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VINCI anuncia a emissão bem-sucedida de €500 milhões em obrigações conversíveis por ações ordinárias do Groupe ADP com vencimento em 2031

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Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 01h30 GMT+9 16 min de leitura

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VINCI

Nanterre, 25 de fevereiro de 2026

VINCI anuncia a emissão bem-sucedida de €500 milhões em obrigações conversíveis por ações ordinárias do Groupe ADP com vencimento em 2031

A VINCI (o “Emissor”) realizou com sucesso a colocação de obrigações conversíveis por ações do Groupe ADP (as “Ações”) (as “Obrigações”).

Esta transação faz parte da política da VINCI de criação de valor através da otimização do seu custo de capital e gestão ativa do seu portfólio.

As Obrigações terão um prazo de 5 anos, salvo resgate antecipado, troca ou compra e cancelamento. As Obrigações terão um cupão de 0,75% ao ano, pago semestralmente, em juros devidos, em 4 de março e 4 de setembro de cada ano, começando em 4 de setembro de 2026. Foram emitidas a um preço de emissão de 100% do seu valor principal e, salvo resgate, troca ou compra e cancelamento prévios, serão resgatadas ao valor principal em 4 de março de 2031 (a “Data de Vencimento”). O preço inicial de troca foi fixado com um prémio de 35% acima do preço de referência da ação, o que corresponde a um preço de troca de €157,9410 por ação do Groupe ADP.

Se as Obrigações forem totalmente trocadas na maturidade, a VINCI manterá uma participação de aproximadamente 4,8% no capital do Groupe ADP, sujeita a qualquer ajuste na Taxa de Troca (conforme descrito nos termos e condições definitivos das Obrigações (“Termos e Condições”)).

A liquidação e entrega das Obrigações deverá ocorrer em 4 de março de 2026 (a “Data de Emissão”).

A VINCI planeja usar os recursos desta transação para financiar seus propósitos corporativos gerais.

As Obrigações foram oferecidas através de um processo acelerado de bookbuilding, por meio de uma oferta apenas a investidores qualificados, conforme definido no artigo 2(e) do Regulamento 2017/1129, conforme alterado (o “Regulamento do Prospecto”), nos termos do artigo L.411-2, 1° do Código Monetário e Financeiro francês (Code monétaire et financier) na França e fora da França (excluindo os Estados Unidos, Austrália, Canadá, África do Sul e Japão), sem oferta ao público (exceto a investidores qualificados) em qualquer país (incluindo França). Nenhum prospecto, circular de oferta ou documento similar foi preparado em relação à oferta das Obrigações.

No âmbito da oferta, a VINCI concordou com um compromisso de bloqueio relativo às suas ações do Groupe ADP, valores mobiliários conversíveis ou trocáveis por ações e derivados sobre as ações por um período de até 90 dias corridos após a Data de Emissão, sujeito a certas exceções.

Características principais das Obrigações

Este comunicado não constitui ou faz parte de qualquer oferta de subscrição nem de solicitação para comprar ou subscrever qualquer instrumento financeiro do Groupe ADP ou da VINCI, e a colocação das Obrigações não constitui, em circunstância alguma, uma oferta pública (exceto a investidores qualificados) em qualquer país, incluindo França.

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Sobre a VINCI A VINCI é uma empresa global nos setores de concessões, energia e construção, empregando 285.000 pessoas em mais de 120 países. Projetamos, financiamos, construímos e operamos infraestruturas e instalações que ajudam a melhorar a vida diária e a mobilidade de todos. Acreditamos no desempenho global, além dos resultados económicos e financeiros, e estamos comprometidos em atuar de forma ambiental e socialmente responsável. Como nossos projetos são de interesse público, consideramos essencial envolver todos os nossos stakeholders e dialogar com eles na condução de nossos negócios. A ambição da VINCI é criar valor a longo prazo para seus clientes, acionistas, funcionários, parceiros e sociedade em geral.

Informações disponíveis A emissão das Obrigações não foi sujeita a um prospecto aprovado pela Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF). Informações detalhadas sobre a VINCI (“Empresa”), incluindo suas ações, negócios, resultados, perspectivas e fatores de risco relacionados, estão descritas no documento de registro da VINCI, cuja versão em francês foi arquivada na AMF em 28 de fevereiro de 2025 sob o número D.25-0064, disponível juntamente com todos os comunicados de imprensa e outras informações reguladas sobre a Empresa, em particular o comunicado referente aos resultados anuais de 2025 da VINCI, datado de 5 de fevereiro de 2026, e as demonstrações financeiras anuais consolidadas de 2025, no site da VINCI ().

