DanielRomero

Los precios de las CPU están subiendo nuevamente debido a graves escasez
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
Fuentes de la industria dicen que desde marzo de 2026, los precios ya han aumentado:
▶️ CPU para consumidores: subieron entre un 5% y un 10%
▶️ CPU para servidores: subieron entre un 10% y un 20%
Fuentes de la cadena de suministro dicen que podría haber otra ronda de aumentos de precios en el tercer trimestre
Las principales razones son:
▸ La demanda de servidores con IA está explotando
▸ La capacidad en nodos avanzados es demasiado ajustada, por lo que la oferta no puede mantenerse
$INTC ya

Me han dicho que veo demasiados cuellos de botella
Que no todo puede estar en escasez
Pero ese es el propósito de la IA
Cuando la inteligencia ya no es el cuello de botella, los componentes físicos/activos reales se convierten en el cuello de botella
El cuello de botella de todo
Una consecuencia de la singularidad

Todos los cuellos de botella semidesconocidos que necesitas saber:
Láseres de alta potencia y línea estrecha
Sustratos de núcleo de vidrio
Fotónica de silicio
Distribución de energía de 800V
Condensadores cerámicos multicapa (MLCCs)
Inductores
Memoria HBM y avanzada
Empaquetado avanzado
Estantes de energía y barras de bus
Soldadura híbrida
Transformadores de red
Turbinas de gas
Sustratos ABF
Placas de circuito impreso avanzadas
Gestión térmica y enfriamiento líquido

$AAPL nombra a John Ternus como su próximo CEO, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2026. Tim Cook pasará a ser Presidente Ejecutivo

Resulta que Turboquant, un algoritmo que apenas tiene relevancia para cargas de trabajo de IA, no destruyó a $MU
¿Quién lo habría adivinado?

Recuerdo como si fuera ayer cuando la gente decía que estaba loco por pensar que $AMD superaría a $NVDA
Algunos inversores piensan que tienen una ventaja solo por comprar un líder de varios billones de dólaresç
Como siempre he dicho: ponerse al día es más fácil que innovar

En 2021, Dylan Patel podría publicar todo su portafolio y solo obtendría 8 me gusta
Era una época diferente en aquel entonces

$NVDA Los envíos del GB300 se están desacelerando debido a la demora en la infraestructura de los centros de datos
Según SemiAnalysis, las estimaciones de envío tanto para el GB300 como para el VR NVL72 han sido revisadas, con los envíos del GB300 mostrando ahora una desaceleración
El problema no es la demanda, sino la preparación de la infraestructura. Algunos proveedores de servicios en la nube aún no tienen su infraestructura de centros de datos completamente operativa, lo que está causando un ligero retraso en los envíos generales en comparación con las expectativas anteriores

$GOOG y $MRVL están trabajando en un chip de inferencia de baja latencia separado
Según SemiAnalysis, Google está desarrollando una familia de TPU separada centrada en inferencia de baja latencia, con el nombre en clave Merope. En otras palabras, esto parece ser una arquitectura similar a LPU diseñada para cargas de trabajo de inferencia más rápidas en lugar de la hoja de ruta principal de TPU de la compañía
Los informes también indican que Marvell está involucrada en el desarrollo de este diseño. La línea de tiempo prevista es 2028, y es independiente de los programas principales de TPU q

$MU ha recuperado cuota de mercado en HBM4
Según SemiAnalysis, Micron ha vuelto a ingresar en el mercado como proveedor de HBM4 para Nvidia Rubin. Nuestra visión anterior se basaba en la suposición de que Nvidia no había pedido HBM4 a Micron, ya que inicialmente dependía de SK Hynix como su principal proveedor de HBM4, seguido de Samsung
Sin embargo, debido a problemas con el HBM4 de Hynix, Nvidia posteriormente aumentó sus pedidos de HBM4 a Micron para ampliar el suministro y ayudar a aliviar las restricciones de HBM4 que afectan el crecimiento de la producción de Rubin
Micron luego aum

