Principais pontos

• De acordo com os dados da Cryptorank de 2 de dezembro, a indústria Web3 completou 121 acordos de financiamento em novembro de 2024, totalizando US$ 1,76 bilhão - uma diminuição de 28,45% em relação ao mês anterior.
• Novembro trouxe opções de financiamento mais diversificadas, com a MARA levantando capital por meio de títulos conversíveis e a 0G Labs usando uma combinação inovadora de financiamento inicial e compromissos de compra de tokens.
• Os serviços de blockchain e os setores de blockchain público se tornaram pontos de interesse para captação de recursos, com os serviços de blockchain ocupando o primeiro lugar com $1.11 bilhão em financiamento, seguidos pelos blockchains públicos com $356 milhões.
• Os montantes de financiamento foram distribuídos principalmente nas faixas de $3 a $10 milhões e $1 a $3 milhões, representando 37,68% e 24,64%, respectivamente.
• As rodadas Seed e Pre-Seed tiveram o maior número de negócios, com as rodadas Seed e Série A representando a maior parte do financiamento total.
• A Animoca Brands fez o maior número de investimentos em novembro, investindo em 6 projetos.

Visão Geral de Financiamento

De acordo com dados do Cryptorank de 2 de dezembro, a indústria Web3 concluiu 121 acordos de arrecadação de fundos em novembro de 2024, com um valor total de financiamento de US$ 1,76 bilhão. [1]

• Número aumentado de negócios, mas financiamento total menor: Comparado aos 3 meses anteriores, o número de acordos de financiamento em novembro aumentou ligeiramente, mas o valor total do financiamento diminuiu, mostrando uma queda de 28,45% em relação ao mês anterior.
• O total de financiamento de novembro está entre os mais altos:Apesar da queda, o financiamento total de novembro de US$ 1,76 bilhão é o segundo mais alto deste ano, superado apenas pela cifra recorde de outubro impulsionada pela aquisição da Bridge pela Stripe.
• Outubro e novembro destacam-se no financiamento: Dois meses viram totais excepcionais de financiamento — outubro devido à grande aquisição da Stripe e novembro quando a MARA garantiu $1 bilhão através de títulos conversíveis.

Novembro continuou o forte impulso de captação de recursos de Outubro, ao mesmo tempo que introduziu opções de financiamento mais diversificadas. MARA liderou o caminho ao levantar $1 bilhão através de títulos conversíveis inovadores, planejando utilizar os fundos para recomprar dívidas, aumentar as participações em Bitcoin, otimizar sua estrutura de capital e expandir as operações. A 0G Labs seguiu com $290 milhões levantados através de uma rodada inicial combinada e estrutura de compromisso de compra de tokens. Essas abordagens diversificadas de captação de recursos demonstram a crescente maturidade e flexibilidade financeira da indústria blockchain.

De acordo com dados da Cryptorank, em novembro de 2024, o financiamento da Web3 foi concentrado em cinco setores: serviços de blockchain, blockchains públicas, DeFi, CeFi e GameFi.

• Serviços de Blockchain:Este setor liderou com $1.11 bilhões em financiamento. Projetos notáveis incluíram MARA, Deblock e Canaan, focados respectivamente em mineração de Bitcoin, gestão de ativos digitais e soluções de máquinas de mineração. Estes investimentos destacam o forte interesse dos investidores em soluções abrangentes de blockchain. MARA chamou atenção especial com o maior valor único de financiamento na indústria.
• Blockchains Públicas:O setor da cadeia pública seguiu com $356 milhões em financiamento, com o blockchain AI modular da 0G Labs destacando-se como um projeto-chave.
• DeFi:Em terceiro lugar, com $85.45 milhões, o setor DeFi foi impulsionado por projetos como StakeStone e World Liberty Financial, que se concentraram em staking líquido e empréstimos descentralizados.
• CeFi:Projetos como Wyden e Partior concentraram-se em fornecer aos investidores institucionais soluções profissionais de negociação e pagamento de ativos digitais, atendendo à crescente demanda de mercado.
• Stablecoins:O setor de stablecoin foi representado pela usdx.money, que oferece âncora de valor estável para o ecossistema Web3.
• GameFi:O setor GameFi apresentou Monkey Tilt, um projeto que combina jogos de previsão, esportes, pôquer e criptomoedas, permitindo aos usuários ganhar cripto ao prever os resultados dos jogos.

