DanielRomero

$VECO y $ACLS fusión es interesante
$VECO proporciona maquinaria para semiconductores compuestos, incluyendo láseres, además de sistemas de templado láser y equipos de embalaje avanzado
$ACLS proporciona sistemas de implantación de iones utilizados en memorias, lógica, semiconductores de potencia y fotónica de silicio
Juntos, podrían ser una empresa interesante si las sinergias realmente se materializan

$POET y $ALMU parecen ser dos empresas que podrían tener un $LITE momento en algún momento de los próximos 3 años
Aún así, son de alto riesgo
Si eres inversor, ¿por qué decidiste entrar en una etapa tan temprana?
$POET Los ingresos de 2026 deberían ser aproximadamente $10M
Interesado en escuchar algunas opiniones

$XYZ siempre fue una empresa inflada
Elon Musk mostró cuánto gasta en exceso Dorsey
Este no es un gran ejemplo de IA tomando el control
El 40% de los empleados de $XYZ podrían haber sido despedidos hace tres años y nadie habría notado
La IA fue solo una excusa conveniente para solucionar un problema obvio

$NVDA tiene una capitalización de mercado de 4.7T
El mercado probablemente está nervioso porque esta valoración solo puede mantenerse con un gasto de CAPEX en IA de varios cientos de miles de millones de dólares
Hay una buena probabilidad de que la ventana de Overton cambie drásticamente en lo que respecta a las valoraciones
Quizás cientos de miles de millones de dólares en CAPEX no sean lo más alto que el mercado piensa
Quizás en realidad sea una cantidad minúscula en comparación con lo que podría venir en la próxima década a medida que la IA progresa
Si eso sucede, $NVDA a 20x las ganancia

$NVDA ganancias destruidas, orientación desmantelada, y compró uno de sus mayores competidores con cambio de bolsillo, y la acción está en rojo
Imagina lo que sucede si muestran incluso la más mínima señal de debilidad

Puntos clave de la $NVDA llamada:
> La IA es increíble y genera mucho dinero. Necesitas computación para la IA. Cuanta más IA, más dinero, por lo que el capex de los hyperscalers debería seguir creciendo a partir de 2027.
> Jensen quiere que todo el ecosistema de IA esté construido sobre NVIDIA, por eso están invirtiendo en tantas empresas.
> La adquisición de Groq se presenta como un movimiento similar a Mellanox. Se esperan más detalles en GTC.
> Los centros de datos en el espacio tienen casos de uso, pero no son económicamente viables a corto plazo.
> Los hyperscalers representan más del 50

¡Joder!
Se espera que $NVDA anuncie los primeros chips del mundo fabricados con el proceso de 1.6nm de $TSM@ en GTC 2026 el próximo mes.
Según informes, esto incluye la GPU Feynman de próxima generación. Informes previos dicen que $NVDA ha reservado casi toda la capacidad de 1.6nm de TSMC para ello.
También se espera que Nvidia presente un chip nunca antes visto, que se cree que es una GPU con memoria apilada para reducir cuellos de botella.

$AMD comprar $150 Millones de acciones de Nutanix en una nueva asociación
AMD comprará $150 millones de acciones de Nutanix como parte de una nueva asociación que incluye ingeniería y ventas conjuntas. $AMD también proporcionará a Nutanix hasta $100 millones para financiar iniciativas conjuntas para desarrollar y vender una plataforma de infraestructura para aplicaciones de IA, según una persona familiarizada con los planes.
Nutanix vende software para gestionar la infraestructura de TI en centros de datos y en la nube, y ya tiene asociaciones con $AMD, $INTC y $NVDA para ofrecer su softwa

Me gusta el $AMD trato pero aún así es divertido

$DOCN CEO en la llamada de resultados de hoy:
“Logramos un aumento del 100% en el rendimiento y aproximadamente un 50% menos de costo por token para Character AI en nuestra nube de inferencia de producción impulsada por $AMD Instinct GPUs.
Esto no fue una prueba en laboratorio. Fue tráfico en producción en vivo sirviendo a decenas de millones de usuarios, demostrando que podemos ejecutar inferencias a escala para las principales empresas de IA con una plataforma diseñada para inferencias, pensada para cargas de trabajo del mundo real.”

$META y OpenAI poseerán aproximadamente el 16% de $AMD si completan sus acuerdos
(Si no venden)

$AMD ha diseñado conjuntamente un chip personalizado junto a $META para su acuerdo de 6GW

$AMD firma un acuerdo de aceleradora de $100B AI durante 5 años con $META a cambio de warrants
Los warrants son sensibles al precio, lo que significa que las acciones de AMD tienen que subir para ser canjeables

$AMD los envíos a $META comenzarán en la segunda mitad de 2026

Northland eleva su objetivo de precio a $NBIS desde $232

$NVDA lanzará laptops con IA con Intel y MediaTek
Según The Wall Street Journal, los chips aparecerán en laptops de $DELL y Lenovo, combinando la GPU y la tecnología de IA de Nvidia con CPUs de socios en dos arquitecturas separadas