AVISO LEGAL Informações importantes Este comunicado de imprensa não pode ser divulgado, publicado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos (incluindo seus territórios e dependências, qualquer estado dos Estados Unidos e o Distrito de Columbia) ou para Pessoas dos EUA, na África do Sul, Austrália, Canadá ou Japão. A distribuição deste comunicado pode ser restrita por lei em certas jurisdições, e as pessoas que tenham posse de qualquer documento ou informação aqui referida devem informar-se e cumprir tais restrições. O não cumprimento dessas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários de tais jurisdições.

Nenhuma comunicação ou informação relacionada à oferta das Obrigações pode ser distribuída ao público em um país onde seja necessária uma inscrição ou aprovação. Nenhuma ação foi ou será tomada em qualquer país onde tal inscrição ou aprovação seja exigida. A emissão pela Empresa ou a subscrição das Obrigações podem estar sujeitas a restrições legais e regulatórias em certas jurisdições; nem a Empresa, nem os co-gestores assumem responsabilidade por violações dessas restrições por terceiros.

Este comunicado é um anúncio e não um prospecto, nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (“Regulamento do Prospecto”) e do Regulamento (UE) 2017/1129, que faz parte da legislação interna do Reino Unido por força do European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) (“Regulamento do Prospecto do Reino Unido”).

Este comunicado não constitui uma oferta ao público, exceto a investidores qualificados, nem uma oferta de subscrição ou uma solicitação de interesse para uma oferta ao público, em qualquer jurisdição, incluindo França.

As Obrigações foram e serão oferecidas apenas por meio de uma oferta na França e fora da França (excluindo África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão e qualquer outra jurisdição onde seja necessária uma inscrição ou aprovação de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis), exclusivamente a investidores qualificados, conforme definido no artigo 2, ponto (e) do Regulamento do Prospecto e de acordo com o artigo L. 411-2, 1° do Código Monetário e Financeiro francês (Code monétaire et financier) e o artigo 2 do Regulamento do Prospecto do Reino Unido. Não haverá oferta pública em qualquer país (incluindo França) relacionada às Obrigações, exceto a investidores qualificados.

Este comunicado não constitui recomendação sobre a emissão das Obrigações. O valor das Obrigações e das ações da Empresa pode diminuir ou aumentar. Os investidores potenciais devem consultar um profissional para avaliar a adequação das Obrigações para sua situação.

Proibição de vendas a investidores de varejo do Espaço Econômico Europeu As Obrigações não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas a e não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas a qualquer investidor de varejo no Espaço Econômico Europeu (“EEE”). Para fins desta disposição, (A) um “investidor de varejo” significa uma pessoa que seja uma (ou mais) das seguintes: (i) cliente de varejo conforme definido no ponto (11) do Artigo 4(1) da Diretiva 2014/65/UE, conforme alterada (“MiFID II”); (ii) cliente nos termos da Diretiva (UE) 2016/97, conforme alterada (“Diretiva de Distribuição de Seguros”), onde esse cliente não se qualificaria como cliente profissional conforme definido no ponto (10) do Artigo 4(1) da MiFID II; ou (iii) não um investidor qualificado nos termos do Regulamento do Prospecto, e (B) a expressão “oferta” inclui a comunicação de qualquer forma e por qualquer meio de informações suficientes sobre os termos da oferta e das Obrigações a serem oferecidas, de modo a permitir que um investidor decida comprar ou subscrever as Obrigações. Assim, nenhum documento de informações-chave exigido pelo Regulamento (UE) nº 1286/2014, conforme alterado (“Regulamento PRIIPs”), para oferta ou venda das Obrigações ou sua disponibilização a investidores de varejo no EEE foi ou será preparado, podendo a oferta ou venda das Obrigações a qualquer investidor de varejo no EEE ser ilegal sob o Regulamento PRIIPs.

Proibição de vendas a investidores de varejo do Reino Unido As Obrigações não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas a e não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas a, e nenhuma ação foi ou será tomada para oferecer, vender ou disponibilizar quaisquer Obrigações a qualquer investidor de varejo no Reino Unido (“UK”).