Com base em dados de 69 projetos de financiamento divulgados em novembro, a maioria dos valores de financiamento estava concentrada nos intervalos de $3–10 milhões e $1–3 milhões, representando 37,68% e 24,64% do total, respectivamente. Isso indica um forte entusiasmo do mercado por projetos de pequeno e médio porte. Projetos grandes com financiamento superior a $50 milhões representam apenas 2,9% do total.

Em termos de rodadas de financiamento, entre os 68 projetos com rodadas de financiamento divulgadas, as rodadas Seed e Pre-Seed foram as mais ativas, representando 35,3% e 23,5%, respectivamente. Isso reflete o interesse dos investidores em projetos Web3 em estágios iniciais.

Notavelmente, a rodada de financiamento Seed representou a maior parte dos fundos totais arrecadados, com 45,7%, seguida pela Série A com 22%. O financiamento da Série A representa uma parcela maior do financiamento total do que as rodadas Pre-Seed, indicando que alguns projetos em estágio inicial alcançaram validação de mercado e entraram em uma fase de crescimento rápido. Enquanto os projetos Pre-Seed eram numerosos, os valores de financiamento por negócio eram relativamente pequenos, destacando a ampla cobertura dos investidores e a abordagem cautelosa para investimentos em estágios iniciais.

Com base nos dados do Cryptorank de 2 de dezembro, a Animoca Brands fez o maior número de investimentos em novembro, investindo em 6 projetos. Seus investimentos abrangeram vários setores, incluindo blockchains públicos, serviços de blockchain, DeFi, GameFi e plataformas sociais. Em contraste, a maioria das outras instituições de investimento focou principalmente em serviços de blockchain (azul no gráfico abaixo) e DeFi (amarelo no gráfico abaixo), refletindo o interesse contínuo dos investidores em serviços fundamentais e finanças descentralizadas. O setor social, no entanto, permaneceu relativamente tranquilo.

Projetos Fundados Importantes em Novembro

0G Labs

Visão geral: 0G Labs é uma empresa que desenvolve sistemas de inteligência artificial descentralizados. Eles estão construindo uma blockchain de IA modular de alto desempenho e escalável para fornecer uma infraestrutura segura para aplicativos de IA. Através de sua arquitetura Uni-Chain, a 0G Labs permite a interoperabilidade entre diferentes blockchains e desenvolveu um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) e uma camada de inferência descentralizada para melhorar a eficiência e a segurança de aplicativos de IA. [3]

Em 13 de novembro, a 0G Labs anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de $290 milhões, compreendendo $40 milhões em financiamento inicial e $250 milhões por meio de compromissos de compra de tokens. Os fundos impulsionarão o desenvolvimento do dAIOS para promover o crescimento de aplicações de IA on-chain. O financiamento total da empresa agora atingiu $325 milhões. Este novo capital financiará a expansão da equipe para 80 membros e apoiará iniciativas, incluindo incentivos para desenvolvedores, hackathons e projetos de construção de comunidade. [4]

Investidores/Investidores Anjos: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands e seu co-fundador Yat Siu, Polygon e seu co-fundador Sandeep Nailwal, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon e Foresight Ventures

Destaques:

1. A arquitetura 0G é aclamada como a primeira camada de disponibilidade de dados descentralizada com uma camada de armazenamento universal e escalabilidade ilimitada. Comparado a outras soluções como EigenDA e Celestia, 0G oferece vantagens significativas em desempenho e escalabilidade. Segundo relatos, o desempenho do 0G é 10.000 vezes mais rápido que o Dank Sharding do Ethereum e quatro vezes mais rápido que o Fire Dancer da Solana.
2. 0G Labs atraiu investidores de alto nível, incluindo Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures e Samsung Next Fund. Em março de 2024, a empresa levantou $35 milhões em uma rodada de Pré-Seed, fornecendo financiamento robusto e demonstrando o reconhecimento do mercado pela inovação e potencial da 0G Labs no espaço de disponibilidade de dados descentralizados.
3. O ecossistema 0G começou a tomar forma, com colaborações profundas estabelecidas com projetos notáveis. 0G apoia criticamente várias iniciativas, incluindo ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon e loNet. Além disso, blockchains mainstream como Polygon, Optimism (OP), Arbitrum e provedores de infraestrutura Web3 como Nodekit e AltLayer adotaram as soluções de armazenamento descentralizado e disponibilidade de dados da 0G, mostrando suas fortes capacidades de integração com o ecossistema.
4. 0G Labs reuniu uma equipe de elite da indústria das principais universidades e gigantes da tecnologia, trazendo uma extensa experiência em blockchain, finanças e tecnologia. O fundador Michael Heinrich, sócio do Pioneer Fund e fundador do Garten, é formado em Stanford e um investidor inicial em unicórnios como Stripe, Anthropic e Brex. Ming Wu e Fan Long são membros fundadores da Conflux Network, enquanto Thomas Yao é sócio fundador da IMO Ventures.

StakeStone

Visão geral: StakeStone é um protocolo inovador de ativos de liquidez omnichain que fornece ETH líquido altamente adaptável (Yield Bearing Liquid ETH) e BTC (SBTC, STONEBTC) para o ecossistema DeFi, integrando pools de staking mainstream, Restaking e rendimentos da estratégia LSD DeFi. A rede de staking adaptável do StakeStone suporta camadas de consenso sem risco e maximiza o rendimento através de um mecanismo de governança on-chain. O protocolo está comprometido em criar um protocolo de liquidez descentralizado, transparente e auditável. [5]

Em 11 de novembro, a StakeStone garantiu US $22 milhões em financiamento em uma rodada pela Polychain Capital. O capital irá impulsionar a expansão do setor DeFi da StakeStone, permitindo à plataforma fornecer aos usuários uma suíte aprimorada de produtos e serviços de liquidez. [6]

Investidores: Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Destaques:

1. StakeStone identificou as limitações dos tokens de staking líquido tradicionais (LSTs) na liquidez cross-chain e introduziu de forma inovadora o conceito de distribuição de liquidez omnichain. Aproveitando o protocolo LayerZero, os tokens STONE alcançam interoperabilidade cross-chain, superando as restrições tradicionais de liquidez do LST. Ao incorporar a tecnologia de restaking da EigenLayer, a StakeStone permite a reutilização de ativos, aumentando significativamente a eficiência de capital.
2. Em comparação com os protocolos tradicionais de LSD e Restaking, o StakeStone implementa o mecanismo OPAP para ajustar de forma flexível os pools de ativos geradores de rendimento subjacentes, otimizando os rendimentos com base nas condições de mercado. Os usuários podem participar ativamente na seleção de cenários de rendimento subjacentes e nas decisões de alocação de ETH, garantindo um nível mais elevado de descentralização. Além disso, o StakeStone elimina a complexidade da gestão de rendimentos para os usuários, utilizando contratos inteligentes para selecionar automaticamente cenários de alto rendimento e baixo risco.
3. Desde a abertura de depósitos ETH em dezembro de 2023, o valor total bloqueado (TVL) da StakeStone aumentou rapidamente, atingindo mais de $1.3 bilhão, demonstrando um forte impulso de crescimento. Atualmente, o TVL da StakeStone permanece em um alto nível de $486 milhões. Além do impressionante desempenho do TVL, a StakeStone está expandindo ativamente sua presença em várias cadeias. Agora ela suporta blockchains mainstream como Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain e Bitcoin L2, estabelecendo relacionamentos colaborativos profundos com inúmeras blockchains públicas.