Anthropic planea integrar $AMD GPUs en su pila de hardware comenzando con el MI450, según SemiAnalysis
SemiAnalysis cree que la razón es que Anthropic necesita más potencia de cálculo, y la participación de AMD amplía su capacidad disponible. Esto significa que Anthropic usará las cuatro principales plataformas de aceleradores: GPUs de NVIDIA, TPUs de Google, Trainium de Amazon y GPUs de AMD a partir del próximo año
Con OpenAI, Meta y ahora Anthropic como usuarios finales clave de la computación MI450, las perspectivas de demanda para $AMD en 2027 son muy fuertes

Samsung Electronics está probando las máscaras en blanco EUV domésticas de (101490) de S&S Tech en su entorno de producción en masa en fundición de 4 nm. Esto marca la primera vez que estas máscaras se han introducido en una línea de producción real
El objetivo es reducir la dependencia de Hoya de Japón, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y obtener más poder de fijación de precios
Se informa que Samsung ha estado dando retroalimentación a S&S Tech para mejorar la calidad, mientras que S&S Tech ya ha invertido mucho en equipos de inspección y en una nueva fábrica en Yongin

Las entregas mundiales de PC aumentaron modestamente en el primer trimestre de 2026, con Gartner, IDC y Omdia reportando un crecimiento de aproximadamente 2.5% a 4%
Esto no refleja una recuperación real en la demanda final
En cambio, los distribuidores y proveedores parecen haber adelantado las compras de inventario antes de los aumentos de precios esperados en DRAM y NAND en el segundo trimestre, creando lo que Gartner describió como otra ronda de crecimiento artificial
La clasificación de los proveedores permaneció sin cambios, con Lenovo, HP, Dell y Apple liderando el mercado, mientras que

$NVDA El crecimiento del 30%+ no es sostenible, según el mercado
Cuando miras las valoraciones, la mayoría de los múltiplos no están considerando un crecimiento alto más allá de 2027:
$NVDA: 24 veces beneficios
$AVGO: 30 veces beneficios
$AMD: 41 veces beneficios
$MU: 5 veces beneficios
Gran oportunidad de reevaluación si el mercado está equivocado

$TSLA ha comenzado a contactar a los principales proveedores de equipos de semiconductores para obtener estimaciones de precios y entregas
Se ha informado que se han acercado a $AMAT, Tokyo Electron(8035.T), $LRCX y Samsung Electronics(005930.KS), con discusiones que abarcan herramientas como fotomáscaras, grabadores, equipos de deposición, sistemas de limpieza y dispositivos de prueba
A los proveedores aparentemente se les pidió responder rápidamente, aunque las especificaciones técnicas siguen siendo limitadas, lo que sugiere que el proyecto aún está en proceso de definición
$INTC tamb

$AMD en ATHs
He estado insistiendo en esto durante mucho tiempo
Ahora parece fácil de mantener, pero cuando estaba en $70, muchas personas me decían que iba directo a $30
Superar el sentimiento es la parte más difícil de ser inversor

TrendForce dice que la demanda de servidores en 2026 sigue siendo fuerte, pero el crecimiento real de los envíos probablemente estará limitado por la escasez de componentes, especialmente en el mercado de servidores de propósito general
$SMCI $DELL $TSSI $HPE
Ahora esperan que los envíos totales de servidores crezcan aproximadamente un 13% interanual en 2026, frente a una expectativa anterior más cercana al 20%, no porque la demanda sea débil, sino porque los proveedores están priorizando productos de servidores AI de mayor margen
Los principales cuellos de botella son las placas de circui

$NVDA Se rumorea que Rubin Ultra ha cambiado de un diseño de 4 chips a un diseño de 2 chips, lo que ha generado preocupaciones de que la complejidad de las pruebas, los requisitos de la placa portadora y alguna demanda de la cadena de suministro podrían ser menores de lo que se esperaba anteriormente.
El mercado inicialmente temía que esto también afectara la oportunidad de enfriamiento, pero los analistas argumentan que esa visión es demasiado simplista. Dicen que la GPU seguiría dependiendo de un enfriamiento líquido de placa completa, por lo que la arquitectura de enfriamiento en general