histórica com uma taxa de crescimento mensal de mais de 4.200%. Esse aumento significativo é atribuído em grande parte ao desempenho forte de seus protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), especialmente o TakoTako e o iZiSwap, ambos com TVLs superiores a 50 milhões de dólares e crescimento mensal próximo de 3.000%.

Além disso, o volume diário de transações da Taiko alcançou US $1,65 milhões, demonstrando uma ampla adoção de sua infraestrutura. Com a crescente demanda por soluções de escalabilidade do Ethereum, a Taiko tem atraído atenção substancial de investidores e desenvolvedores graças à sua eficiência e capacidades de transação de baixo custo[12].

O fornecimento de USDT na rede Ethereum ultrapassa a do Tron pela primeira vez desde junho de 2022
A partir de 26 de novembro, o fornecimento de USDT na rede Ethereum atingiu 66.936 bilhões de tokens, ultrapassando os 61,77 bilhões de tokens na rede Tron. Este é o primeiro vez desde junho de 2022 que a Ethereum ultrapassou a Tron no fornecimento de USDT. Ao longo de 2024, o fornecimento de USDT da Ethereum cresceu quase 62%, em comparação com o crescimento de 24,4% da Tron.

O rápido crescimento do fornecimento de USDT da Ethereum é impulsionado principalmente pelo sentimento de mercado melhorado. A recente abordagem do Bitcoin ao seu máximo histórico e as fortes expectativas de aprovação de ETF de Bitcoin à vista têm atraído significativos fluxos institucionais. Além disso, o papel da Ethereum como a principal cadeia DeFi oferece vantagens significativas na adoção institucional e na liquidez de stablecoins. Enquanto isso, a Tron continua a manter sua vantagem competitiva em pagamentos transfronteiriços devido às suas baixas taxas de transação e alta velocidade de transação, ilustrando as vantagens distintas de cada rede[13].

Análise Spotlight

Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido lançará quadro regulamentar de criptomoedas até 2026
Em 26 de novembro, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) anunciou seu roteiro para a regulamentação de criptomoedas, com o objetivo de implementar um quadro abrangente até 2026. Relatórios anteriores indicaram que a FCA planeja lançar um documento de discussão sobre abuso de mercado e divulgação de informações até o final deste ano, seguido por documentos de política no início de 2024. Estes abordarão áreas críticas como stablecoins, plataformas de negociação, staking, exposições a ativos criptográficos e empréstimos[14].

O mercado de criptoativos do Reino Unido tem visto um crescimento sustentado nos últimos anos. Aproximadamente 7 milhões de adultos no Reino Unido agora possuem criptoativos, representando uma parte significativa da população adulta. Essa figura marca um aumento de 4% em comparação com dois anos atrás, refletindo o crescente interesse público em criptoativos. A Secretária Econômica do Tesouro, Tulip Siddiq, confirmou recentemente que o governo apresentará propostas regulatórias para criptomoedas e stablecoins no início do próximo ano, fortalecendo ainda mais o quadro político.

O roteiro da FCA sublinha o compromisso do Reino Unido em regulamentar a indústria de criptomoedas. Esta iniciativa visa não só padronizar as práticas de mercado e proteger os interesses dos investidores, mas também estabelecer o Reino Unido como líder na regulamentação global de criptomoedas. À medida que as políticas são implementadas, a indústria poderá enfrentar requisitos de transparência e conformidade mais rigorosos. Embora isso represente desafios para as plataformas de negociação e projetos relacionados, também apresenta oportunidades para reforçar a confiança e a posição no mercado. Encontrar um equilíbrio entre regulamentação e inovação será crucial para o sucesso destas medidas.

MicroStrategy investe $5,4 bilhões para adquirir 55.500 BTC, total de ativos ultrapassa 386.000
Recentemente, a MicroStrategy anunciou que entre 18 e 24 de novembro, comprou 55.500 Bitcoin (BTC) por cerca de $5,4 bilhões, a um preço médio de $97.862 por Bitcoin. Esta aquisição eleva o total de Bitcoin detido pela empresa para 386.700 BTC, avaliados em cerca de $21,9 bilhões, com um preço médio de compra de $56.761 por Bitcoin. A transação seguiu-se ao bem-sucedido lançamento de $3 bilhões em obrigações convertíveis na semana passada. As obrigações foram emitidas com uma taxa de cupão de 0% e um preço de conversão de $672,4, arrecadando $2,97 bilhões em receitas líquidas.

A contínua acumulação de Bitcoin pela MicroStrategy demonstrou sua forte confiança no valor a longo prazo do Bitcoin, especialmente à medida que a empresa expande seus investimentos em criptomoedas através do financiamento de títulos conversíveis. De acordo com um tweet do fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, a empresa obteve um retorno trimestral de 35,2% e um retorno anual de 59,3% em seus investimentos em Bitcoin em 2024, mostrando os resultados positivos de sua estratégia.

No entanto, a abordagem altamente alavancada da MicroStrategy levantou preocupações sobre o seu risco financeiro, particularmente dada a volatilidade do mercado de criptomoedas. Embora as crescentes participações de Bitcoin da empresa fortaleçam sua posição no setor de criptomoedas, elas também aumentam a exposição às flutuações do mercado, tornando-a uma estratégia que os investidores devem monitorizar de perto[15].

Avalanche 9000 Testnet entra em funcionamento com um incentivo de desenvolvedor de $40 milhões
De acordo com um anúncio de 25 de novembro, o testnet Avalanche9000 foi oficialmente lançado na testnet Fuji e espera-se que faça a transição para mainnet nos próximos meses. Esta atualização reduz os custos de implantação em 99,9%, permite a comunicação entre cadeias e desbloqueia mais de $40 milhões em recompensas retrospectivas para os desenvolvedores. A atualização baseia-se em avanços técnicos da atualização Etna e incorpora propostas da comunidade ACP-77 e ACP-125.