KGeN

Visão geral:KGeN é uma plataforma de jogos descentralizada que estabeleceu uma comunidade global de jogos em diversos gêneros e regiões por meio de seu mecanismo Proof of Gamer (PoG). Ele permite que os jogadores compartilhem experiências de jogo, se conectem com novos amigos e obtenham total propriedade de seus dados de jogo, que podem ser usados para recompensas e benefícios adicionais. KGeN conecta milhões de jogadores em todo o mundo e fornece aos desenvolvedores de jogos informações detalhadas sobre os jogadores para ajudar a personalizar as experiências de jogo e promover a fidelidade.

Em 20 de novembro, a KGeN anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de $10 milhões liderada pela Aptos Labs. Os fundos serão usados principalmente para escalar a plataforma e desenvolver novos recursos. Até o momento, a plataforma levantou um total de $30 milhões. [8]

Investidores: Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Destaques:

1. KGeN tem como objetivo resolver os desafios de alocação de recursos em guildas e comunidades de jogos, construindo uma rede de jogadores multi-chain descentralizada. Ao introduzir Soulbound Tokens (SBTs) e pontuação PoG, KGeN fornece uma solução inovadora de dados de jogadores para a indústria de jogos. SBTs funcionam como identidades digitais únicas dos jogadores, permitindo-lhes construir reputações digitais, enquanto as pontuações PoG oferecem aos desenvolvedores perfis detalhados de usuários para marketing direcionado. A integração de SBTs e pontuação PoG promove o desenvolvimento saudável do ecossistema e atrai mais jogadores.
2. Até o momento, o motor PoG da KGeN construiu um extenso gráfico de dados de jogadores, reunindo mais de 197 milhões de pontos de dados de atributos de jogadores em 93 dimensões. Com essas informações, os desenvolvedores podem implementar estratégias de marketing personalizadas para melhorar a retenção de usuários. O feedback dos parceiros indica que a adoção da solução da KGeN reduziu os custos de aquisição de clientes em 30%–60%.
3. KGeN está comprometido em trazer milhões de comunidades de microjogos de mercados emergentes para o mundo Web3. Atualmente, a KGeN tem uma forte presença em mercados emergentes como Índia, Brasil e Nigéria, com 10,8 milhões de usuários registrados e 3,3 milhões de usuários ativos mensais. Além disso, a plataforma alcançou $12 milhões em receita anual em outubro de 2024.

Nobre

Visão geral: Noble é uma appchain construída no ecossistema Cosmos, projetada para simplificar o processo de emissão nativa de ativos digitais. Ele permite que stablecoins como USDC sejam cunhadas e queimadas diretamente dentro do ecossistema Cosmos, sem depender de pontes externas. Noble fornece uma plataforma eficiente para desenvolvedores construírem aplicações descentralizadas, aproveitando a flexibilidade do Cosmos-SDK. A visão da Noble é tornar-se o principal hub de emissão de ativos digitais do mundo, conectando diferentes blockchains e impulsionando o crescimento em toda a indústria blockchain. [9]

Em 19 de novembro, a Noble anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A no valor de $15 milhões liderada pela Paradigm. Os fundos serão usados para desenvolver novos produtos focados no usuário, expandir a equipe e acelerar a adoção de stablecoins. Esta rodada eleva o financiamento total da Noble para $18.3 milhões. [10]

Investidores/Investidores Anjo:Paradigma, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Destaques:

1. Como uma plataforma de emissão de ativos, a Noble preenche a lacuna entre os emissores de stablecoin e os desenvolvedores de appchain. Ao integrar o protocolo de Comunicação Inter-Blockchain (IBC), os ativos emitidos na Noble podem fluir perfeitamente por mais de 50 ecossistemas de blockchain, aumentando significativamente a liquidez e a usabilidade. A Noble simplifica o processo de emissão de ativos, fornecendo aos emissores de stablecoin um canal seguro e eficiente para distribuir ativos para mercados mais amplos.
2. O modelo econômico da Noble enfatiza a alocação eficiente de recursos e uma arquitetura técnica inovadora. Ele permite a emissão de blocos em um segundo, garantindo transferências e transações de ativos rápidas. Além disso, a Noble oferece aos desenvolvedores interfaces intuitivas e amigáveis, facilitando a integração fácil das cadeias de aplicativos e acelerando o desenvolvimento do ecossistema.
3. A Noble fez parceria com importantes emissores de stablecoins como Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs e Monerium. A plataforma atualmente gerencia ativos no valor de mais de $458 milhões. A Circle lançou sua stablecoin $USDC na Noble, enquanto a Noble colaborou com a Ondo para introduzir o USDY, a primeira stablecoin nativa com rendimento na rede Cosmos. A Monerium emitiu a stablecoin EURe lastreada em euro na blockchain da Noble, preenchendo a lacuna de stablecoins denominadas em euro dentro do ecossistema Cosmos.

