Ponto de IPO da SpaceX revelado: roadshow começa na semana de 8 de junho e evento exclusivo para investidores individuais ocorre em 11 de junho

O processo de listagem da SpaceX dá mais um passo em frente.

Na noite de 6 de abril, horário local, um relatório de meios de comunicação estrangeiros, citando fontes com conhecimento do assunto, indica que a empresa de exploração espacial SpaceX, do empresário Elon Musk, reuniu-se na noite de segunda-feira com uma equipa de banqueiros para apresentar, em detalhe, o seu ambicionado plano de IPO e declarou que pretende “alocar uma grande parte das ações a investidores de retalho”.

As fontes disseram que a SpaceX planeia tornar público o seu prospeto de IPO em finais de maio. Entretanto, a empresa iniciará roadshows na semana de 8 de junho, altura em que executivos e banqueiros irão apresentar aos investidores as informações sobre o IPO. Cerca de 125 analistas financeiros, de 21 bancos envolvidos neste IPO, planeiam reunir-se com a empresa no dia anterior aos roadshows.

Além disso, a SpaceX também planeia realizar, em 11 de junho, um grande evento para 1500 investidores de retalho. As fontes revelaram que, para além dos Estados Unidos, investidores de retalho comuns do Reino Unido, da União Europeia, da Austrália, do Canadá, do Japão e da Coreia do Sul também terão a oportunidade de participar nesta emissão.

Segundo duas fontes com conhecimento do assunto, o CFO da empresa, Brett Johnsen, afirmou na reunião: “A alocação aos investidores de retalho será uma parte crucial disso, e mais importante do que em qualquer IPO no histórico.” Johnson disse que uma maior proporção da quota de alocação aos investidores de retalho foi “deliberadamente planeada”, porque “estas pessoas sempre nos apoiaram muito a nós e a Elon Musk; queremos reconhecê-lo”.

Entretanto, um dos principais subscritores da SpaceX disse ao grupo composto por 21 bancos de investimento que a procura e a distribuição para a alocação a investidores de retalho serão “algo que eles nunca tinham visto antes”.

Quanto à estrutura do negócio e aos montantes específicos da quota destinada a investidores de retalho, as fontes indicaram que tudo deverá ser finalmente definido na véspera da emissão do IPO.

No entanto, anteriormente foi noticiado que a SpaceX planeia atribuir até 30% das ações do seu IPO a investidores individuais; esta proporção é pelo menos três vezes maior do que a percentagem de alocação típica do setor para investidores de retalho. Uma tal proporção de alocação irá redefinir o modelo de IPO das empresas cotadas nos EUA.

Esta reunião faz parte do processo de listagem da SpaceX. A indústria previa anteriormente que este seria o maior IPO de sempre. A SpaceX planeia angariar 75 mil milhões de dólares, com uma avaliação que chega aos 1,75 biliões de dólares. Segundo foi noticiado, a SpaceX terá, recentemente, apresentado em segredo ao Securities and Exchange Commission dos EUA um pedido de IPO.

A SpaceX foi fundada por Musk em 2002 e dedica-se ao desenvolvimento e operação de foguetes reutilizáveis. Em fevereiro deste ano, a SpaceX fundiu-se com a startup de inteligência artificial xAI, do próprio Musk, num dos maiores processos de fusão de empresas da história dos EUA.

Recentemente, também houve notícias de que a avaliação da SpaceX seria de 2 biliões de dólares, mas a seguir essa informação foi negada por Musk, que a classificou como “absurdos”.

（Fonte: The Paper）