Uma das principais mudanças é a renomeação das sub-redes do Avalanche, agora referidas como Camada 1 (L1). Apesar da reformulação, o Avalanche confirmou que os mecanismos operacionais das suas sub-redes permanecem inalterados, continuando a suportar escalabilidade horizontal sem criar dependências compostas em blockchains personalizadas. A rede L1 do Avalanche funcionará como permissionada ou sem permissão, oferecendo diferentes níveis de participação de validadores e controle de recompensa.

Uma melhoria significativa é a remoção da exigência de que os validadores de sub-rede apostem 2.000 tokens AVAX e se sincronizem com a rede principal Avalanche. Em vez disso, os validadores agora pagarão uma taxa contínua com base no número de validadores. De acordo com a Avalanche, essa mudança introduz um modelo de taxa fixa por segundo, resultando em economia substancial para os validadores[16].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, três projetos anunciaram rondas de financiamento nas últimas 24 horas, arrecadando coletivamente mais de $14 milhões, com o maior montante único de financiamento atingindo $10 milhões. Estes projetos abrangem os setores DeFi e de jogos. Aqui estão os três principais por tamanho de financiamento[17]:

Núcleo — A Kernel levantou $10 milhões numa ronda apoiada pela SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures e Hypersphere, entre outros. A Kernel oferece uma suite abrangente de produtos DeFi, incluindo a infraestrutura de restaking cross-chain Kernel, o protocolo de restaking líquido baseado em Ethereum Kelp e o protocolo de rendimento tokenizado RWA Gain. O token KERNEL funciona como o token de governança que conecta esses protocolos para possibilitar a sinergia do ecossistema.

OpenTrade — A OpenTrade garantiu $4 milhões numa ronda de investimento de expansão liderada pela AlbionVC, com a participação da a16z Crypto e da CMCC Global. Construída na infraestrutura de pagamentos e DeFi da Circle, a OpenTrade permite que gestores de ativos regulados criem produtos de empréstimo on-chain com rendimento. Os utilizadores podem depositar USDC ou EURC em cofres on-chain que aderem a padrões de investimento específicos e têm como alvo retornos.

Qooverse— A Qooverse concluiu uma rodada de financiamento pré-semente, com o valor não divulgado, apoiado pela Paper Ventures, Animoca Brands e outros. Qooverse é um estúdio de jogos Web3 fundado por ex-executivos da Tencent e Goldman Sachs. Sua missão é redefinir os jogos sociais por meio da integração blockchain e laços profundos com as mídias sociais, oferecendo experiências sociais gamificadas. Qoomon, seu principal título, é um jogo de cartas em ritmo acelerado onde os jogadores ganham recompensas ao alcançar vitórias.

Oportunidades de Airdrop

WORLD3 — O WORLD3 é uma plataforma de metaverso multicadeia alimentada por IA, une blockchains completas de Bitcoin e Turing para oferecer experiências imersivas de jogos 2D e 3D. O projeto recentemente arrecadou US$ 5,5 milhões em financiamento e lançou uma campanha de mini-jogo de mineração onde os participantes podem ganhar pontos e USDC. A campanha decorre até 11 de dezembro de 2024 e os participantes também podem qualificar-se para recompensas de airdrop esperadas durante o TGE (Token Generation Event) no 1º trimestre de 2025[18].

Como participar:

1. Vincule a sua carteira e email através do link fornecido[19].
2. Navegue até a Campanha do Minerador BASE e clique para entrar.
3. Complete as tarefas sociais conforme as instruções para receber um Passe.
4. Aceda à página de mineração, clique duas vezes nos blocos para minerar e, após completar 10 blocos, clique em "Roll Up" para sincronizar o progresso e confirmar as transações da carteira. A janela de recompensas irá mostrar os seus ganhos (por exemplo, pontos, USDC).
5. Clique no ícone do dragão no canto inferior direito para acessar a página de tarefas, verificar classificações, gerar um link de indicação e convidar amigos para ganhar pontos extras.

Notas:
O plano de airdrop e os detalhes de participação podem ser atualizados a qualquer momento. Os participantes são aconselhados a seguir os canais oficiais da WORLD3 para obter as informações mais recentes. Os usuários devem ter cautela, estar cientes dos riscos associados e realizar uma pesquisa completa antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição de recompensas futuras de airdrop.


Referência:

1. Gate.io,https://www.gate.io/price
2. Valor Soso,https://sosovalue.com/assets/etf
3. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt-PT/categories
4. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
5. Investir,https://investing.com/currencies/xau-usd
6. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
7. Gate.io, https://www.gate.io/price
8. X, https://x.com/puffer_finance/status/1861015854181384314
9. X, https://x.com/SuperlendHQ/status/1861098457403936810
10. CoinShares, https://blog.coinshares.com/volume-210-digital-asset-fund-flows-weekly-report-1e294c6b2c70
11. Artemis, https://app.artemis.xyz/flows
12. DefiLlama, https://defillama.com/chain/Taiko
13. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/project/usdt?from=stablecoins&tab=stablecoins
14. FCA, https://www.handbook.fca.org.uk/
15. X, https://x.com/saylor/status/1861033309934862601
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/avalanche-9000-goes-live-testnet-unlocks-rewards-builders
17. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
18. X, https://x.com/WORLD3_AI/status/1859068908369834208
19. World3 AI, https://world3.ai/quest/22?code=069e41a8

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