Deblock

Visão geral: Deblock é uma empresa fintech fundada por ex-executivos da Revolut e da Ledger, com o objetivo de fornecer serviços financeiros seguros e convenientes para criptomoedas. A plataforma combina as vantagens da banca tradicional, como saques em euros e pagamentos com Apple Pay, com os benefícios de uma carteira de criptomoedas não custodial, dando aos usuários controle total sobre seus ativos digitais. A Deblock foi lançada na França, operando sob regulamentação rigorosa das autoridades financeiras locais para oferecer uma plataforma robusta de gestão de ativos digitais.

Em 21 de novembro, a Deblock anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de £13,3 milhões (aproximadamente $16,8 milhões). Anteriormente, a empresa arrecadou €12 milhões no ano passado. [12]

Investidores: Manchete, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

Destaques:

1. Deblock capacita os usuários com controle total sobre seus ativos digitais. Através de sua carteira não custodial, os usuários podem armazenar e gerenciar com segurança uma variedade de criptomoedas e NFTs. Além disso, a Deblock oferece contas IBAN pessoais convenientes, suporta trocas multi-moedas e fornece cartões de débito personalizáveis para gastos diários. A plataforma também permite aos usuários converter ativos digitais em moeda fiduciária, acomodando grandes pagamentos como compra de imóveis ou veículos.
2. A equipe fundadora da Deblock ostenta conquistas excepcionais em seus respectivos campos. Os membros da equipe incluem Jean Meyer, ex-chefe de Criptomoedas na Revolut; Aaron Beck, ex-chefe de Pagamentos na Revolut; Mario Eguiliuz, ex-chefe de Engenharia na Ledger; e Adriana Restrepo, ex-COO das operações bancárias europeias da Revolut. Com uma equipe de alto talento dos setores de pagamentos, blockchain e finanças tradicionais, a Deblock tem recebido atenção e apoio significativos da indústria.
3. A Deblock recebeu registro como Provedor de Serviços de Ativos Digitais da Autoridade dos Mercados Financeiros da França (AMF, Autorité des marchés financiers) e uma licença de instituição de dinheiro eletrônico da ACPR - demonstrando a liderança da plataforma em conformidade regulatória.

Resumo

Em novembro de 2024, apesar de uma queda de 28,45% no financiamento total em comparação com outubro, o valor mensal arrecadado ainda se classificou como o segundo mais alto deste ano, com US$ 1,76 bilhão. Os serviços de blockchain, blockchains públicas e setores DeFi receberam atenção significativa, com os serviços de blockchain liderando com US$ 1,11 bilhão em financiamento, impulsionado pela amplamente discutida emissão de títulos conversíveis da MARA. A diversidade de métodos de captação de recursos e o entusiasmo por projetos de pequeno e médio porte refletem a dinâmica do mercado e o foco contínuo em iniciativas inovadoras. Enquanto isso, o rápido crescimento de projetos líderes como 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble e Deblock destaca ainda mais o vasto potencial da indústria Web3.


Referências:

1. Cryptorank, https://cryptorank.io/financiamento-analytics
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/rodadas-de-financiamento
3. 0G Labs , https://0g.ai/
4. O Bloco, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-financiamento-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Nobre , https://www.noble.xyz/
10. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock,https://deblock.com/pt-BR
12. peneirado, https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

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