Para fins desta disposição, (A) um “investidor de varejo” significa uma pessoa que seja uma (ou mais) das seguintes: (i) cliente de varejo conforme definido no ponto (8) do Artigo 2 do Regulamento (EU) nº 2017/565, que faz parte da legislação interna por força do EUWA; (ii) cliente nos termos das disposições do Financial Services and Markets Act 2000, conforme alterado (“FSMA”) e quaisquer regras ou regulamentos feitos sob o FSMA para implementar a Diretiva de Distribuição de Seguros, onde esse cliente não se qualificaria como cliente profissional conforme definido no ponto (8) do Artigo 2(1) do Regulamento (EU) nº 600/2014, que faz parte da legislação interna por força do EUWA; ou (iii) não um investidor qualificado nos termos do Regulamento do Prospecto do Reino Unido, e (B) a expressão “oferta” inclui a comunicação de qualquer forma e por qualquer meio de informações suficientes sobre os termos da oferta e das Obrigações a serem oferecidas, de modo a permitir que um investidor decida comprar ou subscrever as Obrigações. Assim, nenhum documento de informações-chave exigido pelo Regulamento (EU) nº 1286/2014, conforme alterado (“Regulamento UK PRIIPs”), para oferta ou venda das Obrigações ou sua disponibilização a investidores de varejo no Reino Unido foi ou será preparado, podendo a oferta ou venda das Obrigações a qualquer investidor de varejo no Reino Unido ser ilegal sob o Regulamento UK PRIIPs.

Governança de produto MIFID II / Mercado-alvo apenas para investidores profissionais e ECPs – **Somente para fins do processo de aprovação do produto de cada fabricante, a avaliação do mercado-alvo das Obrigações concluiu que: (i) o mercado-alvo das Obrigações são contrapartes elegíveis e clientes profissionais, conforme definido na MiFID II; e (ii) todos os canais de distribuição das Obrigações para contrapartes elegíveis e clientes profissionais são apropriados. Qualquer pessoa que posteriormente ofereça, venda ou recomende as Obrigações (“distribuidor”) deve considerar a avaliação do mercado-alvo dos fabricantes; no entanto, um distribuidor sujeito à MiFID II é responsável por realizar sua própria avaliação do mercado-alvo em relação às Obrigações (adotando ou refinando a avaliação do mercado-alvo do fabricante) e determinar os canais de distribuição adequados.

França As Obrigações não foram e não serão oferecidas ou vendidas, direta ou indiretamente, ao público na França, exceto a investidores qualificados. Qualquer oferta ou venda das Obrigações e distribuição de materiais relacionados à oferta será feita na França apenas a investidores qualificados (investisseurs qualifiés), conforme definido no artigo 2, ponto (e) do Regulamento do Prospecto, e de acordo com o artigo L. 411-2, 1° do Código Monetário e Financeiro (Code monétaire et financier).

Reino Unido Este comunicado é dirigido apenas a pessoas que (i) estejam fora do Reino Unido, (ii) sejam profissionais de investimento conforme definido no Artigo 19(5) do Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, conforme alterado (“Order”), (iii) sejam empresas de alto patrimônio líquido, e outras pessoas a quem possa ser legalmente comunicado, conforme previsto no Artigo 49(2) (a) a (d) do Order (as “Pessoas Relevantes”). As Obrigações e, se aplicável, as ações a serem entregues na exercício dos direitos de conversão (“Instrumentos Financeiros”) destinam-se apenas às Pessoas Relevantes, e qualquer convite, oferta ou acordo relacionado à subscrição, oferta ou aquisição dos Instrumentos Financeiros pode ser dirigido e/ou concluído apenas com Pessoas Relevantes. Todas as demais pessoas devem abster-se de usar ou confiar neste documento e em todas as informações nele contidas.

Este comunicado não é um prospecto aprovado pela Financial Conduct Authority ou por qualquer outra autoridade reguladora do Reino Unido para fins do Seção 85 do Financial Services and Markets Act 2000.

Estados Unidos da América Este comunicado não pode ser divulgado, publicado ou distribuído nos Estados Unidos da América (incluindo seus territórios e dependências, qualquer estado dos EUA e o Distrito de Columbia). Este comunicado não constitui uma oferta ou solicitação de oferta de valores mobiliários nos EUA. As Obrigações e as ações emitidas ou entregáveis na troca ou conversão das Obrigações descritas neste comunicado não foram, e não serão, registradas sob a Securities Act de 1933 dos EUA, conforme alterado (“Securities Act”), ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, e tais valores mobiliários não podem ser oferecidos, vendidos, pledgados ou transferidos nos EUA ou para, ou em benefício de, pessoas dos EUA, sem registro sob o Securities Act ou mediante isenção aplicável, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro, e de acordo com as leis estaduais ou locais de valores mobiliários. A Empresa não pretende fazer uma oferta pública de seus valores mobiliários nos EUA.

Além disso, até 40 dias corridos após o início da oferta das Obrigações, uma oferta ou venda das Obrigações nos EUA por um distribuidor (seja ou não participante na oferta) pode violar os requisitos de registro do Securities Act.

Austrália, Canadá, África do Sul e Japão As Obrigações não podem e não serão oferecidas, vendidas ou adquiridas na Austrália, Canadá, África do Sul ou Japão. As informações contidas neste comunicado não constituem uma oferta de valores mobiliários para venda nesses países.

A distribuição deste comunicado em certos países pode constituir violação da lei aplicável.

Os co-gestores atuam exclusivamente em nome da Empresa e de mais ninguém em relação à oferta. Não considerarão qualquer outra pessoa como seu cliente e não serão responsáveis perante terceiros por fornecer as mesmas proteções ou aconselhamento relacionado à oferta, às Obrigações, ao conteúdo deste comunicado ou a qualquer outra transação ou assunto aqui descrito.

Em relação à oferta, os co-gestores e quaisquer de suas afiliadas, atuando como investidores por conta própria ou de seus clientes, podem adquirir uma parte das Obrigações ou ações ordinárias a serem transferidas e entregues na troca das Obrigações (“Valores Mobiliários”) como posição principal e, nessa qualidade, podem subscrever, adquirir, reter, comprar, vender, oferecer, propor vender ou negociar esses Valores Mobiliários da Empresa ou investimentos relacionados.

Assim, referências a valores mobiliários emitidos, oferecidos, subscritos, adquiridos, colocados ou negociados devem incluir qualquer emissão, oferta, subscrição, aquisição, colocação, negociação ou transação feita pelos co-gestores e suas afiliadas atuando como investidores por conta própria. Os co-gestores não pretendem divulgar a extensão de tais investimentos ou transações de forma diferente do que o exigido por lei ou regulamento aplicável. Além disso, podem realizar serviços ou solicitar negócios do Emitente ou de seus grupos, podem fazer mercados nesses valores ou ter posições ou realizar transações relacionadas, incluindo swaps de ativos ou transações derivadas.

Nenhum dos co-gestores, nem seus diretores, funcionários, consultores ou agentes, será responsável por qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à veracidade, precisão ou completude das informações contidas neste comunicado (ou se alguma informação foi omitida) ou qualquer outra informação relacionada à Empresa, suas subsidiárias ou empresas afiliadas, seja em formato escrito, oral, visual ou eletrônico, independentemente de como seja transmitida ou disponibilizada, ou por qualquer perda decorrente do uso deste comunicado, seu conteúdo ou de outra forma relacionada.

1 Os Valores Mobiliários serão resgatados ao par na Data de Vencimento, sujeito à opção da VINCI de entregar ações existentes e, se for o caso, um valor adicional em dinheiro. Os Valores Mobiliários podem ser resgatados antecipadamente a critério da VINCI sob certas condições. Além disso, os detentores podem solicitar resgate antecipado em caso de mudança de controle que acarrete downgrade ou deslistagem do Groupe ADP, sujeitas a exceções previstas nos Termos e Condições. 2 Prémio de troca acima do VWAP das ações na Euronext Paris entre a abertura do mercado na Data de Lançamento e o preço na mesma data. 3 Os detentores podem exercer seu direito de troca a qualquer momento a partir do 41º dia civil após a Data de Emissão até o 35º dia útil anterior à Data de Vencimento, ou até o 10º dia útil anterior à data de resgate antecipado, se aplicável. 4 Sujeito a quaisquer ajustes subsequentes conforme descrito nos Termos e Condições. Caso os detentores exerçam seus direitos de troca, terão direito de receber, a critério da VINCI, um valor em dinheiro, ou um valor em dinheiro mais um número de Ações, ou apenas Ações.

Este comunicado é um documento oficial de informação do Grupo VINCI.

CONTATO DE IMPRENSA Departamento de Imprensa VINCI Tel: +33 (0)1 57 98 62 88 media.relations@vinci.com

Anexo CP Pricing ENG